1 / 81

Uvas de mesa: Investigación del Mercado mundial Presentación final

Uvas de mesa: Investigación del Mercado mundial Presentación final . Lima, Ma yo del 2007. Blas Cerdeña 365 – 101 San Isidro, Lima – 27, Perú Teléfono: (511) 221-6675 e-mail: info@rtm.com.pe. Índice. Objetivo Situación actual de la uva de mesa en el Perú Contexto internacional

bern
Télécharger la présentation

Uvas de mesa: Investigación del Mercado mundial Presentación final

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Uvas de mesa: Investigación del Mercado mundialPresentación final Lima, Mayo del 2007 Blas Cerdeña 365 – 101 San Isidro, Lima – 27, Perú Teléfono: (511) 221-6675 e-mail: info@rtm.com.pe

  2. Índice • Objetivo • Situación actual de la uva de mesa en el Perú • Contexto internacional • Análisis de principales mercados • Análisis de oportunidades y conclusiones Fuente = Informacción

  3. Índice • Objetivo • Situación actual de la uva de mesa en el Perú • Contexto internacional • Análisis de principales mercados • Análisis de oportunidades y conclusiones

  4. Objetivos del Proyecto • Analizar e interpretar la producción vitícola a nivel nacional y internacional, con miras a evaluar los factores actuales de competitividad del Perú. • Analizar e interpretar la demanda del mercado vitícola internacional con fin de identificar las oportunidades que el mercado presenta. • Identificar las fortalezas y debilidades de los agentes involucrados en la actividad comercial, con fin de reconocer las oportunidades del proceso.

  5. Índice • Objetivo • Situación actual de la uva de mesa en el Perú • Contexto internacional • Análisis de principales mercados • Análisis de oportunidades y conclusiones

  6. La uva es sexto producto agropecuario de exportación (US$ FOB). El % de crecimiento de la exportación de uvas es ligeramente inferior al promedio de crecimiento de cultivos en los últimos 5 años pero mantiene un 26% anual • Evolución de las exportaciones agropecuarias • Principales productos agropecuarios exportados por el Perú (MM US$ FOB) Fuente = Informacción Fuente = Informacción

  7. Generalidades de producto • El producto: La uva de mesa • Fruto de la vid, es una especie trepadora de hoja caduca. • Pertenece al genero de vitis. La mayoría de variedades son de origen relativamente reciente dado que derivan del mejoramiento de las variedades de uva para vinificar. • Orígenes : Asia menor, pero la planta ha sido mejorada tanto en Europa como en Estados Unidos donde han surgido nuevas variedades. • Principales factores climáticos:

  8. Generalidades de producto: A nivel mundial existen diferentes variedades de uvas, estas se deben principalmente a factores como el origen genético, la luz, el calor, la humedad. • Descripción de las principales variedades de uvas comercializadas nivel mundial

  9. La producción de uvas en el Perú ha ido en aumento, debido básicamente a las mejores en los rendimientos. • En el año 2006 la superficie cosechada disminuyó ligeramente frente al año anterior pero la producción de uvas llegó 189m TM debido a que se alcanzo un rendimiento promedio de 16.8 TM/ha • El en Perú, la uva de mesa representa el 17.7% de la totalidad de la producción de uvas. En el 2006 se estima que se cosecharon 1997 ha y se produjeron 36.6 m TM. Fuente = Informacción • Rendimientos esperados • El rendimiento de la uva varía según la edad y variedad del cultivo. A partir del sexto año la productividad del cultivo se estabiliza. La vida útil de la de la planta llega a ser entre 15 y 20 años. Condiciones • Riego tecnificado • Programa de fertilización • Mano de obra especializada • Sistema de conducción: parronal

  10. Ica representa la zona principal de producción y exportación de uvas en el Perú • Distribución del cultivo de uvas de mesa: • La mayor parte de las Ha cultivadas en Ica se trabajan bajo riego tecnificado y sistema de conducción parronal • Aproximadamente entre el 60 %y 80% de uvas cultivadas en estas condiciones posee calidad exportable. En La libertad destaca Cascas con rendimientos mayores al promedio país (permite cosechar 2 veces/año) Principal centro de cultivo de uva de mesa del país

  11. La cosecha de uva de mesa en el Perú comienza en Octubre y termina en Abril. Una de las ventajas que tiene el Perú es que su cosecha es previa a los demás países del hemisferio Sur • Estacionalidades mundiales de cosecha

