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Le marché de messagerie et collaboration hébergée pour les PME et les solutions pour les hosters

Le marché de messagerie et collaboration hébergée pour les PME et les solutions pour les hosters. Eric Vallet – Hosting Solutions Specialist Ronan Le Guen – Hosting Technical Specialist. Agenda. Le marché de la messagerie et de la collaboration hébergée

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Le marché de messagerie et collaboration hébergée pour les PME et les solutions pour les hosters

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Presentation Transcript

  1. Le marché de messagerie et collaboration hébergée pour les PMEet les solutions pour les hosters Eric Vallet – HostingSolutions Specialist Ronan Le Guen – HostingTechnical Specialist

  2. Agenda • Le marché de la messagerie et de la collaboration hébergée • Opportunité business France • Les cibles clients • L’offreProduits • Plan d’action • Sales kit

  3. L’opportunité Business

  4. Opportunité Business en France : l’Etude Edge Stratégie • Objectif : évaluer la taille du marché de la messagerie Professionnelle hébergée et de la Collaboration sur le segment PME en Europe • Identifier les entreprises cibles • Faire des recommendations pour adresser l’opportunité business du marché de l’hébergement de la messagerie et de la collaboration

  5. Methodologie France • 346 entretiens Web ont été réalisées avec des décideurs dans le segment PME chez des entreprises qui utilisent l’ Email: • Comment travaillez vous ? • Problèmes rencontrés et facteurs clefs de succès • Environnent serveur existant • Approche vis à vis des solutions hébergées • Probabilité d’adopter et de payer une solution de messagerie ou de collaboration hébergée • Niveau d’intérêt pour des applications hébergées complémentaires • Les sociétés interviewées ont été sélectionnées car elles étaient représentatives du marché des 1 400 000 sociétés que constitue le marché des PME en France

  6. Principales conclusions • Vraie opportunité ! • Représente approximativement 49 % du marché du PME: 691 000 sociétés pour 4.3 millions de boites aux lettres • “Best candidates” représentent 14% du marché du PME: 200 000 sociétés pour 888 000 boites aux lettres • OK pour payer 15 € /utilisateur/mois • Ces sociétés sont identifiables et peuvent être répertoriées selon 3 dimensions : • Mobilité • Efficacité opérationnelle • La collaboration • Et depuis peu, une 4 ème dimension : réduction des couts ! • Earlyadopters en matière de technologie (utilisateur de VOIP)

  7. Principales conclusions • Les “Best Candidates” appartiennent aux secteurs du Retail et des services. • Plus de 25 employés en général • Principaux centres d’intérêt : • Filtrage Spam (96%) • Partage d’informations clients avec les employés (77%) • Accès Email fromanywhere (73%) • Accès à des carnets d’adresses partagés en commun (66%) • Moins d’interruption de services (64%) • Back up automatique des données de messagerie et de collaboration (63%) • Partage de calendriers (58%) • Importance des consultants IT et des SSIIs. 30 % des clients intéressés souhaitent utiliser les services de consultants IT ou SSIIs

  8. Opportunité France • Les entreprisessontgroupéesdansune des 6 catégories: Best Candidate Opportunity: (199k companies, 888k mailboxes) Willing to pay 15 € and would consider adopting within 12 months. Short Term Opportunity: (39k companies, 385k mailboxes)Willing to pay 7.50 € or more and consider adopting within 12 months. Adopters: 49% of SMB Companies expressed an interest in adopting Hosted Messaging and Collaboration at some price. (691k companies, 4.3m mailboxes) Mid Term Opportunity:(135k companies, 532k mailboxes)Willing to pay 7.50 € or more and consider adopting in a 12-24 months time frame. Long Term Opportunity:(65k companies, 471k mailboxes)Willing to pay 7.50 € or more and consider adopting in a time frame beyond 24 months. Additional Potential Opportunity:(363k companies, 2.5m mailboxes)Would consider adopting at a low price (2.50 - 5 €), or would not consider adopting but scored high on at least two dimensions of the Edge Messaging & Collaboration Needs segmentation matrix (see slides below). Non-Candidates Did not indicate a willingness to adopt, and are low on the Edge Needs Segmentation matrix. Sample size: 346

