2013 年三季度纺织机械行业经济运行情况分析

2013年三季度纺织机械行业经济运行情况分析 中国纺织机械器材工业协会 2013年12月5日深圳

报告内容 一、国内经济情况二、纺织工业运行概况三、三季度纺机行业运行情况分析四、纺织机械产品进出口情况分析五、纺织机械市场分行业情况分析六、明年的展望

一、国内经济情况 概述 • 实施经济结构调整、转变发展方式。原先的粗放式高增长模式不可持续,中长期潜在经济增长率需要合理回落 • 前三季度我国经济下行压力大，在有效应对下呈逐步企稳态势，但增速小幅回落

一、国内经济情况 从“三驾马车”来看： • 1-9月份，全国固定资产投资为309207.57亿元，同比增长20.2% • 1-9月社会消费品零售总额168817.0亿元，同比增长11.3% • 1-9月进出口总值增长7.7% • 其中：出口增长达8.0%；中欧双边贸易同比下降0.8%；中日双边贸易同比下降7.9%，较上半年明显收窄；中美双边贸易同比增长6.7%；与东盟双边贸易同比增长 11.6%； • 进口同比增长7.3%；

一、国内经济情况

一、国内经济情况 前三季度 • 资本形成总额的贡献率是55.8%，拉动GDP增长4.3个百分点； • 最终消费支出对GDP增长的贡献率是45.9%，拉动GDP增长3.5个百分点； • 货物和服务净出口对GDP的增长贡献率是-1.7%，拉低GDP为-0.1个百分点。 • 今年GDP增速有望在7.6 - 7.7%之间

一、国内经济情况 走势关注点： • 经济发展趋缓或下行的“窗口期” • 国内经济存在的结构性问题仍待改善 • 经济增长的内生动力仍有待增强 • 固有的产能过剩等突出矛盾仍未得到有效消解 • 世界经济的复苏进程会有波动

二、纺织工业运行概况 前三季度纺织行业运行特点： 1、行业发展规模继续扩大，生产、出口、内销、投资、利润均保持增长，但增速回落 2、区域投资的结构调整仍在持续，但中部投资增长有放缓表现 3、大型企业状况明显好于小型企业

二、纺织工业运行概况 生产情况：2013年1-9月： • 纱产量2576.27万吨，同比增长7.45%，较上年同期回落5.46个百分点，较二季度回落1.36个百分点； • 布产量494.28亿米，同比增长7.12%，较上年同期回落3.27个百分点，较二季度回落1.78个百分点； • 化纤产量3046.12万吨，同比增长7.47%，较上年同期回落4.47个百分点，较二季度提升1.63个百分点； • 服装产量193.92亿件，同比增长0.73%，较上年同期回落5.83个百分点，较二季度提升0.18个百分点

二、纺织工业运行概况 2013年1-9月主营业务收入同比增长11.70%；实现利润总额同比增加17.41% 纺织工业实现出口同比增长11.74% 进口同比增长11.35% 固定资产投资同比增长17.71%， • 其中：新开工项目11217项，同比增长9.04%

二、纺织工业运行概况 三季度增幅回落明显

二、纺织工业运行概况 关心的生产要素： • 棉花问题（收储、价格等） • 化纤情况等 • 主要分行业经济运行形势

三、纺织机械行业综述 纺织机械行业1-9月发展平稳 • 主营业务收入同比小幅增长，行业利润同比上升，亏损企业亏损额同比两位数增长 • 出口同比增长连续两个月突破两位数；进口同比连续两个月升为正值 • 固定资产投资、新开工项目均有较大幅度的增长

三、纺机行业运行情况 1、行业规模 • 企业数为718户（去年同期733户） • 主营业务收入825.09亿元，同比增长4.65％； • 资产总额为903.20亿元，同比增长11.51％；

三、纺机行业运行情况 2、成本费用结构 • 成本费用总额为770.06亿元，同比增长4.11% • 其中：主营业务成本同比增长3.97%，占费用总额的90.49%。

三、纺机行业运行情况 3、盈利情况 • 实现利润总额为52.42亿元，同比增加6.93亿元； • 亏损企业亏损额为3.43亿元，同比增长12.17%； • 亏损面为14.90%

三、纺机行业运行情况 4、投资情况 • 固定资产投资额为210.45亿元，同比增长38.41% • 纺机行业固定资产投资额占纺织业固定资产投资额的比重为3.19%。 • 新开工项目为322项，同比增长14.32% • 近3年平均以50亿元的年增幅在提高

三、纺机行业运行情况 5、纺机行业完成出口交货值54.11亿元，同比增长14.94%

三、纺机行业运行情况 6、纺机行业重点地区产业运行情况 • 江苏、山东、浙江等三省为我国纺织机械主要的生产省份，从规模、收入、利润、出口交货值、成本总额等方面来看 • 约占 2/3