  12. Estructura de costos de la operación de procesamiento y exportación de uvas, tomando como destino EEUU • Distribución del cultivo de uvas de mesa: • Los principales costos son la materia prima (38,1% del CIF) y el flete marítimo - incluye “cold treatment” (23.6% del CIF). Para el ingreso a EEUU, China, Taiwán se requiere realizar el “cold treatmet” lo que aumenta el costo del flete en 22% comparándolo el transporte en reefer. • En material de embalaje se están considerando bolsas polybag, cajas standard, parihuelas de madera, zunchos, grapas y esquineros, este representa el 15.9% del costo CIF. Campo Procesa Exportación

  13. El 83% de la producción peruana de uvas de mesa se destina a la exportación. Las exportaciones han crecido en promedio 26% en los últimos años, sin embargo el ritmo de crecimiento de la producción es de 12% • Exportaciones peruanas Fuente = Informacción • La campaña de exportaciones peruanas, acorde con la producción empiezan, empieza en Oct terminando en Mar. • El grueso se centra en los meses de Nov a Ene. En el año campaña 2006-2007 se vio un incremento sustancial en las exportaciones en el mes de Dic * Data de la campaña 06/07 hasta el 15/03/07 Fuente = Informacción

  14. Las exportaciones peruanas se concentran en América del Norte, Asia y la UE. Las exportaciones a la UE muestran un ligero decrecimiento frente a la campaña anterior, mientras que a Asia y América del norte han crecido más de 30%. • Distribución de las Exportaciones peruanas Zona principal * Data de la campaña 06/07 hasta el 15/03/07 Fuente = Información, Veritrade En esta última campaña se inicio las exportaciones a Centroamérica, teniendo como destinos principales Panamá y Guatemala Las exportaciones a Sudamérica son básicamente a Colombia. En la zona Europa (no EU), el principal destino es Rusia.

  15. Actualmente la gran parte de las empresas exportadoras peruanas llegan a la primera etapa de la cadena de distribución de fruta de los principales mercados. Salvo el caso de EEUU que si se llega a retailers • Cadena Exportadora

  16. Las actividades generales del proceso agrícola y procesamiento de uvas son muy similares entre las empresas peruanas y involucran el uso intensivo de MO Procesos Factores críticos de cada etapa

  17. Las 7 principales empresas exportadoras peruanas representan el 80% de las exportaciones del país. Todas se ubican el departamento de Ica. • Exportaciones peruanas por empresas • Las 3 empresas más importantes: El Pedregal, Agrokasa y Beta, representan el 50% del total exportado. * Data de la campaña 06/07 hasta el 15/03/07 Fuente Veritrade

  18. Las principales empresas exportadoras de uvas manejan por si mismas el cultivo, el procesamiento (empaque) y comercialización de uvas • Descripción de empresas exportadoras de uvas en el Perú * S/I = sin información disponible

  19. Índice • Objetivo • Situación actual de la uva de mesa en el Perú • Contexto internacional • Producción de uvas • Consumo de uvas • Importaciones de uvas • Exportaciones de uvas • Análisis de principales mercados • Análisis de oportunidades y conclusiones

  20. La producción mundial de uvas llegó a 65.9 MMTM en el 2005. El crecimiento promedio de la producción mundial en los del 2002 al 2005 ha sido de 2.3%. La uva de mesa representa el 21.5 % de la producción de uvas. Con un ritmo de crecimiento promedio de 6% anual. 2002 2003 2004 2005 Fuente: FAO y USDA • La principal zona productora de uvas es la UE, concentrando el 40% de la producción mundial. Los principales países productores son Italia, Francia y España. La mayor parte de esta producción se utiliza para la elaboración de vinos, solo el 9% es uva de mesa. • Asia representa el 19% de la producción de uvas, pero el 57% de la producción de uvas de mesa, esto debido básicamente a la producción de China.