  9. Upsell numéro 1 : l’opportunité POP ;-)

  10. Upsell numéro 2 : L’opportunité “Bureau Maison” ;-) • 10% ou 22.8M des adultes connectés Amérique du Nord exercent leur activité professionnelle à la maison • Situation comparable en France • Vrai intérêt pour cette population d’utiliser des Services hébergés comme Hosted Exchange ou Hosted Collaboration • Cette communauté est une bonne cible : • Nécessité d’avoir des solutions éprouvées • Population de Tech Lovers

  11. Hosted SharePoint: Principales conclusions et recommandations • Large Opportunité : 24% du marché soit 341 000 Sociétés • “Best Candidates” : 3.8% du marché soit 52 000 sociétés • OK pour payer 20 € ou plus par mois/utilisateur • “Best candidates” 26-50 employees”, Secteurs Services and Manufacturing • “Best candidate” sont identifiables sur plusieurs dimensions : • Gestion de projet • Résolution de problèmes et suivi • Gestion de documents centralisés • Portails de Département • Customer relationship management (CRM) • Vraie opportunité de cross selling entre les utilisateurs Hosted Exchange et Hosted SharePoint

  12. Hosted SharePoint: Opportunité France • Les entreprisessontgroupéesdansl’une de cestroiscatégories Best Candidate Opportunity: (52k companies;) Willing to pay 20€ or more per month, and find Hosted SharePoint solutions very useful for multiple purposes. Broad Opportunity Adopters: 24% of SMB Companies expressed an interest in adopting Hosted SharePoint solutions. (341k companies) Other Candidates Opportunity:(288k companies) Interested in adopting Hosted SharePoint solutions, but do not meet Best Candidate criteria. Non-Candidates (1.1m companies) Did not indicate a willingness to adopt. Sample size: 346

  13. Des clients satisfaits enclins à adopter d’autres services hébergés dans les 12 prochains mois! • Instant Messaging, Solution de communication Unifiée, Hosted MS CRM sont les principaux centres d’intéret . Likelihood of ConsideringAdditionalHosted Services in Next 12 Months

  14. L’opportunité du Business Hosted Exchange en Europe Source: Edge Strategies, 2005- 2008.

  15. Définir votre mix produit/service en fonction de votre stratégie d’entreprise Revendre les Microsoft Online Services COMMUNIQUER . COLLABORER . INFRASTRUCTURE IT. EXPERIENCE WEB 2.0 Héberger & Fournir Client Proposer les solutions Marque blanche

  16. L ‘OFFRE PRODUIT

  17. ExpérienceUtilisateur avec HMC 4.0 et 4.5 (Hosted Exchange) Produits Serveurs Expériences Utilisateurs Fonctionnalités Utilisateurs Expérience Client Riche Facile à appréhender par l’utilisateurAccès par la voix aux emails… Accès Web Outlook Riche Client Web équivalent à Outlook Accès Web Basique Fonctions email sans la collaboration Email basique Offre de premier niveau Messagerie Instantanée et Présence Status online- offlline, chat temps réel, voix et video Sharepoint : Sites d’équipes + 40 templatesApplications verticales innovantes

  18. Délivrer les Services : $ La moitié des utilisateurs Hosted Exchange sont prêt à payer pour un service supplémentaire. 30 % pour 2+ services supplémentaires Services Applicatifs& de Management Services de Communication Applications Métiers CommunicationsUnifiées & Collaboration Securité Backup & Filtrage Logiciels et Matériels Documents Collaboration Mails / UM ProgrammePartenaireVoix CRM Online Fonctionnalités de Sécurité, filtrage anti-spam, et backup Accès Web par un client Outlook ou en Mobile Logiciel pour la mobilité et le PC Applications d’entreprisecomme MS CRM Partage de documents et collaboration E-mail, IM et ToIP Appareils UC Distribué par les partenaires Distribué par les partenaires Hosté par Microsoft et les partenaires Hosté par Microsoft et les partenaires Hosté par les partenaires Hosté par Microsoft et les partenaires Hosté par Microsoft €5-€20/mois <€100-€3000+ €2-€15/mois €40-€60/mois €2-€20/mois €5-€40/mois €20-€40/mois

