1 / 72

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. CADENAS LOGÍSTICAS E INFRAESTRUCTURA DE LOS PRINCIPALES PROUCTOS DEL COMERCIO EXTERIOR Presentación para COMEX-PERÚ. “Consultoría para la ejecución de estudios específicos

bella
Télécharger la présentation

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. CADENAS LOGÍSTICAS E INFRAESTRUCTURA DE LOS PRINCIPALES PROUCTOS DEL COMERCIO EXTERIOR Presentación para COMEX-PERÚ “Consultoría para la ejecución de estudios específicos de mercado, tráficos y tarifas, desarrollo de indicadores e impacto de las decisiones regulatorias sobre las concesiones” Lima-Perú, 17 de abril del 2008.

  2. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Contenido • Objetivos y productos de la consultoría • Principales etapas del proyecto • Cadenas logísticas • Infraestructura regulada por OSITRAN • Competitividad y desempeño de los productos de comercio exterior • Sectores y productos analizados • Concentrados de minerales • Harina de pescado • Graneles agrícolas • Textiles y confecciones • Espárragos 7. Problemas generales Anexo metodológico

  3. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Objetivos y productos de la consultoría

  4. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Objetivos del proyecto

  5. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Productos de la consultoría

  6. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales etapas del proyecto

  7. Etapa 1 Definición del Marco Conceptual y Metodológico Revisión del Marco Teórico y Conceptual Aplicable a las Cadenas Logísticas 1.1 Revisión del Marco Teórico y Conceptual Aplicable a los Mecanismos de Regulación 1.2 Revisión del Marco Teórico y Conceptual para los Sistemas de Indicadores de Monitoreo 1.3 Revisión del Marco Teórico y Conceptual para los Sistemas de Indicadores de Monitoreo 1.4 Determinación de las Metodologías (Mercados y Cadenas Logísticas) 1.5 Etapa 3 Identificación del Sistema de Indicadores de las Cadenas Logísticas 3.1 Diseño Final y Validación de los Indicadores Naciolnales e Internacionales 3.2 Determinación de los niveles de satisfacción de los usuarios Elaboración de Bases de Datos de Indicadores Nacionales e Internacionales 3.3 Bases de Datos a Utilizar, Elaboración del Software, Manuales de Operación y Actualización 3.4 Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales etapas y actividades del proyecto Etapa 2 Desarrollo de los estudios de los mercados y de las cadenas logísticas para cada producto y grupo seleccionado: 2.1 Análisis de las Cadenas Logísticas 2.2 Elaboración de Indicadores y Talleres 2.3 Análisis de los Mercados y de Necesidades de los Usuarios Finales

  8. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Programa de trabajo de la etapa 2 de la consultoría Actividades para la obtención de información para el estudio de cadenas logísticas

  9. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Cadenas logísticas

  10. Elementos de la cadena logística Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

  11. Dimensiones estructurales de la cadena logística Fuente: Lambert (2001) Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

  12. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Infraestructura regulada por OSITRAN

  13. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Infraestructura de puertos y aeropuertos

  14. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Infraestructura de carreteras y ferrocarriles

  15. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Competitividad y desempeño de los productos de comercio exterior

  16. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Competitividad de productos de exportación seleccionados (%)

  17. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Sectores y productos analizados

  18. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Sectores, productos y tipo de comercio a analizar

  19. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Concentrados de minerales

  20. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • Trestipos de concentrados • Cobre • Plomo • Zinc • Otrosparámetrosimportantes son los sub-productosvaliosos y los contaminantes • La venta se hace en tresmodalidades: • a través de un broker • sin broker • contrato de venta a largo plazo

