Kujawsko–Pomorski Transport Samochodowy S. A. wrzesień’2012

1. Kujawsko–Pomorski Transport Samochodowy S. A.wrzesień’2012

2. WARUNKI RYNKOWE FUNKCJONOWANIA PKS-ów i KPTS S.A. w ciągu ostatnich 12 m-cy • ceny (paliwa, materiały eksploatacyjne; ceny biletów), • koszty (materiały i energia, usługi, pracownicze), • przychody.

3. Ceny paliwa (netto) 2012 r. a ceny 2011 r. (porównanie średnich cen w styczniu i sierpniu) Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych na 1 wkm (uśrednione) - 0,19 zł

4. Średni wzrost cen biletów w okresie od marca 2011 r. 1. Włocławek o 19 %. 2. Brodnica o 18 %. 3. Lipno o 23 %. 4. Inowrocław o 21 %.

5. Struktura zatrudnienia * liczba pracowników innych działów, przypadająca na 1 kierowcę

6. URENTOWIENIE PODSTAWOWYCH GAŁĘZI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 1. Likwidacja/ ograniczenie niepotrzebnych [firmie] przebiegów/ ograniczenie kursów nieopłacalnych („pustych”) – racjonalizacja rozkładów jazdy • w ramach I etapu tego procesu zaproponowano likwidację kursów o łącznej długości – miesięcznie: 58.583 km; rocznie: prawie 703 tys. km, • koszt 1 km (uśredniony) – 3,20 zł; przychód z 1 km z kursów likwidowanych w I etapie (uśredniony) – 0,83 zł, • oszczędność kosztów – miesięcznie: ca 187,5 tys. zł, w skali roku – ca 2,25 mln zł; ograniczenie przychodów – miesięcznie: 48,6 tys. zł, rocznie ca 583,5 tys. zł, • powołanie stałej komisji ds. racjonalizacji rozkładów jazdy, • docelowo – likwidacja nieopłacalnych kursów o łącznej długości rocznie – 2 mln km, tj. ok. 8% łącznej długości kursów dotąd realizowanych.

7. 2. Racjonalizacja kosztów • wszystkie koszty (dostawy) eksploatacyjne – wprowadzono nowe, obowiązujące w całej firmie zasady/ regulamin zamówień (rozgraniczono dostawy sektorowe; wprowadzono pośrednie progi kwotowe zamówień), • paliwo – cena + zmiana systemu tankowania, • energia elektryczna – przetarg w skali całej firmy, • zatrudnienie - restrukturyzacja + outplacement, • koszty pracy - ograniczono liczbę generowanych nadgodzin, • koszty pracy – opracowano regulamin wynagradzania w celu ujednolicenia zasad wynagradzania i świadczeń socjalnych dla pracowników w skali całej firmy; kolejny etap: negocjacje treści regulaminu ze związkami zawodowymi, • koszty usług obcych (ubezpieczenia – obsługa brokerska, obsługa prawna itp.), • koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości zbędnych, niewykorzystywanych w działalności gospodarczej spółki.

8. Paliwo– ogłoszono przetarg na dostawy w skali całej firmy – korzystna cena + „uszczelnienie” systemu tankowania Oczekiwania: • karty „flota”, • kontrola tankowania/ zużycia poprzez system komputerowy dostawcy (wejście do systemu przez portal internetowy), • urealnienie norm zużycia, jednocześnie: • likwidacja (od 2013 r.) części własnych stacji paliw np. Inowrocław, Lipno, Brodnica (wymogi techniczne).

9. Zatrudnienie– zmiany kadrowe/ restrukturyzacja: • wprowadzono nową, dopasowaną do aktualnych potrzeb, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa/ oddziałów, • podjęto proces wyłączenia ze struktur przedsiębiorstwa jednostek nierentownych np. stacje paliw, niektóre warsztaty naprawcze – inicjatywy pracownicze.

10. Zatrudnienie– redukcja: • planowana liczba osób (pracowników) objętych redukcją zatrudnienia – 59, • negocjacje ze związkami zawodowymi, • szacowany koszt odpraw wg „wymogów ustawowych” – ca 300 tys. zł, • szacowany efekt w/w redukcji - ograniczenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne – miesięcznie: 131,3 tys. zł, rocznie: 1.575,7 tys. zł.

