A projekttervezés módszertana A helyzetelemzés tartalma és módszertana

1. A projekttervezés módszertana A helyzetelemzés tartalma és módszertana SWOT analízis, Problémafa, célfa PCM, LogFrame Ponácz György Márk SAKK-tréner 2/B modul

2. Projektmenedzsment módszertan • Projekt, projekttervezés, projektmenedzsment, projektciklus-menedzsment értelmezése PCM • Logical Framework Approach LFA • Logical Framework Matrix LFM • Best practice - legjobb gyakorlat alkalmazása • Pályázati követelményrendszerhez igazítás: az Európai Bizottság 1992-ben elfogadta, hogy a PCM lesz a projektek tervezésének és végrehajtásának fő eszköze.

3. Projektciklus ábrázolása

4. Logikai keretmódszer LFA • Helyzetelemzés (stakeholderelemzés, források elemzése, problémák és lehetőségek) • Célok és lehetséges stratégia kidolgozása és elemzése • Projekt stratégia megtervezése • A megvalósítás tervezése • Munka-és erőforrástervezés • Fundamentális logika: együttműködés a kedvezményezettekkel, probléma-és szükségletalapú megközelítés, célorientált megközelítés.

5. Stakeholder elemzés, mátrix • A stakeholder csoport leírása • Érdekek és a problémákhoz való viszony • Kapacitás és változtatási hajlandóság • A csoport meggyőzésének, elérésének eszközei, lehetséges akciók

6. Problémaelemzés Kiindulás: eltérés a mai helyzet és a jövőbeni „ideális” helyzet között Eredmények: Milyen állapotot szeretnénk elérni? Probléma: Jelenlegi helyzet ELTÉRÉS

7. A probléma meghatározása • Szükséglet, probléma meghatározása • A probléma által leginkább érintett népesség / csoportok meghatározása • A projekt iránti szükséglet igazolása • Az állítások alátámasztása statisztikákkal, tanulmányokkal, tapasztalatokkal Miért van szükségünk a projektre?

8. A helyzetelemzés eszköze - a SWOT • Az aktuális helyzet leírására épül • A helyzetleírás megállapításait strukturálja, elemzési keretet biztosít • Megalapozza a stratégia felé való továbblépést • Osztályozás • Erősségek (belső - pozitív) • Gyengeségek (belső - negatív) • Lehetőségek (külső - pozitív) • Veszélyek (külső - negatív)

9. A SWOT elemzés

10. A beavatkozási stratégia – célrendszer kialakítása • Feltárjuk a problémák közötti ok-okozati összefüggéseket - mindent alapvető problémákra vezethetünk vissza - PROBLÉMA-FA • A problémák válaszokat, megoldásokat igényelnek • A válaszok, megoldások logikai architektúrája ugyanaz, mint a problémáké - CÉL-FA

11. A logikai keretmódszer mint projekt identifikációs eszköz – egy példa • Problémaelemzés • az elemzés tárgyának és keretének meghatározása • helyzetfelmérés • problémák meghatározása és ok-okozati összefüggések feltárása OKOZAT OK

12. A logikai keretmódszer mint projekt identifikációs eszköz – egy példa • Célelemzés • a problémák átfordítása célokká • a problémafa „tükörképének” megalkotása EREDMÉNY FELTÉTEL

13. A logikai keretmódszer mint projekt identifikációs eszköz – egy példa • Stratégia-elemzés • a rendelkezésre álló idő és erőforrások függvényében az eszközök és célcsoportok meghatározása - projektek azonosítása

14. A most ismertetett módszertan… • a problémamegoldó ember módszere • jól definiált keretet ad a stratégiai gondolkodáshoz • megfelelő mozgásteret biztosít a megvalósításhoz • egy lácra fűzi fel a tervezést és a végrehajtást • ha a megfelelő logikában gondolkodunk, segít azt rendszerbe foglalni - ha nem, feltárja előttünk ezt a hiányosságot • … és mindemellett az EU fejlesztési programjainak kedvelt (megkövetelt?) módszertani eszköze

