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1. Haatz @ a Glance 2. Market Overview 3. Core Competence 4. Vision & Strategy

CONTENTS. 1. Haatz @ a Glance 2. Market Overview 3. Core Competence 4. Vision & Strategy 5. Investment Highlights. Haatz @ a Glance. Chapter 1. Identity 기업개요 주주현황 및 공모개요 사업구조 주요제품소개 부문별 사업현황 재무실적. Home Built-in System Provider … Haatz. Yesterday. Today. Tomorrow.

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Presentation Transcript

  1. CONTENTS 1. Haatz @ a Glance 2. Market Overview 3. Core Competence 4. Vision & Strategy 5. Investment Highlights

  2. Haatz @ a Glance Chapter 1 • Identity • 기업개요 • 주주현황 및 공모개요 • 사업구조 • 주요제품소개 • 부문별 사업현황 • 재무실적

  3. Home Built-in System Provider … Haatz Yesterday Today Tomorrow 시스템후드 홈빌트인시스템 전문기업 시스템후드 데코후드 빌트인기기 데코후드 기타가전 레인지후드 내수시장 M/S 1위 빌트인기기 성공적 시장진입 홈빌트인시스템 전문기업으로 성장 • 2001 M/S 약 38% • 빌트인기기부문 아이템 확대로 매출증대 도모 • 기존 유통망기반 원할한 시장진입 • 씽크볼 자체생산으로 빌트인 기본공급기반 확충 • 유통망 확보 및 다각화 • 디자인 차별화를 통한 인지도 제고 • 주택 및 주방 급배기사업을 통한 사업다각화 추진 • 고급형 데코후드 신시장 개척 • 2001년 하반기부터 반찬냉장고, 전기쿡탑 등 판매개시 Identity 1. Haatz @ a Glance

  4. 후드전문업체에서 빌트인기기로의 성공적 사업다각화 하츠의 발자취 하츠의 현황 1988. 10. ㈜ 한강상사 설립 1990. 3. 파주공장 준공 1992. 8. 기술선진화 유망중소기업 선정(상공부) 1996. 5. GD Mark 등록 1996. 7. 기업부설연구소 설립 1997. 12. Super Design Mark 등록 주력제품 레인지후드, 빌트인기기 창업 및 기반구축 자 본 금 50억원 (공모전) 1998. 6. 일본 S/JET 마크 획득 1999. 3. 수출유망중소기업 선정(중진공) 1999. 9. 벤처기업 등록(벤처평가우수기업) 1999. 10. 유럽공동체 CE 마크 획득 2000. 2. 기술경쟁력 우수기업 선정(중기청) 2000. 12. 평택공장 준공 매출액/순이익 416억원/42억원 (2001년) 435억원/56억원 (2002년 3분기) 성장기 종업원수 278명 (2002. 11. 30현재) 2001. 1. ㈜하츠로 상호변경 2001. 6. 벤처기업 재지정(기술평가기업) 2001. 9. ERP 도입 2001. 12. UL 인증 2002. 6. ISO 9001 인증 획득 2002. 11. 코스닥 예비심사 통과 홈페이지 www.haatz.co.kr 새로운 도약 사업장(본점) 경기도 파주시 광탄면 마장리 기업개요 1. Haatz @ a Glance

  5. 유통가능주식수(공모후) 3,849,316주(30.1%) 주주현황 VC 공모주 21.6% 최대주주등 기타주주 공모전우리사주 보호예수(공모후) 최대주주등(2년) 35.2% VC(2개월) 8.4% 우리사주(1년이상) 6.3% 기타주주(3개월) 20.0% 합 계 69.9% (기타공모주) (공모시우리사주) 공모 내용 공모 일정 공모자금 사용계획 • 공모 주식수 : 2,772,160주 • 공모후 발행주식수 : 12,800,000주 • 공모예정밴드 : 3,500~5,000원 • 공모예정금액 : 9,703~13,861백만원* 초과배정옵션주식수 : 40만주 • 효력발생일 : 2002.12.29 • 수요예측일 : 2003.01.20 • 청약예정일 : 2003.01.27~28 • 납입예정일 : 2003.02.04 • 등록예정일 : 2003.02.11 • 시 설 자 금 : 5,400백만원 • 차입금상환 : 3,301백만원 • 운 영 자 금 : 551백만원 • 발행제비용 : 450백만원 • * 공모가밴드 하한가 기준 주주현황 및 공모개요 1. Haatz @ a Glance

