Tööstusettevõtete küsitlus 2014

1. Tööstusettevõtete küsitlus 2014 20.03.2014 Marko Keerd Mait Kaup

2. Ülevaade esitlusest (A) Kuidas on Eesti tööstusel läinud? (B) Mida arvavad ettevõtted tööstuse väljavaadetest 2014? Kas nähakse kasvuvõimalusi? Kas eksport püsib stabiilsena? Mis on fookuses – efektiivsus, mahtude kasv, tootearendus, töötajad? Kas plaanitakse investeeringuid? Mis toimub tööjõuturul?

3. Töötleva tööstuse osatähtsus Eesti majanduses *Töötleva tööstuse osatähtsus riigi SKPs, jooksevhinnas, % Allikas: Statistikaamet Muutused võrreldes eelmise perioodiga on arvestatud aheldatud väärtuse (referentsaasta 2005) muutuse alusel Allikas: Eurostat Töötlev tööstus sektorina annab suurima panuse SKPsse (15,4%).

4. 2013 tööjõukulud kasvasid, kasum kahanes Töötleva tööstuse tööjõukulud ja kogukasum kvartalis jooksevhinnas, miljon eurot Tööjõukulud on aastaga kasvanud +10,5%, kogukasum -6,2%. Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika

5. Tööstustoodangu maht on stabiliseerunud Tööstustoodangu mahuindeks, 2007 = 100 Allikas: Statistikaamet *Swedbanki prognoos

6. Investeeringute maht tööstuses on langenud Töötleva tööstuse investeeringud materiaalsesse põhivarasse, miljon eurot Allikas: Statistikaamet *2013 hinnanguline investeeringute maht põhineb Statistikaameti lühiajastatistika muutusel

7. Eesti võime eksportida Soomega samal tasemel - võimalus arenguhüppeks Eksport elaniku kohta, tuhat eurot Allikas: Eurostat

8. Küsitluse tulemused

9. Uurisime ligi 300 tööstusettevõtte arvamusi Uuritud ettevõtetest 50% olid üle 8,0 miljoni ja 50% alla 8,0 miljoni eurose käibega.

10. Ettevõtjate kindlustunne on kahanenudSiiski, 67% ootab käibekasvu Mitu % ettevõtetest plaanib käibekasvu? K<10 = Käive < 10 mEUR 10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR Vastupidiselt üldisele trendile on optimism puidutööstuses tõusnud. Vähem optimistlikud on ehitusmaterjalide tööstus ja muu töötlev tööstus.

11. Ettevõtjad plaanivad keskmiselt 5% käivet kasvatada Plaanitav käibekasv 2012-2014 K<10 = Käive < 10 mEUR 10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR Väikeettevõtted plaanivad suurettevõtetest kiiremat kasvu. 2013 plaaniti kasvuks +8,1%, tegelik +6,6% (Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika). 2012 plaaniti kasvuks +10,3%, tegelik +4,3% (Allikas: Statistikaameti aastastatistika).

12. Ekspordi osakaal käibest püsib stabiilne Ekspordi osakaal käibest K<10 = Käive < 10 mEUR 10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR Kõikide sektorite lõikes on oodata ekspordi osakaalu kasvu. Töötleva tööstuse tegelik ekspordi osakaal käibest oli ca 70% 2013.a.

13. Ekspordi osakaalu kasvu plaanib 40% ettevõtetest Kas ekspordi osakaal käibest kasvab, jääb samaks või langeb 2014? K<10 = Käive < 10 mEUR 10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR 2013 plaanis ekspordi osakaalu kasvatada 52% ettevõtetest

14. Eksportööride peamiseks väljakutseks on välisnõudlus Eksporti takistavad tegurid Ettevõtjate arvamused: “Esimeste tehinguteni jõudmine on väga ressursimahukas (aeg, raha, nõuded toodetele jms)” “Elektri hind pole konkurentsivõimeline teiste riikidega võrreldes“ “Keeruline ja kallis kaupade transport/logistika” “Ekspordimahtude kasvamist ei takista mitte miski” “Loodame koduturu kasvule” “Ei piira miski, aga ei ole mõistlik” “Oma riskijulgus” “Tarneahelas ülespoole liikumisel risk: konkureerime tänaste klientidega” “Mida soovitakse, ei saa toota” “Uute tootegruppide käivitamine võtab aega” “Tugev konkurents“ Nõudluse probleem on kõige teravam elektroonika-, raske- ja mööblitööstuses.