15. Egy kis történelem

16. Tapasztalatok • zavaros stratégiai keretek • kínálat-vezérelt projektek (arra írunk projektet, amire pénz van) • gyenge helyzetelemzés • tevékenységorientált tervezés • mérhetetlen hatások • célcsoportok igényeinek figyelmen kívül hagyása • rövid távú gondolkodás • nem várt kockázatok • eredmények követhetetlensége • a költségek nem álltak arányban a kapott előnyökkel • tapasztalatok beépülésének hiánya • pontatlan projektdokumentumok • A PCM előnyei • strukturált megjelenés • kereslet-vezérelt megoldások • fejlett elemzés • cél-orientált tervezés • mérhető hatások • hangsúly a minőségen • összpontosítás a fenntarthatóságra • standard formátum EU 1992 A PCM elterjedésének indokai … és nálunk mi a helyzet?

17. A PCM mint megvalósítási eszköz • Cél: • az érintettek hozzák meg a döntéseket • a döntések releváns információkra épüljenek • a fázisok egymásra épülnek, a sikerhez minden fázist teljesíteni kell • a tapasztalatok beépülnek a következő programok és projektek tervezésébe Programozás Értékelés Identifikáció Megvalósítás Kidolgozás Finanszírozás

18. Szükségletek meghatározása Célok kialakítása Visszacsa-tolás Projekt tervezés Projekt megvalósítás Projekt monitoring és értékelés Korlátok Projekt ciklus - egy másik megközelítés

19. A tervezés módszere - Logframe A logikai keretmódszer garantálja: • a valós problémákra épülést • a célok strukturáltságát • a mérhetőséget • a kockázatok felmérését • a projektterv következetességét Tervezési módszer? • Projektmenedzsment • Projektértékelés

20. A logikai keretterv A logframe módszer több, mint maga a mátrix!

21. A logikai keretmódszer mint projekttervezési eszköz Lépései: 1. Projekt-identifikáció • Problémaelemzés • Célelemzés • Stratégiaelemzés 2. Logikai keretmátrix kidolgozása • beavatkozási logika • indikátorok és forrásaik • források • feltételezések

22. A logframe mátrixot megalapozó bevatkozási logika

23. A logframe mátrix A mátrix (logframe) nem más, mint a projekt • Inputok • Tevékenységek • Outputok • Eredmények és • Hatások közötti logikai kapcsolatrendszer rendszerezett és egyértelmű vizuális megjelenítése

24. A logframe mátrix

25. Mit és hogyan kívánunk elérni a projekt keretében Az a magasabb szintű cél, amihez a projekt ÁTFOGÓ CÉLOK hozzájárul (overall objectives ) Az a cél, amit a projekt időtartamának végére, PROJEKT CÉLJA vagy közvetlenül azt követően el kívánunk érni (project purpose ) (ideálisan mindig csak egy van) VÁRT EREDMÉNYEK A projekt konkrét, kézzelfogható eredményei ( Expected results v. output) A projekt keretében végrehajtandó TEVÉKENYSÉGEK tevékenységek ( Activities ) Beavatkozási stratégia - definíciók

26. Beavatkozási stratégia - egy példa • A probléma-, cél- és stratégia elemzésből adódik • A stratégiai cél biztosítja a programhoz való kapcsolódást • Projekt-cél mindig csak egy van • 1. épületek felújítása • 2. innovatív, a térség adottságait hasznosítani képes népesség betelepülése • 3. fiatalok számára vonzó komfortos lakások biztosítása • 4. felújított régi lakóházak • 5. épületek vásárlása • 6. építészeti értékek védelme

27. A feltételezések Értelmezése: • a projekt sikere szempontjából fontos külső tényezők Szintjei: • a beavatkozási logikával összhangban Jelentősége: • a projektek kockázatának felmérése • a végrehajtás során segíti a monitoringot

