L’économie liégeoise 1995-2007

1. Projet « Innova » Workshop L’économie liégeoise 1995-2007 Leif van Neuss – Chercheur HEC-ULg

2. Objectif de la présentation Objectif ? Étude de la performance économique de la province de Liège sur la période 1995-2007 pourquoi ? Besoin d’une contextualisation économique pour étudier l’innovation en province de Liège (« innova project ») Constat Appauvrissement économique relatif de la province de Liège

3. Décomposition de la croissance (entre 1995 et 2007) de la valeur ajoutée par habitant (VA/hab) VA/hab. VA I S emploi I S Prod. I S Pop.

4. L’économie liégeoise 1995-2010 : 2 questions 1ère question La province de Liège est-elle une zone économique diversifiée ou spécialisée ? 2ème question La province de Liège est-elle une zone économique centripète ou centrifuge ?

5. L’économie liégeoise 1995-2010 : 2 questions 1ère question La province de Liège est-elle une zone économique diversifiée ou spécialisée ? 2ème question La province de Liège est-elle une zone économique centripète ou centrifuge ?

6. La province de Liège est-elle une zone économique spécialisée ou diversifiée ? Diversification vs Spécialisation Diversification Spécialisation Sensibilité importante aux chocs d’offre et de demande sectoriels Meilleure résistance aux chocs d’offre et de demande sectoriels Taux de croissance moyens (lissage de la courbe de croissance) Croissance dépendante de la performance économique des secteurs spécialisés

7. La province de Liège est-elle une zone économique spécialisée ou diversifiée ? Objectif Evaluer le degré de spécialisation économique de la province de Liège Structure économique distribution sectorielle d’une variable macroéconomique (valeur ajoutée et/ou emploi) Besoin d’un « benchmark » = Belgique

8. La province de Liège est-elle une zone économique spécialisée ou diversifiée ? Structure de la réponse ● Structure économique de la Belgique + comparaison internationale diagnostic relatif à l’économie belge des régions belges de la province de Liège ● Structure économique des régions belges de la province de Liège ● structures industrielle et tertiaire

9. La province de Liège est-elle une zone économique spécialisée ou diversifiée ? Structure de la réponse ● Structure économique de la Belgique + comparaison internationale diagnostic relatif à l’économie belge des régions belges de la province de Liège ● Structure économique des régions belges de la province de Liège ● structures industrielle et tertiaire

10. Structure économique de la Belgique : comparaison internationale Comparaison de la structure économique de la Belgique avec : - la zone euro (17 pays) - les pays limitrophes (France, Allemagne, Pays-Bas) Désagrégation sectorielle de la valeur ajoutée : • agriculture, chasse, sylviculture, pêche et aquaculture • industrie, y compris énergie • construction • commerce, HORECA, transports et communications • finance, immobilier, location et services aux entreprises • administration publique, éducation, autres services Evolution temporelle 1995 et 2007

11. Structure économique de la Belgique : comparaison internationale Année 1995 Année 2007

12. Structure économique de la Belgique : comparaison internationale Analyse des tableaux ● distribution sectorielle de la VA de l’économie belge moyenne de la zone euro Économie belge DIVERSIFIEE ● désindustrialisation relative de la zone euro pourquoi ? • augmentation du niveau de vie  demande de services • vieillissement de la population • concurrence internationale • externalisation d’activités par les entreprises industrielles

13. Désindustrialisation relative définitions ● désindustrialisation absolue baisse de la production industrielle à travers le temps croissance réelle négative de l’industrie ● désindustrialisation relative croissance réelle positive de l’industrie MAIS Croissance nominale de l’industrie < croissance nominale des services baisse de la représentation de l’industrie dans la VA

14. Désindustrialisation relative La croissance nominale dans l’industrie inférieure à la croissance nominale dans les services peut s’expliquer par : ● Croissance réelle moins forte dans l’industrie à prix relatifs inchangés ou/et ● Croissance des prix de l’industrie moins forte que dans les services en raison de : - Gains de productivité plus élevés - Concurrence plus forte - demande moins forte => Désindustrialisation relative

15. La province de Liège est-elle une zone économique spécialisée ou diversifiée ? Structure de la réponse ● Structure économique de la Belgique + comparaison internationale diagnostic relatif à l’économie belge des régions belges de la province de Liège ● Structure économique des régions belges de la province de Liège ● structures industrielle et tertiaire

16. Structure économique de la Belgique : comparaison internationale Comparaison de la structure économique des régions belges et de la province de Liège avec : - La Belgique Désagrégation sectorielle de la valeur ajoutée : • agriculture, chasse, sylviculture, pêche et aquaculture • industrie, y compris énergie • construction • commerce, HORECA, transports et communications • finance, immobilier, location et services aux entreprises • administration publique, éducation • autres services Evolution temporelle 1995 et 2007

