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Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V.

Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V. Consejo de Administración Tercer Trimestre de 2003. Octubre 27 de 2003. Agenda. Desempeño operativo y nuevos proyectos. Desempeño financiero. Anexos: estadísticas operativas. 2. OCESA Entretenimiento.

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  1. Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V. Consejo de Administración Tercer Trimestre de 2003 Octubre 27 de 2003

  2. Agenda • Desempeño operativo y nuevos proyectos • Desempeño financiero • Anexos: estadísticas operativas 2

  3. OCESA Entretenimiento • Resultados del Gran Premio Telmex Gigante (Cd. de México, Oct. 2003): • asistencia superior a la del evento de 2002. • El crecimiento presente y futuro de OCEN provendrá de: • Incremento en el número de conciertos gruperos y otros eventos dirigidos a los socio- • demográficos C y D. • Ferias populares: Ciudad de México, Texcoco, Pachuca; 10 prospectos en el mediano plazo • en la región central del país. • Eventos deportivos: • - De espectáculos: motor cross, motor sport, monster trucks, nauticopas • - De participantes: voleibol de playa, triatlón, maratón, etc. 3

  4. CIE-Parques de Diversión • Wannado Miami: • Ventas y patrocinios: • Cincuenta y cinco clientes clave: diferentes sectores • e industrias. • Construcción y Edificación: • Finalización del diseño del inmueble. • Inicio de construcción de atracción temáticas. • Mercadotecnia y Comunicación: • www.wannadocity.com • Desarrollo del Plan de Mercadotecnia para clientes • (publicidad, promociones, ventas grupales y relac. públicas). • Establecimiento de vínculos con asociaciones • comunales y educativas. 4

  5. Complejo Las Américas • Expansión de red de Sports Books y Yaks: • 2 locales en 3T03 (Plaza Cuicuilco y Plaza Exhibimex); 21 locales en funcionamiento. • Cinco locales en terminación (apertura 4T03); 25 Sports Books y Yaks al cierre de 2003: • - Plaza Misterios (Ciudad de México) • - Cinemex Coacalco (Ecatepec) • - Centro Comercial Carrefour (Aguascalientes) • - Galerías Zapopan (Zapopan) • - Plaza del Sol (Chihuahua) • Siguientes proyectos a concretarse: Villahermosa y Querétaro. • Proyecto “Granja Las Américas”: • Apertura: Mayo de 2004. • Inversión aproximada de US$5.6 millones, 100% financiable a través • de patrocinios publicitarios. • Ventas anuales: US$7.5 millones. • Catorce patrocinios confirmados y 23 en proceso de confirmación. 5

  6. Área Internacional • Brasil: • Promoción de eventos locales/juveniles en base a la experiencia lograda a través de Sandy e • Junior y el Circo Imperial Chino. • España: • Renovación de oferta teatral: puesta de Cabaret en Sep.03, • y próximamente de CATS quien sustituirá a Fantasma de la Ópera. • Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. • Estados Unidos: • Reestructura operativa y administrativa de CIE-Hauser. • Promoción de presentaciones domésticas de talento artístico como Metallica y Shania Twain. • Argentina: • Alianzas con promotores locales como Pop Art y Martín Gontad. • Estabilidad en nivel de asistencia al Zoológico e incremento en per capita. 6

  7. Próximos Eventos • Cats • Cabaret • Fantasma de la Ópera • Vicente Fernández • Ana Gabriel • Banda El Recodo • Joan Sebastian • Fabio Junior • Roberto Carlos • Rouge • Zezé de Camargo e Luciano • Maria Rita Mariano • Leonardo • Marina Lima • Xuxa • J. Quest • KD Lang • Culture • Echo & the Bunnymen • Ana Carolina • Cidade Negra • Skank • ZZ Top • Jarabe de Palo • Marilyn Manson, Korn • & Apocalyptica • La Ley • Animal • Madre Deus • King Crimson • Placebo / Ceratti • Juanes • Maná • Ana Torroja • Yair • Fito Paez • AFI • Evanescence • Sara Brightman • Metallica • Carlos Santana • Alejandro Sanz • Fleetwood Mack • Feria de Texcoco • Ricardo Arjona • Carl Cox • Quilmes Rock • Creamfields • Moonk Park • Los Piojos • Nuts 7