28. Logikai kapcsolatok a beavatkozási stratégia és feltételezések között Objektíven igazolható eredményességi mutató Ellenőrzés forrásai és eszközei Projekt leírás Feltételezések ÁTFOGÓ CÉLOK (overall objectives) PROJEKT CÉLJA (project purpose) VÁRT EREDMÉNYEK (Expected results v. output) TEVÉKENYSÉGEK (Activities) ELŐFELTÉTELEK

29. Feltételek elemzése

30. Indikátorok - Definíció • Mutató, amely a komplex valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli • A projekt monitoring kontextusában: a teljesítménymérés, a célok elérése mérésének eszköze

31. Indikátorok - horizontális logika CÉL INDIKÁTOR INFORMÁCIÓ FORRÁSA • A jó indikátorok – a SMART kritériumok • Specific Konkrét • Measurable Mérhető • Achievable Elérhető, rendelkezésre áll • Realistic Reális • Time-based Időhöz kötött

32. Tevékenység Output Eredmény Hatás IT képzés munka-nélkülieknek képzési órák száma a speciális szakképesítést megszerző résztvevők száma azon résztvevők száma, akik a képzést követő 2 éven belül munkához jutottak Export tanácsadási program KKV-knak támogatott vállalkozások száma újonnan exportálóvá váló vállalkozások száma a külföldi eladások %-os aránya a támogatott vállalkozások forgalmi adataiban, a támogatás után 18 hónappal Regionális utak minőségének javítása épített regionális utak hossza km-ben ESS csökkenése létrehozott és megőrzött munkahelyek bruttó/nettó száma Turisztikai szálláshelyek fejlesztése létrehozott vagy fejlesztett férőhelyek (ágyak) száma vendégek megelégedettsége (%, külön férfiak és nők) kiváltott hozzáadott érték éves szinten Output, eredmény és hatásindikátorokPéldáka Bizottság indikatív módszertana alapján

33. Logikai keretmátrix tervezése

34. Projekt leírása Objektíven igazolható eredményességi mutatók (indikátorok) Monitoring forrásai és eszközei Feltételezések Átfogó célok Hatás indikátorok Monitoring Vízbázisok védelme. A környezeti terhelés csökkentése A települési életfeltételek javítása. A befogadó felszíni víz minőségének javulása Szabálytalan közműpótló berendezések számának csökkenése Vándorlási különbözet alakulása. Környezetvédelmi Felügyelőség Kimutatásai Önkormányzati építésügyi hatóság KSH Projekt célja Eredmény indikátorok (result indicators) Monitoring Feltételezések és kockázatok Szennyvízcsatorna-ellátottság növelése, a szennyvíz kezelés és elvezetés hatékonyságának javítása. 400 új rákötés Szennyvíztisztító kihasználtság növekedése Üzemeltetés fajlagos költségeinek csökkenése Polgármesteri Hivatal Városfejl.O. Városüzemeltetési Csop. Városgazdálkodás és Vagyonkezelő Kft. Ipari szennyvízkezelés megoldása. Korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása és működtetése. Térségi gazdaság megerősödése. Várt eredmények (outputs) Indikátorok (output indicators) Monitoring Feltételezések és kockázatok Kiépült gerincvezeték Kiépült bekötővezetékek. Kiépült szennyvízátemelők. 10.735 m gerincvezeték 550 db bekötővezeték 8 átemelő telep Átadás-átvételi jegyzőkönyv Építési napló Üzembe helyezési engedély Lakossági önerő megléte/hiánya Lakosság környezettudatos gondolkodása Tevékenységek Eszközök Monitoring Feltételezések és kockázatok Szennyvíz gerincvezeték lefektetése Bekötővezeték építése Szennyvíz átemelők kialakítása Saját erő megléte Támogatás Pénz-költségek Sikeres közbeszerzési eljárás. Kiviteli tervek. Előfeltételezések Engedélyezési dokumentáció Szakhatósági hozzájárulások Támogatási források A logikai keretmátrix - egy példaVárosi szennyvízhálózat építése

35. Köszönöm a figyelmet!