  6. 안정적, 균형적 사업구조 Haatz 기술연구소 (디자인팀) • 레인지후드(제품) • 시스템후드 • 데코후드 첨단공정 자체 생산라인 파주공장 평택공장 자체대리점망 빌트인 시스템 대형 부엌가구사 건설사 빌트인기기 (상품) 국내 유수 협력업체로부터 OEM 생산동양매직 등10여 업체 수출(일본, 호주 등) 기초연구 제품개발 기타가전 (상품) 해외 유명브랜드 수입 물리넥스(프), 레밍턴(미), 조지루시(일) 등 백화점/홈쇼핑 디자인 부엌가구사/유통업체 상품/기기개발 Sales Breakdown * 2002년 3분기실적 (빌트인가전은 2001. 7월부터 본격 사업진출) 사업구조 1. Haatz @ a Glance 개발/디자인 중심 자체/외부 생산라인의 균형 다양한 제품 포트폴리오 유통라인의 다각화

  7. 주거환경의 효율적 개선을 위한 홈 빌트인시스템 Line-Up 주요제품구조 1. Haatz @ a Glance

  8. 고급형 후드의 공헌이익 증대 효과 / 빌트인기기 매출기여도 확대추세 데코후드 매출추이(억원) 시스템후드 매출추이(억원) CAGR : 30.9% CAGR : 47.4% 3Q: 115 3Q: 186 빌 트 인 시 스 템 2001. 7월 출시 아이템 빌트인기기 매출추이(억원) • 전기쿡탑, 반찬냉장고 CAGR : 200% 2002. 8월 출시 아이템 3Q: 54 • 식기건조기, 김치냉장고, • 드럼세탁기, 가스오븐레인지, • 가스쿡탑, 식기세척기, TV폰 • 음식물탈수기 등 부문별 사업현황 1. Haatz @ a Glance 고부가가치 데코후드 매출비중 증대로 수익성 제고 레인지후드 빌트인기기 아이템의 확대로 매출성장 도모 * 2002년중 다수의 아이템출시로 2002 하반기부터 매출증가 가속화 빌트인기기

  9. 성장성, 수익성, 안정성을 겸비한 재무실적 성장성 수익성 안정성 (단위 : 억원) (단위 : 억원) (단위 : 억원) CAGR : 34.3% 주) FY02(E) 당사 추정 주) FY02(E) 당사 추정 주) FY02(E) 당사 추정 매출액 (단위 : 억원) 경상이익 (단위 : 억원) 45.0%증가 107.9%증가 재무실적 1. Haatz @ a Glance 2002 3Q 실적

  10. Market Overview Chapter 2 • 빌트인 시장의 트렌드 • 시장규모 및 전망 • 경쟁현황

  11. 부엌기기의 급속한 빌트인화 추세 Key Success Factors 레인지후드 • 브랜드 제품의 재래시장 지속적 잠식 • 지속적 주택공급계획으로 신축수요 증대 전망 • 교체주기의 단축추세로 안정적 교체수요 • 고급주택 고가형 후드의 수요증대 제품기획/개발력 품질경쟁력 가격경쟁력 디자인 차별성 • 부엌환경 개선 및 공간의 효율적 활용 욕구 증대 • 고급주택에서 중소형 APT 및 오피스텔로 급속한 빌트인化 확산추세 • 유럽선진국 빌트인부엌 비중 약 50% 빌트인기기 Haatz 모든 요건 충족 빌트인 시장의 트랜드 2. Market Overview 시장의 트랜드 Haatz의 대응 • 평택공장 증설등 생산규모 증대 • 고급형 데코후드의 개발 및 매출비중 증대 • 대형건설사, 자체대리점망, 부엌가구사 등 유통망 지속확대 • 기존유통망 활용 시장선점을 위한 빌트인기기제품 Line-up • 틈새 특화시장 확보목적의 제품설계 및 디자인 차별화 • 안정적 시장진입을 위한 생산 아웃소싱화(OEM 상품조달)

