PRESENTAZIONE

1. PRESENTAZIONE Scouting India Indirizzo: S Block 532 GKI 110048, New Delhi E-Mail: info@scoutingindia.com Tel. +91 (11) 41571251 Fax. +91 (11) 41571252 Web: www.scoutingindia.com

2. Indice • Chi siamo • Cosa facciamo • Per chi va in India • Per chi va in Europa • Il nostro Team • Le nostre esperienze

3. Introduzione Scouting India è una Società specializzata in Corporate Finance in grado di offrire un’ampia gamma di soluzioni ad aziende indiane ed europee interessate a operazioni internazionali sull’asse Europa-India • I nostriclientipossonocontaresu: • Un team internazionalediprofessionistiqualificati, in grado di assisteregliimprenditoriaiutandoli a minimizzareirischitipici di operazionioltre confine • Un network bancario di riferimentochepuòcontaresu 2.500 filiali in Europa 3

4. Chi siamo: azionisti Azionista di riferimento in Scouting India, il Gruppo 5i è una holding di consulenza partecipata da 5 Partners. Attraverso le società controllate, 5i Group offre i seguenti servizi: Consulenza Strategica e di Direzione, Marketing e Comunicazione, Sviluppo Organizzativo, Audit e Revisione. Scouting SpA, partecipata da 8 Banche di Credito Cooperativo, è la società del Gruppo specializzata in Corporate Finance, M&A e Private Equity XQB è un’azienda di diritto indiano specializzata in Consulenza Strategica con un forte focus sull’Internazionalizzazione. XQB si rivolge prevalentemente alle aziende indiane interessate a entrare nel mercato europeo Pareto Venture è una Società italiana che offre servizi di advisory ai principali operatori europei del Private Equity e del Venture Capital 4

5. Chi siamo: azionisti • STRUTTURA: 4 società che insieme formano un team di quasi 40 professionisti dall’Emilia Romagna al Trentino. • PUNTI DI FORZA: Una rete bancaria che raggruppa più di 2.500 filiali, un forte background di progetti di consulenza internazionale ed un solido track record di operazioni strarodinarie • STRUTTURA: Controllata dagli azionisti di Octagona, azienda di consulenza specializzata nell’accompagnare le aziende italiane nel proprio percorso di ingresso nel mercato indiano e nell’area SAARC. Può contare su un team italo-indiano composto da 15 professionisti • PUNTI DI FORZA: 10 anni di esperienza nell’apertura di nuovi mercati per le aziende italiane ed indiane • STRUTTURA: Boutique indipendente di advisory che può contare su un importante network di fondi di investimento a livello europeo • PUNTI DI FORZA: 10 anni di esperienza nella strutturazione e nel controllo post-closing di operazioni di Private Equity 5

6. Cosa facciamo Accompagniamo gli imprenditori nelle operazioni internazionali tra l’Europa e l’India. La forte specializzazione geografica, competenza e vasto network del nostro gruppo ci permette di consigliare gli investitori stranieri sulle appropriate strategie internazionali da adottare. Scouting India 6

7. Scouting India: modello di business 7

8. Cosa facciamo per chi va in India • Valutazione delle Opportunità e dei Progetti • A chi decide di investire in India, offriamo la nostra assistenza nella redazione del Business Plan, verifichiamo il fabbisogno finanziario in Italia e in India (debito e capitale), valutiamo il ritorno dell’investimento e supportiamo le imprese nella realizzazione della Due Diligence sulle controparti • Soluzioni Finanziarie per le imprese europee in India • Aiutiamo le imprese nel reperimento del capitale di debito con gli istituti finanziari locali, supportiamo la struttura locale nel Business Process Outsourcing (dalla scelta del sistema informativo, all’inserimento della prima nota, dalla ricerca di personale fino alla gestione del Payroll e delle buste paga) • M&A • Supportiamo le imprese europee che cercano un Partner indiano nella ricerca delle controparti, nell’analisi industriale, finanziaria, legale e fiscale del progetto di aggregazione, aiutiamo gli imprenditori nel processo di negoziazione, presidiando la transazione dalla Due Diligence fino alla chiusura dell’operazione • Private Equity & Capitale di Rischio • Mettiamo a disposizione il nostro network di relazioni con i principali operatori europei del Private Equity e Venture Capital, avvicinando le nostre imprese agli investitori finanziari. • Contabilità & Controllo di Gestione • Per le aziende europee che hanno già una subsidiary indiana, mettiamo a disposizione una serie di servizi finalizzati al presidio dell’investimento realizzato: analisi della reportistica, limitedreviews , Auditing, servizi di consolidamento e controllo dei sistemi interni. 8

