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Das Unternehmen

Das Unternehmen. Die ESSANELLE HAIR GROUP AG Umsatzstärkster deutscher Friseurfilialist mit einem Gruppenumsatz von rd. 131 Mio. Euro Marktführer in einem zersplitterten, von inhabergeführten Einzelsalons geprägten Markt

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Presentation Transcript

  1. Das Unternehmen Die ESSANELLE HAIR GROUP AG • Umsatzstärkster deutscher Friseurfilialist mit einem Gruppenumsatz von rd. 131 Mio. Euro • Marktführer in einem zersplitterten, von inhabergeführten Einzelsalons geprägten Markt • Durchschnittlicher Umsatz eines EHG-Salons beträgt über 200 TEUR (Marktdurchschnitt: 90 TEUR) • Flächendeckender Dienstleister mit rund 600 Outlets in Deutschland • Rund 3.800 Mitarbeiter für über 7 Mio. Kundenbesuche pro Jahr

  2. Markt

  3. Der Markt • Angebotsseite: • Deutlich über 90% der Anbieter sind inhabergeführte Einzelsalons • abnehmende Rentabilität durch Preisdruck • kaum Anpassung an verschiedene Kundenbedürfnisse möglich • Insgesamt rund 70.000 Unternehmen in Deutschland • Einziger Wettbewerber in ähnlicher Größenordnung Klier GmbH • Regis Corp. (USA) als einziger ebenfalls börsennotierter Friseurfilialist • In Deutschland bisher kein internationaler Wettbewerber präsent

  4. Der Markt • Nachfrageseite: • Markt in Deutschland auf 4,5 - 5 Mrd. Euro geschätzt • Stagnierende Entwicklung durch seltenere Friseurbesuche und „private“ Leistungen • Ausgaben pro Besuch zum Teil ansteigend • Gesellschaftliche Trends wie Schnäppchenjäger, Image (gerade bei Jugendlichen) und Luxusorientierung auch bei Friseurwahl entscheidend • Nachfrage wird zunehmend heterogener und wechselfreudiger

  5. Marktentwicklung • Konstanter Trend zu Konsolidierung, Konzentration und Filialisierung sowie zu Billig- /Discountfriseur • Hauptfaktoren dafür sind • sinkendes Marktvolumen bei gleichzeitiger Differenzierung der Kundenwünsche • hohe Investitionsansprüche und wachsender Kostendruck an Top-Standorten • dünne Kapitaldecke inhabergeführter Einzelunternehmen • stärkere Preis-Leistungs-Differenzierung • ICH AG • Unterstützung durch Industrie • Andere Branchen (Textileinzelhandel, Optiker, Bäckereien etc.) haben diese Entwicklungen bereits vollzogen • Der internationale Marktführer Regis ist erfolgreicher Vorreiter im Friseurbereich • Fazit: Verstärkt heterogene Nachfrage bei stagnierendem Markt setzt Einzelfriseure unter Druck und begünstigt finanzstarke Filialisten

  6. Unternehmen

  7. Business Modell und Marktposition • Partnerkonzept: Unternehmen profitiert von hoher Laufkundschaft an Premiumstandorten bei Kaufhof, Karstadt, ECE, real und Deutsche Bahn • Salonkonzepte: Einziger Anbieter mit fünf auf Zielgruppen zugeschnittenen Markenkonzepten • Unternehmensgröße und Industriepartnerschaften schaffen Einkaufsvorteile bei Produkten • Breites Produktangebot in eigenen Salons und den reinen Verkaufsoutlets „Beauty Hair Shop“ ermöglicht hohen Anteil des Produktumsatzes mit hoher Marge

  8. Business Modell und Marktposition • Essanelle Hair Group besitzt mit professioneller Unternehmensführung deutliche Wettbewerbsvorteile in Marketing, Controlling und Personal • Marketing: • breite Kundenbasis bei 7 Mio. Besuchen pro Jahr • umfangreiche Datenbank mit 2,4 Mio. erfassten Kundendaten • zentrales Marketing und professionelle PoS-Aktionen • optimale Eingliederung des jeweiligen Konzeptes in Einzelhandelsumfeld • Controlling: • zeitnahe Erfassung und Auswertung aller Salondaten • professionelles Controlling der Salons als Profitcenter • Personal: • qualifizierte Ausbildung und Partnerschaften mit Industrie • beste Mitarbeiter durch hohe soziale Sicherheit und Bonusprogramme

