ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN , MAPEO Y ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA TRIGO

1. ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, MAPEO Y ANÁLISIS DE COMPETITIVIDADDE LA CADENA TRIGO MACA – INPRODES SRL La Paz, Enero de 2004

2. CONTENIDO • Alcances del estudio • Los desequilibrios del mercado del trigo en Bolivia • Rentabilidades y costos • Análisis competitivo • Conclusiones y recomendaciones estratégicas

3. 1. ALCANCES DEL ESTUDIO

4. Objetivos: “Generar información, identificar y contactar actores, analizar limitaciones y potencialidades ymotivar a instituciones y empresarios hacia la construcción de una estrategia de competitividad del trigo”

5. Concepto de cadena productiva: El conjunto de actores empresarialese institucionales vinculados a la producción del trigo y sus productos conexos, en un área geográfica acotada. Concepto de competitividad: Esfuerzos empresariales, institucionales y sociales coordinados con la finalidad de elevar la productividad de los factores, incrementar la participación de mercado y generar y mantener ventajas para tener la capacidad de competir en los mercados abiertos.

6. 2. LOS DESEQUILIBRIOS DEL MERCADO DEL TRIGO EN BOLIVIA

7. E S L A B O N E S PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA O PRIMARIA COMERCIALIZACIÓN INTERMEDIA PROCESAMIENTO COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINALES CONSUMO POBLACIÓN CONSUMIDORA, F AMILIAS PROVEEDORES SEMILLA AREA ORIENTAL 14,000 PRODUCTORES DEL ÁREA ORIENTAL TRIGO PRODUCIDO EN EL ÁREA ORIENTAL 50,000 t ALMACENES, SILOS, CLASIFICACIÓN HARINA 296,000 t MOLINOS – 21 empresas, 9 en funcionamiento 6 empresas PAN Mercados, supermercados, tiendas, vendedores PROVEEDORES DE INSUMOS, MAQUINARIA, EQUIPO Contrabando 31 empr. PASTAS Donación Importación legal 70,000 PRODUCTORES DEL ÁREA TRADICIONAL 7 emp GALLETAS TRIGO PRODUCIDO EN EL ÁREA TRADICIONAL 65,000 t PROVEEDORES SEMILLA AREA TRADICIONAL Contrabando 5 empresas Donación PROD. IMPORT. Importación legal ASISTENCIA TÉCNICA, INVESTIGACIÓN, APOYO INSTITUCIONES MACA, PNS/ORS, CIMMYT, CIAT, SIBTA, PROIMPA, IICA, JICA, FAO, IMPORTADORES, PRODUCTORES, ONGs MACA, ANAPO, APTs PROIMPA, SIBTA, CIAT, FERTISUELO, IICA, JICA, FAO, FERTISUELOS FUND. POSCOSECHA, IMPORTADORES, PRODUCTORES, ONGs PRODUCTORES, ONGs, TRANSPORTISTAS, MAYORISTAS, MINORISTAS ADIM, CNI, CAINCO, PAT, FEDERACIÓN PANIFICADORES BANCOS, COOPERACIÓN, ONGs, USAID, UE, PMA CAINCO, BANCOS Gobiernos Municipales, ONGs, USAID, UE, PMA Fuente: Elaboración propia

8. BOLIVIA: Valor Bruto de Producción de: trigo en grano, elaboración de harina de trigo, elaboración de pan y producción de otros productos derivados (En miles de bolivianos) FUENTE: Instituto Nacional de Estadística *Preliminar VBPt/PIBa = 1%; VBPh/PIBi =8%; VBPp/PIBi = 16% Cadena: 2.168 Millones de Bs. Aprox. 303 Millones de Dólares (Visión Agregativa) Otros derivados: Fideos, Pastas, Galletas.

9. BOLIVIA: PRODUCCIÓN NACIONAL DE TRIGO (1990 – 2002) en toneladas • Desequilibrio del 80% / Desequilibrio en Semillas • Tradicional: tasa moderada y baja dispersión • U invertida/ alta dispersión FUENTE: 1990–2000 MACIA, Boletines de evaluación de la producción agropecuaria (2001-2002), ANAPO; El Agro Boliviano MAGDER (1990-1998)

10. Producción de Trigo en Bolivia Fuente: Agro – Bolivia 1990 -1998 MAGDER Evaluación de la producción agropecuaria 2000 – 2001 MAGDER, MACA 2002 • Ha existido una leve mejora en los rendimientos • Rend. Prom. A Trad. = 0.9 TM/ Ha; Rend. Prom. Area Or. = 1.33 TM/Ha • Area Explotada/Área Potencial < 3%

11. Factores Limitantes Área Oriental • Presencia de enfermedades (Piricularia) • Estrés hídrico (sequía) • Infraestructura física • Problemas crediticios Factores Limitantes Área Tradicional • Disponibilidad de tierras • Erosión (agricultura extractiva) • Estrés hídrico (baja disponibilidad) • Estrés nutricional (bajos nutrientes) • Baja población de plantas • Ataque de enfermedades (manchas foliares) • Variedades de bajo rendimiento • Heladas y granizadas • Infraestructura de producción • Perdidas post-cosecha • Cultivos alternativos