三、纺机行业运行情况 8、107家骨干重点企业跟踪情况主营业务收入和利润总额都是增长的：主营业务收入287.12亿元，占纺机全行业的1/3 实现利润总额为39.43亿元，占纺机全行业的3/4 利润率比全行业平均利润率高出1倍多

四、纺机产品进出口情况 连续两个月同比正增长 2013年1-9月单位：亿美元

进口

纺机产品进口情况 2011年至今分季度纺织机械进口金额及同比变化图示

1、按产品类别 单位：美元

织机项进口 单位：美元

2、按国别和地区 单位：亿美元

从比利时进口分类 占比达到91.00%；其中：剑杆织机进口8015.94万美元，同比增长45.55%；喷气织机进口7211.27万美元，同比增长201.57% 单位：美元

3、进口区域 江苏省、浙江省、广东省、福建省和上海市位列进口总额的前五名，占进口总额的79.93％

出口

纺机产品出口情况 2011年至今分季度纺织机械出口金额及同比变化图示

1、按产品分类 单位：美元

1、按产品分类 纺纱机械单位：美元

2、主要贸易伙伴 单位：美元

（1）印度 单位：美元 2013年1-9月，对印度出口针织机械位居首位，并以绣花机为主，出口额达到1.02亿美元，如剔除绣花机，针织机械同比增长为24.34%。

（1）印度

（2）印度尼西亚 单位：美元纺纱机械中的环锭细纱机的数量占环锭细纱机出口量的48.84%，金额占比为39.75%；

（2）印度尼西亚 • 纺纱机械中以环锭棉纺细纱机为首，出口额为2856.79万美元，同比增长50.02%； • 针织机械中绣花机同比下降8.35%，平行纬编机出口额654.01万美元，同比下降30.52%；>165mm圆型针织机同比增长78.36% • 织机项中虽金额同比减少37.58%，但剑杆织机出口额达到1053.19万美元，同比增长42.78%

（2）印度尼西亚

（3）越南市场

（3）越南市场 2013年1-9月按产品类别

3、出口区域 江苏省、浙江省、上海市、北京市和广东省位列出口总额的前五名，占出口总额的81.94％

五、纺机市场分行业情况 根据2013年1-9月份的统计数据， • 棉纺机械虽然受到棉花原料的影响，但受到纺企海外投资的利好，及市场对高端产品的需求，发展平稳； • 针织横机受到了市场容量限制； • 化纤机械总体需求呈下行趋势，市场逐步回归理性 • 印染及后整理机械形势向好

市场分行业情况 棉纺织行业 • 棉纺行业规模以上企业经济指标运行良好，纱、布产量增加，利润总额、出口交货值增速加快，亏损额减少，亏损面缩小根据中国纺织工业联合会第14期企业家调研问卷显示（棉纺行业样本量占比20.20%） • 在企业生产经营综合状况中 • 36.7%的企业选择良好 • 44.90%的企业选择一般

市场分行业情况 棉纺机械亮点：带紧密纺长车销售好 • 1-9月棉纺细纱机销售约650万锭（其中出口约100万锭），同比增长18.18%； • 其中长车销售约340万锭，同比增长19.72%；集聚纺销售约300万锭，同比增长50%； • 自动络筒机销售约680台，同比下降29.78%；进口1234台，同比下降30.56%。

市场分行业情况 • 350钳次以上的精梳机销售约880台， • 同比增长33.74% • 清梳联销售约300条线（含出口49条线），同比增长14.50%。

市场分行业情况 2013年1-9月棉纺主要设备进出口及国内销售情况

市场分行业情况 化纤行业 • 2013年三季度行业运行特点：产量增幅大幅下降有基数所致的原因，也有市场不景气的影响；新增产能理性回归，但仍处于惯性增长通道 • 行业整体运行质量下降： • 涤纶长丝：盈利空间缩小 • 涤纶短纤：盈亏线上下波动 • 锦纶：盈利相对稳定 • 氨纶：扭亏为盈； • 粘胶短纤：出现复苏迹象

化纤机械今年1-9月： • 各种涤纶长丝纺丝机销售6800多纺位，同比略有下降 • 锦纶长丝纺丝机销售约450纺位，同比下降25% • 涤纶短纤维成套设备销售约26条线，形成生产能力近40万吨；形成生产能力同比下降1/3 • 粘胶纤维10条线，形成产能约8万吨，同比下降73% • 加弹机销售约1430台，同比下降25.31%。

市场分行业情况 2013年1-9月化纤机械进出口情况

市场分行业情况 产业用纺织品行业 • 产量、产值、销售、利润等主要经济指标将继续以两位数的速度发展

2013 年三季度纺织机械行业经济运行情况分析