  9. Die Marken-Konzepte Image/Emotion Pure Leistung Full-Service Preis/Funktion

  10. Essanelle – Ihr Friseur • Breit gefächertes Dienstleistungsangebot. • Transparentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Komplett-Angebote für Schnitt, Farbe und Dauerwellen. • Umfangreiches Sortiment friseurexclusiver Haarpflege- und Stylingprodukte aller bekannten Marken. Einrichtung • Zeitgemäß und modern in warmen, freundlichen Farben. Standort • In Kauf-, Waren- und Modehäusern sowie Einkaufscentern. Zielgruppe • Männer und Frauen jeden Alters. Kunden des Kaufhauses / Einkaufscenters.

  11. Super Cut • Haarschnitt pur. Perfekte, modische Schnitte und Colorationen. • Die Preise sind für SIE und IHN identisch. • Eine Föhnbar ermöglicht individuelles Selberstylen, das unter fachkundiger Anleitung der FriseurInnen stattfindet. Einrichtung • Hell und technisch kühl. Schwarz, weiß und silber sind die vorherrschenden Farben. Standort • In Einkaufscentern sowie Mode- und Warenhäusern. Zielgruppe • Junges, trendorientiertes Publikum.

  12. HairExpress • Familienfreundlich, modern, reduziert. • Das Preis-Leistungsverhältnis steht offensiv im Vordergrund und wird großflächig im Fenster platziert. Einrichtung • Funktional, mit freundlicher heller Ausstrahlung. Standort • In Verbrauchermärkten und preisagressiven Kaufhäusern. Zielgruppe • Preisbewusste Kunden, die einen Friseurbesuch ohne Anmeldung und umfangreiche Serviceleistungen wünschen.

  13. Jürgen Tröndle by essanelle • Das „Haaratelier“ auf Topniveau bietet Fullservice für die anspruchsvolle Kundschaft. • Preise auf höherem Niveau. „All Inclusive“ Pakete für Schnitt und Farbe. • Vorgelagerter Verkaufsbereich mit den hochwertigen Produktserien der Top-Marken. Einrichtung • Anspruchsvoll, seriös und hochwertig. Helle Wände und Fussböden. Möblierung in dunklen Holztönen. Standort • An exponierten Standorten wie KaDeWe Berlin, Alsterhaus Hamburg, Frankfurt Flughafen. Zielgruppe • Anspruchsvolle Kunden, Businesspeople, die einen umfassenden Service in einem angenehmen Ambiente bevorzugen.

  14. TOP TEN • Stylish. Frisch. Frech. Bunt. Kreativ. • Preise – LOW. Klare Kommunikation der Preise im Fenster. • Nur die neuesten Songs sind am Start. • Kombination von Discount und Friseurerlebnis. Einrichtung • Alles überflüssige fällt weg. Auf Putz verlegte Rohre und Leitungen. Spiegel, Rezeption und Waschanlage umrahmt von hinterleuchtetem, farbigem Plexiglas. „Werkstattatmosphäre mit Wohlfühlcharakter“ Standort • Freistehend in 1A/1B Lagen Zielgruppe • Junge und Junggebliebene, auch 45+, mode- und preisbewusst. Kunden, die Spontanentscheider sind und – angezogen von attraktiven Angeboten – ohne Anmeldung vorbeikommen.

  15. Beauty Hair Shop • Verkauf von friseurexclusiven Markenartikeln in den Bereichen Haarpflege, -styling, Dauerwelle, Farbe, Eigenmarken, Profi-Werkzeug und Accessoires. • Beratung durch Friseurprofis. Einrichtung • Klar strukturierte Verkaufsflächen, -regale. Standort • Einkaufscenter, freistehend Zielgruppe • Kunden, die den Einkauf von friseurexclusiven Produkten außerhalb eines Friseursalons bevorzugen und professionelle Beartung schätzen.

