ANÁLISE SETORIAL

1. ANÁLISE SETORIAL

2. Análise Setorial Objetivo da análise: • Entendimento da dinâmica dos mercados • Conhecimento das forças atuantes na competição da indústria alvo • Identificação dos fatores de risco e oportunidades de investimento • Avaliação de desempenho do setor

3. Análise Setorial Inclui 7 áreas: • Descrição geral do setor • Produtos, serviços e tecnologias • Estrutura • Dinâmica e crescimento • Concorrência atual e potencial • Fornecedores • Clientes e canais de distribuição

4. Análise Setorial Modelo de Análise Setorial proposto por Angrisano (2003) • Caráter generalista: aplicação irrestrita • Oferece visão ampla do contexto da competição • Aprofunda a visão do mercado por parte dos participantes

5. Análise Setorial Modelo de Análise Setorial • A partir da análise, torna-se possível visualizar estratégias dos competidores • Avaliação do impacto de movimentos estratégicos • Plano de atualização

6. Modelo de Análise Setorial Analisa questões sobre: • Qual o ambiente em que as empresas estão imersas • As principais características do mercado analisado • Características das empresas competidoras no mercado analisado

7. Modelo de Análise Setorial • Regras que governam a dinâmica do setor • O que se pode esperar do comportamento do competidor, com base no seu posicionamento, e nas questões levantadas

9. Modelo de Análise Setorial Passo 1: Descrição do Mercado • Analisa o desenvolvimento recente do setor, o histórico, o nível de desenvolvimento em relação a outros mercados e a intensidade da competição

10. Modelo de Análise Setorial Passo 1: Descrição do Mercado Qual é a história do mercado? Qual é a situação real? Quais as tendências para esse mercado?

11. Modelo de Análise Setorial Passo 1: Descrição do Mercado Quais são os segmentos e sub-negócios dentro do mercado? Como se configuram esses segmentos?

12. Modelo de Análise Setorial Passo 2: Descrição das Empresas • Empresas atuantes • Potenciais entrantes • Cada empresa estudada individualmente

13. Modelo de Análise Setorial Passo 2: Descrição das Empresas • Quais as empresas relevantes para a análise? • Qual é a história das empresas? • Como estão configurados os negócios dessas empresas? • Qual o atual desempenho das empresas?

14. Modelo de Análise Setorial Passo 3: Análise das forças estruturais do mercado • Estudo das regras do mercado, originadas das interações entre os participantes/potenciais, e da atuação do governo

15. Modelo de Análise Setorial Passo 3: Análise das forças estruturais do mercado 5 forças que regem a concorrência • Barreiras de entrada • Rivalidade entre concorrentes • Ameaça de produtos substitutos • Compradores • Fornecedores

16. Modelo de Análise Setorial Barreiras de entrada • Necessidade de muito capital, economias de escala, exigência de patentes e licenciamento, escassez de locais, escassez de matéria-prima ou distribuidores e exigências de reputação

17. Modelo de Análise Setorial Barreiras de entrada • Quais são as barreiras de entrada? • Como essas barreiras se manifestam, por que se constituem barreiras de entrada? • Quais as conclusões sobre essas barreiras de entrada?

18. Modelo de Análise Setorial Rivalidade entre concorrentes • Os concorrentes são numerosos ou bem equilibrados? • O negócio envolve custos fixos elevados? • Os custos são homogêneos?

19. Modelo de Análise Setorial Rivalidade entre concorrentes • O negócio apresenta barreiras de saída elevadas? (Integração vertical elevada, obrigações legais ou morais, restrições governamentais) • Algum outro fator contribui para a rivalidade dos concorrentes?

20. Modelo de Análise Setorial Pressão de produtos substitutos • Limitam os preços e os lucros de um segmento

21. Modelo de Análise Setorial Pressão de produtos substitutos • Quais são os produtos substitutos? • Qual é a atratividade desses produtos • Qual o potencial de expansão?

