SEMINARIO TEMÁTICO ANIF – ANDI REFORMA AL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA NOVIEMBRE 20 DE 2013

1. SEMINARIO TEMÁTICO ANIF – ANDI REFORMA AL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA NOVIEMBRE 20 DE 2013 CLUB EL NOGAL BOGOTA D.C.

2. CONTENIDO 1. Reflexiones sobre el Sistema de Salud.  2. La Industria Farmacéutica, definitiva en la salud y el bienestar de la sociedad. 3. Escenario futuro de la Industria Farmacéutica. 4. Observaciones finales. 1.   Verificación del Quorum. 2.   Aprobación del Orden del Día.  3.   Aprobación del Acta de la pasada sesión.

3. REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA DE SALUD

4. REFLEXIONES SOBRE EL SGSSS • Institucionalidad • Apalancamiento tecnológico del Sistema de Salud – Salud Mía • Garantías del debate.

5. 2. LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, DEFINITIVA EN LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD. -Cifras de la Industria-

6. LABORATORIOS EN PROCESO DE AFILIARSE A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE LA ANDI FAESFARMA S.AALTEA S.A FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A MUNDIPHARMA COLOMBIA S.A.S BIOTOSCANA FARMA S.A HIGH NUTRITION CO. S.A.S

7. LABORATORIOS AFILIADOS A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE LA ANDI

8. LABORATORIOS AFILIADOS A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE LA ANDI

9. LABORATORIOS AFILIADOS A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE LA ANDI

10. PRODUCCIÓN BRUTA MILLONES (COP) + 97,7% FUENTE: DANE-EAM

11. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS + 66,9% FUENTE: DANE-EAM

12. } PERSONAL OCUPADO + 40,6% FUENTE: DANE-EAM

13. PERSONAL PERMANENTE + 26,9% FUENTE: DANE-EAM

14. CONSUMO APARENTE EN EL SECTOR FARMACÉUTICO MILES DE MILLONES US + 178,3% FUENTE: CÁMARA FARMECÉUTICA ANDI

15. PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA EN EL SECTOR FARMACÉUTICO A MAYO 2013 FUENTE: CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI

16. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA A MAYO DE 2013 FUENTE: EOIC

17. VARIACIÓN AÑO CORRIDO (%) DE COMERCIO AL POR MENOR FUENTE: DANE - MMCM

18. COMERCIO EXTERIOR

19. IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA MILLONES US$ FUENTE: DANE-EAM, CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI

20. PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA A MAYO DE 2013 FUENTE: CENTRO VIRTUAL DE NEGOCIOS, DIAN – EAM, CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI

21. EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA MILLONES US$ FUENTE: DANE – EAM, CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI

22. PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA FUENTE: CENTRO VIRTUAL DE NEGOCIOS, DIAN – EAM, CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI

23. TASA DE APERTURA EXPORTADORA Y TASA DE PENETRACIÓN IMPORTADORA EN EL SECTOR FARMACÉUTICO FUENTE: DIAN – EAM

24. Identificación de mercados en la Industria Farmacéutica

25. COLOMBIA

26. VALOR DEL MERCADO FARMACÉUTICO EN COLOMBIA (COP MM) FUENTE: SIREM, SISMED, Análisis IMS

27. TOP 15 CLASES TERAPÉUTICAS NIVEL II EN COLOMBIA (DE ACUERDO A LAS VENTAS REPORTADAS EN EL SISMED) FUENTE: SISMED

28. TOP 20 ATC III EN VALORES (MAT JUNIO 2013 – 80%) FUENTE: IMS Health Los restauradores electrolíticos, los antifúngicos ginecológicos y los antigripales lideran el crecimiento.

29. GASTO PER CAPITA POR DEPARTAMENTO FUENTE: IMS Health En Bogotá se consume casi dos veces lo que se consume en Antioquia, segundo más importante en Colombia.

30. FUENTE: IMS Health Tanto en valores como en unidades, los mayoristas siguen siendo el canal más fuerte, aunque sus crecimientos son inferiores al mercado.

31. FUENTE: WorldDatabank El mercado colombiano de retail se comporta muy similar a la economía nacional y al consumo de los hogares.

32. RETAIL: MERCADO OTC y RX EN VALORES (COP MM) FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013

33. RETAIL: MERCADO OTC y RX EN UNIDADES (MM) FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013

34. RETAIL: MARCA y GENÉRICO EN VALORES (COP MM) FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013

35. RETAIL: MARCA y GENÉRICO EN UNIDADES (MM) FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013

36. RETAIL: MARCA y GENÉRICO EN UNIDADES ESTÁNDAR (MM) FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013

37. CONTRIBUCIÓN POR ATC AL CRECIMIENTO DEL MERCADO RETAIL (COP MM)MAT 08/2013 vs. MAT 08/2012 FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013

38. CONTRIBUCIÓN POR ATC AL CRECIMIENTO DEL MERCADO OTC DEL MERCADO RETAIL (COP MM)MAT 08/2013 vs. MAT 08/2012 FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013

39. MERCADOS REGIONALES Y MUNDIALES

40. Fuente: IMS Market Prognosis, diciembre de 2012

41. Fuente: IMS Market Prognosis, abril de 2012 *Datos proyectados

42. El mercado OTC representa alrededor del 11% del gasto total en medicamentos en el mundo, con un crecimiento superior al mercado farmacéutico.

43. Se espera que el crecimiento de los próximos años continúe viniendo de las regiones emergente. Se espera que el crecimiento de los próximos años continúe viniendo de las regiones emergente.

44. ESCENARIO FUTURO DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA

45. EXPECTATIVA DE MERCADOS FUTUROS

46. SEIS MERCADOS GENERAN 3/5 PARTES DE VENTAS MUNDIALES DE PRODUCTOS POR PRESCRIPCION (PORCENTAJE DE VENTAS EN 2011) FUENTE: Business Monitor International

47. Mayor disponibilidad de información estadística de pacientes • Incremento en la demanda de medicamentos Liberalización de barreras comerciales FACTORES DETERMINANTES DE CRECIMIENTO • Rápido crecimiento de la base científica • Cambios sociales estructurales en mercados en desarrollo • Cambios demográficos

48. Mayores exigencias en la calidad de los productos PANORAMA EXIGENTE PARA LA INDUSTRIA • Mayores exigencias de los pagadores • Mejoramiento de sus niveles de productividad • Ajuste de portafolios • Ajuste en los modelos corporativos

49. CONCLUSIONES • Periodos de mayor volatilidad • La atención estará puesta tanto en mercados maduros como en mercados en desarrollo • Se estima que 9.4% de la población mundial estará por encima de 65 años, en 10 años. • Los pagadores de los sistemas de salud serán mas estrictos. • Reformas en el sistema de salud. • Mayor competencia de productos genéricos en el mercado.

50. www.andi.com.coO