OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL MAGREB

1. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL MAGREB OCTUBRE DE 2012

2. EL Magreb

3. ¿Por qué el Magreb? • Porque es un mercado de casi 80 millones de personas • Porque se trata de una zona en franco crecimiento que NO está crisis en este momento • Porque los países del Magreb son netamente importadores • Porque los productos y la tecnología española son conocidos y valorados

4. ¿Por qué el Magreb? • Porque son países con un gran crecimiento • Porque están llevando a cabo inversiones muy importantes • Porque están muy cercanos geográficamente • Porque otras empresas españolas están exportando con mucho éxito • Porque son mercados menos maduros que los europeos • Porque hay menos barreras técnicas

5. El Magreb • El Magreb tradicional está formado por tres países: Marruecos, Argelia y Túnez. Marruecos : 32 millones de habitantesArgelia: 36,2 millones de habitantesTúnez: 10,3 millones de habitantes • Los tres países presentan situaciones económicas y sociales muy diferentes

6. Comparativa de la facilidad para abrir una empresa

7. Comparativa del ranking de protección de la inversiónextranjera

8. ARGELIA

9. Geografía • Capital : Argel • Superficie: 2.381.741 Km2 – 80% ocupada por el Desierto del Sáhara • Principales ciudades: Argel, Sétif, Oran, Constantine, Annaba • La frontera con Marruecos está cerrada • El país cuenta con varias zonas de distribución • Población: 36,3 millones – 75% jóvenes • Tasa de alfabetización: 70% • Idiomas: árabe y francés • Moneda: Dinar (Dzd) – 1 Euro = 98 Dinares

10. Infraestructura • Carreteras concentradas principalmente en el Norte, no siempre en buen estado • Primer medio de transporte público es el autobús, seguido del tren y del taxi • La red ferroviaria acumula un importante retraso a pesar de las recientes inversiones 

11. Economía • Independencia de Francia en 1962 • Las empresas del Estado están aún muy presentes en la economía. • El paro ha pasado del 31% en 2003 al 9,9% en 2011 • El PIB ha aumentado el 46.5% en los últimos 10 años, inflación 5%, renta per cápita 5000 USD • Primera Economía del Magreb. Principales ciudades Alger, Sétif, Oran y Constantine • Depende en gran parte de las importaciones • Su industria farmacéutica es la más potente de Medio Oriente • La agricultura es el primer sector productivo (8% PIB) • Pobreza 23% de la población

12. Coyuntura económica de Argelia • Política de atracción de la inversión extranjera. • Exportaciones 52.660 USD en 2010, 97% de las exportaciones son productos petrolíferos y gas • Importaciones 37.060 USD. 20.600 USD de la UE • En 2009 incrementó un 50% las importaciones • Sin restricciones a la importación • Tramos de aranceles : 30%,15%,5% y 0% ( 30% prodpetrol)

13. Evolución de las importaciones 2003-2011 Francia 19,7%, China 11,72%, Italia 10,19%, España 8,13%, Alemania 5,77%, Turquía 5,05%

14. Algunos sectores muy deficitarios • Trigo: El 69% es importado. • Lácteos: Argelia importa el 90% de los lácteos que consume • El sector agrícola obtiene muy poca productividad: el 45% de los alimentos son importados • Importante déficit de viviendas (entorno a 2.000.000 millones) que el Gobierno está intentando corregir • Importante plan de mejora de las infraestructuras (carreteras, ferrocarril y aeropuertos) del 2010 al 2014

15. Otrossectoresinteresantes Argelia importa muchos productos, la mayor parte básicos: alimentos, material de regadío, todo tipo de materiales de construcción, materiales para instalaciones de agua e instalaciones de gas, maquinaria para construcción y obras públicas, confección básica, etc.

16. Proyectos • Impulsar el sector de las energías renovables centrado en la solar: actualmente 11.300 MW instalados (objetivo conseguir 15.000 MW en 2015) • Duplicar el número de camas de hospital por cada 1000 habitantes (1,7 en 2011), antes de 2025 construir 88 hospitales y 890 instalaciones sanitarias, mejorando las existentes • Las licitaciones son constantes y la mejor estrategia de entrada es contar con un buen partner local.