  12. 소득수준 증대와 지속적 주택공급계획 등으로 안정적 시장성장 전망 레인지후드 (단위 : 억원) 1인당GNP의 상승세 지속(단위 : 만원) CAGR : 14.6% 2002년 KDI전망 GDP 6.1% 성장전망 (출처 : 통계청) 신규건설주택수의 증가세(단위 : 천호) 자료 : 당사 자체추정 주택보급율 100% 목표로 매년 50만호 주택건설 계획 수립(건교부) 빌트인기기 (단위 : 억원) CAGR : 23.5% (출처 : 통계청) 주택리모델링 시장규모 확대(단위 : 조원) 전체건축에서 리모델링 비중 현재 국내 약 8%, 향후 선진국 수준 (30~40%)으로 확대전망 (출처 : 한국건설산업연구원) 자료 : 삼성전자 마케팅연구소 시장규모 및 전망 2. Market Overview 내수시장 규모 및 전망

  13. 후드부문 내수 M/S 1위 확보 …이제는 빌트인부문의 특화시장 개척 레인지후드 M/S(2001) 국내진출 유럽업체 (지멘스, 밀레 등) 대형가전 위주의 시장 국내 대형가전사 (LG, 삼성) 하츠 M/S 추이 소형가전 및 특화제품 시장 전문업체 (하츠 등) * 대형가전 : 냉장고, 세탁기 등. * 소형가전 및 특화제품 : 반찬냉장고, 가스쿡탑, 식기건조기 등 자료 : 당사 추정 하츠 경쟁력 - 다양한 유통망 확보를 통한 안정적 시장 진입- 철저한 품질위주의 제품 아웃소싱- 제품 Line-up을 통한 Synergy Effect 경쟁현황 2. Market Overview 레인지후드 빌트인기기 안정적 특화제품중심 시장내 하츠 Positioning • 세계 TOP 10 진입 • 국내 부동의 1위

  14. Core Competence Chapter 3 • 기술/품질경쟁력 • 차별화된 디자인력 • 원가경쟁력 • 효율적 유통라인 구축

  15. 후드부문의 산업표준은 Haatz가 개척 / 기능적 빌트인기기 설계력 핵심기술 자체보유 기반기술의 확보(고성능 팬/모터의 개발) • 성능시험 장치를 통한 풍량, 소음 등의 성능측정과 소비전력, 내구성 등 높은 신뢰성 유지 • 후드관련 자체기술기반으로 주택공조 • 시스템 개발의 용이성 확보 국제수준의 품질인증 • 기술연구소 + 산학연협력 시스템 • 창업초기부터 하츠기술연구소 중심 한국과학기술원, 대학연구소 등과 지속적 연구실적 축적(인하대, 홍익대) 다양한 응용기술로 후드 부가기능 제고 • 우수한 전문 기술인력 확보 • 후드와 연동된 급배기장치, 자동제어, • 공기청정, 리프트 장치 등 기능 다양화로 고부가가치 창출 • 동종업계 최고수준의 실무경험 및 현장감각을 보유한 다수의 연구개발인력 확보 및 외부전문가 기술고문 위촉 우수한 설계기술 • 국제 공동연구 • 주방의 환경에 적합한 최적의 후드설계 • 새로운 개념의 주거환경에 따라 주방 • 전체의 효율 극대화를 도모하기 위한 • 빌트인기기의 설계 • 오사카대학- Tsukuba대학 기술/품질경쟁력 3. Core Competence