9. Cosa facciamo per chi dall’India ha intenzione di entrare in Europa • Come fare Business in Europa • Le competenze ed il know-how del Gruppo 5i, di Octagona, di Pareto, in aggiunta all’estesa rete di istituti bancari europei messa a disposizione da Scouting SpA, rappresentano una piattaforma ideale per accompagnare le aziende indiane nell’esplorazione opportunità di Business in Europa • Come fare una Partnership in Europa • Ci proponiamo come advisor in operazioni di M&Across-border, identificando per le aziende Indiane potenziali target in Europa. Lavoriamo a fianco dell’azienda Indiana nella negoziazione con la controparte, offrendo un supporto operativo sia in India che in Europa nella valutazione, nella strutturazione e chiusura dell’operazione • Come Reperire i Fondi • Grazie ai nostri Partner bancari di riferimento in Europa aiutiamo le aziende indiane nella definizione della strategia di finanziamento da adottare in Europa, supportando le loro subsidiaries nel reperimento del capitale di debito • Partnership con Fondi di Private Equity • Grazie alla raccolta gestita da Scouting SpA (€ 15 milioni) ed al network di fondi di investimento europei messo a disposizione da Pareto, offriamo alle imprese indiane, interessate al mercato europeo, una soluzione su misura per il reperimento del capitale di rischio 9

10. Chi siamo: CDA Co-Fondatore e AD di 5iGroup, AD di Scouting Spa e membro del CDA di Scouting India Dal 2001: AD in Scouting e responsabile dell’area Finanza (M&A, Private Equity, Servizi Finanziari) Dal 2000: Presidente in 5i Group, e azionista di maggioranza in Scouting SpA Dal 2000: Professore esterno di Finanza all’“Università di Parma e Bologna” Dal 1999: Fondatore di “Erre Esse Associati”, azienda di consulenza e Strategia 1993: Laureato in Business Administration all’Università di Parma Filippo Bratta Alessandro Fichera Rinaldo Sassi Partner in 5i Group, Partner in Scouting Spa and membro del CDA di Scouting India Dal 2005: Investment Manager in Scouting e membro nel CDA di SIAS SpA (portoflio company di Scouting). Parma (IT) 2004 –2005: Direttore Finanziario in Tecnopali Group SpA (Infrastrutture in accaio per trasporto energia e illuminazione pubblica). Parma (IT) 2001 - 2004: Investment Manager in Fides Capital Scr, società di Private Equity di diritto spagnolo (30 millioni di Euro di fondi gestiti). Madrid (SP) 2001: MBA presso l’Instituto de Empresa (IE). Madrid (SP) 1999: Laura in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari presso “Università Commerciale L. Bocconi”, Milano (IT) Vice Presidente e AD di Octagona e XQB e membro del CDA di Scouting India Dal 2005: AD di Octagona : specializzato nei settori meccanico, tessile e retail 2004– 2005: International Marketing Manager per Emmegigroup (macchine per la lavorazione dell’alluminio, metalli leggeri e PVC), sviluppo di attività di Marketing nei mercati esteri (US, Grecia, Spagna) 2000-2002: Consulente Marketing per importanti organizzazioni italiane : ISMEA e ISTAT 2000: Consulente di TABEC S.r.l. su un progetto di internazionalizzazione in Cile e Argentina 2001: Specializzazione in Marketing Internazionale (Corso IFOA) 2002: Laureato all’Università del Galles in Europena Business Management

11. Chi siamo: Team MarialuisaMaramotti Satinder Kapur Analysts Fondatrice di Pareto Ventures and Manager Esecutivo di Scouting India Dal 2006: AD di Pareto, società di consulenza al PE e società quotate all’AIM.Reggio Emilia (IT) 2003 - 2006: Investment Manager per CNPEF/Cape, 500 milioni di euro gestititi. Milano ( IT) 1998 - 2003: Analista in Glencore (Energia) Investment Manager per Illuminator (Venture Capital). Associata in Market Capital. Londra (UK) 1994 – 1997: Credit Analyst in CREDEM (Banca commerciale). Milano (IT) 1994: MSc in “International Political Economy “ alla LSE. Londra (UK) 1991 – 1993: Stage. Mendoza (ARG), Milano (IT) 1991: Scienze Sociali “Università Bologna”. Bologna (IT) • Socio diMaggioranzadello studio legale, situatio a Delhi, “SatinderKapur & Associates”. Consiglierelegaledi XQB, Octagona & Scouting India • Esperienzanelsettorelegale (31anni) • DirittoAziendale • DirittoInternazionale • Cause domestiche e internazionali • Altreareediesperienza: • Telecomunicazioni • ProprietàIntellettuale • Studi • LLB: Facoltàdilegge “University of Delhi” • MMS (Masters in Management Sciences): “University of Bombay, Maharashtra, India” • B.Tech (Electrical/ Electronics): “Indian Institute of Technology, New Delhi, India” • GIANLUCA PIANI • Da Settembre 2009: Analista per Scouting India avente base a Delhi • Dal 2008: Analista per Scouting Spa. • Parma (Italia) • 2007-2008: Progetti di Consulenza per MoneyBooker (Progetto di Espansione). Londra (UK) eTotal (Accesso all’energia nel Sud del mondo). Parigi (FR) • 2007- 2008: MSc in Business Administration e Finanza all’ ESCP-EAP. (Londra – Parigi) • 2004- 2007: Laurea in Scienze Sociali all’Università di Bologna • IN CORSO SELEZIONI PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE INDIANO

