1 / 47

Perfil

Perfil. Maior produtor e exportador mundial de minério de ferro e pelotas, responsável por 32% do mercado transoceânico. Atua em 18 países nos cinco continentes do mundo. É o maior exportador privado do Brasil. Primeira empresa brasileira a obter a classificação de “investment grade”

ipo
Télécharger la présentation

Perfil

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Perfil • Maior produtor e exportador mundial de minério de ferro e pelotas, responsável por 32% do mercado transoceânico. • Atua em 18 países nos cinco continentes do mundo. • É o maior exportador privado do Brasil. • Primeira empresa brasileira a obter a classificação de “investment grade” • Responsabilidade social é um compromisso estratégico da CVRD. Os investimentos sociais previstos para 2006 somam US$ 197 milhões A CVRD consolida sua internacionalização e mantém a posição de maior investidora privada no Brasil

  2. 140 140 31 de dezembro de 2001 30 de junho de 2006 120 120 100 US$ 9 bilhões US$ 55,8 bilhões 100 80 80 60 US$bilhões 60 US$bilhões 40 40 20 20 0 0 BHPB CVRD ALCOA ANGLO ALCAN BHPB ALCOA AMPLATS BARRICK NORILSK XSTRATA ANGLO BARRICK AMPLATS NEWMONT CVRD RIO TINTO RIO TINTO ANGLO GOLD PLACERDOME Valor de mercado Em 9 de maio de 2006, o valor de mercado da CVRD atingiu o recorde de US$ 66,8 bilhões

  3. 1 FORTALEZA SÃO LUÍS CARAJÁS SUAPE MACEIÓ ARACAJU 2 BRASÍLIA SALVADOR 3 VITÓRIA SÃO PAULO RIO DE JANEIRO SANTOS SÃO FRANCISCO DO SUL RIO GRANDE BUENOS AIRES Logística: investimento de US$ 785 milhões orçado para 2006 EFVM FNS FCA FERROBAN Direito Passagem FCA Cabotagem Terminal Marítimo Ponta da Madeira EFC Terminal Marítimo Inácio Barbosa FERROBAN Operação FCA Complexo Portuário de Tubarão Uberlândia Porto Seco 1 2 3 Trens expressos: Campinas (SP – Salvador (BA) Vitória (ES) – Uberlândia (MG) Campinas (SP) – Anápolis (GO) Maior operadora de logística do Brasil

  4. escritórios A CVRD está presente em 18 países operações já existentes exploração mineral investimentos em projetos projetos em estudo

  5. Áreas de atuação Mineração: Ferrosos: minério de ferro e pelotas, manganês e ferroligas. Não-ferrosos: caulim, potássio, cobre e com projetos em níquel. Logística: Ferrovias, terminais portuários, navegação de cabotagem e soluções logísticas. Alumínio: Bauxita, alumina e alumínio. Energia: Oito usinas hidrelétricas, das quais seis já estão em operação. Carvão A CVRD segue investindo para consolidar-se como uma das maiores mineradoras diversificadas do mundo

  6. Saldo da balança comercial do Brasil Exportações - Importações da Vale 2,7 2001 2,9 13,1 2002 2,8 24,8 2003 3,4 33,7 2004 4,6 44,8 2005 6,3 119,1 Total Acumulado 20 A Vale é a maior exportadora líquida do Brasil em US$ bilhões No 1o semestre de 2006, a CVRD contribuiu com 22,4% do superávit comercial do Brasil

  7. A CVRD está gerando 20 mil empregos em 2006, totalizando 137 mil postos de trabalho

  8. Econômico • Social • Ambiental

  9. Econômico

  10. A Vale tornou-se a líder global na geração de valor para os acionistas RTA¹ 2000-2004 CVRD 48,5% Ebay 30,0% Brit American Tobacco 29,0% Altria Group 28,7% Boston Scientific 26,6% Exelon 24,3% Nissan Motor 24,3% Caterpillar 19,0% Tesco 14,4% Lowe's 14,3% 1 n=119 companhias globais com valor de mercado maior do que US$ 25 bilhões RTA = Retorno total para o acionista Fonte: The Boston Consulting Group