17. Características de la distribución • Existe sólo una gran superficie, aunque hay previsión de construir más • No existen las cadenas de tiendas: la distribución está muy fragmentada. Los comercios suelen ser pequeños y con un grado de especialización limitado. • Los importadores/distribuidores importan varias marcas de la misma gama, frecuentemente competidoras. • Hay tres zonas de distribución marcadas: Argel, Sétif y Oran

18. Empresas estatales • Las empresas estatales compran siempre mediante licitación: la mayor parte nacionales pero algunas internacionales, que se publican en varios medios, entre ellos el BOMOP (Boletín Oficial de los Mercados de Operador Público) • Es posible una suscripción anual por internet por 200 Euros  • Las dificultades para presentarse directamente suelen radicar en los cortos plazos y la exigencia de avales para garantizar el mantenimiento de la oferta 

19. TÚNEZ

20. Geografía • Situada en el corazón del Mediterráneo, Túnez está separada de Europa por 140 Kms de mar • Es el estado más pequeño del Magreb y el menos poblado (10,3 millones de habitantes)  • Sus principales ciudades son: Túnez, Sfax, Bizerta, Kairuán, Sousse y Monastir, estas dos últimas con importantes infraestructuras turísticas • La esperanza de vida al nacer es de 74 años. La Tasa de alfabetización en adultos 78% • Idiomas; árabe y francés • Moneda: Dinar (TND) - 1 Euro es, aproximadamente, 2 TND

21. Infraestructuras • Túnez posee una amplia red de carreteras en todo el país y varias autovías, 19.000 Km de los cuales, el 60%,se encuentran asfaltados y en buen estado. • El principal puerto industrial es el de la Goulette, situado muy cerca de la capital. • El ferrocarril está muy poco implantado

22. Coyuntura económica de Túnez • Túnez es el país más competitivo de África y de los más liberalizados: arancel con la UE 0% desde 2008. • El PIB en 2009 era 33.407 M de Euros con un incremento anual medio desde 2004 del 3,7%, inflación 3,4%, paro 14,7%. Pobreza 0% • PIB = sector servicios: 23,7%, Industrias manufactureras: 18.8%, Sector agropecuario: 9,4% • Principales países inversores: Italia, Gran Bretaña, Francia, Suecia, India, Austria, Alemania, Suiza y España • Importaciones en 2010:24.290 USD, exportaciones: 15.436 USD

23. Proyectos • En 2009 y 2010 se anunciaron nuevos proyectos en infraestructuras (una autopista y un aeropuerto) • Existen numerosos proyectos en el sector de tratamiento de aguas y en el sector medioambiental • El país desea crear 87.000 puestos de trabajo en 5 años. • Se quiere convertir la inversión extranjera en el primer motor de crecimiento

24. Características de la distribución • Hay varias grandes superficies (Carrefour, Géant, Champion) y previsión de construir más, aunque la distribución organizada representa sólo el 12% • Estos profundos cambios han provocado variaciones importantes en los hábitos de consumo. • Los importadores/distribuidores importan varias marcas de la misma gama, frecuentemente competidores. • La mayor parte de los distribuidores de peso se concentran en la zona de la capital. • Los distribuidores tunecinos son empresas serias y eficaces • La competencia italiana y francesa está muy presente

25. Costumbres • Túnez es una sociedad abierta y liberal: es la sociedad de África donde el estado se considera más desvinculado de la religión y es la sociedad más evolucionada del Magreb • La sociedad es un patriarcado pero se encuentra a la vanguardia en relación con los derechos de la mujer, que tiene igualdad jurídica. • Las empresas tunecinas mantienen relaciones privilegiadas con Libia • Se trata de uno de los países más seguro de África

26. MARRUECOS

27. Geografía • Principalesciudades: Casablanca, Rabat, Fes, Marrakesh. • La frontera de Marruecos con Argeliaestá cerrada desde 1994 • Población: 32 millones – 70% jóvenesmenores de 30 años • Esperanza de vida: 79,1 años • Tasa de alfabetización: 52,3% • Idiomas: árabe, francés y español en el Norte • Moneda: dirham (MAD) – 1 Euro = 11,15 MAD