  16. 우수한 디자인 인프라 구축 및 실용적 디자인 추구 실용적 디자인으로 차별화 • 외관 디자인뿐 아니라, 각 기기별 성능 및 효율을 극대화할 수 있는 방향으로의 디자인 주력 • 자체 디자인팀 운영 • 하츠기술연구소내 별도 디자인팀 • 운영 • 전체 주방시스템 이해를 기본으로 • 하는 전문인력으로 구성 사용자 측면의 편의성 제고 • 주거환경, 사용자의 건강 및 안정성을 • 고려한 디자인 • 외부 네트워크의 활용 • 홍익대 산업디자인과 교수 등 • 우수한 외부전문인력의 아웃소싱 • 활성화 전체 부엌시스템의 통일성 도모 • 전체 부엌시스템의 이해를 바탕으로 • 개별기기 중심의 디자인에서 탈피하여, • 각 기기간의 유기적 통일성을 도모하는 • 디자인 창출 차별화된 디자인력 3. Core Competence GD Mark, SD Mark 획득

  17. 규모의 경제 및 체계적 공정관리로 원가경쟁력 비교우위 규모의 경제 가능 • 2000년 평택공장 신설로 업계 최대의 생산능력 • 원자재 대량구매자로서 구매교섭력 우위 ERP 구축을 통한 효율적 생산관리 • 발주예측을 통한 원/부자재의 L/T 단축 • 설계, 생산, 조립, 납품까지 일괄공정 관리 (제품납기일 단축, 공정리드타임 단축 등) • 효율적인 물류체계 확립 원가경쟁력 3. Core Competence 경쟁업체, 가격경쟁우위 신규업체, 진입장벽 강화 M/S 확대 가능

  18. 매출확대의 핵심기반은 견고한 대규모 유통라인 “특정 부문에 편중되지 않은 유통라인의 안정성 ” FY02.3Q 매출기준 자체대리점 41.1% • 전국 150여 부엌기기 도매유통망중100여개 확보 • 전국 메이커 부엌기기 소매점 700여개중 당사 제휴선 확대중 21.1% 건설사 • 삼성물산(건설부문), 엘지건설, 현대건설, 대우건설 등 국내 대형주택건설업체의 신규분양에 따른 수주능력 부엌기기 시스템 유통라인의 다변화 19.5% 대형 부엌가구업체 • 한샘, 에넥스, 리바트 등 국내 5대 부엌가구업체와 공고한 영업관계 유지 18.3% • 해외수출, 백화점, 할인점 등 기 타 “부엌기기시스템 아이템 추가시 안정적 시장진입 및 매출기여 가능” 효율적인 유통라인 구축 3. Core Competence * 2002년 3분기 유통라인별 매출액 기준

  19. Vision & Strategy Chapter 4 • 중장기 비전 • 추진전략

  20. 하츠 2008 생활문화를 선도하는 지속적 연구개발 Home Built-in System 전문기업 3단계 • 품질, 수익, 가치경영 추진 • 안정적 사업구조 및 환경대응능력 보유 World Top 5 Global 기업으로 도약 신규 ITEM 개발 및 시장영역 확대 가속화 • 홈 빌트인시스템 사업확대- 빌트인기기 아이템 개발 및 확대 • 주택 및 주방 급배기시스템 사업을 통한 사업다각화 추진 • 해외시장 개척을 통한 수출확대 가속화 2단계 핵심역량 강화를 통한 시장지배력 증대 1단계 • 원가경쟁력을 기반으로 시장가격 Leading • 차별화된 디자인으로 경쟁력 선도 • 안정적 유통라인 구축에 따른 매출성장 확대 하츠 World Top 10 (후드분야) 중장기 비전 4. Vision & Strategy

  21. 레인지후드 외형 확대 해외시장개척을 통한 매출증가 및 브랜드 확산 가스(전기)쿡탑,반찬냉장고등 특화된 빌트인기기 아이템 확대 빌트인사업 안착 씽크볼사업 진출 기존 유통망을 기반 기능성 강화한 고가시장진출, 내수유통장악 주택급배기시스템 강화 공동주택 공조시스템개발 및 주상복합 환기시장 장악, 선진공조기술 도입 일 본 현지 사무소 운용을 통한 시장 개척, Hood Maker와의 OEM 방식 추진 Distributor확대 및 관리 강화, 체계적인 Dealer DB구축 및 확대 호주,동남아, 중동 대규모 고급주택단지 건설 프로젝트 세일, 현지화 전략을 통한 교두보 확보 중국, 홍콩 레인지후드외 빌트인기기, 씽크볼등의 추가로 주방기기의 셋트화 추진 기존거래처 ITEM수 확대 기존 거래선의 지속적 관리 및 확대 및 소매점, 직매장 등의 확산을 통한 소비자와의 직접 Marketing 확대 신규거래처 다변화 추진전략 4. Vision & Strategy 성장전략 해외전략 마케팅전략