12. SISTEMA DE PRODUCCIÓN –CONSUMO TRIGO • TRANSPORTE • Marítimo • Ferroviario • Carretero • IMPORTACIÓN TRIGO • Importación comercial • Donaciones IMPORTACIÓN FIDEO Legal, ilegal IMPORTACION GALLETAS, OTROS Legal, ilegal IMPORTACIÓN HARINA a) Importación Comercial b) Donaciones PAN INDUSTRIAS DE FIDEOS-PASTAS FIDEOS MOLINOS INDUSTRIAL HARINAS AFRECHO AFRECHILLO HARINILLA PRODUCC. TRIGO AREA TRADICIONAL INDUSTRIAS DE GALLETAS GALLETAS PRODUCC. TRIGO AREA ORIENTAL OTRAS INDUSTRIAS PASTELERIAS ETC. PASTELES MOLINOS RUSTICOS HARINA INTEGRAL POLLO HUEVO SECTOR AVICOLA ALIMENTOS BALANCEADOS (ANIMALES) LECHE DERIVADOS SECTOR LECHERO Pan y otros CARNE DERIVADOS SECTOR G. PORCINO SOPAS CHICHA POLÍTICAS GOB. CENTRAL, DPTAL. ENTIDADESFINANCIERAS SERVICIOS TECNOLÓGICOS CENTROS INVESTIGACIÓN, UNIVERSIDADES COOPERACIÓN INTERNACIONAL

13. CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA DE MOLINOS DEMANDA DE TRIGO (1990 – 2002 En toneladas métricas y porcentaje) • Contrabando y condiciones arancelarias contradictorias • Tecnología avanzada/Proceso de calidad/Vinculación con la cadena • Diversificación de la producción • (Molinos Artesanales) FUENTE: Asociación de Industriales Molineros

14. INSUMOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PAN • donde: • Np= Número de panes de 60 gramos (frío) • Cht= Cantidad de harina de trigo • a= Factor encontrado experimentalmente luego de la cocción • y enfriamiento. Igual a 1,147 • b= Peso del producto final frío (pan). Igual a 0,06 • Principales demandantes de la harina • Universo con muchas pequeñas empresas e industrias • Precios regulados /(Control social de la cadena) FUENTE: Harinas Compuestas Ing. R. Espinoza - Consultor Estudios experimentales para determinar el rendimiento de diferentes tipos de harina en la elaboración de pan R. Espinoza 1995- 2002

15. MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE GALLETAS • Demanda especializada • Potencialidad de articulación/VA FUENTE: Estudio de factibilidad “producción de galletas” Ing. R. Espinoza- Consultor

16. Estructura del Mercado de Trigo en Bolivia Producción del Oriente (promedio) Superficie cultivada: 53 mil Has. Producción: 59 mil t Autoconsumo (30%) Producción Tradicional (promedio) Superficie cultivada: 76 mil Has. Producción: 61 mil t Autoconsumo: (60%) Imortaciones de trigo y Harina de trigo (Directas y donaciones) 283 mil t Stocks e import. no reg., en trigo: 16 mil t Integración Vertical 9% Coordinación vertical: 53% 53% Mercado Abierto 38% Integración Vertical 0% Coordinación Vertical 14% Mercado Abierto 86% Rescatista Rescatista Molineras de Santa Cruz Cantidad: 3 Capacidad de Molienda: 700t/día Capacidad de Almacenamiento: 23.870 t Molineras del Área Tradicional Cantidad: 14 Capacidad de Molienda: 2.249 t/día Capacidad de Almacenamiento: 115.560 t Harina de contrabando 38 mil t Harina Harina Panaderos Industria Consumo general Panaderos Industria Consumo general Demanda del Oriente Demanda Urbana: 130 kg/añoDemanda Rural: 97 kg/año Demanda del Área Tradicional Demanda Urbana: 170 kg/añoDemanda Rural: 93 kg/año

17. MARGENES BRUTOS DE COMERCIALIZACIÓN Limitaciones y Potencialidades en la Comercialización • Infraestructura que encarece precios • Sistemas de información de precios (AT/AO) • El analisis revela la baja eficiencia de los factores (Rendimiento de Frontera/Gestión/Tecnología de Procesos)

18. 3. RENTABILIDADES Y COSTOS

19. ESQUEMA SIMPLIFICADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TRIGO ASISTENCIA TÉCNICA INVESTIGACIÓN Y CERTIFICACIÓN CALIDAD FINANCIAMIENTO MAQUINARIA E INSUMOS PREPARACIÓN DEL TERRENO IMPORTACIÓN DE TRIGO PRIMERA TRANSFORMACIÓN (HARINA) COMERCIALIZACIÓN MERCADO INTERNO LABORES DE SIEMBRA COSECHA COMERCIALIZACIÓN COMERCIA – LIZACIÓN SISTEMAS DE CRÉDITO POST - COSECHA SEMILLAS MERCADO INTERNO IMPORTACIÓN, DONACIÓN Y CONTRABANDO DE HARINA SEGUNDA TRANSFORMACIÓN (PAN, FIDEOS Y GALLETAS, PASTAS) COMERCIALIZACIÓN AUTOCONSUMO MERCADO EXTERNO COMERCIA-LIZACIÓN DE PRODUCTOS IMPORTADOS TRANSPORTE

