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  1. 2006

  2. INDICE • Introducción 3 • Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco • en Jalisco (Información estadística) 4 • Resultados de la encuesta 10 • Entorno y Perspectivas Económicas 20 • Producción 25 • Tecnología 30 • Ventas 34 • Costos 38 • Inversión 41 • Recursos Humanos 47 • Capacitación 54 • Apoyos 62 • Infraestructura 66 • Comercio Exterior 68 • Servicios de la Cámara 79

  3. INTRODUCCIÓN Durante los meses de marzo y abril del 2006, se levantó la Encuesta de Coyuntura a 300 empresas del sector alimenticio de Jalisco como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. El total de empresas en Jalisco dedicadas a la fabricación de alimentos y elaboración de bebidas es de 3,177 de acuerdo con cifras del IMSS en Jalisco al mes de diciembre del 2006. El nivel de confianza alcanzado fue del 95.0% con un margen de error del 5.4%. Junio 2006

  4. PRODUCCIÓN DEL SUBSECTOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN JALISCO

  5. En el estado de Jalisco, la industria alimenticia ha ocupado un relevante lugar dentro de la industria manufacturera, ya que desde los inicios de la industrialización del estado, la principal característica de este proceso fue la transformación de la producción primaria, tanto agrícola como pecuaria, lo cual sitúa a Jalisco en lugar destacado en la producción nacional en varios cultivos y en la producción y transformación de carne y leche entre otros productos. De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Industrial Mensual, que realiza INEGI a nivel nacional, tenemos el siguiente comportamiento de la industria alimenticia en diciembre de 2005 en relación con 2006: El valor de la producción nacional de productos alimenticios y bebidas disminuyó 10.6% en el último año al pasar de 43,412’984,000 a 48,017’276,000 de pesos. Las clases con mas participación en la producción son Elaboración de Refrescos y Bebidas no Alcohólicas con el 16.1%, Fabricación de Cerveza 9.4%Tratamiento y Envasado de leche con 7.5%, Elaboración de Azúcar y productos residuales de caña con el 6.5%, Fabricación de cigarros con 4.8%, Elaboración de botanas y productos da maíz no mencionados anteriormente 4.6%.

  6. Por clase industrial, tenemos que el valor de producción que tuvo mayor incremento en el 2006 con relación al año anterior fueron la Elaboración de otras bebidas alcohólicas destiladas 71.0%, Congelación y empaque de pescados y mariscos frescos 57.1%, Fabricación de cigarros 54.2%, Vinificación (elaboración de bebidas fermentadas de uva) 52.9%, Beneficios del arroz 45.6% Elaboración de sopas, guisos, preparados y concentrados para caldos 44.7% y Elaboración de bebidas destiladas de agave 25.7%, según los resultados de la encuesta de INEGI. La industria alimenticia en el estado de Jalisco de acuerdo con la misma encuesta ha incrementado el valor de su producción en un 13.3% de 2005 a 2006, al pasar de 5’048,145 a 5’755,313.

  7. Comportamiento de Trabajadores Asegurados de las Actividades de Alimentos y Bebidas en Jalisco Diciembre 2000 - Diciembre 2006 Dic-2006 Dic-2000 De Diciembre 00 - Diciembre 06 hubo un incremento en el número de trabajadores asegurados del 7.7%

  8. Comportamiento de Trabajadores Asegurados en Jalisco Alimentos y Bebidas Variación Dic05-Dic06 5.0% Industria de la Transformación Total de Trabajadores Asegurados Variación Dic04-Dic05 4.5% Variación Dic04-Dic05 6.6%

  9. Comportamiento de Patrones Permanentes Dic05 - Dic06 Alimentos y Bebidas Variación Dic05-Dic06 - 0.8% Variación Dic05-Dic06 0.2% Industria de la Transformación

  10. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

  11. ESTUDIO El presente estudio de coyuntura tiene como su principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria alimenticia, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron incidir en el desarrollo de las empresas durante 2006en relación con el año anterior y las perspectivas de este grupo empresarial para el presente año. Se hace referencia a cifras de estudios de periodos anteriores a fin de ampliar la información Se presenta información sobre la perspectiva ante el entorno económico actual, del periodo en cuestión y del periodo siguiente. Del entorno macroeconómico se consideraron algunas variables, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas, tales como aperturas comerciales, demanda y oferta del mercado, liquidez, acceso al crédito… Además con la aplicación del cuestionario se logró información del comportamiento de la producción de las empresas, del volumen de ventas, precios de venta y costos de producción por principales rublos.

  12. ESTUDIO • A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector de las artes gráficas como las siguientes: • Nuevas inversiones • Personal ocupado • Personal contratado • Nivel de salarios y prestaciones • Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año • De los servicios de la CIAJ • Los resultados de la aplicación de la encuesta, permitieron conocer la opinión de los socios sobre los servicios del Departamento de Servicio de Socios de la Cámara de la Industria Alimenticia del Estado de Jalisco.

