Рынок систем электронного документооборота в России, 2007 Предварительные результаты исследования

1. Рынок систем электронного документооборота в России, 2007Предварительные результаты исследования Сергей Шалманов, Олег Шадрин Москва, 2008

2. В апреле-июне 2008 года группа CNews Analyticsпровела полевое исследование, посвященное изучению российского рынка систем электронного документооборота. В отчет по рынку СЭД войдут: материалыспециализированныхмеждународныхи российских организаций и мероприятий данные сайтов зарубежных и российских компаний, представленных на рынке ECM, в частности систем электронного документооборота, как России, так и за рубежом материалы ведущих консалтинговых и аналитических агентств данные государственных органов Информация об исследовании Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет

3. Участники опроса: представляемые предварительные данные подготовлены на основе: «СЭД-30» – основные игроки рынка – 28 компаний: Ай-Теко,Босс-Референт, BB software, Docsvision, UpscaleSoft, Аплана софтвер, Cisoft, Directum, Документум Сервисиз Раша, ЗИРВАН, Интертраст, Инталев, Cognitive Technologies, Ланит, МотивМосква, Наумен, Наудок, НПО Машиностроения, Ореn Text, Paybot, Промышленные информационные системы, Систематика, Фирма АС, ФОРС, Центринвестсофт, ЦКР Кодекс, ЭОС, Экстракод. + 30 партнеров, предоставляющих услуги по внедрению решений в 20 субъектах Федерации в 7 федеральных округах Поступление сведений от других компаний-разработчиков ожидается Общее число участников из числа компаний-разработчиков составит 35 Информация об исследовании Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет

4. Оценить объем рынка СЭД в России, его динамику и прогноз развития рынка в краткосрочной перспективе Определить уровень спроса и характеристики конечных пользователей Проанализировать цепочку создания стоимости СЭД и выявить основные типы рыночных участников Осуществить сравнительный анализ бизнес моделей игроков рынка Оценить рыночные доли разработчиков решений и платформ для СЭД Выявить тенденции, характерные для российского рынка СЭД Определить движущие силы рынка и факторы, препятствующие развитию рынка Основные цели исследования Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет

5. Объем и динамика рынка СЭД Объем рынка СЭД в России в денежном выражении Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет 180 - 200 ~ 170 В 2007 году рынок СЭД в России превысил 170 млн. долларов США. В основе расчетов – данные СЭД-30 о количестве автоматизированных мест и стоимости рабочего места (включая стоимость лицензий и дополнительные услуги, оказываемые разработчиками и/или внедренцами при внедрении решений). >140 СЭД-30 – ~ 115-125млн. 90-120 50-80 Источник. CNA, РБК, экспертные оценки

6. Спрос на СЭД Количество автоматизированных мест на российском рынке, тыс. мест Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет Наибольшее число автоматизированных мест – в госсекторе, услугах (+финансыи страхование) и в производстве Источник. CNA (предварительные результаты)

7. Характеристика спроса на СЭД Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет Структура пользователей СЭД по величине предприятия (для 30) Потребителями СЭД являются в основном средние и достаточно крупные предприятия и организации (от 51 до 1000 сотрудников). Наиболее крупный сегмент – предприятия насчитывающие 201-500 сотрудников. Источник. CNA (предварительные результаты)

8. Характеристика спроса на СЭД, продолжение Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет Структура пользователей СЭД по количеству автоматизированных мест На масштабные проекты, в ходе которых автоматизировано более 200 рабочих мест, в 2007г пришлось 23% против 7% в 2006г. • На крупных предприятиях устанавливаются преимущественно системы, рассчитанные лишь на часть сотрудников и затрагивают деятельность лишь ряда подразделений. • Основной спрос сконцентрирован на проектах, в ходе которых автоматизируется более 200 мест. Источник. CNA (предварительные результаты)

9. Характеристика спроса на СЭД, продолжение Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет Структура внедрений СЭД в Федеральных округах Наибольшее число внедрений - в Московском регионе и МО, а также в Приволжье и Северо-Западе Источник. CNA (предварительные результаты)

10. Критерии выбора СЭД Критерии выбора СЭД Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет Участникам исследования предлагалось оценить степень важности критериев выбора СЭД для конечных пользователей Источник. CNA (предварительные результаты) Наиболее важными и определяющими критериями выбора являются функциональные характеристики системы, рекомендации и положительные отзывы, а также простота работы с системой. Наименее значимыми критериями при выборе системы электронного документооборота для предприятий являются скорость окупаемости проекта и низкая стоимость системы.

