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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL AUDIÊNCIA PÚBLICA - BRASÍLIA : 02/05/07 PREÇOS DOS FERTILIZANTES APRESENTAÇÃO: GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA PRESIDENTE – AMA BRASIL www.amabrasil.agr.br. 1. MERCADO DE FERTILIZANTES CARACTERÍSTICAS.

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  1. CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL AUDIÊNCIA PÚBLICA -BRASÍLIA : 02/05/07 PREÇOS DOS FERTILIZANTES APRESENTAÇÃO: GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA PRESIDENTE – AMA BRASIL www.amabrasil.agr.br 1

  2. MERCADO DE FERTILIZANTES CARACTERÍSTICAS • DOMÉSTICO • Oferta de fertilizantes, para agricultura, é ampla e competitiva. • As importações são inteiramente livres e efetuadas diretamente pelos agricultores, (geralmente maiores), cooperativas ou misturadores, de todos os portes. • Não há qualquer restrição para instalar empresa misturadora após preenchidos os requisitos técnicos/legais do - MAPA. • A produção nacional de Matérias Primas, em 2006, correspondeu a 35% da oferta. • Os preços nacional dos fertilizantes se formam com base nos similares importados. • Estas importações são oneradas, além dos preços Fob, por • Transportes marítimos internacional caros; • AFRMM – Adicional de Frete para Renovação Marinha Mercante (25% valor frete); • Portos -Infra Estrutura - Dificuldades operacionais; • Filas para descarga, custos e atrasos nos recebimento. Alto peso da sazonalidade; • Demurrage – Aguardo para descarga; (Em 2004 – U$ 50 Milhões) • Internação Final - Transportes rodoviários caros, estradas ruins, ferrovias ineficientes, armazéns insuficientes. 2

  3. MERCADO DE FERTILIZANTES CARACTERÍSTICAS • INTERNACIONAL • Oferta mundial – Fósforo e Potássio totalmente concentrados em poucos produtores. • Nitrogênio – Uréia – A comercialização via Traders. Mercado um pouco menos concentrado. Sulfato amônio, bem concentrado. • Subsídio: Praticamente todos os paises subsidiam de alguma forma o uso fertilizante ou agricultura. (Estima-se US$ 360 bilhões dólares ano). Adotam uma postura de atender o caráter social e político da questão e menos o econômico. O Brasil, conhecidamente, não subsidia nada. • Demanda mundial aquecida – Subsídios China – EUA – India – Europa - Outros. • Mudança de perfil, e incremento de consumo - Etanol EUA. • Aumento populacional, e da renda “per capta” provoca procura maior em quantidade, e melhor qualidade dos alimentos e portanto de fertilizantes. • Aumento consumo - todos estes fatores levam aumento consumo – pressão de preços sobre fertilizantes. 3

  4. PARTICIPAÇÃO MERCADO FINAL REFERÊNCIA - 2006 122 ORGANIZAÇÕES ATUANTES T. NPK -20.981 M.T. - T. KCL – 5.142 M.T. 46 Empresas (Importadoras) 46,06% AMA - TOTAL ASSOCIADOS/ COLIGADOS 69 16 Empresas 47,85% ESTIMATIVA - BASE IMPORTAÇÃO – KCL (1 T. KCL = 4,10 NPK) (Outros – Produtoras de NPK e de Matérias Primas simultaneamente, trocadoras grãos, menores.) FONTE: SIACESP – AMA BRASIL 4

  5. IMPORTAÇÃO DE SULFATO DE AMÔNIO – POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR ANO 2006 TOTAL 1.585 M.T. FRANÇA 6,49% HOLANDA 12,87% 11,48% POLÔNIA EUA 14,88% 33,12 ALEMANHA 21,13% FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL 5

  6. IMPORTAÇÃO DE URÉIA – POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR ANO 2006 TOTAL 1.583 M.T. 6,50% 7,01% 23,04% 8,02% ARGENTINA 9,41% 20,72% 13,33% 14,97% FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL 6

  7. IMPORTAÇÃO DE MAP - POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR ANO 2006 TOTAL 1.121 M.T. EUA - 17,75% 10,52% MARROCOS – 25,95% RÚSSIA - 45,76% FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL 7

  8. IMPORTAÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO – POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR ANO 2006 TOTAL 5.142 M.T. RÚSSIA 4,86% ISRAEL RÚSSIA/BELARRUSIA 12,91% ALEMANHA 31,62% CANADÁ 20,45% 30,14% FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL 8

