Uluslararası Gelişmeler, Türkiye Ekonomisine ve Bankacılık Sektörüne Yansımaları Eylül 2009

1. Uluslararası Gelişmeler, Türkiye Ekonomisine ve Bankacılık Sektörüne YansımalarıEylül 2009

2. Sunum • Uluslararası gelişmeler • Türkiye’deki gelişmeler • Bankacılık sektörüne yansıma • Sonuç TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

3. Küresel küçülmeyi sınırlandırma çabası • Son bir yıl: • Ortak çaba: finansal sektörün işlemesi, • küçülmenin yavaşlatılması • Politika: güvenin korunması, finansal sektöre kamu • desteği, likidite, genişletici maliye politikası • Yeni dönem: krizden çıkış, büyümenin yeniden • başlatılması, yeni finansal mimari, uluslararası işbirliği TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

4. Toparlanma başladı • Sonuç: • Daralma yavaşladı; toparlanma sınırlı da olsa başladı; • büyümenin zaman alacağı tahmin ediliyor • Finansal sektör; yapılanma devam ediyor • Dış ticaret; düşüş ivme kaybederek sürüyor • Petrol ve emtia fiyatları; düşüş durdu, sınırlı da olsa • artış başladı TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

5. Türkiye’de durum • Ekonomik faaliyet hızlı küçüldü • Tasarruf açığı azaldı, yapısı değişti • İşsizlik arttı • Enflasyon ve reel faiz oranları düştü • Bütçe açığı büyüdü, iç borç çevirme oranı arttı • Sermaye girişi azaldı, cari açık küçüldü • TL’ye talep güçlü kaldı • Finansal sektör işlevini sürdürdü TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

6. Gsyh: yıllık bazda, reel olarak yüzde 6,1 daraldı TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

7. İç ve dış talep küçüldü TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

8. Özel sektör yatırımları hızla geriledi TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

9. Yıllık bazda sermaye girişi 50 milyar dolardan 12 milyar dolara geriledi; 14 milyar dolarlık girişin kaynağı bilinmiyor TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

10. Özel sektör net dış borç ödemesi yaptı TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

11. Beklenen reel faiz ilk kez yüzde 5’in altına indi TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

12. Kamunun kaynak talebi arttı TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

13. Bankacılık sektörüne yansıma

14. Kredi arzı Ekonomide daralma Dış kaynak sınırı Kamu talebi Risk algısının artması İhtiyatlı yaklaşım Kredi riskinde yükselme Bilgi eksikliği Kredi talebi Ekonomide daralma Dış ticarette düşüş İşletme sermayesi ihtiyacında azalma Yatırımlarda düşüş Yeniden yapılandırma İşsizlik Net-hata Kredi arzını ve talebini etkileyen faktörler TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

15. Reel sektörde firmaların birbirlerine olan “kredisi” de azaldı • Çekli işlemler azaldı; • Ocak-Ağustos döneminde çek tutarı yüzde 13 azalırken, karşılıksız çek miktarı yüzde 50 oranında arttı. Karşılıksız çek tutarının toplam içindeki payı yüzde 4’ten yüzde 7’ye yükseldi • Protestolu senet miktarı arttı; • Ocak-Temmuz döneminde tutar yüzde 29 oranında arttı • “Ticari kredi” azaldı. TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

16. Hızlı küçülme kredi talebini düşürdü TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

17. Bankalar özel sektöre krediyi azaltmadan kamuya da ilave kaynak sağladılar TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

18. Kredi riski artmaya devam ediyor TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

19. Denetimde etkinlik, risk yönetiminde başarı, sermaye arttırımı ve istikrarlı büyüme sayesinde özkaynaklar ve serbest sermaye güçlendi. TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

20. Güçlü özkaynaklar ve düşen faizler, son dönemde kar hacmini olumlu yönde etkileyen önemli faktörler oldu TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

21. Karlılık performansı arttı TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

22. Son dönemdeki gelişmeler • Kredi Garanti Fonu’na ortaklık • Kredi kartlarında yapılandırma süresinin • uzatılması • Ticari kredilerde yeniden yapılandırma • Proje finansmanı ve tarıma kredi • ATM-POS ortak kullanımı • Kurumsal risk merkezi • Sendikasyonların yenilenmesi • İUFM strateji belgesi TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

23. Sonuç • Bankalar ekonomiye yük olmadılar, sorunun • sınırlanmasına destek oldular • Bankalar hem Hazine’yi hem özel sektörü • fonlamaya devam etti • Bankaların üstlendikleri riskin tamamına • yakını Türkiye riski (Hazine’ye ve özel sektöre • ait); “zehirli varlık” değil TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

24. Sonuç • Değişen kurallar ve faaliyet ortamı • nedeniyle bankalar risk alırken daha ihtiyatlı • Sorunlu krediler artmaya devam ediyor, • büyüme geciktikçe kredi riski önemini • koruyor • Bankalar, düzenlemelerde belirlenen • kurallara uygun olarak riskleri doğru • algılamaya, ölçmeye, fiyatlamaya ve • yönetmeye daha fazla önem veriyorlar. TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

25. Sonuç • Özkaynakları zayıf, kar etmeyen, riski • yüksek bankacılığın sonuçlarını 2001 yılında • biz yaşadık, son bir yılda dünya yaşıyor. • Bankaların özkaynaklarını küçültecek her • davranış ekonomiye zarar verir. TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

26. Beklentiler • Güçlü özkaynaklar ve düşen faiz şu ana kadar • karlılık performansını olumlu etkiledi, ancak daralan • faaliyet hacmine, düşen marjlara ve artan risklere bağlı • olarak karlılığın önümüzdeki dönemde düşeceği tahmin • ediliyor. • Kayıtlı, rekabetçi ve riski ölçülebilen işletmeler • ve projeler için faiz oranları düştü. • Özkaynakları güçlü, aktifleri kaliteli, likiditesi • yüksek ve karlı olan bankalar hem güven sağlıyor • hem de büyümeye destekolacaktır. TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

27. Beklentiler • Dışarıdaki gelişmeler olumluya döndükçe • ülkemizde toparlanmanın daha hızlı olacağı tahmin • ediliyor. • Uluslararası bankacılıktaki iyileşmelerden • Türkiye’deki bankalar hızlı ve olumlu yönde • etkilenecektir. • Kamuda kaynak ihtiyacı azaldığı ölçüde kredi stoku • büyümeye devam edecektir. TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

28. Teşekkür ederiz.

29. Ekler (bilgi için)

30. TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

31. Bankaların • varlıklarının yüzde 45’i bir yıldan daha uzun vadeli, • kaynaklarının ise yüzde 79’u bir yıldan daha kısa vadeli. TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

32. TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

33. TBB-Basın ile görüşme Eylül 09

34. TBB-Basın ile görüşme Eylül 09