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Enhancing Customer Experience in Mutual Fund Management with Advanced Internet Solutions

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8 diapositives · 227 Views · Sep 09, 2014

Banco Fonder, a Swedish mutual fund manager owned by Alfred Berg Holding AB, is enhancing its digital capabilities to better serve its 175,000 customers. With 13 billion SEK under management across 30 funds, the company focuses on mass market profiles while implementing new features for customer trading and account management. The project aims to create a scalable, redundant platform for all user categories, enabling future growth and seamless integration with e-commerce initiatives. This development is crucial for attracting new customers and offering tailored services to non-profit organizations.

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Transcription de la présentation

  1. Mutual Funds on the InternetBanco Fonder Lars Nordqvist Alfred Berg Data AB

  2. The Company • Banco Fonder is a Swedish based mutual funds manager • Owned by Alfred Berg Holding AB (ABN Amro) • 13 GSEK (GUSD 1.5) under management in 30 funds • 175 000 customers • mass market profile • large spread in customer holdings • average customer saves 400 SEK per month • 54 employees • Resellers sells the funds • Cooperation with non profit organizations (NPO)

  3. The Business Background • Add customer capabilities to existing site • trading • attracting and signing new customers • in-depth account information • access to customer’s data • Reseller application • managing reseller’s customers • trading on behalf of customer • Service to NPOs • kick-back information • campaign statistics

  4. The Project • Pre-study autumn 1997 (AU-System) • Functional specification spring 1998 (Digital) • Implementation autumn 1998 - summer 1999 (Compaq, CAP Gemini, Netsolutions)

  5. The Requirements • A common system for all remote user categories • A platform for future expansion • A platform for future client types • A platform for other Internet / e-commerce projects • Transaction integrity • Redundant • Scalable • Interchangeable

  6. Web application API RTR Authentication FTP RTR RTR LDAP i/f ODBC i/f Tele/Direct marketing NT Historical data SQL Server NT Fund/Client administration OpenVMS Authentication data NS DS, Solaris The System - View 1 Client layer Application layer Application server Cache Data layer

  7. FW WLBS Web srv Web srv FW App srv App srv Auth srv Auth srv Leg Leg Leg The System - View 2

  8. Thank you!www.banco.se Lars Nordqvist Alfred Berg Data AB Box 70447 SE-107 25 Stockholm lars.nordqvist@alfredberg.se