  9. COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA EM REAIS FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02 9

  10. COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA EM REAIS FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02 10

  11. COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA EM REAIS FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02 11

  12. COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA EM REAIS FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02 12

  13. COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA EM REAIS FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02 13

  14. MERCADO INTERNACIONAL EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SULFATO DE AMÔNIO (US$/TON – CFR) ABRIL/07 US$ 190/ t 65% FEV/02 US$ 86/ t ABRIL/06 US$ 115/ t ABR/07 14 Fonte: SIACESP/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)

  15. MERCADO INTERNACIONAL EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SUPER TRIPLO US$ / TON - CFR 96% ABRIL/07 US$ 370/ t FEV/02 US$ 150/ t ABRIL/06 US$ 188/ t Fonte: SIACESP/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado) 15

  16. MERCADO INTERNACIONAL EVOLUÇÃO DOS PREÇOS CLORETO DE POTÁSSIO– US$ / TON–CFR ABR/07 US$ 240/ t 30% JAN/02 US$ 136-140/ t ABR/06 US$ 188/ t abr/07 Fonte: ANDA/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado) 16

  17. MERCADO INTERNACIONALFretes (US$/TON) • Origem ABR/06 ABR/07 ABR-07/06 Báltico 27/29 40/42 44% • Mar Negro 25/26 38/40 65% • Tampa 22/25 35/40 60% • Hopwell/Norkfolk 24/27 40/45 66% • Taxas de demurrage: . Navios pequenos (+/- 25.000 t) – US$ 18.000/dia a US$ 23.000 /dia . Panamax US$ 32.000/dia a US$ 37.000/dia • Razões da alta . Fuga de navios menores/de adubo para transporte de ferro e outros “commodities”, Ásia principalmente. 17

  18. OFERTA MATÉRIAS PRIMAS DOMÉSTICA/IMPORTADA 2006 - 1000 TON DE NUTRIENTES 9.057 Milhões t de NPK 3.546 Milhões t de K2O 3.172 Milhões t de P2O5 2.339 Milhões t de N 424 MIL Tons. 848 mil Tons. 3.118 mil Tons. Nacional 1.846 mil Tons Importado 3.122 mil Tons. 5.939 mil Tons. 1.326 mil Tons. 1.491mil Tons. FONTE: ANDA – Oragnização AMA BRASIL 18

  19. ENTREGAS DE FERTILIZANTES AO CONSUMIDOR FINAL PERÍODO JANEIRO – ABRIL (PROVISÓRIO) 2007/ 2006 – MIL T. FONTE: ANDA (Até Março) – Abril (Provisório) 19

  20. SÍNTESE FINAL • A indústria de misturas de fertilizantes, que atende a demanda da Agricultura, é extremamente competitiva, muitas empresas, atuando em todo o território nacional, de forma livre e agressiva para conseguir a preferência do cliente/agricultor . • Para ganhar espaço tem de oferecer: preço, produto de alta qualidade, assistência técnica, laboratório, logísticaeficiente, além de outros fatores. • Os preços, dentro desta forte competição, se formam com base nos custos do mercado internacional, além de todas as despesas adicionais, fretes marítimos, marinha mercante, portos, transportes, quebras e as despesas industriais. • O atual cenário de elevados preços é fruto da forte demanda internacional. • Subsídios China – Índia – EUA – União Européia – Outros. 20

  21. SUJESTÕES – REDUÇÃO DE CUSTOS • Investimentos infra-estrutura – Portos – Rodovias – Ferrovias – Armazéns. • Seguro Agrícola, amplo, imediato e Seguro Crédito, posteriormente. • FRA – Financiamento de Recebíveis do Agronegócio. Proposta Objetiva – Estudo perfeito, utilizando solução de mercado. Ministério da Fazenda – MAPA – B. Brasil e Setor Insumos. Pendente somente de Medida Provisória. Quando implementada retornará ao processo produtivo muitos agricultores inadimplentes e recomporá parte do capital de giro do fornecedor, indispensável, exatamente neste momento dos aumentos dos preços internacional. • Atenção com a Lei n. 11.442 - artigo 11 – Parágrafo 5o. – Prazo 5 horas para descarga. Assunto delicado que poderá ter desdobramentos com aumentos de custos para fertilizantes e o agronegócio em geral. • Impostos, taxas e Tarifas sobre fertilizantes. • AFRMM – 25% sobre frete – média atual R$ 71,00 p/t. – AFRMM R$ 17,50 p/t. • ICMS – Quando comercializado fora do Estado 8,4% ou 4,9% do Sul para o Centro Oeste. • Alíquota de Importação – Hoje consta da Lista de Exceção de 100 produtos. A partir de janeiro/08 iniciará queda de 25 produtos por ano. Acabará a Lista de Exceção em 2011. • As incidências tarifárias acima, custo, para a agricultura, R$ 1 bilhão (reais). (Valores atuais). Assunto deve ser objeto de estudo conjunto, todas as incidências, para não desestruturar a cadeia do setor. 21