15. Vaba tootmisvõimsus on vähenenud Kui palju suudavad ettevõtted ilma investeeringuteta käivet kasvatada? K<10 = Käive < 10 mEUR 10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR *2012-2013 suhtarvud on korrigeeritud (käibega läbi kaalutud) Kui toiduaine- ja puidutööstuses on võimsused jäänud sarnasele tasemele, siis raske-, ehitusmaterjali- ja muus töötlevas tööstuses on puhvrid vähenenud.

16. 90% ettevõtetest plaanib investeeringuid Mitu % ettevõtetest plaanib investeerida? K<10 = Käive < 10 mEUR 10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR

17. 27% ettevõtetest plaanib investeerida üle 500 000 EUR Kui palju plaanivad ettevõtted investeerida? K<10 = Käive < 10 mEUR 10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR 64% suurettevõtetest (Käive ≥ 20 mEUR) plaanib investeerida üle 500 000 EUR. 23% suurettevõtetest ja 9% küsitletutest plaanib investeerida üle 2 MEUR. Suuremaid investeeringuid plaanitakse toiduaine- ja puidutööstuses.

18. Efektiivsus fookuses Millesse plaanivad ettevõtted investeerida? K<10 = Käive < 10 mEUR 10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR Kui eelmine aasta plaanis innovatsiooni investeerida 8% ettevõtetest, siis sel aastal plaanib tootearendusse investeerida 13%.

19. Piiratud tööjõuga hakatakse harjuma Kas ettevõtete arengut piirab tööjõupuudus? K<10 = Käive < 10 mEUR 10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR

20. Jätkuvalt on tõsine puudus spetsialistidest Millistest töötajatest on kõige enam puudu? K<10 = Käive < 10 mEUR 10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR Ettevõtjad: “Puudu on inimestest, kes oskaksid ja tahaksid keerukat tööd teha” “Puudu on loovatest, teotahtelistest ja initsiatiivikatest oskustöölistest”

21. Palgatõus aeglustub, palgafond ei kasva Kui palju tõusevad palgad keskmiselt? K<10 = Käive < 10 mEUR 10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR Üle 50% küsitletud tootjatest planeeris 2013 palkade kasvu vahemikus 3-8%. Kuidas läks? Tööjõukulud kasvasid 10,5% (sh brutopalk +7,5% ja hõive +2,8% (Allikas: Statistikaamet)).

22. Mis takistab tööstusettevõtete arengut?

23. Kuidas plaanivad ettevõtjad lisandväärtust kasvatada?

24. Kokkuvõte • KÄIVE/KASUM: Ettevõtjate kindlustunne on kahanenud. Siiski, 67% plaanib käibekasvu. • Ettevõtted plaanivad keskmiselt 5,2% käibekasvu (2013: 8,1% 2012: 10,3%) • Välisnõudlus on eksportööride suurim väljakutse (ca pooled vastanutest), kuid finantseerimist ei peeta probleemiks • Statistikaameti lühiajastatistika näitab, et 2013 tööstusettevõtete tööjõukulud kasvasid 10,5%, kuid kasumid kahanesid 6,2% • Kasumi kasvatamisel on fookuses efektiivsus (2/3) ja väärtusahelas ülespoole liikumine (1/3) • 31% ettevõtetest plaanib valmistada suurema lisandväärtusega tooteid või arendada kaubamärki (5%) • INVESTEERINGUD: 90% ettevõtetest plaanib investeeringuid. • Vabad tootmisvõimsused on langenud (26%->19%) • Investeeringute fookuses on efektiivsus (47%), millega pareeritakse tööjõukulude edasist kasvu • 9% küsitletutest plaanib investeerida üle €2m • TÖÖTAJAD: Piiratud tööjõud ei tule enam uudisena. • Tööjõupuudust tunnetab 45% ettevõtetest (eelkõige spetsialistidest) • Palgakasv aeglustub, ettevõtjate prognoos +4,6% • #1: Investeeringute vajadus on kasvanud: Vabade ressursside tase on langenud ning tööjõupuudus kasvanud • #2: Ettevõtjakindlus (ingl. k. manufacturingconfidence): Massiivset investeerimist hoiab tagasi ebakindel (välis)nõudlus. Finantseerimise kättesaadavus ei ole probleem.

25. Materjaliga saate tutvuda ettevõtte infoportaalis www.swedbank.ee/infoportaal