  16. Geschäftsentwicklung 2005

  17. Umsätze 2005(HGB, in Mio. Euro) Konzern Gruppe* 120 80 40 0 114,7 113,5 131,1 129,8 • Binnennachfrage weiter schwach • mod‘s hair-Umsatz in 2004 noch mit 0,4 Mio. Euro • Schwerpunkt der Expansion im zweiten Halbjahr: volle Wirkung erst nach 6-12 Monaten • Konzernumsatz rund 1% unter Vorjahr • Umsatzentwicklung im Jahresverlauf ansteigend * inklusive Außenumsätze der Franchisenehmer 2004 2005 2004 2005

  18. Umsatzverteilung(Gruppenumsatz in Mio. Euro) 140 120 100 80 60 40 20 0 } 131,1 129,8 } • essanelle 74,3 / 71,8 - 3,4% • Jürgen Tröndle 5,5 / 5,1 - 7,3% • Super Cut17,8 / 18,5 + 3,9% • HairExpress13,1 / 13,7 + 4,6% • mod's hair17,8 / 17,2 - 3,4% • Beauty Hair Shop2,6 / 3,2 + 23,1% • TOP TEN0 / 0,3 - 42% 44% 58% 56% 2004 2005 Umsätze 2004 / 2005 / Veränderung

  19. Umsatzverteilung(in Mio. Euro) } } 129,8 } 132,2 131,8 129,5 131,1 140 } } 120 32% 36% 40% 42% 44% 100 80 60 56% 68% 64% 60% 58% 40 20 0 2005 2001 2002 2003 2004 essanelle JT Super Cut HairExpress mod‘s hair BHS TOP TEN

  20. Salon Total: 2004/2005 347 347 79 81 74 77 45 45 21 17 16 15 0 5 essanelle Jürgen Tröndle Super Cut HairExpress mod‘s hair BHS TOP TEN 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

  21. Ertragsentwicklung • Ursprüngliche Prognose 2005: Vorsteuerergebnis von 1,8 Mio. Euro bis 2,3 Mio. Euro - je nach Stärke der Expansion • Geplanter Jahresverlauf mehr als erfüllt • Vorsteuerergebnis nach HGB bei 2,6 Mio. Euro, IFRS bei 4,3 Mio. Euro • Liquiditätsstärke mit EBITDA von 10,1 Mio. Euro (HGB/IFRS) belegt • Neueröffnungen 2005: • Durch Mehrzahl der Eröffnungen gegen Ende des Jahres niedrigere Anlaufverluste als erwartet und zum Teil in 2006 verschoben

  22. Ertragszahlen 2005 (HGB, in Mio. Euro) EBITDA EBIT EBT 10 8 6 4 2 0 + 9,5 + 9,2 + 2,8 + 3,3 + 1,8 + 2,6 2004 2005 2004 2005 2004 2005

  23. Ertragszahlen 2005 (IFRS / in Mio. Euro) 10 8 6 4 2 0 EBITDA EBIT EBT +10,1 + 10,1 + 4,9 + 5,4 + 3,5 + 4,3 2004 2005 2004 2005 2004 2005

  24. Ergebniszahlen EBITDA / Marge (in Mio. Euro) + 4,7 + 7,9 + 9,5 + 9,2 + 10,1* 10 8 6 4 2 0 • Cash-Entwicklung in den vergangenen Jahren deutlich positiv • Marge nun auf sehr gutem Niveau • EBITDA auch 2005 bei Expansion stabil • Eigenfinanzierungskraft erleichtert Investitionen in Wachstum 8,9% 8,1% 8,3% 6,8% 4,0% 2002 2003 2004 20052005 * IFRS

  25. Ergebniszahlen EBT (in Mio. Euro) - 2,9 + 0,6 + 1,8 + 2,6 + 4,3* 6 4 2 0 -2 -4 • Turnaround in 2003 vollzogen • 2004 stand im Zeichen der Stabilisierung bei gleichzeitigem Abbau der Verbindlichkeiten • 2005 weiterer Anstieg der Erträge – auch durch Expansionsschwerpunkt erst im zweiten Halbjahr • IFRS-Wert durch wegfallende Goodwill-Abschreibung deutlich stärker 3,8% 2,3% 1,6% 0,5% -2,5% 2002 2003 2004 20052005 * IFRS

