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El Sector Lechero Chileno: Situación Actual y Proyección a Futuro

El Sector Lechero Chileno: Situación Actual y Proyección a Futuro. El sector Lechero Chileno: Situación Actual y Proyecciones. I. Contenido. 1. La Producción Lechera Chilena. 2. Organizaciones Gremiales y Gobierno. 3. Procesamiento y Consumo Interno. 4. Precios. 5. El Sector externo.

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El Sector Lechero Chileno: Situación Actual y Proyección a Futuro

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Presentation Transcript

  1. El Sector Lechero Chileno:Situación Actual y Proyección a Futuro

  2. El sector Lechero Chileno: Situación Actual y Proyecciones I. Contenido 1 La Producción Lechera Chilena 2 Organizaciones Gremiales y Gobierno 3 Procesamiento y Consumo Interno 4 Precios 5 El Sector externo 6 Nuestro Benchmark: Nueva Zelanda 7 Un ejemplo de éxito: Manuka

  3. La Producción Lechera Chilena

  4. Santiago Los Ángeles Temuco Los Lagos Osorno El Sector Lácteo Chileno| 1. La Producción Lechera Chilena • PRODUCCIÓN NACIONAL: • 2.450 millones de litros. • ZONA CENTRO • 8% de la recepción nacional • Desde Casablanca Hasta Maule Distribución regional • ZONA CENTRO - SUR • 10% de la recepción nacional • Incluye Maule y Biobío • RECEPCION NACIONAL (IND. MAY) • 1.895 millones de litros. • USD 1.800 millones en ventas de • productos elaborados. 1.100 km • ZONA SUR (USD 1.150 millones) • 82,9% de la recepción nacional • Desde Victoria Hasta Chiloé Fuente: Datos de ODEPA (2010)

  5. Producción semi intensiva de leche • Vacas de raza HolsteinFriesian • Estabulación parcial a permanente • Base forrajera, Alfalfa, Maíz y Praderas • con especies perennes y de rotación bajo riego. Santiago • Uso de concentrado según intensidad del sistema • (producción de 4.000 – 20.000 L/ha) - Producción intensiva de leche - Vacas raza HolsteinFriesian (HF) - Estabulación permanente; pastoreo eventual - Base forrajera Alfalfa y Maíz , bajo riego. - Elevado uso de concentrados y subproductos (productividad 6.000 – 14.000 L/vaca) • Producción semi intensiva con predominancia en pastoreo Los Ángeles • Vacas cruza Holstein y doble propósito ON, OC: algo de Jersey, • MontBielarde y Rojo Sueco. • Estabulación parcial a permanente • Base forrajera Pradera permanente polifítica con mayor • cantidad de gramíneas. Temuco • Mayor intensificación uso de praderas establecidas con • especies perennes, de rotación y cultivos forrajeros (maíz, col • forrajera nabos, remolacha, lupino, cebada, avena bajo • condiciones de secano.) Los Lagos • Productividad de 3.000 – 20.000 l/ha- Osorno El Sector Lácteo Chileno| 1. La Producción Lechera Chilena V – RM – VI y VII Sistemas lecheros en las distintas zonas de Chile Rango de Costos / L US$ 0,33 – 0,35 VIII Rango de Costos / L US$ 0,32 – 0,35 1.100 km IX, XIV y X Regiones Rango de Costos / L US$ 0,23 –0,32 Fuente: VI Censo Nac. Agropecuario (INE, 1997); ODEPA, 2004; INE, 1992; Anrique y col., 1999.

  6. El Sector Lácteo Chileno| 1. La Producción Lechera Chilena • 12.480 productores que mantienen vacas en ordeño en la zona sur • 5.686 en Los Lagos • 3.613 en Los Ríos • 3.180 en La Araucanía • 80% son pequeños productores. • 95% son MIPYME • Tienen difícil acceso al crédito bancario • La producción de leche se centra en los valles • 46% Los Lagos • 25% Los Ríos • 12% Araucanía Zona Sur: Productores Lecheros Fuente: Datos del VII Censo Agropecuario (2007) y ODEPA (2010).