11. Zatrudnienie– outplacement: – współpraca z WYG International Sp. z o.o. • program finansowany z POKL Województwa Kujawsko-Pomorskiego, • wartość programu – 3,4 mln zł, • okres realizacji – do marca 2014 r. (oszacowanie możliwości wykorzystania / zapotrzebowania zgłaszanego przez KPTS S. A. – do końca 2012 roku), • szacowana liczba beneficjentów: 130 – 170 osób, w tym - pracowników KPTS S. A. – 50 - 60 osób.

12. Główne działania, które będą realizowane w ramach projektu: • doradztwo, szkolenie i kursy (dostosowywane na bieżąco do aktualnych potrzeb rynku pracy i oczekiwań beneficjentów); • praktyki zawodowe; • staże dla 20 osób (3-miesięczne – 1580 zł mies./ os.); • 40.000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 35 beneficjentów (dodatkowo wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy – 1450 zł mies./os.); • od 2 do 10 ofert pracy dla każdego uczestnika projektu.

13. 3. Racjonalizacja przychodów – przewozy osobowe a) poszerzenie oferty świadczonych usług z zakresu przewozów osobowych (turystyka, obsługa gmin w zakresie dowozu dzieci i młodzieży): • udział w przetargach na usługi przewozowe – oferty przygotowane w oparciu o realną wycenę kosztów ich wykonania (bezpośrednich i pośrednich), • umowy na dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2012/2013 – 26 umów na usługi o łącznej wartości ca 5,8 mln zł, • biuro turystyczne – organizacja przewozu (współpraca z organizatorami turystyki); KPTS S. A. jako samodzielny organizator turystyki (uzyskano gwarancję ubezpieczeniową, złożono wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych). b) reorganizacja przewozów – zmiana tras, godzin odjazdów: • połączenie z Gdańskiem/ Trójmiastem – wykorzystanie połączenia autostradowego.

14. 4. Racjonalizacja przychodów – przewozy towarowe • reorganizacja, • pozyskanie nowych partnerów handlowych /klientów/ zleceń, • intensyfikacja współpracy z partnerami/ klientami dotychczasowymi, • nowe zlecenia - pełniejsze wykorzystanie środków transportowych, np. chłodnia, • działalność spedycyjna – „kojarzenie” zleceń, przewozów, wykorzystanie „pustych przejazdów powrotnych”; wynagrodzenie prowizyjne.

15. Truck on time – nowa platforma transportowo – serwisowa 4 x Truck on time • Truck on time – nowa jakość w transporcie towarowym • Truck on time – serwis bus&truck • Truck on time – spedycja • Truck on time – giełda towarowa

16. Truck on time – nowa jakość w transporcie towarowym Obsługa dotychczasowych i nowych klientów w zakresie przewozu towarów przy maksymalnym wykorzystaniu eksploatowanego taboru. Im więcej zrealizowanych wozokilometrów tym niższy koszt stały na 1 wzkm i tym wyższe przychody na 1 wzkm. Obecnie, w ciągu jednego miesiąca oprócz obsługi obecnych klientów Spółki, pozyskaliśmy nowe kontakty biznesowe.

17. Kierunki działań: • maksymalizacja miesięcznych przebiegów pojazdów => maksymalizacja stałych zadań przewozowych w ramach stałych umów o współpracę, • odnowa taboru towarowego poprzez zawieranie umów dzierżaw na nowe ciągniki siodłowe z pełną usługą serwisową (rozwiązanie tańsze niż miesięczna rata leasingowa oraz gwarantująca nam 100% sprawności technicznej i bezawaryjności w całym okresie obowiązywania umowy, przez co jesteśmy wiarygodnym partnerem dla naszych klientów; dzięki takiemu rozwiązaniu możemy walczyć o kontrakty dla najbardziej wymagających kontrahentów międzynarodowych gdzie nie ma mowy o spóźnieniach w dostawach towarów wynikających z awarii naszego taboru.