  11. 4.161 1.988 1.956 1.537 898 2001 2002 2003 2004 2005 O desempenho foi resultante de disciplina na alocação do capital e esforço de investimento 4.626 2001- 2006E US$ 15,1 bilhões Em US$ milhões 2006E A CVRD é a empresa privada que mais investe no Brasil

  12. Simultaneamente, a Vale tornou-se a maior investidora em logística do Brasil. Investimento de US$ 730 milhões em 2005. • Expansão e melhoria de segurança das ferrovias • Ampliação e modernização de terminais marítimos • Construção de silos e armazéns portuários • Viabilização e desenvolvimento de negócios na agricultura e indústria • Crescimento das exportações brasileiras A CVRD fez renascer a indústria de material ferroviário no Brasil. Atualmente opera com uma frota de 37.922 vagões e 957 locomotivas.

  13. 2001 133,8 2002 167,8 2003 188,3 2004 211,3 233,8 2005 2006E* 264,4 300 2007E* Nossa produção de minério de ferro cresceu à taxa média anual de 15%, entre 2001 e 2005, consolidando a liderança mundial brasileira. Produção anual de minério de ferro em milhões de toneladas A previsão é que em 2007 sejam produzidas 300 milhões de toneladas Obs: E* = Estimativa

  14. 2001 1,6 2002 1,7 2003 2,3 2004 2,5 2,6 2005 2006E 3,8 4,4 2007E Produção de alumina em milhões de toneladas A produção de alumina em 2007 deve atingir 4,4 milhões de toneladas

  15. As ferrovias transportaram 129,1 bilhões de tkus de carga geral para clientes nos últimos quatro anos Crescimento de carga geral = 7,6% a.a. Crescimento do PIB = 2,2% a.a. bilhões de tkus 28,4 28,2 26,3 25,0 21,2 2001 2002 2003 2004 2005 Tku = tonelada quilômetro útil Carga geral = produtos siderúrgicos, gusa, calcário, produtos agrícolas, cimento, celulose, produtos químicos, etc.

  16. Vale: entre 2001 e 2005, distribuiu aos seus acionistas US$ 4,4 bilhões em dividendos e juros sobre o capital próprio e reforçou a solidez financeira. • Primeira empresa brasileira a obter grau de investimento • Única empresa brasileira a obter grau de investimento por três grandes agências de rating: Standard & Poor’s BBB + Moody’s Baa3 DBRS BBB high Fitch Ratings BBB - • Emissão de bônus de US$ 1 bilhão (CVRD 2016) a juros de 6,25% a.a., mais baixo custo por um emissor brasileiro Custo mais baixo para investir e criar empregos no Brasil

  17. Por Área de Negócio Ferrosos US$ 2.118 milhões Logística US$ 785 milhões Alumínio US$ 778 milhões Outros US$ 409 milhões Carvão US$ 124 milhões Não Ferrosos US$ 412 milhões A CVRD vai investir US$ 4,6 bilhões em 2006 O investimento da Vale para 2006 é o maior de todos os tempos de uma empresa privada brasileira

  18. Destaques do resultado 2T06 em US Gaap

  19. Vendas 2T06 Minério de ferro e pelotas 67,583 Mt Bauxita 265 mt Minério de manganês 198 mt Ferroligas 144 mt Carga geral 7,4 bilhões de tku Caulim 305 mt Potássio 121 mt Concentrado Cobre 105 mt Alumina 867 mt e alumínio 112 mt Apesar da diversificação, a CVRD mantém o minério de ferro como principal negócio

  20. Vendas de minério de ferro e pelotas Milhões de toneladas Recorde Os embarques de minério de ferro e pelotas no 2T06 foram 8,3% superiores aos realizados no mesmo período de 2005

  21. Transportando a produção brasileira Bilhões de TKUs No 2T06, as principais cargas transportadas foram produtos agrícolas

