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Investor Relations. 2000. 3. 10. ㈜ 풀 무 원. 차 례. 자연을 담는 큰 그릇. ㈜ 풀무원 에 대하여. Ⅰ. 회사소개 Ⅱ. 풀무원 중장기 사업전략 1. 기업이념 1. Vision 실현을 위한 Strategic Map

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Presentation Transcript

  1. Investor Relations 2000. 3. 10. ㈜ 풀 무 원

  2. 차 례 자연을 담는 큰 그릇 ㈜ 풀무원에 대하여 Ⅰ. 회사소개 Ⅱ. 풀무원 중장기 사업전략 1. 기업이념 1. Vision 실현을 위한 Strategic Map 2. 일반현황 2. 각 사업부별 매출목표(2000~2002) 3. 주요연혁 3. 전략과제 실행에 따른 기대효과 4. 냉장물류 거점 현황 4. 풀무원 주가 Range의 전망 5. 주요 주주현황 6. Infra 구축현황 7. 구조조정내역(1) III . 신규핵심사업 진출 분야 8. 구조조정내역(2) I. 기투자 및 진행사업 9. 차입금 현황 II. 향후투자추진 검토사업 10. 요약 BS / PL 11. 건강보조식품관련 거래현황

  3. Ⅰ. 회사소개 1. 기업이념 자연과 인간을 함께 사랑하는 고객 기쁨경영 풀무원인의 자세 비 젼 2000년도 경영방침 1. EVA 증대 및 현금흐름 중심의 의사결정체제 확립 2. Vision 수립과 핵심역량집중 3. CSM(고객만족경영)의 지속적 추진 4. 내부 Infra 재구축 - 바른 마음으로 봉사한다. - 언제나 최고를 추구한다. - 건강한 생활인이 된다 모든 사람이 자연과 조화 된 건강한 생활문화를 누 릴 수 있도록 최고의 제품 과 서비스를 제공하는 자 연 건강기업

  4. 2. 일반현황 회 사 명 ㈜풀무원, PULMUONE Co., Ltd. 대 표 이 사 남 승 우,배종찬,이창근 사 업 분 야 생식품 제조, 도소매, 부동산임대 주 소 서울특별시 서초구 서초동 1450-7 풀무원빌딩 (137-070) 전 화 번 호 02-3277-8500 팩 스 번 호 02-3277-8501 URL http://www.pulmuone.co.kr/ 인 원 1,055명(사무직 245명, 생산직 364명, 기타,판촉직 446명 ) 자 본 금 231억(4,633,227주) 설립 년도 1984년 05월 31일 사업자등록번호 315-81-01744 법인등록번호 110111-0375439

  5. 3. 주요연혁 1984.05.31 풀무원 효소식품㈜ 설립 1984.06.20 풀무원 식품㈜ 로 상호변경 1988.03.01 풀무원식품㈜ 도안공장 완공 1988.05.01 풀무원식품(주) 기술연구소 개소 1989.01.04 풀무원식품㈜ 식생활 문화연구소 개설 1990.12.15 미국 L.A지사 설립 1994.04.08 풀무원식품㈜ 충북음성에 “유리 온실 재배실험실”준공 1994.05.12 창사10주년 맞아 CI 발표 1995.04.26 풀무원식품㈜ 양주공장 증축 완공 1995.05.12 ㈜풀무원으로 상호변경 1998.12.30 ㈜풀무원 건강보조식품 영업 양도 1999.06.30 ㈜풀무원 찬마루식품㈜를 흡수합병

  6. 4. 냉장 물류거점 현황 Distribution Channel Location of Warehouse

  7. 5. 주요 주주현황 99년 12월 31일 현재

  8. 6. Infra 구축 현황 Web-Base 의한 SIS ‘99년 기업정보 마인드 부문 대상 -정보통신부 장관상 수상 정보화 업무 혁신 부문 대상 -중소기업 청장상 수상 KMS ERP

  9. 7. 구조조정내역 (1) • 인원구조조정 (* 97,98년: PMO+CMR) • 경비구조조정 (* 97,98년: PMO+CMR)

  10. 8. 구조조정내역 (2) • 재무 구조조정 내역 1998.12.31 건보식사업부문양도 [양도가액 : 8,197,822천원] 1999.02.15 유상증자 50억, 무상증자 5% 1999.03.16 사모사채 468억발행 [로스차일드, 3년만기]으로 차입금구조개선과 금융비용의 절감 1999.06.11 제3자배정 유상증자 80억 - 아리랑구조조정기금 1999.06.30 찬마루식품 흡수합병 [합병비율 1;1.171] 1999.07.05 해외전환사채 $11,000,000- 발행 [해외공모, 유럽시장] , 99.11.08 1차전환 116,965주 • 부채 및 이자비용 * 98년: PMO+CMR • 지급보증잔액

