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Principaux Résultats

Principaux Résultats. Echantillon sur les activités 2008-2009: Effort Collaboratif Réussi. Construit sur les points forts de l’échantillon précédent mené par le REM en 2003, 2006 et 2008:

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Presentation Transcript

  1. Principaux Résultats

  2. Echantillon sur les activités 2008-2009: Effort Collaboratif Réussi • Construit sur les points forts de l’échantillon précédent mené par le REM en 2003, 2006 et 2008: • Le questionnaire de l’enquête précédente a été raccourci afin de se concentrer sur les sujets les plus pertinents • Incorporation de nouvelles questions en relation avec les groupes de travail du REM: la performance sociale, le IT, la régulation • Standardisation des indicateurs financiers • Une amélioration et continuation de la ventilation des données: le sexe, l’origine ethnique, le statut d’immigration, la jeunesse, le handicap • Questionnaire disponible en anglais, allemand, italien , hongrois et espagnol.

  3. Travail Coordonné par Nantik Lum (Spain) et les efforts de onze agences • Réseau Financement Alternatif ASBL (RFA), Belgique • Center for Entrepreneurship and ExecutiveDevelopment (CEED), Bulgarie • European Microfinance Network (EMN), France • DeutschesMikrofinanzinstitut (DMI), Germany • Hungarian Microfinance Network (HMN), Hongrie • Giordano Dell’ AmoreFoundation (FGDA), Italie • INHollandUniversity of applied sciences, Center for Microfinance and Small Business Development , Pays-Bas • EUROM Consultancy, Roumanie • Fundación Nantik Lum, Espagne • NätverkförEntreprenörerfrånEtniskaMinoriterer (NEEM), Suède • Independent Microfinance Consultant and Director of the Centre for ResponsibleCredit, le Royaume-Uni

  4. Grand nombre de réponses 170 institutions représentant en tout 21 pays de l’Union Européenne 97 nouveaux participants Plus de réponses de la part des institutions venant de la Norvège, la Suède, et l’Irlande, en comparaison à l’échantillon précédent Réponses pour première fois de la Croatie, l’Estonie, la Lettonie, et la Lituanie Aucunes réponses ni de l’Autriche, ni de la Slovaquie dû au fait de l’absence de programmes de microcrédit

  5. Une Diversité dans le Nombre de Prêts Décaissés • Le nombre de prêts décaissés par pays va de 6 à 28,863 en 2009. • Les facteurs qui influencent le nombre de prêts par pays semblent être: • l'âge du secteur • le nombre d’acteurs et leur portée géographique • si le microcrédit est une activité primaire ou juste une parmi les nombreuses activités effectuées par l’organisation P.ex. en France: deux organismes interviennent depuis les années 1980, avec une couverture nationale, mais avec des modèles de prêt différents: une organisation à but non lucratif avec des prêts d’honneur à taux zéro qui permettent aux clients d’accéder à un prêt bancaire complémentaire significatif; une ONG avec des microcrédits standards avec intérêt P.ex. en Hongrie: des petites fondations qui interviennent au niveau local; une banque qui travaille au niveau international a déboursé 9 500 prêts P.ex. en Allemagne: 60% des organismes ont commencé leurs activité de prêts après 2005 et ils interviennent au niveau local; une institution gouvernementale a déboursé 7 000 prêts

  6. En 2009, un total de 84 523 microcrédits d’une valeur de 828 million d’euros ont été octroyés*. Dans les pays de l’ouest, 51 027 microcrédits ont été déboursés d’une valeur de 477 million d’euros, lorsqu’en Europe de l’Est 18 293 microcrédits ont été octroyés pour une valeur de 307 million d’euros. 72% des organisations ont donnés les chiffres de leurs clients actifs. Fin 2009: 135 815 clients actifs. * Ces données ne comprennent pas un acteur important en Pologne, ainsi que le réseau des banques Procrédit en Europe de l’Est.

  7. Nombre de prêts décaissés en 2009

  8. Nombre de clients actifs Il y a certaines organisations qui ont signalé un plus grand nombre de prêts que de clients actifs. C’est le cas en Allemagne, en Hongrie, en Lettonie, au Pays-Bas et en Suède. Dans le cas de la Pologne, la différence se trouve dans le fait que Fundusz Micro a été compté dans le nombre de prêts distribués mais pas dans le nombre de clients actifs.