  22. Evolução da receita demonstra mudança de patamar na dimensão da Companhia Recorde US$ milhões No 2T06, a CVRD obteve a receita bruta de US$ 4,341 bi, um aumento de 15,9% em relação ao mesmo período do ano anterior

  23. Caulim Cobre Potássio 4,8 % 1,4 % 0,5 % Outros 0,6% Manganês e Ferroligas 3 % Alumínio, Alumina e Bauxita Minério de ferro Logística Pelotas 8,9 % 57,3 % 8,4 % 14,8 % Composição da receita bruta por produto no 2T06 Minério de ferro é o principal produto da receita bruta da empresa

  24. Lucro líquido nos últimos três anos Em US$ bilhões O lucro líquido da CVRD no 2T06 alcança marca histórica de US$ 1,9 bilhão

  25. Destaques • Pagamento de dividendos no valor de US$ 4,4 bilhões entre 2001 e 2005. • Lançamento do Vale Investir, permitindo o reinvestimento automático pelos acionistas de seus dividendos na compra de ações da empresa. • A CVRD aprovou o desdobramento de ações, com a troca de cada ação ordinária ou preferencial por duas ações. Os ADRs também serão desdobrados na proporção de um novo ADR para cada existente. Desse modo, será mantida a proporção de um ADR para cada ação ordinária ou preferencial. • Primeira empresa brasileira a emitir título de dívida de 30 anos – CVRD 2034. A remuneração mínima ao acionista proposta para 2006 é de US$ 1,3 bilhão

  26. Plano de Investimentos

  27. O investimento realizado em 2005: US$ 4,161 bilhões Investimento 2005 Exterior US$ 265 milhões Outros US$ 263 milhões Energia elétrica US$ 125milhões Manutenção US$ 757 milhões Ferrosos US$1.335 milhões P&D US$ 290 milhões Não ferrosos US$1.039 milhões Alumínio US$ 669 milhões Projetos US$ 2.314 milhões Aquisições US$ 800 milhões Brasil US$ 3.067 milhões Logística US$ 730 milhões Em 2005, a CVRD foi responsável por 12% do investimento mundial em mineração

  28. Investimentos da CVRD em 2006 por região US$ milhões • PA 1.705 • MA 526 • MG 1.441 • ES 426 • Outros estados 298 • Exterior 230 O Brasil receberá US$ 4,396 bilhões dos investimentos totais da CVRD

  29. Estão em desenvolvimento seis projetos de expansão de capacidade da produção de minério de ferro Investimento Aumento de total capacidade em US$ milhõesmilhões de toneladas/ano Carajás-85 Mtpa 296 15 Carajás-100 Mtpa 366 15Brucutu 856 241Itabira 75 3Fazendão 100 142Fábrica 144 5 1 Capacidade original de 24 Mtpa, projeto em revisão para 30 Mtpa2 ROM (minério sem beneficiamento)

  30. Três novas plantas de pelotização • Itabiritos, Minas Gerais • Investimento: US$ 759 milhões1 • Capacidade: 7 Mtpa • Tubarão VIII, Espírito Santo • Investimento: US$ 516 milhões • Capacidade: 7 Mtpa • Samarco, Espírito Santo • Investimento: US$ 1,183 bilhão2 • Capacidade : 7,6 Mtpa 1 inclui planta de beneficiamento 2 inclui planta de beneficiamento e mineroduto

  31. Surge uma nova grande mina de bauxita: Paragominas. A Alunorte se tornou a maior refinaria de alumínio do mundo • Paragominas • Investimento: US$ 548 milhões • Capacidade: 1S07 5,4 Mtpa 1S08 9,9 Mtpa • Alunorte • Investimento: US$ 1,429 bilhão • Capacidade: 1S06 4,5 Mtpa 1S08 6,4 Mtpa Em 2008, a Alunorte deverá concluir a Expansão 3, gerando 800 novos empregos

