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Apresentação Institucional

Apresentação Institucional. Abril de 2014. Visão Geral da Bozano Investimentos. Bozano Investimentos | Visão Geral. Somos uma plataforma independente de investimentos, com áreas de conhecimento especializado e foco na criação de valor no longo prazo.

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Presentation Transcript


  1. Apresentação Institucional Abril de 2014

  2. Visão Geral da Bozano Investimentos

  3. Bozano Investimentos | Visão Geral • Somos uma plataforma independente de investimentos, com áreas de conhecimento especializado e foco na criação de valor no longo prazo Grade de produtos contempla fundos macro, equities, crédito, quantitativos, private equity e real estate Áreas de especialização nos setores financeiro, educacional, consumo, varejo e serviços, transporte, logística e imobiliário Cerca de R$ 3,3 bilhões em recursos sob gestão, distribuídos entre diversos segmentos de investidores Empresa constituída no modelo de partnership, fortalecendo a atração, desenvolvimento e retenção de talentos Foco exclusivo nos investidores e na estruturação de oportunidades de negócios Associada à:

  4. Nossos Negócios Foco nos Investidores Capital Solutions Relação com Investidores | Parcerias| Produtos| Operações Estruturadas 8 profissionais Investimentos Asset Management Macro Equities Crédito Quantitativo Private Equity Educação Consumo, Varejo & Serviços Logística & Transporte Real Estate Desenvolvimento BuilttoSuit Sale & Lease Back Renda Foco em Investimentos 24 profissionais 12 profissionais 5 profissionais Foco em Controles Operações Compliance | Risco | Back-Office | TI| Financeiro 18 profissionais

  5. Vantagens Comparativas PLATAFORMA INTEGRADA DE SERVIÇOS COM ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO ASSET MANAGEMENT PRIVATE EQUITY REAL ESTATE • 24 profissionais integralmente dedicados • Áreas de pesquisa macro, equities e crédito integradas • Área quantitativa totalmente segregada • 12 profissionais integralmente dedicados • Áreas de especialização em educação, consumo, varejo, serviços, logística e transportes • 5 profissionais com sólida experiência nos mercados financeiro e imobiliário • Equipe especializada com mais de 10.000 unidades incorporadas no território nacional CONHECIMENTO COMPARTILHADO • A Bozano Investimentos possui profundo conhecimento do mercado local, através da complementariedade das experiências e do compartilhamento das visões entre os gestores e analistas das diversas estratégias

  6. Segmentação dos Recursos sob Gestão R$3,3 BILHÕES R$2 BI R$1.3 BI Private Equity & Venture Capital Asset Management Bozano Investimentos

  7. Compliance e Controle de Riscos • Órgão independente e com poder de veto em toda matriz de processos da empresa Bozano Investimentos Asset Management Asset Management Fundos Estruturados Asset Management Bozano Investimentos

  8. Asset Management

  9. Estrutura de Gestão de Fundos Líquidos • Equipe robusta, formada por profissionais altamente qualificados e especializados para cada uma das estratégias • Time de análise integrado para as estratégias macro, equities e crédito • Área quantitativa integralmente focada em pesquisa e desenvolvimento e totalmente segregada Pessoas • Comitês segregados por especialização para definição da alocação de cada uma das estratégias • Área de controle independente responsável por toda a parte operacional e de controle de riscos dos fundos Processos Produtos • Grade diversificada • Produtos rigorosamente estruturados para otimizar a relação risco-retorno • Comprometimento com resultados consistentes no longo prazo

  10. FundosLíquidos do Asset Management • Os fundos líquidos da Bozano Investimentos foram rigorosamente estruturados para otimizar a relação risco-retorno e possuem um sólido histórico de rentabilidade • Nota: Fechamento de Março/14.

  11. Private Equity

  12. Nossos Diferenciais Competitivos em Private Equity • Bozano Investimentos se posiciona como “Parceiro Preferencial” devido a foco e expertise nos setores alvo • Alvo em empreendedores que buscam capital para crescimento; • Time de especialistas que se posiciona como “capital inteligente” e administradores. • Capital para • Crescimento 1 • Setores de Expertise • Setores alvo: • Educação; • Consumo, Varejo e Serviços; • Logística e Transporte. 2 • Foco em Empresas • de Médio Porte • Aquisição de parcelas minoritárias com um monitoramento ativo; • Maior espaço de oportunidades; • Entrada a avaliações mais atraentes. 3 • Acesso Diferenciado • a Transações • Sólida reputação e credibilidade em investimentos no Brasil e conhecimento do mercado local; • Rede de relacionamentos extensa com executivos líderes de mercado, donos de empresas, empreendedores e administradores. 4