  13. ESTUDIO RESULTADOS DE LA ENCUESTA • ENTORNO ECONÓMICO • El entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco durante 2006 fue considerado favorable para 12.8% de los encuestados, observamos que durante 2005 la apreciación era 9.2%. El 48.1% lo considera normal. • Comparando el 2006 con el 2005 el 46.1% lo considera igual. • Para el 2007 se espera que la situación sea igual para el 31.6% y peor para el 20.9%. • De las principales variables del entorno económico tanto nacional como internacional, como las derivadas por la apertura comercial, los empresarios de la industria alimenticia del estado de Jalisco consideran el Comercio informal como la principal limitante, le siguen en orden de importancia el Entorno económico, las Importaciones ilegales, los Trámites gubernamentales, la Competencia, la Economía de Estados Unidos y la Liquidez • Las importaciones ilegales afectan al 46.1% de los entrevistados y no afectan al 48.7%. • En cuanto a oportunidades los entrevistados consideran como tal la Coordinación con proveedores y las Ventas. • Las aperturas comerciales con América Latina y el Caribe, la Unión Europea, el TLC y con el Bloque Asiático no les afectan.

  14. ESTUDIO • PROCUCCIÓN • La producción en el 2006 creció para el 20.0%, permaneció igual para el 41.3% y disminuyó para el 38.7%. Mostrando un comportamiento promedio de -3.1%. • La industria trabaja al 64.4% de su capacidad de producción según apreciaciones de 2006. • Se menciona que generaron diseños nuevos en el 2006 el 35.1%, el 85.6% utilizó diseños ya existentes en el mercado. • TECNOLOGIA • La maquinaria de esta industria es en un 18.7% de origen extranjera. El 52.0% de ésta es de Estados Unidos, 18.0% de Alemania, 8.0% de Europa, 8.0% de Italia, 6.0% de España, 2.0% de Argentina, 2.0% de Holanda, 2.0% de Inglaterra y 2.0% de Suiza. • La maquinaria le genera problemas al 6.8% principalmente por limitada y obsoleta y por falta de piezas para su reparación. Consideran su planta productiva actualizada el 56.6% de los entrevistados.

  15. ESTUDIO • VENTAS • El comportamiento de las ventas durante 2006 comparando con al año anterior mostró una disminución de 5.7% en promedio. En años anteriores haciendo la misma comparación tenemos que habían disminuido un 2.7% en el 2005, -0.5% en el 2004, -8.1% en 2003. • En cuanto a los precios de venta éstos aumentaron 8.0% en este 2006 comparando con el año anterior. • El 84.4% de las ventas son locales, 8.4% Estatales, 6.6% Regionales y solo el 0.6% son para exportación. • COSTOS • Los costos en promedio se han incrementado para los entrevistados 17.3% durante 2006 comparado con el año anterior, de la misma manera teníamos un incremento de 12.3% en 2005 y de 12.4% en 2004. Estos incrementos se dieron principalmente por los generados en Servicios y en Materias Primas.

  16. ESTUDIO • INVERSIÓN • 31.8% de las empresas entrevistadas invirtieron en 2006, porcentaje ligeramente mayor al 31.6% de 2005 y menor al 52.8% del 2004. • La inversión ha sido principalmente en Maquinaria y equipo en los últimos 4 años. • 28.8% de las empresas planean realizar inversión el próximo año en cuanto a su apreciación de 2006, 24.2% lo consideraba en el 2005, 45.9% en el 2004 y 32.6% durante 2003. También ésta inversión pretende ser en Maquinaria y Equipo principalmente. • RECURSOS HUMANOS • Solo 44.4% de las empresas entrevistadas consideran tener una estructura organizacional definida. Mencionan que 58.1% de su personal está en el área de producción, 14.7% en Administración y 27.2% en ventas. • FINANCIAMIENTO • El financiamiento de la empresa es por medio de Capital propio en un 50.0%, Proveedores 39.9%, Banca del primer piso 6.6%, otros proveedores financieros 3.0% y Banca de desarrollo 0.5%.

  17. ESTUDIO • El 32.5% de las empresas contrató personal, el 27.6% piensa contratar el próximo semestre y el 10.3% recortar personal. • El salario promedio durante el 2006 es de $3,051.11, durante el 2005 fue de $4,134.55 y de $3,970.03 durante el 2004. • CAPACITACIÓN • 54.5% de las empresas mencionaron dar capacitación a sus empleados en 2006, el 42.1% de éstas la proporciona solo al contratar personal. • El 26.7% menciona tener necesidades de capacitación, menos que 64.7% de 2005. Ésta es principalmente en ventas y operación de equipo. • APOYOS • En cuanto a apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de la empresa 17.3 % de los entrevistados conoce alguno. FOJAL es el más conocido, siéndolo para 22.2% de éstos. • Solo 4.7% ha utilizado alguno. • El Financiamiento es un apoyo necesario para el 31.9% de las empresas, el Diseño para el 15.0%, Promoción internacional para el 12.2%, Asistencia técnica especializada para el 11.7%, Otros apoyos para el 11.3% , Capacitación para el 10.8% y finalmente Apoyo a eventos y exposiciones para el 7.0%.