  32. O ingresso na indústria do níquel e a expansão do cobre NÍQUEL • Vermelho, start-up 4T08 • Investimento: US$ 1,2 bilhão / Capacidade: 46 ktpa de níquel, 2,8 ktpa de cobalto • Onça Puma, projeto de engenharia • Investimento: US$ 1,1 bilhão / Capacidade: 57 ktpa de níquel COBRE • 118, start-up 1S09 • Investimento: US$ 232 milhões / Capacidade: 36 ktpa de cobre catodo Com os projetos de cobre e níquel, a CVRD avança em seu processo de diversificação

  33. Paralelamente, a Vale está atraindo investimentos estrangeiros para fomentar o consumo interno de minério de ferro e ajudar o desenvolvimento da siderurgia brasileira • Ceará Steel, start-up 1S09 • Investimento: US$ 750 milhões • Capacidade: 1,5 Mtpa de placas de aço • CSA, projeto em fase de aprovação • Investimento: US$ 2 bilhões • Capacidade: 4,1 Mtpa de placas de aço

  34. Social

  35. Bahia Maranhão 5,5% Outros 6,1% 0,9% Espírito Santo Minas Gerais 41,8% 6,5% Pará 39,2% A execução dos projetos da CVRD poderá criar 33 mil novos empregos diretos no Brasil entre 2005 e 2010 Geração de empregos por estado do Brasil • Estima-se que para cada emprego direto pelo menos um emprego indireto seja gerado. Assim, o impacto total seria de no mínimo de 66 mil novos empregos

  36. Como resultado de seus investimentos, os empregos diretos gerados pela Vale cresceram à taxa anual de 17,1% 94.400 117.656 136.698 87.200 72.600 62.750 79.751 92.901 55.650 44.100 31.550 31.650 37.905 43.797 28.500 2002 2003 2004 2005 2006 Próprios Terceiros Em 2006, serão 137 mil postos de trabalho

  37. Responsabilidade Social • A Fundação Vale do Rio Doce (FVRD) é a instituição social da CVRD • A FVRD atua nas comunidades onde estão as operações da Companhia com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento integrado econômico, ambiental e social de territórios, fortalecendo o capital social das comunidades e respeitando a identidade cultural local. A Fundação Vale do Rio Doce lidera uma série de projetos para as comunidades onde a CVRD atua

  38. Os projetos da CVRD e da FVRD beneficiam 3 milhões de pessoas

  39. Investimentos sociais da CVRD no Brasil em 2006 ESTADO (US$ milhões) PA MA MG ES RJ SE BA TO SP MS DF Corporativo (*) Total 29,039 34,282 61,358 9,837 2,965 1,401 84 26,976 196 405 196 8,571 175,315 Incluindoas ações sociais de controladas no Brasil e exterior, os investimentos sociais da CVRD chegam a US$ 197 milhões

  40. Ambiental

  41. Meio Ambiente • Em 2005, os dispêndios da Vale com Meio Ambiente foram de US$ 56,7 milhões. • 100% do minério de ferro exportado provém de minas certificadas com ISO 14001. • A Vale está presente em 06 dos 07 biomas brasileiros. Isso torna relevante o tema da biodiversidade para a empresa. Existem áreas de Proteção de Unidades de Conservação em três estados: PA, ES e MG, totalizando 1,2 milhão de hectares

  42. Meio Ambiente • Em 2005, foram reabilitados cerca de 1.850 hectares de áreas interferidas entre mina, ferrovia, portos e demais regiões, com espécies nativas dos ecossistemas da Mata Atlântica, do Cerrado e da Amazônia • As ações ambientais da Vale incluíram, em 2005, uma inovadora tecnologia: o supressor de pó para pelotas. • Esse aglomerante orgânico reduz a emissão de material particulado pelas usinas de pelotização, minimiza o consumo de água nas pilhas de minério de ferro e melhora o processo de industrialização das pelotas.

  43. Presença da Vale na Amazônia Oriental

  44. Floresta Nacional de Carajás: a atuação ambiental da CVRD

  45. Áreas protegidas integrantes do Complexo Mineral de Carajás 1,2 milhão de hectares equivalentes a 40% da Bélgica

  46. Um líder global brasileiro Crescendo e criando valor para o Brasil

More Related