17. Structure économique des régions belges et de la province de Liège (1995) Bruxelles ● faible représentation de l’industrie dans la VA bruxelloise (11%) ● secteur financier important ● statut de Bruxelles  secteur des APU développé Profil économique atypique pour la région bruxelloise

18. Structure économique des régions belges et de la province de Liège (1995) Flandre ● forte représentation de l’industrie dans la VA flamande (28%) Flandre/Wallonie ● faible/forte représentation du secteur public ● secteur financier en deçà de la moyenne belge

19. Structure économique des régions belges et de la province de Liège (1995) Liège ● distribution sectorielle de la VA dans la moyenne wallonne Économie liégeoise contexte wallon ● Liège = province wallonne la plus industrialisée en 1995 (25%)

20. Structure économique des régions belges et de la province de Liège (évolution 1995-2007) finance, immobilier, services aux E industrie Commentaires ● désindustrialisation relative de l’économie belge ● expansion du secteur « finance, immobilier et services aux E » tertiarisation croissante de l’économie

21. Structure économique des régions belges et de la province de Liège Indicateur de spécialisation Interprétation ● Benchmark = Belgique = zone économique diversifiée Bruxelles  spécialisation économique Flandre, Wallonie, Liège  diversification économique

22. La province de Liège est-elle une zone économique spécialisée ou diversifiée ? Structure de la réponse ● Structure économique de la Belgique + comparaison internationale diagnostic relatif à l’économie belge des régions belges de la province de Liège ● Structure économique des régions belges de la province de Liège ● structures industrielle et tertiaire

23. Structure industrielle des régions belges et de la province de Liège Comparaison de la structure industrielle des régions belges et de la province de Liège avec : - La Belgique Désagrégation sectorielle de la valeur ajoutée : - Industries agricoles et alimentaires - Industrie du textile et de l’habillement - Industrie du cuir et de la chaussure - Travail du bois et fabrication d’article en bois - Industrie du papier et du carton, édition - Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires - Industrie chimique - Industrie du caoutchouc et de plastiques - Fabrication de produits minéraux non métal. - Métallurgie et travail des métaux - Fabrication de machines et équipements - Fabrication d’équipements électr. et électron. - Fabrication de matériel de transport - Autres industries manufacturières Evolution temporelle 1995 et 2007

24. Structure industrielle de la Belgique et des régions belges 1995 2007 55% 56% 56% 55% 61% 66%

25. Structure industrielle de la Belgique et des régions belges Analyse des tableaux ● Forte concentration de la valeur ajoutée industrielle Industrie chimique Métallurgie et travail des métaux Industries agricoles et alimentaires ≈ 50 % ● spécialisation industrielle de la Région wallonne

26. Structure industrielle de la province de Liège 1995 2007 66% 66% ● Forte concentration industrielle Métallurgie et travail des métaux Industries agricoles et alimentaires ≈ 50 % ● Spécialisation industrielle héritage industriel liégeois ● Faible représentation de l’industrie chimique ● peu d’évolution dans la structure industrielle de Liège

27. Structure tertiaire des régions belges et de la province de Liège Comparaison de la structure tertiaire des régions belges et de la province de Liège avec : - La Belgique Désagrégation sectorielle de la valeur ajoutée : - Commerce, réparations automobiles - Hôtels et restaurants - Transports et communications - Activités financières - Immobilier, location et services aux entreprises - Administration publique - Education - Santé et action sociale - Services collectifs, sociaux et personnels - Services domestiques Evolution temporelle 1995 et 2007

28. Structure tertiaire des régions belges et de la province de Liège 1995 2007

29. Structure tertiaire des régions belges et de la province de Liège Analyse des tableaux ● prédominance de deux secteurs tertiaires Immobilier, location et services aux entreprise Commerce, réparations automobiles ● troisième secteur tertiaire Flandre  secteur à dominance privée Wallonie  secteur à dominance publique ● croissance du secteur « immobilier, location, services aux E » Boom immobilier Externalisation croissante

30. La province de Liège est-elle une zone économique spécialisée ou diversifiée ? Conclusion ● Agrégation sectorielle de l’économie à 7 secteurs (industrie = 1 secteur) Province de Liège = zone économique diversifiée distribution sectorielle proche de la Belgique ● Désagrégation sectorielle de l’industrie (industrie = 14 secteurs) • - Métallurgie et travail des métaux • Industries agricoles et alimentaires • Fabrication de machines et équipements Spécialisation industrielle :

31. L’économie liégeoise 1995-2010 : 2 questions 1ère question La province de Liège est-elle une zone économique diversifiée ou spécialisée ? 2ème question La province de Liège est-elle une zone économique centripète ou centrifuge ?