  9. Croissance et baisse en même temps • Entre 2008 et 2009, le nombre de prêts décaissés a diminué de -7%. • Les croissances les plus élevées du secteur de 2008 à 2009 sont: • en Hongrie (49%) • en Italie (40%) • aux Pays-Bas et en Lettonie dû à l’incorporation de nouvelles institutions qui ont commencé leurs activités en 2009. - La croissance la plus élevée en terme de nombres de prêts décaissés: Hongrie (3 412 prêts de plus qu’en 2008), France (2 154), Italie (545) et la Finlande (485).

  10. La diversité du nombre de prêts par pays

  11. Les organisations non-gouvernementales sont les principaux acteurs

  12. Des variations par pays

  13. Les prêteurs font un petit nombre de prêts • 40% des prêteurs qui ont participé à cette enquête étaient actifs avant l’année 2000 • 9 nouvelles organisations ont commencé à faire des prêts en 2008 et 9 autres ont commencé en 2009 • La plupart des préteurs dans l’UE/ EEE décaissent moins de 50 prêts par an (57%). • En revanche, seulement 13% des organisations ont décaissé plus de 400 prêts en 2009

  14. Le secteur est jeune

  15. Le microcrédit: une partie relativement petite du portefeuille des activités • Les micro-prêteurs sont composés de deux groupes: • ceux pour qui c’est leur occupation principale • Et ceux pour qui les prêts représentent une partie relativement petite de leur portefeuille d’activités • Pour 36% d’entre eux, le microcrédit constitue 75-100% de leur portefeuille d’activités, dont la plupart est située en Roumanie et en Bulgarie • Pour 23% de ceux qui ont répondu, les microcrédits constituent seulement 5-25% de leur portefeuille d’activités

  16. Proportion du microcrédit dans le portefeuille d’activités

  17. Enonce de mission: les emplois, l’inclusion et la croissance

  18. Les exclus sociaux et les entreprises en voie de démarrage sont les cibles principales • Profile des clients: • 47% des organismes ciblent les personnes exclues des services financiers ordinaires • 44% ciblent les femmes • 41% ciblent les minorités ethniques et/ou les immigrants • 32% ciblent les chômeurs • 30% n’ont pas de cible spécifique • Type d’entreprise: • Plus d’organismes ciblent les entreprises au démarrage que les entreprises déjà existantes, ce qui correspond aux objectifs d’aider ceux qui sont socialement exclus et d’adresser le chômage. • Comme dans l’enquête précédente, les entreprises inscrites ayant moins de 5 employés sont les cibles principales (55%) • 24% font des prêts aux entreprises informelles ou aux entreprises non-enregistrées • 65.5% des clients sont « non bancarisés »

  19. L’équilibre hommes-femmes 37.7% des prêts accordés aux femmes en 2009 (taux de réponses: 82%)** La Bulgarie et la Finlandeobtiennent le meilleur score quand on regarde les taux des prêts et le nombre total de prêts aux femmes; ** 37.7% sur les 82% de réponses,;26.7% sur la totalité des participants. Note: L’Autriche et la Slovaquie n’ont pas divulgué les données à propos de l’équilibre des genres.

  20. Les immigrés et les minorités ethniques En 2009 32% des prêts ont été donnés aux immigrés/ minorités ethniques (taux de résponse: 54%)**. ** 32% sur l’échantillon de 54% et 13% sur la totalité des organismes

  21. Les jeunes 17.5% des prêts ont été octroyés aux jeunes (18-25) en 2009 (taux de réponses: 52%).** ** 17.5% sur l’échantillon de 52% et 11% sur tous les participants.

  22. L’accompagnement et le conseil: un aspect essentiel de la microfinance • Les formations, le conseil et l’accompagnement sont des éléments critiques pour le succès des nouvelles entreprises et des entreprises déjà existantes. • En 2009, 57% des clients ont bénéficié de l’accompagnement et 27% des organisations offrent un renvoi vers les fournisseurs externes pour ce service. Seulement 19% des répondants ne fournissent aucun type d’assistance. • Aucun des répondants ne couvrent les coûts complets de formation et d’accompagnement à travers les tarifs facturés. La majorité compte sur les dons et les subventions du secteur publique et du secteur privé.