  26. Cash Flow 2004/2005(IFRS / in Mio. Euro) • Starker operativer Cash Flow ermöglicht Investitionen und Tilgung 2005 2004 CF laufende Geschäftstätigkeit 10,4 6,3 CF aus Investitionstätigkeit - 4,7 - 1,5 CF aus Finanzierungstätigkeit - 6,8 - 8,5 Veränderung Zahlungsmittelbestand - 1,1 - 3,7 Zahlungsmittelbestand Jahresende 4,0 5,1

  27. Bilanzstruktur (IFRS / in Prozent) 2005 2004 2005 2004 EK 10,8 Mio. 41% 35% LV 78% 76% FK langfristig 19% 18% 14% 14% KV 40% 47% FK kurzfristig Liquidität 8% 10%

  28. Ausblick 2006

  29. Strategie • Ausbau der Marktführerschaft • verstärktes Wachstum und weitere Verbesserung der Ertragskraft durch Nutzung der Wettbewerbsvorteile • Deutliche Ausweitung des Geschäftsvolumens durch Neueröffnungen • 2005: 36 neue Salons • ab 2006: bis zu 50 neue Salons pro Jahr • Etablierung des Konzeptes TOP TEN • auf niedriges Preissegment konzentriertes Konzept - 10 Euro als Standardpreis • sehr klare Einrichtung und Ausstattung • Nutzung des hohen Cash Flows zur Optimierung der Wachstumsfinanzierung • Stärkung der Ertragskraft • durch Eröffnungen in den margenstarken Konzepten • durch weitere Stärkung des Produktverkaufs in Salons und Beauty Hair Shops • durch Beibehaltung des strengen Kostenmanagements

  30. Zielsetzungen 2006 • Umsatzwachstum von 5 - 10% für 2006 und Folgejahre • Neueröffnungen aus 2005 und zu Beginn des Jahres 2006 führen zu Umsatzsteigerungen im laufenden Geschäftsjahr • EBITDA trotz Anlaufkosten wieder bei rund 10 Mio. Euro erwartet • EBT 2006: Starkes Ergebnis von 4,3 Mio. Euro aus IFRS 2005 soll mindestens wieder erreicht werden • Ab 2007 zum Umsatz überproportionale Steigerung der Erträge

  31. Geschäftsentwicklung 2006 Umsetzung der Wachstumsstrategie: • Innerhalb des ersten Halbjahres 30 neue Salons • Akquisition von 9 Salons des Filialisten Hermanns • Schwerpunkte in den Konzepten TOP TEN (4 Salons), HairExpress (14 Salons) und Super Cut (5 Salons) • Neueröffnungen in 2006 und 2007 werden vor allem in diesen drei Konzepten durchgeführt • TOP TEN wird ausschließlich in freien Lagen eröffnet

  32. Geschäftsentwicklung 2006 (IFRS) 1. Quartal: • Umsatzsteigerung von 1,8% auf 27,6 Mio. Euro nach 27,1 Mio. Euro • Ergebnis vor Steuern konstant bei 0,5 Mio. Euro – wie im Vorjahr trotz traditionell schwachem ersten Quartal positiv • EBITDA von 1,7 Mio. Euro leicht auf 1,8 Mio. Euro gestiegen Jahresverlauf: • Trennung von Franchisekonzept mod‘s hair – Konzentration auf Expansion mit eigenen Salons • Auch 2. Quartal mit gutem Verlauf – Wirkung der Expansion zeigt sich in leichter Umsatzsteigerung • Entwicklung planmäßig, weiterhin Prognose Umsatz zu steigern und Ertrag mindestens auf gutem Vorjahresniveau stabil zu halten

  33. Aktie

  34. Aktie – Kursverlauf (vom 1.1.2005 bis 15.6.2006) in %

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