  19. Fourniture des Services OffreMutualisée OffreDédiée Produits 4.5 Services

  20. Composants de l’Infrastructure Hosting

  21. Les Services Hébergés Sans oublier : les solutions tiers de nos partenaires Editeurs…

  22. Les Services attachés à Hosted Exchange

  23. Le couple Exchange Server 2003 SP2 – Windows Mobile 5 et 6 • Toute la puissance d’Outlook et de Microsoft Office sur le Mobile ! • L’Expérience Outlook Mobile : • Le mail Mobile : • Envoyez et recevez vos emails • L’exploitation des pièces jointes grâce à Office Mobile • Recherche facile des emails grâce au filtrage multicritères, • Le calendriers Mobile : • La gestion du calendrier • Vues multicritères (jours, semaines, mois, année) / conflits de réunions • Contacts : • Gérez et personnalisez vos contacts • Fonction de recherche rapide • Synchronisation des tâches sur les plateformes PPC et Smartphones • en WM6

  24. Les nouveautés avec Exchange Server 2007 • Des fonctionnalités toujours plus innovantes avec Exchange server 2007 et le SP1 ! • Recherche d’emails sur un Serveur Exchange • Le support des emails en HTML • Lecture optimisée des emails longs • Indicateurs de suivi Outlook dans la boite de réception (ajout, marquer comme terminer) • Affichage dans le calendrier l’état d’acceptation des participants à une réunion • Gestionnaire d’Absence du bureau et message associé • Répondre à / et transférer un RDV • Recherche en ligne de contacts sur l’annuaire d’Entreprise

  25. Quoi de neuf pour les utilisateurs de WM6.1 ? Une nouvelle Ergonomie ! • Nouvelle ergonomie page de démarrage : « sliding panel » • Centre de démarrage et paramétrages simplifiés • Auto-connexion Exchange Server • Améliorations Wi-Fi • Ergonomie Internet Explorer® Mobile (zoom, vue page) • Outil d’administration des tâches actives • Alarmes multiples Encore plus de fonctions sur collaboratives! • SMS format conversation • Couper/copier/coller en version Standard • Proposition automatique des contacts (auto-complete) • Optimisation traitement des messages (multi-sélections de messages) • Téléchargement à la demande des emails pour tous les comptes (y compris POP3/Imap) • Applications Microsoft complémentaires

  26. Roadmap HMC - Software + Service Syndication Syndication Serveurshébergés Services bundlés Communication unifiée Business-Class E-mail, Collaboration, Mobile Device Mgmt Services hebérgés à valeurajoutée Plate-formed’hébergmt HMC 4.0 Exchange 2007 Sharepoint2007 HMC 4.5 OCS 2007 Exchange 2007 SP1 Windows Server 2008 Exchange 14 MOSS 14

  27. Plan d’action

  28. Comment vous aider ? • L’étude de marché Edge Strategy est à votre disposition • Networking avec l’ecosystèmePartenaire – Today ! • Programmes TAP • ADS - Architecture & Design Session • BDS – Business Design Session • Atelier de 2 jours pour vous aider à définirvotreoffre, implémenter les Best Practices, etc  action plan • HMC, ISV, WSS, CRM • Sales workshop • b2bAlive. Rutger Pekelharing • Mobile: +31 (653) 494521 • Mural : James Murfin . james.murfin@muralventures.com • Alignement avec les équipes de ventes Microsoft • PortailPartenaire : Sales Tool kit • Demo Flash • TCO calculator

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