11. Цепочка создания стоимости СЭД Цепочка создания стоимости и роли участников Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет Источник. CNA • Основные роли участников в процессе создания СЭД: • разработчики платформ – компании, разработавшие платформы для разработки ECM приложений, на базе данных платформ возможна разработка адаптируемых и готовых к эксплуатации решений • разработчики решений – компании, разрабатывающие универсальные адаптируемые или универсальные готовые к эксплуатации решения на базе платформ разработчиков, собственной платформы или на базе универсальной платформы для разработки прикладных приложений или языков программирования высокого уровня • внедренцы– компании осуществляющие процесс внедрения готового к эксплуатации решения и / или доработку адаптируемого решения под нужды конкретного предприятия с последующим его внедрением

12. Структура СЭД-30, 2007 Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет На долю зарубежных разработчиков платформ и решений приходится более 50 % рынка СЭД-30. Большую долю рынка СЭД-30 в денежном выражении занимают решения на базе платформы Documentum (~1/3). Принявшим участие в исследовании компаниям, разрабатывающим свои системы на базе платформы IBMLotus Domino / Notes (Аплана, НТЦ ИРМ1, Интерпроком Лан,Интертраст, ComputerAge) принадлежит 12 – 152% рынка СЭД-30. СЭД-30 – ~ 110-115млн. Источник. CNA (предварительные результаты) Примечание. без учета решений на платформах для разработки ECM приложений компаний Microsoft и Oracle. Среди российских компаний значимое положение на рынке занимают: ЭОС, Ланит, Directum и Cognitive Technologies, на долю системы, разработанной каждой из указанных компаний, приходится более 5% СЭД-30 в денежном выражении. Довольно сильные позиции имеют также компании Upscale Soft, Docsvision, Naumen иМотивМосква. 1 Компания НТЦ ИРМ разрабатывает решения не только на базе платформы IBM. Доля рассчитана всей компании. 2 Доли рассчитаны на основе данных о стоимости системы, предоставленных участниками. При увеличении стоимости рабочего места доля может увеличиться.

13. Рынок СЭД Другие решения, созданные на базе платформ IBM, используемые для разработки ECM решений (Lotus Notes, Content Manager и др.) • Решения на платформах для разработки ECM приложений компаний Microsoft и Oracle • Российские разработчики не принявшие участие в исследовании Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет СЭД–30 ~ 115-125млн. Рынок СЭД – ~ 170млн. + = Учитывая, что платформы IBM, используемые для создания систем электронного документооборота, широко представлены в России, то доля решений на базе технологий IBM может оказаться значительно выше суммарной доли опрошенных CNA компаний (Аплана, Интертраст, НТЦ ИРМ), в том числе за счет собственных разработок.

14. Тенденции рынка СЭД Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет Наиболее ярко выраженные тенденции • Автоматизация управленческого докуметооборота • Сближение автоматизации общего, внутреннего документооборота, интеграция со смежными ИС (СЭД+ERP+CRM+бизнес аналитика) • Наблюдается предпочтение международным платформам с возможной кастомизацией • Рост востребованности СЭД, организующих единое информационное пространство для территориально распределенных компаний и холдингов • Увеличение масштабов проектов и повышение требований к производительности СЭД • Перспективны решения с использованием портальных и мобильных технологий, архитектуры SOA и Web 2.0 • Клиенты хотят не универсальные, а "заточенные" под их бизнес решения; повышение грамотности заказчика • Тенденция к удешевлению систем и, при этом, к удорожанию дополнительных услуг.