  11. 9. 차입금 현황 차입금의 감소와 차입금 구조의 장기화 • 차입금현황 1. 사모사채[서울부채조정기금] 468억의 발행 - 단기차입금 상환 - 차입금구조 의 장기화 차입금 변동요인 • 제예금현황

  12. 10. 요약 BS / PL • 요약대차대조표 찬마루식품(주) 합병 및 유상증자를 통한 자산규모 증대 B/S 변동요소 ▣ 99년 B/S변동요인 1. 찬마루식품과의 합병으로 인한 자산 증가 ▣ 99년 자본금 변동요인 1. 유무상증자 - 3,746백만원 2. 해외CB전환 - 584백만원 3. 합병 - 8,585 백만원 4. 주식발행초과금 - 15,814백만원 *2000년 자본금 변동요인 1. 해외 CB $9백만원 전환가정 2. 원화 CB 10억원 전환가정

  13. 요약손익계산서 2000년 매출액 1,592억, 당기순이익 85억 예상 I/S 변동요소 단위:백만원 ▣ 99년 매출액 변동요인 1. 98년 건보식양도 (175억)고려시, 생식품매출 전년대비 15.6% 증가 - 외주가공법인인 찬마루식품과의 합병으로 매출총이익증대 ▣ 99년 판관비 변동요인 1. 99년 광고비의 20억 증가 2.지급수수료,감가상각비 증가 ▣ 99년 영업외비용 변동 1. 법인세 추납액 13억 계상

  14. 11. 영업양도 건강보조식품관련 거래현황 건강보조식품 관련회사와 장기채권은 매년 계획대로 감소

  15. Ⅱ. 풀무원 중장기 사업전략 세계적 경영컨설팅 업체인 A.T. Kearney와 함께 수립한 <New Millenium 도약을 위한 중장기 전략> 요약 1. Vision 실현을 위한 Strategic Map Vision 전략목표 전략과제 주요 유통 파트너의 전략적 관리를 통해 함께 성장할 수 있는 기반을 확보함 엄선된 생지향 식품을 전략적으로 관리된 유통망을 통해 다양한 고객들에게 제공함으로써 3년내 매출 2배를 달성함 생지향 식문화를 선도하는 기업 통합된 기업 이미지를 바탕으로 차별화된 Brand 전략을 통해 다양한 소비자 계층에게 모두 접근함 가치중심의 책임경영체제구축으로 전략이행여부에 따른 공정한 평가 및 보상기반 확보

  16. Base Case Worst Case 0.3 0.1 100% 50% 652백만원 425백만원 2. 전략과제 실행에 따른 기대효과 ( Best, Base, Worst) 시나리오 분석 시나리오별 매출 및 영업이익 추세 Best Case Worst case Base case Best case (단위:억원) • PMO 제품의 소득탄력성 0.5 • 특판매출 증가율(2000년) 2,998 200% 2,332 매출 • 신제품 월평균 매출액(2000) 2,562 1,275백만원 1,733 2,054 2,123 1,593 * 소득탄력성=시장수요증가율/GDP 증가율 420 1,805 1,506 1,286 324 매출추정 Framework 299 238 220 1. Market Penetration =GDP증가율 + 점내 M/S증가효과 + 입점증대효과 영업이익 186 178 157 133 71 2. Market Development =유통증가율 + 신규채널 개척 + 신규고객군 개척 3. Product Development =프리미엄 제품 효과 +신규제품 매출효과 ’99 2000 (E) 2001 (E) 2002 (E)