18. Truck on time – serwis bus&truck • Wyłączenie z grupy pracowników Stacji Obsługi grupy specjalistów do obsługi technicznej pojazdów ciężarowych i autobusów -> intensyfikacja przychodów z pozostałej działalności Spółki. Truck on time – spedycja- wykorzystanie naszych wszystkich kontaktów biznesowych do pełnej obsługi spedycyjno- transportowej naszych partnerów biznesowych; dzięki temu Spółka jest w stanie wygenerować dodatkowe znaczne przychody z dodatkowej działalności; Truck on time – giełda towarowa – www.tot24.pl – pozyskiwanie klientów dla spedycji w ramach ToT oraz generowanie dodatkowych przychodów z giełdy towarowej dzięki wystawianiu zleceń/ofert przez obcych przewoźników.

19. Racjonalizacja przychodów – pozostałe • likwidacja działalności niedochodowych, • zaprzestanie działalności niskodochodowych w obiektach wymagających znaczących nakładów na remont/ modernizację, • nowa polityka wynajmu/ dzierżawy elementów majątku ruchomego i nieruchomości spółki, • przychody z reklamy wizualnej na taborze.

20. POLITYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI – nieruchomości i inne środki trwałe 1. Sprzedaż zbędnych, niewykorzystanych nieruchomości lub ich części jako: • źródło pokrycia wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych i handlowych, w tym – zobowiązań zaciągniętych przez zlikwidowane jednostki, • źródło środków pieniężnych na sfinansowanie/ współfinansowanie nakładów inwestycyjnych (wymiana taboru, modernizacje), • element programu rewitalizacji dworców (Radziejów, Brodnica, przyszłościowo – Inowrocław, Rypin, Mogilno).

21. Plan sprzedaży / dzierżawy (IV kw 2012 – I kw 2013): • Brodnica (baza, ul. Podgórna) – obiekt gastronomiczny – dzierżawa (ogłoszenie), • Brodnica (baza, ul. Podgórna) – stacja paliw – dzierżawa (ogłoszenie), • Inowrocław – DA – sprzedaż połączona z budową centrum handlowego z funkcją dworca, • Włocławek (plac manewrowy, ul. Wieniecka / Rysia) – działka wyodrębniona geodezyjnie (3,7 ha) - sprzedaż (ogłoszenie), • Włocławek – Rózinowo (ul. Toruńska) – sprzedaż, • Włocławek (ul. Kolejowa) – sprzedaż, • Lipno (baza, ul. Wojska Polskiego) – sprzedaż lub dzierżawa, • Aleksandrów Kuj. (ul. Akacjowa) – sprzedaż.

22. 2. Polityka w zakresie wymiany i uzupełnienia taboru • zasoby – struktura wiekowa: • Brodnica – 86 szt., z czego 80 szt. (93%) - wiek pow. 9 lat, w tym: 36 szt. (42% ogółu) – pow. 15 lat; • Lipno - 78 szt., z czego 76 szt. (97%) - wiek pow. 9 lat, w tym: 67 szt. (86% ogółu) – pow. 15 lat, w tym: 28 szt. (36% ogółu) – pow. 21 lat (!); • Włocławek – 125 szt., z czego 108 szt. (86%) - wiek pow. 9 lat, w tym: 71 szt. (57% ogółu) – pow. 15 lat; • Inowrocław - 167 szt., z czego 163 szt. (98%) - wiek pow. 9 lat, w tym: 131 szt. (78% ogółu) – pow. 15 lat, w tym: 41 szt. (25% ogółu) – pow. 21 lat (!). • rachunek ekonomiczny jako jedyny wyznacznik uzasadniający realizację remontów generalnych, • wyeksploatowany tabor jako źródło niektórych części zamiennych; złomowanie,

23. c.d. Polityka w zakresie wymiany i uzupełnienia taboru • leasing środków transportu, • zakup autobusów napędzanych CNG/ LNG, • zakup autobusów „mniejszych” napędzanych ON.

24. Wsparcie finansowe działań restrukturyzacyjnych Agencja Restrukturyzacji Przemysłu S.A. • przedsiębiorca nie może ubiegać się o udzielenie przez ARP S.A. bezzwrotnej pomocy publicznej, np. w formie darowizny, dotacji lub subwencji, natomiast może ubiegać się o udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację wyłącznie w formie pożyczki pieniężnej, poręczenia albo objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (dokapitalizowanie) • aby zakwalifikować się do objęcia wsparciem, przedsiębiorstwo musi spełniać kryteria określone w Wytycznych KE (2004/C 244/02) oraz zasady określone przez ARP • wsparcie stanowi pomoc publiczną – konieczność notyfikacji w KE