  23. Non seulement le microcrédit professionnel 42% fournissent d’autres types de services financiers

  24. Produits et tarifs: une diversité dans la taille des prêts et les taux d’intérêt • Une grande variété de tailles des prêts offerts aux clients • La taille maximum des prêts octroyés aux clients varie de €220 à €37,000 (bien que la définition de l’UE d’un microcrédit est un montant inferieur a €25 000). • Les taux d’intérêt (non pondérés) varient de 2% au plus bas jusqu’ à 22% au plus haut. Le taux d’intérêt moyen est de 9%. • Le taux d’intérêt moyen (non pondéré) varie selon le pays – les taux d’intérêt les plus élevés sont facturés au Royaume-Uni (22% en moyenne), en Pologne (17% en moyenne) et les plus bas au Portugal et en Finlande (3% and 2% respectivement).

  25. Taux d’intérêt moyen par pays

  26. Un large éventail dans la taille moyenne des prêts • La somme moyenne prêtée est de € 10 012. • C’est une baisse comparé à l’année 2007 (somme moyenne prêtée: €11,002). • Malgré ceci, nous voyons que dans certains pays de l’UE, les décaissements des prêts s’orientent vers des prêts plus importants ainsi que vers une gamme plus haute du marché. - Eg. Les Pays-Bas – somme moyenne des prêts: € 14,745 - Eg. Le Royaume Uni – somme moyenne des prêts: € 9,623 - Eg. La Hongrie – somme moyenne des prêts: € 14,545

  27. Montant moyen des prêts par pays

  28. 15,852 11,379 11,070 10,948 9,144 8,340 8,054 6,456 Credit Union/ Other Government Body CDFI Bank NGO or Savings Non-bank La taille moyenne des prêts varie selon le type d’institution

  29. L’importance de la portée Fait en utilisant les données de la Banque Mondiale sur le revenu par tète en 2008 selon le pays ainsi que sur la taille moyenne des prêts.

  30. Des données limitées sur la performance de portefeuille • Bien que plus d’institutions ont répondu comparé aux enquêtes précédentes, le nombre de réponses continue d’être faible. Pourquoi? • Une système de gestion d’information sous-développé • La confidentialité (banques) • Pour les données disponibles en 2009*: - Taux de remboursement moyen de 83%, 6% de moins que dans l’enquête précédente (autour de 90%) - Pourcentage du portefeuille à risque > 30 de 16,8% (14% dans l’enquête précédente) - La valeur des pertes est de 5,2%, de l’encours moyen des crédits, similaire à l’enquête précédente - Taux de pérennité opérationnel moyen: 98,7% * Sur la base du taux de réponses (CRR: 16.5%, PAR>30: 37%, Write-offs: 35%, OSS: 28%)

  31. Le financement externe joue toujours un rôle important Coûts Opérationnels • Contrairement à l’enquête précédente, 60% des répondants au sondage couvrent leurs coûts opérationnels grâce aux revenus gagnés (frais, intérêts et le revenu gagné sur les actifs). Capital d’Emprunt • Le capital d’emprunt vient d’une combinaison de sources publiques et de sources privées, les sources publiques étant les plus importantes • 50% utilisent des sources publiques • fonds propres, secteur privé, dépôts des clients, dette commerciale

  32. L’impact de la crise

  33. Visions pour l’Avenir: la Croissance • Atteindre la viabilité financière reste la principale préoccupation pour les organisation qui ont répondu • L’accès aux financements sur le long terme • La souplesse législative • La croissance et le ciblage de nouveaux groupes de personnes

  34. Les objectifs futures

  35. Réseau Européen de la Microfinance - Paris 103 Rue de Vaugirard 75 006 Paris - France Tel: +33 1 42 22 01 19 Fax: + 33 1 42 22 06 44 Réseau Européen de la Microfinance - Bruxelles dans les locaux du Fonds de participation – Participatiefonds rue de Ligne 1 1000 Bruxelles – Belgique Tel: +32 2 209 08 38 Fax: +32 2 209 08 32 www.european-microfinance.org

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