  13. Estratégia Setorial da Bozano Investimentos • A Bozano Investimentos definiu uma estratégia concentrada em setores com excelentes oportunidades de retorno • EDUCAÇÃO • Prioridade para o governo e enorme mercado para investidores; • Cinco áreas de atuação: Educação Básica, Superior, Livre, Temática e Tecnologias e Conteúdos Educacionais; • Investir em empresas com potencial de crescimento em cada uma dessas áreas. • 200 milhões de consumidores; • Cenário positivo de boa performance econômica com aumento da renda disponível do consumidor e crescimento significativo do poder de compra (demanda interna); • Investir em oportunidades nos setores que se beneficiaram desse cenário como varejo especializado, bens de consumo e serviços pontuais. CONSUMO, VAREJO E SERVIÇOS • US$ 1 trilhão necessários em investimentos nos próximos 10 anos; • Demanda por ativos de infraestrutura e operação logística que requerem baixa necessidade de capital e alto componente de serviços, oferecendo assim retornos elevados. LOGISTICA E TRANSPORTE

  14. Nossos Fundos Sob Gestão R$ 360 Milhões Início: Fevereiro 2009 100% investido R$ 600 Milhões Início: Janeiro 2010 75% investido R$ 92 Milhões Início: Outubro 2008 100% investido • Nota: TIR e MOIC brutos assumem valores estimados de mercado das empresas do portfolio (incluindo distribuições) em Junho de 2013e preço unit da ABRE11 a R$40,0.

  15. Nossos Fundos Sob Gestão (Cont.) R$ 800 Milhões Início: Maio 2014* R$ 186 Milhões Início: Outubro 2013 R$ 100 Milhões Início: Outubro 2013 Área de Inovação & Tecnologia com cerca deR$ 300 milhões sob gestão *Fundo em captação

  16. Real Estate

  17. Oportunidade e Estratégia em Real Estate • Oportunidade diferenciada de investimentos em Real Estate • Longo Prazo: Demanda estrutural por residências e alto potencial de expansão do crédito imobiliário • Curto Prazo: Mercado em transição abre lacuna de oportunidade Oportunidade Estratégia • Atividade: Foco em coincorporação imobiliária residencial e permuta de terrenos • Modelo de Negócios: Originação e execução via parceiros preferenciais de médio e grande porte • Segmento: Residencial de média e média-alta renda no Sul e Sudeste • Flexibilidade: Investimentos oportunísticos de relação risco x retorno diferenciado nos demais segmentos

  18. Modelo de Negócios Diferenciado • Originação e execução de projetos através de parceiros preferenciais PARCEIROS PREFERENCIAIS BOZANO REAL ESTATE I FIP • Especialista Local • Track-Record Comprovado • Equipe de Gestão Experiente • Projetos nos Mercados-Alvo • Estrutura OperacionalEficiente • Expertise Imobiliária • Track-Record Comprovado • Equipe de Gestão Experiente • Capital e Soluções Financeiras • Processo bem Definido • Alinhamento de Interesses • AMPLA PLATAFORMA DE ORIGINAÇÃO DE PROJETOS • QUALIDADE DE EXECUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO NOS MERCADOS DE ATUAÇÃO

  19. Disclaimer As informações contidas nesse documento são de caráter exclusivamente informativo e não se constituem em oferta de venda de cotas dos fundos geridos pela Bozano Investimentos ou de suas coligadas ou de quaisquer outros valores mobiliários mencionados ou em qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito, nem poderão ser entendidas como tal em qualquer jurisdição na qual tal solicitação, oferta ou recomendação seriam consideradas ilegais. Investimentos em fundos de investimento estão sujeitos a riscos de perda do capital investido. Os investidores devem ter em conta que o valor dos investimentos pode tanto subir quanto cair, e os investidores podem não recuperar o valor investido. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações constantes neste site estão em consonância com os regulamentos e os prospectos dos fundos de investimento, porém não os substituem. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Nos termos da regulamentação da ANBIMA, para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura l.

  20. Contatos Recife Rua Antônio Lumack do Monte, 128 – Sala 102 Boa Viagem Recife, PE |51020-350 T +55 (81) 3325-0826 São Paulo Rua Campos Bicudo, 98 – Sala 152 Itaim Bibi São Paulo, SP |04536-010 T +55 (11) 3701-5000 Rio de Janeiro Av. Afrânio de Melo Franco, 290 – Sala 503 Leblon Rio de Janeiro, RJ |22430-060 T +55 (21) 3687-1500 contato@bozanoinvest.com www.bozanoinvest.com

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