12. Scouting SpA: Case History • CONSULTING • Scouting ha maturato esperienze in diversi settori: Retail, Entertainment, Beni di Lusso, • Medicale, Energia, Manifatturiero. • Principali Clienti: BlueMarine, Piaggio Aereo, Artsana Group, Cramaro, Verona Fiere, Sidel, Federazione delle BCC Emilia Romagna • M&A • Advisor Buy side di DATALOGIC su un acquisizione industriale in Italia • Datalogic è uno dei leader italiani nell’acquisizione automatica di dati. Quotata alla Borsa di Milano, ha • un fatturato di 200 mln. di Euro • Advisor Buy Side di TECNOPALI Group su un acquisizione industriale in Spagna • Tecnopali, con un fatturato di ca. 200 mln. di Euro è leader europeo nella fabbricazione di infrastrutture in alluminio e acciaio per l’illuminazione pubblica, le telecomunicazioni ed il trasporto dell’energia • Advisor Buy Side di LEA CERAMICHE su un acquisizione industriale in USA • Lea Ceramiche è parte di Panaria Group, quotata alla Borsa di Milano. Lea Ceramiche è una delle realtà più • dinamiche nell’industria della ceramica • Advisor Sell side per BIONATURAE nella vendita della Società al Gruppo Amadori • Bionaturae è uno dei principali operatori nell’industria alimentare italiana • PRIVATE EQUITY • Gestione di una raccolta di 15 mln. di Euro messi a disposizione dalle Banche Partner. In Luglio 2007, Scouting ha chiuso l’acquisizione del 57% di SIAS SpA. Con un fatturato di 6 mln. di Euro nel 2008, SIAS è il leader italiano nella produzione di C-arms per la cardiologia e angiografia

13. Octagona: Case History • Grazie alla consolidata esperienza sul mercato Indiano, Octagona ha assistito Istituzioni e Associazioni, PMI e grandi industrie operanti in diversi settori tra i quali: tessile, automotive, packaging, food processing, meccanica, costruzioni edili, arredamento. • Packaging: • Assistenza commerciale e sviluppo di servizi post-vendita sul mercato indiano per un’azienda italiana leader nella produzione di macchinari per il packaging di prodotti farmaceutici. La consulenza ha portato alla nascita di una subsidiary interamente controllata • Meccanica: • Studio e analisi del mercato indiano per un’azienda che produce macchinari per la lavorazione dell’alluminio. Octagona ha condotto un’approfondita analisi del settore di riferimento, poi ha selezionato alcuni potenziali partner commerciali e ha organizzato una missione esplorativa con il management dell’azienda. Si è giunti dunque alla definizione di un’appropriata strategia di accesso • Fashion: • Un’azienda leader nel settore abbigliamento di lusso ha richiesto l’assistenza di Octagona per valutare la potenzialità dei propri prodotti sul mercato indiano e per cercare eventuali importatori e distributori • Automotive: • Octagona ha assistito un’azienda leader nella produzione di componenti per l’automotive nell’individuare una controparte indiana con cui collaborare nella produzione per il mercato locale. A seguito della selezione di potenziali partner ha fornito assistenza legale nella negoziazione per la creazione della joint venture

14. Contatti Marialuisa Maramotti Ph. +39 3497744441 Ph. +91 9650150386 marialuisa.maramotti@scoutingindia.com SCOUTING INDIA Scouting India Indirizzo: S Block 532 GKI 110048, New Delhi E-Mail: info@scoutingindia.com Tel. +91 (11) 41571251 Fax. +91 (11) 41571252 www.scoutingindia.com