  17. 신규채널/신규 고객군 개척을 통한 M.D.에 의한 매출증대 기대 기본채널에 입점률, M/S강화 등 효과는 상대적 으로 미미함 Market penetration Market Develop Product Develop 매출액 매출액 매출액 매출액 매출증가내역 매출증가내역 매출증가내역 매출증가내역 3. 각 사업부별 매출목표 (2000 ~ 2002) 나물 사업부 두부 사업부 연도별 매출 증가내역 및 매출목표 연도별 매출 증가내역 및 매출목표 (단위: 억원) (단위: 억원) 663 870 1,105 192 237 278 • ’99년 출시 신제품의 연간 환산효과가 2000년중 크게 나타남 • 입점률 강화와 함께 신규채널에 대한 매출 기대 효과가 큼 52(24.6%) 44(23%) 42(17.6%) 235(27%) 17 16 207(31.2%) 12 24 129(28.2%) 29 14 24 21 23 130 85 155 21 56 48 21 7 7 2000(E) 2001(E) 2002(E) 2000(E) 2001(E) 2002(E) 면류 사업부 영업 OEM 연도별 매출 증가내역 및 매출목표 연도별 매출 증가내역 및 매출목표 (단위: 억원) (단위: 억원) 435 569 712 232 292 356 • 기존제품 Deletion효과로 2000년중 매출기대 미미함 • 선택/집중에 의한 신제품 성공 여부가 중요 변수가 됨 • 신규채널, 특히 특판시장 공략에 의한 매출기대 효과 큼 • 신규제품의 성공여부도 주요 변수가 됨 64(22%) 60(26%) 11 144(25.3%) 133(30.6%) 16 22 16 28 105(29%) 14 30(14.3%) 31 94 18 37 83 30 52 10 28 22 2 22 2000(E) 2001(E) 2002(E) 2000(E) 2001(E) 2002(E) * Product Development: ’99년중 출시 신제품의 연간 환산효과 및 품목Deletion효과 포함한 개념

  18. Multiple 10 Multiple 9 Multiple 8 4. 풀무원 주가 Range 의 전망(기존사업부문) 48,750 주주가치의 증대 (단위: 원) 32,925 41,112 27,058 17,308 33,473 13,160 21,191 9,011 2000 (E) 2001 (E) 2002 (E) • EBITDA Multiple 법에 의한 주식가치 산출 • 영업이익(조정변수 포함)의 일정배수로서 기업가치 산출 • Multiple은 시장상황에 따라 변동을 보이며, 과거 3년간 추세 감안하여 8~10의 Range 사용함

  19. Ⅲ. 신규핵심사업 진출 분야 I. 기투자 및 진행사업 1. 한국유전자 검사센타 (KGAC) 회 사 개 요 설립 : 2000년 1월 31일 자본금 : 10억 주주구성 : ㈜풀무원 48%, 일본 Takara shuzo.co.,Ltd. 50%, 연세대 BRC 1%, 한국종균협회 1% 사 업 내 용 매 출 계 획 (단위 : 백만원) 구분 2000 2001 2002 예상이익 700 1,125 3,200 예상손익 84 236 752  GMO 정성검사  GMO 정량검사  親子 감별  품종검사 遺傳子 진단센터로의 확장을 통해 당뇨,고혈압,암등의 유전인자 해석치료 전문진단센타 전 략

  20. 2. N/H Whole Food Shopping mall. (B to C) 자연건강 식품 전문점 매장운영및 1천5백여가지 유기농산물을 비롯한 냉동, 냉장식품의 최초 전자 상거래 www.nwfood.co.kr 사 업 현 황 사 업 계 획 (단위:백만원) 구분 2000.2/4 2000.3/4 2000.4/4 회원수 70,000 100,000 150,000 매출액 200 600 1,500 월평균 67 200 500 - 회 원 : 30,000명(20~30대 여성이 91%차지 - 평균구매금액 : 52,000원 (1회당 12개 품목) - 월매출 : 40백만원 (2000년 2월 기준) - 최고의 구매빈도 확보 (주 1,2회 정기적인 구매) - 최적의 구매형태를 끌어낼 수 있는 상품 구성 (쌀, 야채, 과일, 양념, 반찬, 간식, 육류, 생선 등 가정에서 필요한 모든 식품) - 쿨팩시스템을 통한 배송 - One Stop Shopping 구현 : 고객중심의 원투원 마케팅 체계 고객 일대일 대응 사이트 구축 및 프로세스 운영 사 업 의 경 쟁 력

  21. 향후 사업추진 계획 4. 전략적 제휴(30~50개 사이트) ◎ 종합쇼핑몰 - Mall of mall를 통한 전문몰 입점 형식 - 국낸 10여개 종합 쇼핑몰과 현재 작업중 ◎ 포탈사이트 - 야후,라이코스 등 10여개 포탈사이트와 다양한 방법의 협력모델 실시 ◎ 여성 전문 사이트 - 당사의 컨텐츠 제공 및 쇼핑몰 입점 등 협력관계 진행 ◎ 홈쇼핑 채널 - 홈쇼핑 전문업체와 인터넷뿐 아닌 케이블 을 통한 확대 진행중 ◎ 기타 사이트 - ISP업체, 언론사, 보험사, 커뮤니티 사이 트와 협력 모델 준비중 1. 쇼핑몰 개선 - 국내 최초의 원투원 마케팅 구현 및 특허준비 - 고객과 유기농산지 직접적인 커뮤니케이션 진행 - 자연과 인간에 관련된 웹진 개발 서비스 준비중 2. Natural Whole 사업확대 - 자연에 관련된 다양한 사업영역 확대) - Natural Whole Health - Natural Whole Spottour - Natural Whole Magazine 3. RMR 사업 진출 - Restaurant Meal Replacement - 인터넷 쇼핑몰과 기존 off 라인 매장과의 통합운 영 시스템