  21. La estacionalidad de producción de la uva esta determinada por los hemisferios. El HN produce el 87% de las uvas de mesa mundiales • La producción de los países del hemisferio norte se da entre los meses de May-Nov, mientras que los países del hemisferio sur producen de Dic a Abril HEMISFERIO NORTE = 87% Francia =0.5% EEUU= 5% Esp = 2% Italia= 11% Turq= 14% China =41% Iran= 11% Grecia= 2% Perú = 0.2% (puesto 35) Brasil =1% HEMISFERIO SUR= 13% Sudaf= 2% Australia= 1% Chile =8% Arg= 1% Fuente: USDA

  22. El consumo mundial de uvas asciende a 62 MM TM, destinando el 22% al consumo de uvas de mesa, el cuál viene creciendo 2.3% anual. Distribución del consumo de uvas frescas por tipo • La mayor parte del consumo se destina a la producción de vino (75%), luego viene uva de mesa (22%), pasas y jugos (3%) Crecimiento del consumo de uvas de mesa 2002 – 2005 (MM TM) Fuente: Estimado en base al USDA y EUROSTAT • El consumo de uvas de mesa ha venido creciendo a un ritmo de 2.3% entre el 2002 y 2005. Fuente: USDA y FAO

  23. Los principales consumidores son China, UE y USA, Turquía también es un consumidor importante pero su producción excede su demanda interna. Distribución del consumo Producción, Comercio y Consumo de Uvas de Mesa en los principales año 2005 (miles de TM) Fuente: FAO, USDA y EUROSTAT • Otros mercados de menor envergadura en donde encontramos un déficit de la producción vs el consumo es en Japón y Rusia. Fuente: USDA y EUROSTAT

  24. Los mercados con mayor potencial para el crecimiento del consumo son: USA, China y Rusia. La UE es un mercado interesante pero muestra un menor crecimiento Potencial del crecimiento del consumo de uvas de mesa mundial Fuente: FAO, USDA y EUROSTAT, Tamaño de la esfera igual a TN de uvas de mesa consumidas en el año 2005

  25. Las importaciones mundiales ascendieron a un total de 3,5 MMTN, creciendo 14% anual, impulsadas por las importaciones Europeas y USA TM Fuente: FAO

  26. La UE concentra el 50% de las importaciones seguidas de América del Norte (28%) , Europa del Este ( 10%) y Asia (8%). Fuente: FAO • Al analizar las importaciones por países USA es el principal importador con el 20% del total, seguido por los principales países Europeos (Alemania 11% , Reino Unido 11% y Países Bajos 7%). • Las importaciones Chinas (6%) están divididas en China continental, Taiwán y Hong Kong, este último concentra el 54% del total de las importaciones chinas. Fuente: FAO

  27. Los zonas más atractivas son la UE (Reino Unido, Alemania y Países Bajos) y USA, así también, Rusia se proyecta como un mercado interesante Potencial del crecimiento de importaciones de uvas de mesa mundial Observamos que China no muestra mayor dinamismo en cuanto a sus importaciones pero, por ser el mayor consumidor mundial y tener un per cápita bajo no debemos dejarlo de lado Fuente: FAO, USDA y EUROSTAT, Tamaño de la esfera igual a TN de uvas de mesa consumidas en el año 2005

  28. Las exportaciones mundiales de uva crecieron en 15% en el año 2005. El hemisferio norte representa el 37% de las exportaciones • Principales 24 países hacen el 96% de las exportaciones mundiales de uva Fuente: FAO • Evolución de exportaciones mundiales por hemisferio Fuente: FAO

  29. Chile destaca como principal país exportador del HS con una participación de 64% sobre el total de exportaciones. • Distribución de exportaciones por países en el HS (TM). Total exportado = 1158 m TM • Brasil fue el país con mayor crecimiento exportador en el año 2005. • El crecimiento del Perú para el año 2005 fue de 27% Fuente: FAO

  30. Índice • Objetivo • Situación actual de la uva de mesa en el Perú • Contexto internacional • Análisis de principales mercados • Descripción del mercado Estadounidense • Descripción del mercado Europeo • Descripción del mercado Chino • Análisis de oportunidades y conclusiones

  31. El abastecimiento de USA creció 3%, sin embargo, las importaciones crecieron en 8% prom. anual debido a la disminución de la producción interna. Tabla del abastecimiento total en USA 2002 - 2005 Fuente: USDA

  32. Chile y México representan el 95% de las importaciones a USA, Perú representó en el 2006 el 1% de las mismas. Países que abastecen el mercado de USA 2002 - 2006 (en TM) TM Fuente: USDA El País con mayor crecimiento de importaciones en los últimos años ha sido Brasil, multiplicando su participación 9 veces en los últimos 3 años, le sigue Perú el cuál a duplicado su participación en el mismo período.