  7. El Sector Lácteo Chileno| 1. La Producción Lechera Chilena • Araucanía: 896 mil Ha • 677 mil Ha Naturales • 154 mil Ha Mejoradas • 65 mil Ha Cultivos P-R • Los Ríos: 391 mil Ha • 173 mil Ha Naturales • 171 mil Ha Mejoradas • 47 mil Ha Cultivos P-R • Los Lagos: 735 mil Ha • 294 mil Ha Naturales • 389 mil Ha Mejoradas • 53 mil Ha Cultivos P-R • TOTAL: dos millones de hectáreas en Praderas disponibles desde Temuco hasta Ancud NZ (app. 1.600.000 Ha) Zona Sur: Superficie Agropecuaria Disponible Fuente: Datos del VII Censo Agropecuario (2007).

  8. El Sector Lácteo Chileno| 1. La Producción Lechera Chilena Acumulado a Julio 2011 v/s 2010 5.6% Recepción Mensual de Leche en Planta Nacional JULIO 2011 v/s 2010 6.0% Proyección Fuente:Aproleche.

  9. El Sector Lácteo Chileno| 1. La Producción Lechera Chilena 2.3% 0,9% OFERTA EXPORTABLE 7,7% Recepción Nacional por Año y Proyección Fuente: Datos del VII Censo Agropecuario (2007).

  10. El Sector Lácteo Chileno| 1. La Producción Lechera Chilena Producción, Recepción, Consumo y Exportación Fuente: Datos del VII Censo Agropecuario (2007).

  11. Organizaciones gremiales y Gobierno

  12. El Sector Lácteo Chileno| 2. Organizaciones gremiales y Gobierno Consorcio Lechero: Investigación+Desarrollo+Innovación+Transferencias

  13. El Sector Lácteo Chileno| 2. Organizaciones gremiales y Gobierno Aproleche Centro Aproleche Ñuble Aproleche Linares Aproleche Araucanía AprolecheBioBio Aproval Leche AgroLlanquihue Aproleche Osorno Fedeleche Fuente: Datos del VII Censo Agropecuario (2007).

  14. El Sector Lácteo Chileno| 2. Organizaciones gremiales y Gobierno Promolac

  15. El Sector Lácteo Chileno| 2. Organizaciones gremiales y Gobierno Ministerio de Agricultura

  16. Procesamiento y Consumo Interno

  17. El Sector Lácteo Chileno| 3. Procesamiento y Consumo Interno Principales Procesadoras Lácteas en Chile

  18. El Sector Lácteo Chileno| 3. Procesamiento y Consumo Interno Participación por Plantas Lecheras en Recepción de Leche

  19. El Sector Lácteo Chileno| 3. Procesamiento y Consumo Interno Elaboración de Productos Lácteos ( base litro equivalente)

  20. El Sector Lácteo Chileno| 3. Procesamiento y Consumo Interno Consumo de Productos Lácteos: Participación por Producto Fuente: Odepa. Otros productos: cremas, mantequillas, leche cultivada y leche evaporada

  21. Precios

  22. El Sector Lácteo Chileno| 4. Precios Nuevo Escenario? Evolución del Precio al Productor

  23. El Sector Lácteo Chileno| 4. Precios Comparación Internacional del Precio al Productor

  24. El Sector Lácteo Chileno| 4. Precios Presentación Tetra Pack 1 Lt. Evolución del Precio de la Leche Fluida en Supermercado

  25. El Sector Lácteo Chileno| 4. Precios Presentación Bolsa 1 Kg. Evolución del Precio de la Leche Polvo en Supermercado

  26. El Sector Lácteo Chileno| 4. Precios Presentación Envase 1 Kg. Evolución del Precio del Queso Gouda en Supermercado

  27. Sector Externo

  28. El Sector Lácteo Chileno| 5. Sector Externo 2.3% 0,9% OFERTA EXPORTABLE 7,7% Incremento en la Oferta Exportable Fuente: Datos del VII Censo Agropecuario (2007).