20. Una función de costos agregativa PT = f (PA, PH, CC) Donde: f : Función PT : Producción de la cadena del trigo PA: Producción agrícola (de trigo) PH: Producción de harina y derivados CC: Costos de comercialización

21. Nota: Se tomó un rendimiento de 1.33 T/Ha en la Zona Oriental, en la Tradicional (1) de 0.85T/Ha (Semilla no certificada) y en la Tradicional (2) (semilla certificada) de 1.1T/Ha. El precio que se consideró es de $us 185/T Fuente: Elaboración Propia.

22. La relación B/C entre 1,2,3,4, en Santa Cruz es casi similar (33%). Los CV bajan con maquinaria propia, pero se incrementan los costos fijos por depreciación y mantenimiento de la maquinaria. • En el área tradicional la semilla certificada provoca mayores costos, pero también mayores ingresos y su nivel de B/C sube de 3,47 a 18,65.

23. COSTOS E INGRESOS DE LA PRODUCCIÓN DE HARINA (2003) • En situaciones de equilibrio es un negocio con una relación B/C cercana a 10%. • La Materia Prima representa el Mayor Costo

24. COSTOS E INGRESOS DE LA PRODUCCIÓN DE PAN • Costos Fijos son bajos • La relación B/C es apenas superior a 1%

25. 4. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD

26. DIAMANTE DE PORTER DE LA CADENA DE TRIGO ÁREA TRADICIONAL ESTRUCTURA, ESTRATEGIA Y RIVALIDAD Estrategia: Minimización del Riesgo/Aversión del riesgo. Molinería:competitividad empresarial Estructura: Pequeños productores campesinos. Molinos modernos y con proyectos de coortinación vertical. Industrias panificadoras y artesanos del pan (Heterogeneidad). Industrias de fideos ligadas a la molineria Rivalidad: Contrabando (Distorsiones Arancelarias y deficiencias en el control aduanero) • CONDICIONES DE LA DEMANDA • Creciente. La Paz presenta el consumo per-cápita más alto • Exigente en términos de tipos de trigo específicos para harinas específicas • Patrón de consumo ligado a nivel de ingresos • CONDICIONES DE LOS FACTORES • Minifundios/Áreas Potenciales • Migración y MO no calificada • Escaso uso de maquinaria agrícola • Maquinaria de transformación ociosa • Mano de obra calificada • Financiamiento: condiciones, plazos, tasas mora • INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO • Asociación de Productores/ Programas Semillas • ADIM/ Gremios Privados • PUERTOS/ ADUANAS/ VICE • Organización de Panificadores • Municipio/Prefectura FUENTE: Elaboración Propia, 2003

27. DIAMANTE DE PORTER DE LA CADENA DE TRIGO ÁREA ORIENTAL ESTRUCTURA, ESTRATEGIA Y RIVALIDAD Estrategia: Cultivo de rotación en el marco de una concepción integral.Coordinación vertical e integración vertical.Visión agroproductiva Estructura: Heterogeneidad de productores, Empresas de transformación con visión gerencial Rivalidad: Trigo Argentino • CONDICIONES DE LOS FACTORES • Área potencial ya conocida • Enfermedades (Humedad, dificultades de adopción) • Mano de obra con capacidad de adopción tecnológica • Molinos con capacidad suficiente • Problemas de finanicamiento Industrias de galletas con alto nivel de calidad • CONDICIONES DE LA DEMANDA • Creciente y especializada • Oligopsónica • Grado de autosuficiencia departamental • INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO • ANAPO/CIMMYT • PROTRIGO/Universidades • SEDAG/MUNICIPIO/PREFECTURAS • Transportistas • Consejo de Competitividad/CAINCO FUENTE: Elaboración Propia, 2003

28. El Azar • La periocidad de los fenómenos climáticos • El Gobierno • Déficit / Sacrificio • Estado Interventor/ Cadenas Productivas (Planificar?/Fallas de mercado?/Seguridad Alimentaria?) (Gerencia de cadenas en el sector privado?)

29. 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS

30. Conclusiones • El trigo cereal inprescindible/Escasez de divisas • El rol estratégico de la molinería • Desconfianza/Fragmentación • Existen tierras aptas para el cultivo/Economías de Escala • No hay competitividad si no se impulsa la investigación y la transferencia de tecnología

31. 5.2 Recomendaciones • Dos cadenas/Dos comites/Una estrategia • La reactivación empresarial • Reactivación Proyectos/ Fortalecimiento Programa Semillas • Normas de calidad y reglamentaciones • La lucha contrabando • La corrección de las distorsiones arancelarias