  22. Investment Highlights Chapter 5 • 유사업체 비교 • 투자포인트 • 평택공장 증설 계획안 • 경영진 소개

  23. 상장 및 등록 주요 유사업체 평균대비 PER 기준 약 49.73% 저평가 추정 경상이익률 매출액성장률 주) 2002년 3분기 실적 주) 2002년 3분기 매출액 연환산 유사업체 비교 5. Investment Highlights 주1) 유사업체 선정 및 비교주가는 유가증권신고서 참고 주2) 2002년 3분기말 가중평균주식수 연환산 주3) 경상이익, 순이익은 3분기실적 주4) 당사의 주가는 공모예정가의 하한가 적용 수익성 비교 성장성 비교

  24. 후드분야 Global Top 10 진입 안정적 고성장 시장內 Positioning • 빌트인기기는 생활수준 향상에 따라 매년20% 이상 성장 가능한 Emerging Market • 주택 및 주방급배기시스템 시장은 초기시장으로 무한성장 가능 • 국내 부동의 1위 (2002년 M/S 45% 전망) • 시스템 후드의 성장뿐만 아니라 상대적 고부가 제품인 데코후드의 고성장(시스템후드 CAGR:30.9%, 데코후드 CAGR:47.4%) 안정적 유통라인 기반 빌트인시장 성공적 진입 고객Needs에 맞는 특화된 제품 개발력 보유 • 2001년 7월 반찬냉장고, 전기쿡탑으로 본격적 사업시작으로 2001년 21.7억원 달성 • 2002년 식기건조기, 김치냉장고 등 다양한 제품출시로 올해 약 70억원 전망 • 14년간 전문기업으로써 뛰어난 우수인력 및 특화된 노하우 보유 • 독특한 디자인 및 기능개발을 통해 대기업과 경쟁관계가 아닌 상호보완관계 유지 가능 견실한 재무구조 수출확대 및 신규사업으로 매출증대 전망 • 수출 점차적 확대(2002년 86.8% 성장 전망) • 고층주택 급배기시스템 사업은 후드 및 빌트인시스템의 기존 영업망 활용을 통해 안정적 사업 추진 가능 • 4개년 매출성장율(’99~’02(E)) : 34.3% • 경상이익률(’02.3Q) : 18.2% • 유동비율(’02.3Q) : 187.1% 투자포인트 5. Investment Highlights “ Human, Art And Techno Zone ”

  25. 평택공장 증설 계획안 5. Investment Highlights

  26. 전무이사 (관리총괄) 전 문 수 • 성균관대 경제학과 • 삼미, 삼미특수강 근무 이 사 (연구소장) 박 영 만 • 서울대 산업공학과 • 삼성전자 근무 이 사 (내수영업총괄) 정 주 섭 • 동국대 경찰행정학과 • 한샘 근무 이 사 (가전영업총괄) 안 우 현 • 연세대 전기공학과 • 대우, 필립스코리아 근무 이 사 (해외상품개발 총괄) 이 효 은 • 한양대 섬유공학과 • 대농 상무이사 대표이사 이 수 문 이 사 (특판영업총괄) 노 동 선 • 서울대 금속공학과 • 기아산업 근무 • 서울대 건축공학과 • 한샘 상무이사 • 현대종합목재 이사 • 하츠 설립 감 사 김 행 완 • 서울대 경영대학원 • 현 국민대 경영학부 교수 경영진 소개 5. Investment Highlights

  27. 감사합니다.

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