  29. El Sector Lácteo Chileno| 5. Sector Externo Balanza Comercial Láctea

  30. El Sector Lácteo Chileno| 5. Sector Externo Importaciones de Lácteos Primer Semestre 2011 M US$ 59.976 Ton: 18.215 Importaciones

  31. El Sector Lácteo Chileno| 5. Sector Externo Importaciones: Países de Origen

  32. El Sector Lácteo Chileno| 5. Sector Externo Exportaciones de Lácteos Primer Semestre 2011 M US$ 108.918 Ton: 38.025 Exportaciones

  33. El Sector Lácteo Chileno| 5. Sector Externo Exportaciones: Países de Destino

  34. El Sector Lácteo Chileno| 5. Sector Externo -36.77 % Evolución del Tipo de Cambio Peso/Dólar Sobre un precio de $180 x Lt., la variación de -36.77% equivale a una caída $66.18.

  35. Ventaja Comparativa Sector Lácteo Chile El Sector Lácteo Chileno| 5. Sector Externo Chile tiene una importante ventaja competitiva para acceder a los mayores mercados importadores de lácteos del mundo. Países con acuerdos comerciales con Chile

  36. Nuestro Benchmark: Nueva Zelanda

  37. El Sector Lácteo Chileno| 6. Nuestro Benchmark: Nueva Zelanda Es el principal exportador de productos lácteos a nivel mundial, exportando el 95% de su producción anual. • Su producción equivale al 2% de la producción mundial. • Su producción de leche presenta una gran estacionalidad, ya que se realiza casi exclusivamente en base a praderas. 15 mil millones de litros 1,6 millones de Ha La Experiencia de Nueva Zelanda Fuente: Balocchi y Prado, 2009

  38. El Sector Lácteo Chileno| 6. Nuestro Benchmark: Nueva Zelanda La producción de leche ha tenido un crecimiento significativo en los últimos 20 años. • Los Gobiernos de Nueva Zelanda invirtieron en mejorar la fertilidad de los suelos y en aumentar la masa ganadera. La Experiencia de Nueva Zelanda Fuente: Adaptado de Balocchi y Prado, 2009

  39. El Sector Lácteo Chileno| 6. Nuestro Benchmark: Nueva Zelanda Chile v/s Nueva Zelanda: Ubicación Geográfica

  40. El Sector Lácteo Chileno| 6. Nuestro Benchmark: Nueva Zelanda • Desde las perspectivas climáticas y Agronómicas hay similitudes entre Chile y Nueva Zelanda. • Los mismos principios de manejo de pradera usados en Nueva Zelanda son fácilmente replicables en Chile. Chile v/s Nueva Zelanda: Praderas

  41. El Sector Lácteo Chileno| 6. Nuestro Benchmark: Nueva Zelanda Chile v/s Nueva Zelanda: Productividad de las Praderas Fuente: Adaptado de Balocchi y Prado, 2009

  42. Un ejemplo de éxito: Manuka

  43. El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka • 22.500 ha de superficie utilizable. • 7.000 ha efectivas bajo manejo de lechería. • 36 Rebaños operando. • 22.500 Vacas en Leche (Diciembre 2011). • USD$ 300 millones en inversiones. • 340 Empleados. • Actualmente la mayor compañía productora de leche en base a manejo pastoril en Chile. • Proveedor de 5 Industrias lácteas (Soprole, Nestlé, Watt´s, LPO, LVV). • 61 millones de litros producidos en el año 2009. • 79 millones producidos en el año 2010 . • >100 millones de litros (2011), producción estimada. • Fuente Financiera (4 Bancos en Chile) Características Fuente: Adaptado de Balocchi y Prado, 2009

  44. El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka RRHH, Praderas, Infraestructura y Vacas. Claves del Desarrollo en los últimos 36 meses

  45. El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka RRHH, Praderas, Infraestructura y Vacas. Claves del Desarrollo en los últimos 36 meses

  46. El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka Clave para el desarrollo: Manejo de Praderas con Precisión

  47. El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka Clave del éxito: Desarrollo de Abastecimiento de Materia Seca

  48. El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka. Clave de éxito: Mejoramiento de la Infraestructura Predial

  49. El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka Venta de Leche Fresca (Millones de Litros) Crecimiento de las Ventas anuales

  50. El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka US$0.42 US$0.30 US$0.25 US$0.23 Litros Producidos v/s Costo de Producción

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