22. Modelo de Análise Setorial Poder de barganha dos compradores • Compradores podem forçar uma queda de preços, exigir mais qualidade e opções de serviço, e colocar os concorrentes uns contra os outros

23. Modelo de Análise Setorial Poder de barganha dos compradores • Quem são os compradores? • Quais fatores aumentam o poder de barganha dos compradores? • Quais fatores reduzem o poder de barganha dos compradores?

24. Modelo de Análise Setorial Poder de barganha dos fornecedores • Fornecedores tendem a ser poderosos se estiverem concentrados ou organizados, se houver poucos substitutos, se o material for importante

25. Modelo de Análise Setorial Poder de barganha dos fornecedores • Quem são os fornecedores? • Quais fatores aumentam o poder dos fornecedores? • Quais fatores reduzem o poder dos fornecedores?

26. Modelo de Análise Setorial Passo 4: Estudo do papel do governo • O governo como comprador ou fornecedor • Políticas e limitações

27. Modelo de Análise Setorial Passo 4: Estudo do papel do governo • O governo é um importante comprador da indústria? • O governo é um importante fornecedor da indústria? • Em relação ao modo de operação das empresas, quais as regras impostas?

28. Modelo de Análise Setorial Passo 4: Estudo do papel do governo • Que tipos de metas são exigidas das empresas para que elas possam atuas no setor? • Que alavancas o governo possui para controlar os níveis de competição do mercado?

29. Modelo de Análise Setorial Passo 5: Análise da concorrência • Dificuldade na obtenção da declaração da estratégia • Observação e análise do passado e presente, e sinais do comportamento futuro

30. Modelo de Análise Setorial Passo 5: Análise da concorrência Sinais de mercado: • Avisos prévios de movimento • Discussões públicas sobre a indústria • Explicações dos concorrentes sobre os movimentos • Movimentos de defesa cruzada

31. Modelo de Análise Setorial Passo 5: Análise da concorrência Forças que orientam a empresa • Quais as metas futuras declaradas? • Quais as hipóteses adotadas pela alta administração?

32. Modelo de Análise Setorial Passo 5: Análise da concorrência Forma de atuar do concorrente • De que maneira o negócio do concorrente está sendo conduzido? • Quais os pontos fortes e fracos do concorrente?

33. Modelo de Análise Setorial Passo 6: Análise do posicionamento estratégico das empresas • Análise do mercado acompanhado por conjunto de tendências de movimentos

34. Modelo de Análise Setorial Passo 6: Análise do posicionamento estratégico das empresas • Qual o posicionamento das empresas no setor? • Qual é a organização do portfolio de negócios do concorrente? Quais os movimentos previstos para cada unidade de negócios do portfolio? • Que movimentos estratégicos podem ser esperados a partir da análise SWOT?

35. Modelo de Análise Setorial Plano de Atualização do modelo • Acompanhamento de variáveis em cada passo

36. Plano de Atualização do modelo Atualização Passo 1 • Surgimento de tecnologias de descontinuidade. Qual o impacto da tecnologia no curto e longo prazo? • Como se alteram os números no mercado

37. Plano de Atualização do modelo Atualização Passo 2 • Novas empresas no setor. Chances de novos entrantes • Desempenho das empresas desde a última atualização

38. Plano de Atualização do modelo Atualização Passo 3 • Como se evoluíram as barreiras de entrada • Surgimento de novas barreiras • Novo produto substituto • Outras forças estruturais

39. Plano de Atualização do modelo Atualização Passo 4 • O governo alterou a postura desde a ultima atualização? • Há movimentos indicativos de intervenções no mercado? • Novas regras impostas e o impacto

40. Plano de Atualização do modelo Atualização Passo 5 • Evolução nas capacidades dos concorrentes • Novas hipóteses, metas e sinais de mercado

41. Plano de Atualização do modelo Atualização Passo 6 • Evolução do portfolio de negócios • Alterações nas estratégias de gestão dos portfolios dos concorrentes • Quais estratégias de posicionamento esperadas?