  33. Chile obtiene casi el 100% de la participación entre los meses de Enero y Abril, pasando luego a preferirse las importaciones mexicanas hasta Junio. ESTACIONALIDAD DE IMPORTACIONES TMUSA ESTACIONALIDAD DE IMPORTACIONES TM USA (Sin considerar Chile y México) Fuente: USDA El Perú exporta durante los meses de Octubre a Marzo, sin embargo, los meses en los que existe una oportunidad para el crecimiento de las exportaciones peruanas son entre Oct y Nov, meses en los cuáles Brasil ha fundamentado su crecimiento. Fuente: USDA

  34. El precio CIF de uvas importadas por USA fluctúa entre $14 y $33 por caja de 8.2kg, variando de acuerdo a al tamaño, estacionalidad y variedad Precios Promedio mensuales por variedad de uva para tamaños medianos y grandes (US$ CIF/por caja de 8.2 Kg) Fuente: USDA Precios promedios = Ene 04- Dic 06 Los precios y estacionalidad en el mcdo USA de las variedades TS y FS , son muy similares. La variedad Red Globe presenta un precio inferior

  35. Las exportaciones peruanas a USA representan el 25.6% del total de exportaciones, llegando en los meses de precios pico de cada variedad. • Exportaciones Perú a USA 2006 – 7214 TN. Fuente: Informacción y Veritrade • La variedad FS se exporta entre los meses Oct- Dic. En EEUU esta variedad alcanza su precio pico en el mes de Diciembre, el precio en este mes frente la campaña 05/06 se incremento en 25% • La variedad TS se exporta entre Nov y Ene, alcanza sus mejores precios en los meses de Nov y Dic. El diferencial de precio en estos 2 meses vs los precios obtenidos en Oct y Ene es muy amplia superándolos en 80% y 30% respectivamente. • La variedad RG se exporta entre los meses de Dic- Mar, alcanza su pico exportación en los meses de Dic-Ene. Su precio en general es inferior a la de la FS y TS.

  36. Para las variedades Seedless los mejores precios se dan en Nov y Dic, fluctuando entre $14-$28 (FOB/caja 8.2kg). Para las variedad Red Globe obtiene los mejores precios en Dic, fluctuando entre $13-$20 (FOB/caja 8.2kg) Evolución de precios de exportaciones peruanas a USA para variedades Seedlees camp 06/07 Evolución de precios de exportaciones peruanas a USA para variedad Red Globe camp 06/07 Fuente: Veritrade Fuente: Veritrade

  37. Las principales empresas exportadora de uvas (TM) a EEUU es Agrokasa, la cual representa el 28% del total de uvas exportadas en la campaña 06-07 Fuente: Veritrade

  38. Mapa de la comercialización de la Fruta en USA Origen de la Fruta Supermercados Gran distribuidor Minorista Peq y medianos minoristas Consumidor final Mercado terminal mayorista Importador o distribuidor Mayorista Pequeños distribuidores Hospitales, colegios, hoteles, restaurantes Consumo industrial Servicios de alimentación Broker Fuentes de abastecimiento de frutas y verduras de los supermercados Los mayoristas están perdiendo terreno en el comercio en USA por la tendencia de los minoristas (Supermercados) de abastecerse directamente de los productores • Principales Supermercados: • Wallmart • Kroger • Alberston • Ahold Ahold Fuente: Programa Mundial de alimentos (PMA)

  39. Empresas que importaron de fruta del Perú a USA

  40. Descripción del Consumidor Norteamericano • El panorama en los próximos años indica que el envejecimiento de la población estadounidense fomente a favor del mayor consumo de frutas y vegetales. • El mayor obstáculo para la promoción de las frutas y vegetales en el Mercado Americano es el aumento del poder adquisitivo, debido a que se adquiere una mayor costumbre de salir a comer fuera de casa, en donde no se promueve el consume de este tipo de productos. • Los estudios de mercado indican que la información nutricional del producto influye directamente en la promoción de frutas y verduras.

  41. Descripción del Consumidor Norteamericano • Las variedades preferidas son todas las variedades seedless, destacando la preferencia por la Thompson y flame seedless. Se prefiere uvas de gran tamaño, verdes, sin semilla y no tan dulces • Se espera que el consumo de uvas de mesa siga creciendo durante el año, promovido por el aumento de variedades a elegir para el consumidor. • Las principales fechas de consumo son: • Día de acción de gracias (25 Noviembre) • Navidad y Año Nuevo • El consumo per cápita ha venido creciendo durante los últimos años, sin embargo todavía es bajo debido al poco consumo de frutas y vegetales dentro de la canasta familiar americana.

