KKV-szektor likviditása, finanszírozása banki szemszögből

1. KKV-szektor likviditása, finanszírozása banki szemszögből Magyarok a piacon II. 2008. November 13.

2. KKV-szektor likviditása, finanszírozása banki szemszögből • Bemutatkozás • KKV-k súlya/szerepe a gazdaságban, finanszírozási szokásaik • KKV-k likviditási, finanszírozási problémái • Külső finanszírozási lehetőségek • KKV finanszírozás banki szemszögből • Finanszírozás- hitel, lízing, faktoring • Pályázati hitelcsomagok

3. 1. MKB Bank Zrt. Tulajdonos (90%-ban) a Bayern LB, aki 50% bajor tartományi állam, 50%-ban takarékbankok tulajdonában áll. 3 ország 209 hálózati egység 910 ezer lakossági ügyfél 63 ezer vállalati ügyfél Harmadik legnagyobb bank mérleg-főösszeg és saját tőke alapján Vállalati hitelezésben és projektfinanszírozásban magyarországi piacvezető KKV üzletága dinamikusan, az elmúlt években átlagosan 20%-al növekszik

4. 2.1 KKV-k súlya/szerepe a gazdaságban • Több mint 700.000 vállalkozás Magyarországon • 95%-a mikrovállalkozás (0-9 fő alkalmazott) 4%-a kisvállalkozás (10-50 fő alkalmazott) • 75%-nak az árbevétele kevesebb mint 50e EUR 20%-nak az árbevétele 50e-500e EUR közötti Vállalkozások döntő hányada kevés főt foglalkoztató, alacsony árbevételt realizáló szervezet Nagy darabszámú, egyenként kis üzleti volumennel rendelkező vállalkozások! Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2007

5. 2.2 KKV-k finanszírozási szokásaik • Fejlett államokban KKV-k 80%-a használ banki hitelterméket • Magyarországon ez az arány 20%! • Hova fordulnak külső finanszírozásért a KKV-k? (több választ is lehetséges volt megjelölni) Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2007

6. 3. KKV-k likviditási, finanszírozási problémái • Alacsony tőkeellátottság ok: - „gyenge” tőkeerejű tulajdonosok- „családi” vállalkozások - alacsony volumenű eredmény (>alacsony belső növekedés) • Alulfinanszírozottság/likviditási problémák ok: - főképp belső finanszírozás (20% rendelkezik hitellel) - gyenge piaci alkupozíció (vevő - szállító fizetési határidők) - vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozása • Ingadozó bevétel, szezonalítás ok: - változó piaci viszonyok (pl.: multi cégek beszállítói esetében) - tevékenységi kör Milyen módon tudják a finanszírozást külső forrásból biztosítani?

7. 4. Külső finanszírozási lehetőségek • Tagi kölcsön • Vevői előleg • Szállítói „hitel” • Pénzintézeti finanszírozás • Hitel • Lízing • Faktoring • Vissza nem térítendő támogatás • Kockázati tőke

8. 5.1 KKV finanszírozás banki szemszögből Milyen kockázatokkal szembesülhetnek a Bankok? • „Adóoptimalizálás” (nyereség minimalizálás) • Transzparencia hiány • Fedezet hiány • Kisösszegű tranzakciók • Alultőkésítettség, likviditási problémák (lásd korábban) • Rossz alkupozíció a beszállítókkal és a vevőkkel szemben • Kevéssé diverzifikált ügyfélkapcsolati rendszer • Veszteséges vállalkozások aránya magas

9. 5.2 KKV finanszírozás banki szemszögből Pénzügyi kockázat veszély veszély Biztosítéki kockázat Méretgazdaságosság, kis összegű tranzakciók veszély ! Fenti problémák kezelhetők üzleti potenciál Potenciális növekedési lehetőség lehetőség lehetőség Eu támogatások címzettje a szektor Nagy darabszám, alacsony költségű hitelbírálati módszerek lehetőség

10. Finanszírozás Napi Működéshez szükséges források Fejlesztési források Pályázati hitelcsomagok

11. 6. Finanszírozás – MKB Bankkal partnerkapcsolatban álló intézmények Biztosító Refinanszírozó (Forrásgazda) MEHIB MFB Bank Zrt BANK Ref. hitel HERMES EIB Ellenőrzés EU EximBank Zrt Ellenőrzés Biztosítás Kezesség-vállaló intézmény Hitel Ellenőrzés Hitelgarancia ÜGYFELEK Kezesség Ellenőrzés AVHA A Bank jár el az ügyfél megbízása alapján