15. Движущие силы и препятствия Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет Движущие силы и препятствия рынка СЭД Источник. CNA Положительно на развитие рынка СЭД в настоящее время в России влияют явления и процессы, происходящие в экономической и политической сферах, в частности развитие нормативно-правовой и законодательной базы в области электронного документооборота, рост российской экономики и усиление конкуренции на рынке. Самыми сильными сильными развивающими факторами являются возможность интеграции удаленных филиалов в единую информационную среду, повышение оперативности управленческих решений и возможность создания единой информационной среды. Самыми сильными сдерживающими являются факторы, связанные с возможными изменениями требований к СЭД в процессе внедрения, трудности со структуризацией бизнес-процессов, а также нечеткое понимание бизнес-процессов

16. Основные выводы исследования Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет • Объем рынка систем электронного документооборота в денежном выражении в России в 2007 году составил более 170 млн. долларов США. • Наибольшая численность автоматизированных рабочих мест – в госсекторе (32 %), услугах (включая финансы и страхование) (22 %) и в производстве (16 %) • Потребителями СЭД являются преимущественно крупные и средние предприятия и организации • Основной спрос сконцентрирован на проектах, в ходе которых автоматизируется от 201 до 500 мест • Самые важные критерии при выборе пользователями СЭД – функциональность, простота в использовании и рекомендации других клиентов • Зарубежные компании занимают сильные позиции на российском рынке, на долю зарубежных разработчиков платформ и решений приходится около или более половины рынка СЭД-30 в денежном выражении • К потребителям постепенно приходит понимание потребности в ECM системах корпоративного уровня, данные системы воспринимаются уже как средство повышения эффективности бизнес процессов, обеспечивающие конкурентное преимущество. • Одним из основных преимуществ является возможность интеграции удаленных филиалов в единую информационную систему. Сдераживающим фактором является трудности, связанные с внедрением СЭД

17. Отчет по результатам исследования Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет В ОТЧЕТЕ: РОССИЙСКИЙ РЫНОК МИРОВОЙ ОПЫТ ОТРАСЛЕВЫЕ СПИСКИ ВНЕДРЕНИЙ ПРОФАЙЛЫ КОМПАНИЙ Презентация основана на предварительных данных исследования. В полном отчете будет представлена информация о текущей ситуации на рынке, его объеме и динамике, тенденциях и перспективах, анализ мирового опыта развития систем электронного документооборота, описание бизнес-моделей зарубежных и российских компаний, предоставляющих услуги на рынке СЭД, а также анализ структуры и характеристика потребительского спроса.

18. Обозрение: Рынок СЭД в России 2007в открытом доступе на сайте www.CNews.ru Об исследовании Цели Объем и динамика Спрос Характеристика спроса Критерии выбора Создание стоимости Структура СЭД-30 Рынок Выводы Отчет CNA планирует выпустить Обзор «Рынок Систем электронного документооборота в России 2007/08». В рамках обзора будут опубликованы аналитические материалы о рынке СЭД, представлена картина текущего состояния рынка и его ключевых сегментов. Часть материала посвящена сравнению имеющихся на рынке решений; готовятся материалы о создании электронных архивов и электронных хранилищ данных; об основных задачах и организации технологического документооборота; параметрах современной офисной техники обеспечивающей поточное сканирование, быструю печать, штрихкодирование для целей «бумажного» и «смешанного» документооборота. Цель Обзора: • Рассказать широкой аудитории об успешном опыте внедрения и использования современных технологий электронного документооборота в различных отраслях экономики России • Рассказать о рынке СЭД России, динамике, структуре и перспективах его развития, об основных проектах, разработчиках, поставщиках и потребителях, представить обзор наиболее востребованных систем и платформенных решений • Провести сравнительный анализ структуры, динамики развития и новых точек роста на российском рынке СЭД, а так же представить обзор платформ и систем е-документооборота на российском рынке • Предоставить возможность специалистам, занимающимся вопросами разработки и внедрения СЭД, а так же смежных систем и оборудования ознакомиться с решениями, представленными на рынке • Представить проекты по внедрению СЭД, электронных архивов в различных сферах экономики Целевая аудиторияобзоров CNews - более 100 тыс. читателей

19. Адрес редакции: Россия, 117392 Москва Профсоюзная улица, д. 78 РосБизнесКонсалтинг, CNews Тел: +7 (495) 363-11-57 Факс: +7 (495) 363-11-11# 1496