32. La province de Liège est-elle une zone économique centripète ou centrifuge ? Définitions ● Emploi résidentiel = travailleurs résidant sur le territoire, quel que soit leur lieu de travail ● Emploi intérieur = individus travaillant sur le territoire, quel que soit leur lieu de résidence Zone économique centripète emploi intérieur > 1 emploi intérieur > emploi résidentiel emploi résidentiel Zone économique centrifuge emploi intérieur < 1 emploi intérieur < emploi résidentiel emploi résidentiel

33. La province de Liège est-elle une zone économique centripète ou centrifuge ? Structure de la réponse ● caractère centripète ou centrifuge des régions belges ● caractère centripète ou centrifuge des provinces belges ● caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges ● analyse sectorielle de l’emploi en province liégeoise : • Industrie • Services + comparaison interprovinciale

34. La province de Liège est-elle une zone économique centripète ou centrifuge ? Structure de la réponse ● caractère centripète ou centrifuge des régions belges ● caractère centripète ou centrifuge des provinces belges ● caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges ● analyse sectorielle de l’emploi en province liégeoise : • Industrie • Services + comparaison interprovinciale

35. Caractère centripète ou centrifuge des régions belges 1995 2007 Analyse ● Bruxelles  région centripète  absorption des : • navetteurs flamands (234.330 en 2009  1 trav. fl. sur 11) • navetteurs wallons (123.608 en 2009 1 trav. wal. sur 10) ● Baisse temporelle du ratio en région bruxelloise - emploi intérieur  croissance = 0.7% - emploi résidentiel  croissance = 1.5%

36. La province de Liège est-elle une zone économique centripète ou centrifuge ? Structure de la réponse ● caractère centripète ou centrifuge des régions belges ● caractère centripète ou centrifuge des provinces belges ● caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges ● analyse sectorielle de l’emploi en province liégeoise : • Industrie • Services + comparaison interprovinciale

37. Caractère centripète ou centrifuge des provinces belges 1999 2007 Analyse ● une seule province centripète = province d’Anvers ● attractivité économique croissante du Brabant wallon

38. Caractère centripète ou centrifuge des provinces belges part de l’emploi résidentiel occupée sur le territoire part de l’emploi intérieur occupée par des non résidents Analyse ● Liège et Flandre occidentale  flux + limités de travailleurs ● Brabants wallon et flamand  forte mobilité des travailleurs ● croissance de la mobilité interprovinciale des travailleurs

39. La province de Liège est-elle une zone économique centripète ou centrifuge ? Structure de la réponse ● caractère centripète ou centrifuge des régions belges ● caractère centripète ou centrifuge des provinces belges ● caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges ● analyse sectorielle de l’emploi en province liégeoise : • Industrie • Services + comparaison interprovinciale

40. Caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges ● Calcul du ratio entre emploi intérieur et emploi résidentiel au niveau des arrondissements (=subdivisions provinciales) Résultats? 7 provinces  au moins 1 arrond. centripète 3 provinces  aucun arrond. centripète (Namur, brabants) Autres résultats • Concentration de l’activité économique dans les arrond. centripètes • Exemple : arrond. Liège  65% de la VA et 61% de l’EI Économie géographique

41. Caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges Autres résultats - Arrondissements centripètes haut niveau relatif de productivité (du travail) forte densité de l’emploi et/ou de la population Exemple : Liège=744, H=158, V=136, W=187 • - Clientèle variée (nombreux débouchés) • Large éventail de services spécialisés et collectifs • Nombreux canaux de communication • Accès rapide à un marché du travail diversifié • … taux de chômage (chômeurs/pop active) relativement élevé

42. La province de Liège est-elle une zone économique centripète ou centrifuge ? Structure de la réponse ● caractère centripète ou centrifuge des régions belges ● caractère centripète ou centrifuge des provinces belges ● caractère centripète ou centrifuge des arrondissements belges ● analyse sectorielle de l’emploi en province liégeoise : • Industrie • Services + comparaison interprovinciale

43. Croissance de l’emploi dans le secteur industriel entre 1995 et 2007 Analyse ● baisse de l’emploi industriel + forte en Flandre ● Baisse importante du nombre d’emplois industriels à Liège désagrégation de l’emploi industriel Pourquoi ?

44. Croissance de l’emploi dans le secteur industriel (province de Liège) Emploi (1995) Emploi (2007) croissance emploi Spécialisation de Liège dans ces secteurs industriels Secteurs industriels créateurs d’emplois sur la période 1995-2007 Comment lutter contre la désindustrialisation ? Innovation

45. Croissance de l’emploi dans le secteur tertiaire entre 1995 et 2007 Analyse ● Création importante d’emplois dans le secteur tertiaire en Flandre ● croissance relativement faible de l’emploi tertiaire à Liège désagrégation de l’emploi tertiaire Pourquoi ?

46. Croissance de l’emploi dans le secteur tertiaire (province de Liège) Emploi (1995) Emploi (2007) croissance emploi Belgique/ Wallonie Baromètre de l’état de santé de l’économie ? Quid de la multimodalité ? Vieillissement de la population

47. Conclusion