  22. CONCLUSÃO • Concluindo, consideramos o pior preço e o mais caro, dos fertilizantes, aquele que não chega a tempo e a hora às mãos dos competentes agricultores, inviabilizando-os de cumprirem o indispensável papel social e econômico que imprimem ao País. • Ao segmento misturador de fertilizantes cumpre o papel de buscar o melhor produto, nas mais diversas partes do mundo, solucionar e compensar os problemas de infra estrutura, garantir pleno suprimento ao agricultor, atuar dentro da concorrência aberta e do mercado livre, únicos reguladores eficientes e perfeitos de preços, da demanda e da oferta. • Com o aumento da procura, eficientemente atendida pelos misturadores, deverá ser entregue, nos 4 primeiros meses do ano, 57% a mais, em relação ao anterior. Respeitosamente, consideramos que a discussão, se o preço é alto ou baixo, envolve alto grau de subjetividade face a elevada demanda atendida. • No entanto, frisamos, é a nossa obrigação, e mais, um prazer, poder estar aqui e expor as causas econômicas que determinam constantes flutuações no mercado final dos fertilizantes. 22

  23. AGRADECIMENTOS • Agradecemos a esta atuante Comissão da Agricultura a oportunidade impar de podermos expor, para a sociedade e particularmente para os competentes agricultores, o cenário atual, econômico, sobre fertilizantes minerais. 23

  24. CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL AUDIÊNCIA PÚBLICA -BRASÍLIA : 02/05/07 PREÇOS DOS FERTILIZANTES APRESENTAÇÃO: GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA PRESIDENTE – AMA BRASIL www.amabrasil.agr.br 24

  25. COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA EM REAIS FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02

  26. MERCADO INTERNACIONAL EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SUPER SIMPLES (US$/TON - CFR 37% ABRIL/07 US$ 165/ t FEV/02 US$ 95/t ABRIL/06 US$ 120/ t abr/07 Fonte: SIACESP/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)

  27. MERCADO INTERNACIONAL EVOLUÇÃO DOS PREÇOS MAP– US$ / TON–CFR 60% ABR/07 US$ 470 / t JAN/02 US$ 160-170 / t ABR/06 US$ 280/ t abr/07 Fonte: ANDA/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)

  28. MERCADO INTERNACIONAL EVOLUÇÃO DOS PREÇOS URÉIA - (US$ / TON–CFR) ABR/07 US$ 345 / t 35% JAN/02 US$ 120-125 / t ABR/06 US$ 255 / t abr/07 Fonte: ANDA/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)

  29. BALANÇO OFERTA/DEMANDA MERCADO DE FERTILIZANTES

  30. ESTIMATIVA DE ESTOQUES DE FERTILIZANTES NA INDÚSTRIA-BRASIL (MIL TON. DE PRODUTOS)

  31. CONSUMO DE FERTILIZANTES POR CULTURA PARTICIPAÇÃO % - MILHÃO T. 20,19 Mil/t. 22,76 Mil/t. Mil/T. Mil/T. 20,98 Mil/t. Mil/T. Outros – 21,5% Outros – 21,9% 4,97 4,34 Outros – 21,3% 4,47 1,07 1,0 Algodão- 4,9% 1,04 Algodão- 4,7% Algodão- 5,0% Café 6,0% Café 6,9% 1,37 1,39 Café 7,6% 1,59 Cana - 11,8% 2,69 Cana - 14,5% 2,92 Cana - 14,9% 3,13 Milho - 16,0% 3,65 Milho - 15,3% 3,09 Milho - 17,4% 3,65 Soja - 39,6% 9,01 7,45 Soja - 36,9% Soja - 33,8% 7,10 FONTE: ANDA

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