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Industria Joyera

Estudio de Coyuntura. Industria Joyera. 2do sem 2003. INTRODUCCIÓN.

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  1. Estudio de Coyuntura Industria Joyera 2do sem 2003

  2. INTRODUCCIÓN Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de la Joyería y Platería de Jalisco se realizó un estudio de coyuntura al sector joyero del estado, con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industria. El estudio se realizó durante los meses de febrero y marzo del presente año por medio de entrevistas directas a 205 empresas pertenecientes a la cámara (149 el estudio anterior), considerando un universo de 1,796 empresas registradas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con un margen de error de ±6.4%.

  3. ENTORNO

  4. ¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco? 1er semestre 2003 Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 204 2do semestre 2003 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  5. ¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente? 1er semestre 2003 Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 202 2do semestre 2003 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  6. ¿Durante el semestre ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 202 1er semestre 2003 2do semestre 2003 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  7. ¿Durante el semestre, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  8. ¿Durante el 1er semestre de 2003, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? Otros Comercio informal (evaden impuestos, no afilian a sus trabajadores al IMSS, etc) es una limitante Contrabando de joyería Italiana, Turca y Asiática en oro y plata Importaciones ilegales Chinas La burocracia de los aduaneros y gobierno en general Los talleres que no estén pagando ningún impuesto y que se dedican a copiar nuestros diseños poca creatividad - hay mucha piratería FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  9. Exposiciones

  10. ¿Ha participado en alguno de las exposiciones que maneja la Cámara de Joyería? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 204 Sí, ¿Por que? Captación de clientes 58% Dar a conocer el negocio 14% Es un buen foro para vender 14% Para informarme 14% FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  11. ¿Ha participado en alguno de las exposiciones que maneja la Cámara de Joyería? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 204 No, ¿Por que? Es muy caro 23.1% Falta de tiempo 14.1% Falta de información 11.5% Falta de capital 6.4% Falta de mercancía 6.4% No esta interesado 6.4% Falta de capacidad económica 5.1% Poco tiempo en este negocio 5.1% No he tenido la oportunidad 3.8% Es distribuidor 2.6% Falta de dinero 2.6% No me han invitado 2.6% Es taller 1.3% Hay que apartar con tiempo 1.3% Monopolizada 1.3% Por la actual crisis considero que no tendríamos mucha utilidad 1.3% Por mal enfocada 1.3% Porque su negocio es pequeño 1.3% Próximamente 1.3% Solo produzco 1.3% FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  12. ¿Qué porcentaje de sus ventas representan las generadas en las exposiciones? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 72 Promedio = 16.7% FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  13. ¿Está conforme con la organización de las exposiciones Joya? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 118 Sí, ¿Por que? Dan a conocer muchos puntos, crea crecimiento en nuestra publicidad Más vigilancia con los vendedores ambulantes Mayor difusión a clientes medio mayoristas Ofrece valor agregados al cliente Porque conoces a fabricantes nuevos Porque es un buen escaparate a nivel nacional e internacional FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  14. ¿Está conforme con la organización de las exposiciones Joya? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 118 No, ¿Por que? Altos costos 40.0% Hay mucho favoritismo 30.0% No hay suficiente difusión 16.7% Falta de organización 6.7% No hay clientes nuevos 6.7% Otros Porque entra gente menudista y se supone que es para mayoristas Porque no hay claridad en cuentas Son con mucho tiempo de anticipación para apartados Tenemos una permanente en el Magno Ya no reúne a compradores interesantes Convivencia de pocos Falta de respeto las colas absurdas que hacen los compradores Afecta mis ventas ya que mis cliente se saturan Los proveedores mayores dan el mismo precio a clientes pequeños Mal enfocada No me interesa Para rentar un stand tienes que ser socio de años o sino te conformas con los que quedan Porque cada día cuesta más y recibimos menos servicios FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  15. ¿Qué considera hace falta en exposiciones Joya? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 204 Mayor publicidad, difusión 40.4% Bajar los precios de los stand 17.0% Agilizar la entrada a los compradores 12.8% Atraer a clientes potenciales realmente mayoristas 6.4% Mayor organización, coordinación 6.4% Más seguridad 4.3% Planeación en cuanto a fechas, sobre todo en abril 4.3% Que haya más seguridad al salir de la Expo 4.3% Un tope para dar el precio de mayoreo ya que Sin importar el monto muchos dan barato 4.3% FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  16. ¿Qué considera hace falta en exposiciones Joya? Otros Ajustarse a las necesidades del mercado apoyo al micro empresario Buró de crédito calidad en expositores compradores extranjeros traídos por la cámara de joyería pagando sus gastos por ser compradores importantes Facilidades de crédito Información actualizada a los clientes Más apertura para el diseño de stand. Ejemplo: pantallas, música, etc. Más compradores nacionales y extranjeros Más coordinación y que el área haga la función correspondiente Más ética en los expositores en su método de ventas Más Expos promoción internacional Que abran más módulos de panamericana Que brinden áreas información acerca del mercado internacional Que respeten los 4 días de exposición, dado que con tres es más difícil generar los mismos niveles Que se invite a fabricantes jaliscienses, que no haya tanta competencia Que sea una oportunidad, no un negocio para unos pocos Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 204 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  17. ¿Considera importante para su empresa participar en exposiciones? Sí, ¿Por que? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 204 Darse a conocer 34% Captación de clientes 32% Dar a conocer mis productos 11% Publicidad 8% Crecimiento del mercado 7% Crecimiento 2% Crecimiento de la empresa 2% Presencia 2% Relaciones comerciales 3% Otros Es importante la publicidad dirigida Es la mejor forma de conocer el mercado Incrementar ventas La empresa participaría nacional e internacionalmente Mayor apertura en el mercado Para sacar modelaje nuevo Por el flujo de clientes que nos visitan Por futuras comercializaciones Por la captación de clientes extranjeros Proyección puedo presentar mis productos a más personas Reconocimiento FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  18. ¿Considera importante para su empresa participar en exposiciones? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 204 No, ¿Por que? Cada vez son menos los clientes que vienen a las Expos Hago reparaciones Mi clientela de todos modos regresa al Centro Joyero Mis ventas son foráneas y sólo comercializo No es el mercado que me interesa No tengo gran capital para participar Porque no vendo Todavía no podemos participar FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  19. ¿Ha participado en exposiciones internacionales? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 204 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  20. ¿En cuáles? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 19 Comprador Las Vegas, Vicenza y Miami Vicenza, Italia y Nueva York Vicenza Oro Arezzo, Vicenza Italia, Estados Unidos Nueva York Las Vegas JCR, los dngeeos gift show Vicenza, Basel, Hong Kong Vicenza Nueva York Vicenza,Basel, Hong kong, JFK Las Vegas Las Vegas Las Vegas, Nueva York, Italia Las Vegas y Nueva York Nueva York, Las Vegas Expositor Las Vegas, Nueva York, Italia Expoventa JIS Miami Las Vegas y Nueva York Nueva York, Las Vegas FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  21. ¿Con cuánto tiempo de anticipación prepara su participación en las exposiciones? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 65 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  22. POLITICA Y ORGANIZACIÓN

