Encuesta de coyuntura de la industria alimenticia

1. Encuesta de coyuntura de la industria alimenticia 2003

2. INDICE • Introducción 1 • Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco • en Jalisco (Información estadística) 2 • Resultados de la encuesta 13 • Entorno y Perspectivas Económicas 15 • Ventas 23 • Costos e Inversión 29 • Empleo 38 • Comercio Exterior 51 • Conclusiones 68

3. INTRODUCCIÓN Durante los meses de diciembre del 2003, enero y febrero del presente año se levantó la Encuesta de Coyuntura a 269 empresas del sector alimenticio de Jalisco como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. El total de empresas en Jalisco dedicadas a la fabricación de alimentos y elaboración de bebidas es de 3,255 de acuerdo con cifras del IMSS en Jalisco al mes de diciembre del 2003. El nivel de confianza alcanzado fue del 95.0% con un margen de error del 5.5%. Marzo 2004 1

4. PRODUCCIÓN DEL SUBSECTOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN JALISCO 2

5. En el estado de Jalisco, la industria alimenticia ha ocupado un relevante lugar dentro de la industria manufacturera, ya que desde los inicios de la industrialización del estado, la principal característica de este proceso fue la transformación de la producción primaria, tanto agrícola como pecuaria, lo cual sitúa a Jalisco en lugar destacado en la producción nacional en varios cultivos y en la producción y transformación de carne y leche entre otros productos. De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Industrial Mensual, que realiza INEGI a nivel nacional, tenemos el siguiente comportamiento de la industria alimenticia en 2003 en relación con 2002: El valor de la producción nacional de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, únicamente incluyendo la fabricación de cerveza se incremento 9.9% en el último año al pasar de 35,497.6 millones a 39,002.9 millones de pesos, del valor del último año, el grupo de clase industrial referido a carne y leche en sus diferentes presentaciones represento el 19.38% del total nacional, el grupo de preparación y envasado de 3

6. frutas, legumbres y de pescados y mariscos represento el 5.84%; el grupo de beneficio de granos, incluido harinas,galletas y panadería industrial significó el 11.84% del total; el grupo de aceitescomestibles, azúcar, chocolate y confitería incluyendo chicles representó 15.50% del valor total; otros productos alimenticios para consumo humano llegó al 11.78% y finalmente la industria de las bebidas elaboración de malta, cerveza y refrescos representa el 27.63% del valor total considerado. Por clase industrial, tenemos que el valor de producción que tuvo mayor incremento en el 2003 con relación al año anterior, fueron la matanza de ganado y aves con 19.1%, la elaboración de productos lácteos con incrementó de 16.5%, la fabricación de aceites y grasas comestibles 32.7% tuvo el mayor incremento por clase industrial en los resultados de la encuesta de INEGI. 4

7. Fue igualmente importante el incremento de la elaboración de cerveza con 8.05% y la elaboración de refrescos con 4.87% La industria alimenticia en el estado de Jalisco de acuerdo con las cifras disponibles, del último Censo Industrial de 1999, registró 29,792 establecimientos de la industria manufacturera, de los cuales el 29.16% ( 8,686) corresponden a establecimientos para la fabricación de alimentos. Un desglose de las cifras de las ramas industriales que nos ocupa, por su localización geográfica nos señala que el 52.26% (4,540) de los establecimientos se localiza en la Zona Metropolitana de Guadalajara con la siguiente participación porcentual en establecimientos y en personal ocupado: 5

8. % Z.M.G. CLASE INDUSTRIAL Establecimientos Personal Industria de la carne 42.24 74.07 Elab. Productos lácteos 44.95 47.07 Elab. Conservas alimenticias 52.38 68.88 Beneficio y molienda de prod.agrí. 50.72 67.55 Elab. de prod., de panadería 54.44 79.13 Molienda nixt.fab., de tortillas 53.34 50.14 Fab. De aceites y grasas comestible 84.38 80.27 Industria azucarera 0.00 6.09 Fab. Cocoa, chocolate, confitería 72.97 64.67 Otros prods., p/consumo humano 63.90 87.43 Elab. Alimentos pre., p/animales 35.23 32.45 Industria de las bebidas 47.95 63.53 6

9. Participación de los Estados en la Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco 2001 7 FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.

10. Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco al PIB 2001 Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco a la Industria Manufacturera 2001 8 FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.

11. Comportamiento de Trabajadores Asegurados de las Actividades de Alimentos y Bebidas en Jalisco Diciembre 1994 - Diciembre 2003 Dic-2003 En este lapso hubo un incremento en el número de trabajadores asegurados del 28.2% Dic-1994 9 FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.