  21. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • Los concentradosprovenientes de la Sierra Central llegan al Callao por el ferrocarril central (~ 20%) o por la carretera central (~80%) • Las empresas Doe Run y Volcancopan los servicios del ferrocarril • Las demásempresastransportansu mineral porcamiones • Debido a la saturación de la carretera y la reducidaofertade camiones, lasempresasminerasestáncomprandosuspropiasflotas de camiones • Las empresastienenquecontratar el almacénparaque el concentrado sea embarcado en puerto • Hay dos almacenes: CORMIN y PERUBAR • Ambos almacenestienenquetransportar el mineral hasta el puertoporcamiónporfalta de unabandatransportadora (cuello de botella)

  22. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • En el caso de lasempresasqueutilizan un broker, éstees el encargado de comprar el mineral y de venderlodirectamente a lasrefinerías • Los brokers consolidan los embarques de acuerdo a los requerimientos de lasrefinerías • Se da el caso de que CORMIN vende concentrado a Doe Run y luego de que el concentrado llega a Lima tienequevolver a salirpara la Sierra Central • Hay bastantecongestión en el puerto del Callao, el THBO fluctúa entre 500 y 700 • Los concentradospuedenestar entre 1 a 2 meses en el almacén antes de ser embarcados • Hay 4 empresas de estibadoresparaconcentrados: Perubar, Cormin, Emesa y Alfamar • En el caso de empresasgrandes, la tendenciaesque entre susaccionistasestéunaempresarefinadora se hacencontratos a largo plazo

  23. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • En el caso de Cerro Verde, hay un compromiso de venta del 50% de los concentrados a Sumitomo (21% del accionariado de Cerro Verde) • Freeport McMoran (accionistamayoritario) se encarga de contratardirectamente al agentemarítimo • En estecaso, los concentradossalenpor el puerto de Matarani • Los concentrados son transportadosporcamióndesde Cerro Verde hasta La Joya, en donde son embarcados en el tren • Tanto los camionescomo el trenpertenecen a Peru Rail • En el puerto de Matarani hay un almacéntechado de minerales y depósitosespecialespara Cerro Verde y paraTintaya • El puertocuenta con unafajatransportadora de minerales

  24. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Cadena concentrado de cobre

  25. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Ejemplo de mercados relevantes de los servicios logísticos - cadena de concentrado de cobre

  26. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Concentrados de mineral: Broker (Puerto del Callao) Cliente Internacional Broker Agente General – Marítimo Empresa minera Supervisora Agente Aduanas Transporte Terrestre Almacén de Minerales (2) Empresa Estibadora (4)

  27. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Concentrados de mineral: sin Broker (Puerto de Callao) Cliente Internacional Agente General – Marítimo Empresa minera Supervisora Agente Aduanas Empresa Estibadora (4) Transporte Terrestre Almacén de Minerales (2)

  28. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Compromiso venta 50% de concentrados Concentrados de mineral – Cerro Verde (Puerto Matarani) Freeport McMoran Sumitomo Supervisión de compromiso Agente Marítimo Empresa minera Agente Aduanas Supervisora Transporte Terrestre Cerro Verde – La Joya Transporte Terrestre Cerro Verde – La Joya Empresa estibadora Almacén TISUR Peru Rail Peru Rail

  29. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • Cuellos de botella en la operación de concentrado de minerales • Problemas de operación entre los almacenes de concentrados y la operación de estiba en el puerto del Callao. • Problemas de acceso general y balanzas en el puerto del Callao. • Limitado espacio en zona de atraque, el cual se complejizaría ante la mayor prioridad en la operación de contenedores.

  30. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • Sobrecostos en la operación de concentrados de minerales • Mayores fletes por tonelada de carga operada, resultado de insuficiente calado de los puertos (excepto Marcona). • Desbalance entre importaciones y exportaciones que genera fletes marítimos por encima de equivalentes internacionales. Se tienen que recurrir a embarcaciones en mercados “calientes” (Golfo de México y Oceano Atlántico). • Mayores fletes por menores rendimientos operativos en la estiba de minerales. • Mayores costos relativos por una configuración vial en la carretera central que implica desplazamientos con menores volúmenes de carga unitaria y velocidades a los estándares internacionales. • Mayores costos relativos en el ferrocarril central por configuración e infraestructura limitada.