  23. ¿Tiene planes definidos para el futuro de su empresa? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 202 1er semestre 2003 2do semestre 2003 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  24. ¿Cuáles? 1er semestre 2003 Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 205 2do semestre 2003 Actualización en mercancías Apertura de mercado Autosuficiencia en producción Buscar alianzas Diseñar línea propia Especialización Fabricar algún producto no competido Fijación de metas Incrementar el número de rutas Maquilar Mayor rendimiento Mejor organización Mejorar la atención al público, Nuevas formas de comercialización Organización y control Progresar Que la sucursal de Galería funcione al 200% Reestructurar Tener una existencia de 50 kilos como mínimo Productos de manufactura vanguardistas Venta encaminada al servicio al cliente Recuperarse para el año que entra Incrementar surtido FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  25. La forma legal de organización de su empresa es: 1er semestre 2003 2do semestre 2003 Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 195 ¿Cuál? ¿Cuál? FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  26. PRODUCCIÓN

  27. Materiales que utiliza en su producción. Porcentaje respecto al total de producto Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 117 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  28. Principales productos que elabora su empresa Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 205 Otros Graduación 28.6% Reparación 42.9% Hechura especial 14.3% Rosarios 14.3% FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  29. ¿Cómo mide su capacidad de producción? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 124 Otros Piezas vendidas Por gramo Por sus ventas FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  30. ¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 113 Capacidad utilizada < 80% Razones: Capacidad utilizada promedio 1er semestre 2003 = 43.9% 2do semestre 2003 = 69.3% FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  31. 39.7% 35.7% 58.5% 14.6% 18.4% 6.3% 50.0% 41.5% 85.4% 8.1% 50.0% 91.9% Principales insumos que utiliza la empresa Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 155 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  32. Principales insumos y proveedor FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  33. ¿Realiza controles de calidad el establecimiento? 1er semestre 2003 Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 135 ¿Cuáles? 2do semestre 2003 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  34. Tiene Certificado ISO: 1er semestre 2003 ¿Cuál? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 71 1er semestre 2003 ISO 9000 ISO 9001-2000 AMAGOLD AMAGOLD CERTIFICADO POR SGS 4201-MX01101-W Grupo calidad Grupo calidad CRIJPEJ ISO-9002 2do semestre 2003 2do semestre 2003 Grupo de Calidad FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  35. ¿Conoce el programa de calidad que coordina la Cámara Joyera? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 198 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  36. Sí, ¿por qué? Te da un respaldo y garantía a los clientes Por obligación Para garantizar mis productos al cliente Importante dar un respaldo a la clientela; en calidad. Es una garantía Confianza ¿Es usted miembro de este programa? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 196 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  37. ¿Es usted miembro de este programa? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 196 No, ¿por qué? Falta de información 60.7% No me interesa 10.7% No ha sido invitado 7.1% Por caro (alto costo) 7.1% porque no fabrico 7.1% Porque "no es confiable" 7.1% Otros A los que les vendo si Es poco lo que produce Estábamos, pero no tiene muchos beneficios Estamos recientes Fabricamos joyería de chapa de oro Falta de tiempo Manejo plata Ninguno en particular No lo aceptaron por estar fuera de tiempo No lo considera importante por el momento Porque tengo algunas dudas Porque yo solo le doy la calidad a mi negocio Tiene poco que me enteré de él FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  38. Considera que el proceso de verificación de kilataje del grupo de calidad es: Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 169 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  39. Produce de acuerdo a normas: 1er semestre 2003 Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 145 ¿Cuáles? 2do semestre 2003 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  40. TECNOLOGÍA

  41. ¿El establecimiento realiza mantenimiento continuo? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 184 2do semestre 2003 1er semestre 2003 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  42. Tecnología La tecnología que utiliza la empresa es de origen: Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 103 1er semestre 2003 2do semestre 2003 ¿de qué país? Estados Unidos 58.3% Italia 29.6% España 5.6% Alemania 3.7% Japón 0.9% suiza 0.9% Varios 0.9% Italia 47.9% EUA 27.7% Alemania 9.6% España 6.4% China 2.1% Suiza 2.1% Tailandia 2.1% Francia 1.1% Israel 1.1% FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  43. ¿Tiene problemas con la tecnología que utiliza actualmente? 1er semestre 2003 2do semestre 2003 Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 109 ¿Cuáles? Actualización de tecnología Adaptación Atraso en la tecnología, el trabajo es muy rudimentario Baja productividad Es un poco limitada La maquinaria es obsoleta Mínimos, poro en piezas de vaciado cuando son delgadas y planas Necesita mejor terminado y más productividad Necesita modernizarse en taller y oficina No hay refacciones Obsolescencia Problemas electrónicos y mecánicos Servicio Falta modernización Falta de capacitación y problemas con el suministro de energía Centrados con pantógrafos, árboles, afiladores Porosidad FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  44. VENTAS

  45. Durante este semestre y en relación con el mismo de 2002, el volumen de ventas: Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 195 Disminuyó un 34.4% Disminuyó un 34.8% Creció un 16.3% Creció un 60.7% FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  46. ¿Cuenta con algún sistema de medición de ventas? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 188 ¿Cuál? Propio / notas de ventas 27.4% Software 17.9% Contabilidad 13.7% control de ingresos 10.5% Estadísticas 7.4% Inventarios 7.4% Libros contables 6.3% Entradas y salidas 2.1% Administrativos 1.1% Facturas 1.1% Gráficas, corte mensual 1.1% parámetro contra año anterior 1.1% Punto cero 1.1% Registro de ventas diarias 1.1% Volumen 1.1% FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  47. Durante el semestre y en relación con el mismo de 2002, los precios de ventas: Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 194 Aumentaron un 28.5% Aumentaron un 30.8% Disminuyeron un 37.1% Disminuyeron un 375.5% FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  48. ¿Cómo se compone el destino de sus ventas? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 192 1er semestre 2003 2do semestre 2003 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  49. ¿Qué canales de distribución utiliza para la venta de sus productos? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 190 1er semestre 2003 2do semestre 2003 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

  50. COSTOS

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