  22. 3. 해외투자 생식품의 미국LA 현지 진출 성공을 기반으로 21C 최대 시장인 중국 상해에 한중합작 “ Pulmuone china” 설립 후 중국 증권시장 상장 사업추진 계획 풀무원 USA현지법인 손익 현황 - 상해 봉방자산경영유한공사와 합작형태의 투자법인 설립 - ㈜풀무원 $3,300,000 , 상해 봉방자산경영유한공사 토지 사용권제공형태 합작법인 - 중국상해시 및 양자강하구 인구 700만 대도시에 포장연두부, 경두부, 계란연두부 생산, 판매 - 초기 냉장물류사 위탁거래후 합자형태의 자체냉장 물류사 운영 (단위:천 US$) 구분 1999년 2000년(E) 매 출 액 7,914 9,056 영업 이익 1,035 1,038 경상 이익 481 603 당기순이익 385 530 중장기 전략 방향 - 점진적으로 인구 700만 이상의 대도시(북경, 천진, 청도, 대련, 심양등) 에 분 공사 형태로 Copy Project를 추진

  23. 4. 외식산업 정통 이태리 음식 전문의 food service 지향 사업추진 계획 기존점포 운영현황 - 외식사업의 전문적인 노하우를 지닌 정글짐 운영사인 대왕산업㈜와 공동출자를 통한 합자법인 형태의 전문외식산업 구축 - 기존의 외식산업에서 Bakery사업부, Cake사업부, Home meal solution사업부로 다각화 - Internet(Web Van)을 통한 식자재(개발, 구입, 보관, 물류, 판매) 사업과 Food관한 전반적인 Contents 제공을 통한 E-Business분야 공략 (단위 : 백만원) 구분 99년 매출액 영업이익 정글짐 1호 1,378 278 정글짐 2호 1,264 152 정글짐베이커리 1,326 397 ASEM부르스케타 <2000년 4월OPEN 예정> 투 자 계 획 - ㈜풀무원 및 계열사 50%, 대왕산업 50%

  24. II.향후 투자 추진 검토 사업 1. 바이오 벤 (Bio Van) 연세대학교 BRC(Bioproducts Research Center) 의 연구개발성과 사업화를 통한 생명공학 사업 ㈜풀무원 50%, 연세대 생명공학과 교수 10명 50% 투자형태 사업내용 - 신규 천연 항균제(Xanthorrhizol) : 항 곰팡이 제재, 여드름 치료제, 항 알러지제 - 기능성 바이오 식품 소재 - 미생물효소 및 미생물 제재 - 생리활성 단백질 소재 - 황경 호르몬 검색법, 세포사멸(Apoptosis)조절 소재 - 젖산균이 생산하는 박테리오신(육류, 야채등의 미생물 제어제)

  25. 2. Korea Health Incubator(KHI) 새로운 사업 모델인 Eco-Nets 개념을 도입한 건강관련 신생Venture를 창출하는 Incubating 지주회사 ◎ 참여예정 기업 : 건보식 협회, Investment 전문회사, Bio-industries등 Speed 있는 financing, Management advice, Other Business needs를 완벽하게 자율적 관리에 의한 복합기업 형태의 효율적인 System 창출 사업개념 Eco-Nets 3. E-produceone.com 인터넷을 통한 가공 및 신선식품을 공급자와 구매자에게 Market Making서비스, 정보가공 처리, 산업의 Potal서비스를 제공하는 산업 공급자 1차 생산자 제조업자 도매업자 수입업자 구매자 케터링업체 프랜차이즈 호텔 중소규모 도소매업체 E-Produceone.com <Transaction fee> <Information fee> <Subscription fee>

  26. 4. E-Pc Com (DB구축 운영) 유통효율화를 위한 식품/잡화의 전자 카달로그를 운영 제공하는 서비스 사업 5. BSP(Business Service Provider) 식품/잡화제품의 중소규모 제조 및 제조업체에게 Web에 의한 주문/납품,수금/재고 관리 업무를 대행하는 서비스 산업 6. Strategic partner 와 Business relation ship 구축을 통한 국내 최대 도매 물류 회사 기존 Exo- 물류에서 Internet Web order에 의한 E-Business를 수행하여 DPS를 갖춘 국내 최대 냉장, 냉동, 정온 도매 물류회사 시현

  27. 감 사 합 니 다

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