  8. Agenda • Desempeño operativo y nuevos proyectos • Desempeño financiero • Anexos: estadísticas operativas 8

  9. Estadísticas Financieras Clave 3T03 3T02 Var. 9M03 9M02 Var. Ingresos EBITDA Margen EBITDA Capital Contable Cobertura de intereses (x) Deuda / Capital Contable (x) 1,687 386 22.9% 7,959 3.94 0.56 1,508 348 23.1% 6,938 3.93 0.66 12% 11% 15% 0% (15%) 4,697 1,083 23.1% N.A. 3.66 N.A. 4,350 1,017 23.1% N.A. 3.86 N.A. 8% 6% N.A. (5%) N.A. 9

  10. Ingresos Trimestrales • Los ingresos trimestrales crecieron 12% para ubicarse en Ps.1,687 MM. + 14% + 11% + 1% 10

  11. Ingresos Acumulados • En los primeros nueves meses, los ingresos acumulados fueron de Ps.4,697 MM, • 8% más que en 2002. + 8% + 9% + 8%. 11

  12. Deuda • Al cierre del tercer trimestre, la deuda sumó Ps.4,442 MM. Estructura Por Vencimiento Por Denominación 9M03 9M02 Var. EBITDA / Intereses (x) 3.66 (20 pb) 3.86 Deuda / Capital (x) 0.56 (10 pb) 0.66 12

  13. Agenda • Desempeño operativo y nuevos proyectos • Desempeño financiero • Anexos: estadísticas operativas 13

  14. Eventos en Vivo • Incremento de 47% en el número de funciones realizadas en la región, para llegar a • 3,749 en los primeros nueve meses de 2003. • La asistencia a estos eventos bajó 13% para llegar a 5 millones en el mismo • período. 9M02 9M03 14

  15. Parques de Diversión • 7.7 millones de personas visitaron los parques de diversión de CIE en México y • Colombia, incluyendo el Zoológico de Buenos Aires, 6% más que en 9M02. + 3% - 6% + 10% + 13% + 25% 15

  16. Hipódromo de las Américas • Durante los primeros nueve meses del año, 493 mil personas visitaron el Hipódromo, • en comparación a 499 mil en el mismo período de 2002. • El consumo per capita de alimentos, bebidas y apuestas se situó en Ps.638 en el • período, 7% menos que en los primeros nueve meses del año anterior. - 5% - 3% 16

  17. Centro Banamex • En los primeros 9 meses de 2003, el Centro Banamex alojó 37 exposiciones y 397 • convenciones y eventos sociales; 42% y 65% más que en el mismo periodo de 2002. • El backlog para los últimos tres meses del año está compuesto por 96 eventos, • permitiendo cerrar 2003 con 530 eventos, 2.5 veces más que en el año anterior. • Los eventos programados para ser llevados a cabo en los últimos tres meses del • año incluyen: • Expo Rest-Hotel Abastur • Expo CIHAC • Expo Beauty Shop • Expo Óptica • Foro Estratégico AMAP • Expo Yate • Expo Inmobiliaria • Expo Salud Internacional – CANIFARMA • Congreso AMDA Postventa • Expo Conferencia Silanes • Expo de Expos • E-world Entertainment • Bazar Navideño • Auto Expo 17

  18. Puentes Peatonales • El inventario de puentes peatonales creció 12% para ubicarse en 122 estructuras, • y el número de anuncios publicitados se incrementó en 9% para llegar a 431. + 17% + 2% + 100% 18

  19. Cineminutos • Incremento de 20% en cineminutos proyectados en salas de Cine, para llegar a • 104,163 cineminutos en los primeros nueve meses de 2003. + 8% + 20% 19

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