1 / 7

KIS Klientský Informační Systém Online přístup na smlouvy a provize do centrální databáze SMS

KIS Klientský Informační Systém Online přístup na smlouvy a provize do centrální databáze SMS. Úvodní obrazovka - přihlášení. Internetová adresa http://80.188.207.187:8888. Přihlašovací údaje získáte na adrese: kanakova@sms-as.eu.

cher
Télécharger la présentation

KIS Klientský Informační Systém Online přístup na smlouvy a provize do centrální databáze SMS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KIS Klientský Informační Systém Online přístup na smlouvy a provize do centrální databáze SMS

  2. Úvodní obrazovka - přihlášení Internetová adresa http://80.188.207.187:8888 Přihlašovací údaje získáte na adrese: kanakova@sms-as.eu KIS umožňuje denní sledování a kontrolu zpracování smluv administrativou (např. datum „Do výkazu“ v náhledu smlouvy, což je datum odeslání smlouvy např. do pojišťovny); KIS umožňuje náhled na všechny podrobností smlouvy, které jsou evidovány v centrální databázi SMS: sjednaná rizika, pojištěné osoby, provize, údržba, storna, a další; KIS umožňuje prohlížet odevzdaná avíza, tj. hlášenky, žádanky, intervence atd.; KIS umí tisk různých sestav: smluv, klientů, provizí, storen atd.; KIS dává manažerovi podrobný přehled o práci jemu podřízených jednotlivců i celých skupin a to včetně tiskových výstupů.

  3. Vyhledání smlouvy nebo avíza (např. žádanky, hlášenky, intervence) Hlášenky, Žádanky, Intervence atd.

  4. Možností tiskových výstupů „Statistiky“ • Podle stejného klíče lze tvořit sestavy: • Podle produktů • podle Výročí narození klientů • podle Výročí počátku smlouvy • podle Dožití smlouvy • Sestavy Podle získatelů • a Struktura sítě • jsou dostupné manažerům! • Sestavy Výročí narození získatele, Proplacené smlouvy a Klienti jsou nefunkční – viz slide „Nefunkční volby“. Dostupné pouze manažerům

  5. Příklad tiskového výstupu – „Přehled smluv“ (tj. předložená produkce za období) Provize za sjednání je už zaplacená Smlouva sjednaná elektronicky Smlouva je stornovaná Provize za sjednání je zaplacená pouze částečně

  6. Nutné nastavení Internet Exploreru pro tisk sestav Pokud Vám tiskové výstupy nebudou fungovat ani po tomto nastavení, obraťte se na technickou podporu SMS. Kontakt najdete v Adminu: http://www.sms-as.eu/admin/centrum-napovedy.php

  7. Nefunkční volby Změna hesla je sice funkční, ale vzhledem k tomu, že databáze je denně aktualizována z centrálního počítače, bude změněné heslo vždy ve 3 hodiny ráno opět nahrazeno původním ;-) Schůzky lze sice zapsat, ale vzhledem k tomu, že databáze je denně aktualizována z centrálního počítače, budou zapsané schůzky vždy ve 3 hodiny ráno opět smazány ;-) Podle získatelů – funkce dostupná pouze manažerům Proplacené smlouvy, tj. sestava provizí, není dostupná - je ke stažení v Adminu; Klienti nejsou v databázi SMS evidovaní zvlášť, lze je najít spolu se smlouvou nebo avízem Výročí narození získatelů nelze zobrazit – není evidováno v této databázi Struktura sítě – funkce dostupná pouze manažerům

More Related