12. 6. Finanszírozás • Napi működéshez szükséges források, egyéb banki termékek - forgóeszközhitel (pl. Széchenyi kártya, EximBank, Mehib) - folyószámlahitel - faktoring –belföldi/export (Hermes) - bankgaranciák - akkreditívek - árfolyamfedezeti ügyletek • Fejlesztési források - beruházási hitel (Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram, MFB, EIB) - lízing • Pályázati hitelcsomagok - EU bankgarancia - EU támogatás előfinanszírozó hitel - EU faktoring - EU beruházási hitel

13. 7. Pályázati hitelcsomag: MKB EU Program EU támogatások igénybevételének elősegítése Hogyan tudok biztosítékot nyújtani a pályázatomhoz? Előbb van szükségem a pénzre, mint hogy megkapom a támogatást Olyan lassan kerülnek kifizetésre a számlák… A támogatáson felüli összeget nem tudom önrészként előteremteni Igénybe vehetek egyéb, kedvező finanszírozási konstrukciót a pályázathoz?

14. 7. MKB EU Program – az elnyert támogatáshoz 1. A pályázati kiírás a támogatásra biztosíték adását írja elő? EU Bankgarancia • Olyan biztosítékhoz jut, amely hozzásegíti Önt a tervezett fejlesztéshez • A Támogatási Szerződésben vállaltak nem teljesítése esetén a fizetési kötelezettségének teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges • Nagysága az elnyert támogatás összegének függvénye • Lejárata a fejlesztés befejezésének és a fenntartási időszak lejáratának (záró értékelés elfogadásának) időpontjához igazodik

15. 7. MKB EU Program – az elnyert támogatáshoz 2. Az EU-s támogatások kifizetése utólag történik a teljes beruházás vagy egyes részeinek lezárását követően. A fejlesztés megvalósításához szüksége van a támogatási összegre már a beruházás kezdeti fázisában? EU Támogatás Előfinanszírozó Hitel • A hitel célja a támogatás előfinanszírozása a Támogatási Szerződés megkötésétől a támogatás kifizetéséig tartó időszakban • A hitel biztosítéka elsősorban az elnyert támogatás, de a Bank egyéb fedezetet is kérhet • A hitel futamidejét az utolsó támogatási rész kifizetésének várható időpontja határozza meg • A hitel maximális összege a támogatás összegének 70-100 %-a lehet Amennyiben mind az EU Bankgarancia, mind az EU Támogatás Előfinanszírozó Hitel termékünket igénybe veszi, a hitel és garancia fedezetéül Önnek nem szükséges külön-külön biztosítékot nyújtania.

16. 7. MKB EU Program – az elnyert támogatáshoz 3. A már benyújtott számlák és a tényleges kifizetések közötti átfutási idő igen hosszúra nyúlhat. Nem vett igénybe Támogatás Előfinanszírozó hitelt, a számlákat benyújtotta az illetékes hatóságnak, de a tényleges kifizetés nem történt meg? EU Faktoring • Az elnyert támogatás megelőlegezése számla ellenében segít vállalkozásának abban, hogy a teljesítés után rövid időn belül pénzhez jusson

17. 7. MKB EU Program – az önerő biztosításához A fejlesztés megvalósításához nem rendelkezik a támogatáson felüli összeg teljes egészével, és kedvező kamatozású hitelt szeretne? Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram • Forrás-kiegészítő bármilyen pályázat keretében elnyert támogatáshoz • Akár megkezdett beruházás is finanszírozható • Rendkívül kedvezményes kamatozás, hosszú futamidő (max 15 év) • Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4% • A hitel forintban igényelhető • A minimális hitelösszeg 5 M Ft, a maximális hitelösszeg 3 Md Ft • A saját erő mértéke a beruházás bekerülési értékének legalább • Csekély összegű támogatás esetén 10%-a • Regionális csoportmentességi támogatás esetén 25%-a

18. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Topa Zoltán Főosztályvezető-h. Középvállalati Ügyfélkapcsolatok www.mkb.hu