  31. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Harina de Pescado

  32. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • Dos tipos de harina: • FAQ  secado a fuego • Prime  secado a vapor • Otro parámetro importante es la cantidad de proteínas • La harina se embarca al granel, en sacos y contenedores (forrados y bigpack) • Generalmente la venta se hace a través de brokers, quienes sirven de intermediarios entre los productores nacionales y los compradores internacionales

  33. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • El broker hace los pedidos de harina de acuerdo a los requerimientos de los compradoresinternacionales • El broker tratadirectamente con el agente general – marítimo y separaespacio en las naves • El productor de harina de pescadoresponde al pedido del broker • El productoresresponsable de contratar el transporteterrestre: • Traslado de harina a almacén de líneanaviera • Traslado de contenedores a almacén de pesquera • Traslado a puerto • El productorcontrata a la agencia de aduana y a la supervisora

  34. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • Tiempo entre producciónlista y embarque  15 días a 4 meses • Hay quetener en cuentaqueresultados de: • análisisquímicos (humedad, proteína, etc.) duran 2 meses • análisismicrobiológicos (salmonella, dioxinas, etc.) duran 45 días • Tiempo de travesía a China  20 – 25 días • Por Chimbote, Matarani, Ilo y Salaverrysalenprincipalmente naves bodega (no usancontenedores) • Por Lima y Chicamasalen naves con contenedores

  35. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Harina de Pescado Cliente Internacional Broker Agente General – Marítimo Empresa Productora Supervisora Agente Aduanas Transporte Terrestre Almacenes Propios o línea Estibadora

  36. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Graneles agrícolas

  37. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • Trestipos de graneles • Trigo • Maiz • Torta de soya • Estosinsumos se utilizanparaconsumohumano (trigo) y para la producción de alimentosbalanceadosparaanimales (avícola, pecuarios, porcinos y piscicultura). • La compra se hace en tresmodalidades: • a través de un broker (condiciones CIF) • sin broker (condiciones FOB)

  38. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Puntos de destino cadena de importación de trigo (año 2007) Fuente: SUNAT.

  39. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Puntos de destino cadena de importación de maíz (año 2007) Fuente: SUNAT.

  40. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Puntos de destino cadena de importación de torta de soya (año 2007) Fuente: SUNAT.

  41. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Puntos de destino cadena de importación de torta de soya (año 2007) Fuente: SUNAT.

  42. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales importadores de trigo en el Perú – año 2007 Fuente: SUNAT.

  43. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales importadores de maíz en el Perú – año 2007 Fuente: SUNAT.

  44. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales importadores de torta de soya – año 2007 Fuente: SUNAT.

  45. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Diagrama Cadena Logística

  46. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Diagrama cadena logística sin broker

  47. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Diagrama cadena logística con broker

  48. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • Cuellos de botella en la operación de graneles • Calado insuficiente: necesidad de calados para buques Panamax (50,000 TM – 65,000 TM) • Problemas en torres absorbentes de ENAPU en Callao (dos de tres operativos). • Silos de ENAPU en Callao generalmente ocupado. Falta de capacidad de almacenaje (¿?) • Rendimientos operativos diferenciales entre puertos de origen (max. 4,000 THBO en Vancouver) respecto de puntos de destino (650-800 THBO en Callao) • Insuficiencia de vehiculos de transporte especializado Matarani – Arequipa. • No se utiliza el ferrocarril del sur para transportar granos desde Matarani a Arequipa

  49. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • Sobrecostos en la operación de graneles • Saturación del puerto del Callao que genera mayores fletes respecto a equivalentes internacionales. • Mayores fletes por problemas de reducida reducidos rendimientos operativos en la maniobra de desestiba.

  50. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Proyecciones Trigo 2005 - 2017

More Related