  18. ESTUDIO • INFRAESTRUCTURA • En orden de importancia los empresarios consideran que lo que mas se requiere en cuanto a infraestructura son Carreteras, le siguen Energía Eléctrica, Transporte Urbano, Telecomunicaciones, Aduanas y Aeropuertos. • COMERCIO EXTERIOR • El 4.5% de las empresas realizó exportaciones durante el 2006, 5.8% en el 2005, 15.1% en el 2004 y 4.9% en el 2003. • De este 4.5% de empresas que realizaron importaciones durante el 2006 el 57.1% se consideran Exportadoras incipientes, y el restante 42.9% exportadoras consolidadas. • Las exportaciones durante el 2006 crecieron para el 58.3%, y permanecieron igual para el 41.7%. • Las causas por que el 95.5% de las empresas no exportan son: No es rentable para el 22.0%, Desconocimiento para el 19.0% , Insuficiente capacidad instalada para el 16.8%, Otras causas para el 12.9%, Financiamiento 12.5%, Trámites 8.6%, No cumple normas 5.2% y un 2.2% por falta de diseño.

  19. ESTUDIO • El 80.3% de estas empresas que no exportan se consideran exportadoras por desarrollar y el 19.7% se consideran potencialmente exportadoras (son competitivas internacionalmente pero no han exportado). • Al 47.6% del total de empresas encuestadas les interesa ser proveedoras de una empresa exportadora. • En cuanto a importaciones tenemos que el 20.5% de las empresas las realizan. • Estas son un 70.6% Materia Prima, Producto terminado en un 14.7%, Maquinaria y Equipo 11.8% y Tecnología 2.9%. • Estas disminuyeron durante el 2006 para el 17.6%, se comportaron igual para el 47.1% y subieron para el 35.3%.

  20. ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

  21. ¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra298

  22. ¿Cómo considera que fue la situación económica del país para su empresa al cierre de este periodo en relación al año anterior? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra298

  23. ¿Cómo considera que será la situación de su empresa durante este año que empieza? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra298

  24. OPINIÓN: Principales factores Otros Inseguridad Costos altos de CFE e IMSS Obligaciones Hacendarias

  25. PRODUCCIÓN

  26. Comportamiento de la producción en el año comparado con el año anterior Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra285

  27. ¿Utiliza diseños ya existentes? ¿Ha implementado nuevos diseños? Diseños en los productos Universo 3,177Muestra 300 Submuestra285

  28. Capacidad de producción instalada utilizada Universo 3,177Muestra 300 Submuestra285

  29. Insumos de la Empresa Universo 3,177Muestra 300 Submuestra 256

  30. TECNOLOGÍA

  31. Origen de la maquinaria Universo 3,177Muestra 300 Submuestra 268 ¿De que país? EU 52.0% Alemania 18.0% Europa 8.0% Italia 8.0% España 6.0% Argentina 2.0% Holanda 2.0% Inglaterra 2.0% Suiza 2.0%

  32. ¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? Universo 3,177Muestra 300 Submuestra286 ¿Cuales problemas? Producción Reparación y piezas Hay otros mas adelantados, se tiene lo básico La refrigeración Puntos de venta Costos de producción altos Se descompusieron por viejitas Ya es vieja la maquinaria No hay mucha maquinaria adecuada para su producto Es manual casi todo

  33. ¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? Universo 3,177Muestra 300 Submuestra 267

  34. VENTAS

  35. Volumen de ventas con relación al año anterior Universo 3,177Muestra 300 Submuestra289

  36. Precios de venta con relación al año anterior Universo 3,177Muestra 300 Submuestra

  37. Composición del destino de sus ventas Universo 3,177Muestra 300 Submuestra259

  38. COSTOS

  39. Comportamiento de costos de la empresa Universo 3,177Muestra 300 Submuestra 279

  40. Incremento promedio en costos respecto al año anterior Universo 3,177Muestra 300 Submuestra 225

  41. INVERSIÓN

  42. Empresas que realizaron inversión durante el año Universo 3,177Muestra 300 Submuestra296

  43. Inversión de la Empresa

  44. Empresas que realizarán inversión el siguiente año Universo 3,177Muestra 300 Submuestra 296

  45. Inversión futura de la Empresa

  46. Financiamiento de la empresa Universo 3,177Muestra 300 Submuestra223

  47. RECURSOS HUMANOS

  48. ¿Cuenta con estructura organizacional definida? Universo 3,177Muestra 300 Submuestra 298

  49. Estructura del Personal de la Empresa Universo 3,177Muestra 300 Submuestra 286

  50. Comportamiento del personal Universo 3,177Muestra 300 Submuestra 286