28. Infraestructuras • 32.000 Km de carreteras asfaltadas y 1420 Km de autopistas • Primer medio de transporte público es el autobús, seguido del tren y del taxi • La red ferroviaria acumula un importante retraso: 1907 Km. de los cuales sólo 418 cuentan con doble vía. • Principal aeropuerto Mohamed V con 80% del tránsitoaéreo

29. Coyuntura económica de Marruecos • El paro en 2011 ha sido del 8,7% • EL PIB ha aumentado de 4.1% en 2011, logrando la cifra de 118,8 mil millones de euros. • Marruecos es la segunda economía del Magreb, después de Argelia • El crecimiento medio desde 2004 es del 5,2La inflación al 2011, del 1,84%. • Pobreza 23%

30. Coyuntura económica de marruecos. Formació del PIB

31. Comercio exterior • Exportaciones : 12761 Millones de Euros • Importaciones : 27554 Millones de Euros • Tasa cobertura : 46,3% • Importaciones libres excepto algún producto como: pólvora, ropa usada y neumáticos recauchutados (con licencia) • Aranceles con la UE: 0

32. Características de la distribución • La gran distribución está bastante implantada al igual que los complejos comerciales (premio al mejor centro comercial mundial MoroccoMall) • Las franquicias se están desarrollando con rapidez

33. Costumbres • País más islámico que Túnez • Entre los hombres el contacto físico es normal • La negociación es un hábito inevitable • El idioma de negocios es 100% francés

34. Sectores deficitarios • Materiales de construcción • Suministros y equipos hoteleros • Maquinaria de construcción y obras públicas, agrícola, minera, de confección y textil etc. • Ingredientes alimentarios • Equipamientos agrícolas y para granjas • Envase y embalaje • Material y equipamiento hospitalario • Abonos, semillas, etc

35. Proyectos • Planes estatales de creación de viviendas • Desarrollo de la obra pública en general • Construcciones portuarias, ferroviarias y viarias • Plan de renovación de hoteles y construcción de nuevos establecimientos • Liberalización de las telecomunicaciones • Producción de energía solar

36. Protocolo de negocios Magreb • Importancia de las relaciones personales y de la confianza mutua • Poca distancia física entre los hombres • Importancia de la reputación y del honor • Los favores mutuos sueño habituales • Las interrupciones a las reuniones son frecuentes • Reconfirmar las entrevistas 1 ó 2 días antes. • Puntualidad del visitante y disposición a esperar. • No entrar en conversación de negocios rápidamente; buscar puntos en común

37. Protocolo de negocios en el Magreb • Las mujeres son plenamente aceptadas en los negocios • El fruto de las relaciones comerciales no es inmediato • Las relaciones comerciales se basan más en lasconversaciones. Es recomendable aceptar las invitaciones. •  La apariencia es importante

38. Protocolo de negocios en el Magreb • Conviene buscar un partner de confianza en cada país • Los distribuidores exigen exclusividad • Los contratos no son indispensables  • El pago por transferencia avanzada no está siempre autorizado • Quedar siempre en la empresa del cliente potencial • El crédito documentario es la forma de pago más común

39. Normativa • Cada país ha creado un instituto de normalización para trabajar en la creación de normas, inexistentes hasta ahora. • Las normas europeas son aceptadas • Muchas empresas tienen y valoran la norma ISO (especialmente en Túnez) • Los productos alimenticios deben estar etiquetados en francés y árabe

40. Publicidad y promoción • La publicidad y la promoción suelen basarse en folletos, anuncios en prensa y, a veces radio.  • Las ferias son un medio de promoción válido • Hay una tendencia a la occidentalización de los gustos • Conviene encontrar la forma de demostrar el funcionamiento de la maquinaria

41. Estrategias de entrada • Preparar toda la documentación y traducir la web al francés. • Participar directamente, de forma individual o agrupada, en ferias. • Tener claro que serán necesarios varios viajes para empezar a vender • Las empresas distribuidoras pueden exigir un acuerdo antes de empezar a trabajar • Tomarse el tiempo de negociar a medida que se establecen las relaciones personales

42. ¡Gràcies! Shukran! Merci!