12. Comportamiento de Trabajadores Asegurados en Jalisco Alimentos y Bebidas Variación Dic02-Dic03 -1.4% Industria de la Transformación Total de Trabajadores Asegurados Variación Dic02-Dic03 -4.2% Variación Dic01-Dic02 2.5% 10 FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.

13. Participación Trabajadores asegurados en Jalisco 100% Industria de la transformación 100% La Elaboración de Alimentos y bebidas ocupa al 6.1% del total de trabajadores asegurados 11

14. Comportamiento de Patrones Permanentes Dic 02 - Dic 03 Alimentos y Bebidas Variación Dic02-Dic03 1.7% Variación Dic02-Dic03 -1.9% Industria de la Transformación 12 FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.

15. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 13

16. Diseño muestral & muestra obtenida 14 FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.

17. ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 15

18. ¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco? Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 267 16 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

19. ¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el próximo año en relación al año anterior? Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 269 17 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

20. ¿Durante el año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 261 2002 2003 18 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

21. OPINIÓN: Principales factores Otros Reformas fiscales Importaciones de azúcar Insuficiente mercado Pagos de declaraciones La cámara alimenticia Trámites pésimos Trámites del IMSS 19 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

22. Características de la empresa Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 267 NUMERO DE EMPLEADOS 20 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

23. Características de la empresa Universo 3,25 Muestra 269 Submuestra 255 2002 TIPO DE EMPRESA 2003 Otros: Cooperativa Franquicia 21 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

24. Capacidad de producción instalada Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 222 % de Capacidad de producción utilizada En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del 60.0% mientras que durante el 2002 era del 68.3% 22 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

25. VENTAS 23

26. Volumen de ventas con relación al año anterior Disminuyeron 28.6% en promedio Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 267 Crecieron 32.5% en promedio Crecieron 16.6% en promedio Disminuyeron 32.3% en promedio 24 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

27. Precios de venta con relación al año anterior Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 266 Aumentaron 13.6 % Aumentaron 12.6 % Disminuyeron 21.1 % Disminuyeron 36.4 % 25 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

28. Composición del destino de sus ventas Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 266 2003 2002 26 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

29. Nivel de ventas (En miles de pesos) Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 207 Miles de pesos 27 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

30. Nivel de ventas (En miles de pesos) Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 207 Prom.de ventas 2002: $ 542.5 2003: $531.3 Prom.de ventas 2002: $ 38’515.1 2003: $ 8’366.6 Prom.de ventas 2002: $ 3,795.0 2003: $1’832.7 28 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

31. COSTOS E INVERSIÓN 29

32. Costos totales de la empresa Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 264 Aumentaron 20.16% Aumentaron 18.1% Disminuyeron 23.71% Disminuyeron 26.11% 30 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

33. Estructura de Costos 2002 Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 252 2003 31 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

34. Monto promedio :$2’506,420 ¿Realizó la empresa Inversión? Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 267 2002 2003 Monto promedio :$12’812,184 32 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

35. Inversión promedio Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 267 2003 Monto promedio :$12’812,184 33 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

36. Inversión de la Empresa Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 65 2002 2003 34 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

37. ¿Realizará la empresa Inversión en el próximo año? Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 267 2002 2003 35 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

38. Monto de la inversión futura 2003 Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 267 36 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

39. Inversión futura de la Empresa Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 77 2002 2003 37 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

40. EMPLEO 38

41. Personal de la Empresa Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 266 54.3% 31.7% 13.9% 39 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

42. Personal de la EmpresaEstructura por sexo Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 266 Administrativos Producción Hombres Mujeres Ventas 40 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

43. Estructura del personal de la Empresa • Si la empresa operara al 100% de su capacidad • Actual Si la empresa operara al 100% de su capacidad incrementaría su personal en: 41 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

44. ¿Contrató personal la empresa? 2003 Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 269 Personal contratado 42 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

45. ¿Sub - contrató personal la empresa? 2003 Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 262 Personal contratado 43 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

46. Personal contratado 44 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

47. Estructura salarial promedio (Salario neto, sin incluir prestaciones) Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 236 En promedio un trabajador gana 2.0 s.m. en el 2003 2.1 s.m. en el 2002 * s.m.. = salarios mínimos 45 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

48. Prestaciones de su personal Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 236 Superiores en 18.2% 46 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

49. Rotación de personal Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 241 Número de trabajadores contratados en el mes como remplazo a los que se fueron como porcentaje del total de empleados 47 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

50. Ausentismo de personal Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 248 Ausentismo Días ausentes del personal sin causa justificada al mes 48 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.