  42. Requisitos del comercio peruano de uvas a USA • Preferencia arancelarias: • Estados Unidos: Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA): • Permite el acceso de las uvas de mesa al mercado de EEUU en condición de arancel cero tanto en la forma de fresco como procesada. Vencía el 31/12/06, se prorrogó por 6 meses más. El Perú se encuentra en proceso de negociación de un TLC con EEUU • Restricciones fitosanitarias • Certificación del tratamiento cuarentenario en Frio (ColdTreatment) • Cumplimiento de norma de embalaje de madera (tratamiento térmico de la madera)

  43. Presentaciones de exportación uvas a USA • Presentaciones • Las principal presentación enviada por Perú a EEUU es: • Caja de 8.2 kg: • Envoltura: Bolsas de polybag • Caja: caja de cartón estándar • Parihuelas de madera • Otras presentaciones de cajas son: • Caja de cartón: 4.5 kg, 5 kg, 8.2 kg, 10 kg • Caja de plástico: 8.2 kg, 9 kg, 16.5kg • Otras presentaciones de envoltorios son: • Zipper bags /slider bags • Clamshells/punnets

  44. Índice • Objetivo • Situación actual de la uva de mesa en el Perú • Contexto internacional • Análisis de principales mercados • Descripción del mercado Estadounidense • Descripción del mercado Europeo • Descripción del mercado Chino • Análisis de oportunidades y conclusiones

  45. Encontramos que Alemania, Reino Unido y los Países bajos son principalmente importadores, siendo este último un re-exportador Tabla del abastecimiento total en los principales países de la UE (miles de TN) Fuente: Estimado en base al USDA, EUROSTAT y FAO

  46. El 75% de las importaciones en la UE se realizaron dentro de la misma zona económica, seguida de Sudáfrica(15%) y Chile(15%). El Perú representó el 0.6% Países que abastecen el mercado de UE 2002 - 2006 Fuente: USDA El Perú ha sido uno de los países que ha tenido mayor crecimiento en participación en los últimos 5 años, sin embargo, hay que tomar en cuenta que Brasil, Argentina y Namibia han venido creciendo a un ritmo similar con mayores volúmenes de exportación.

  47. Las exportaciones peruanas se dan entre los meses de Octubre y Febrero, compitiendo directamente con países como Brasil, Sudáfrica, Chile y Argentina Importaciones de la UE año 2006 (TM) Importaciones de la UE año 2006 (TM) (Sólo países dentro de la UE) Fuente: EUROSTAT En los meses de Enero a Junio los principales exportadores son los Países bajos por parte de la Unión Europea, seguido de Sudáfrica, y Chile, mientras que durante los meses de Agosto a Noviembre la demanda se abastece principalmente de la producción de la Unión Europea de los países de Italia, España y Grecia. Fuente: EUROSTAT

  48. UE representa el 25.8% de las exportaciones peruanas, los principales destinos fueron: Holanda (3.6 MTM), Reino Unido (2.2 MTM) y España (1 MTM) • Exportaciones Perú a UE 2006 = 7258 TN • Exportaciones de Perú crecieron 5% en los últimos 3 años Fuente: Veritrade • Si bien las exportaciones a Europa en la campaña 05/06 subieron 90% frente a la campaña anterior, las exportaciones disminuyeron en 8% en la última campaña, exportándose 7.2 m TM (13 M US$ FOB).

  49. En la UE los precios para las variedades Seedlees muestran una marcada estacionalidad en el periodo productivo del Perú. La variedad Red Globe en general encuentra precios menores en este mercado • Las principales variedades exportadas de Perú a UE son la Flame, la Thompson y la Red Globe, representan el 91% del total exportado . (FS y TS =32.5 % , RG= 58%) Fuente: Senasa Evolución de precios de exportaciones peruanas a UE para variedades Seedlees camp 06/07 Evolución de precios de exportaciones peruanas a UE para variedades Red Globe camp 06/07 Fuente: Veritrade Fuente: Veritrade

  50. Se muestra una estacionalidad marcada para las exportaciones por país a la UE en las tres ultimas campañas Fuente: Informaccion • Entre los meses de Oct- Nov salen del Perú el 90% de la exportación destinada al Reino Unido • El 93% de la exportación a España se da en los meses de Dic y Ene. • Mientras que la exportación a Holanda va subiendo paulatinamente teniendo su pico en Ene (este mes se exporta el 52% del total exportado a ese destino)

More Related