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Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva

Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva. Reunião do Conselho Administrativo SOFTEX Dezembro - 2010. Pessoas e salários. Pessoas ocupadas. Ano II. Software e Serviços de TI. IBSS (mão de obra contratada PROFSS) IBSS (sócios com atividade na empresa)

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Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva

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  1. Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva Reunião do Conselho Administrativo SOFTEX Dezembro - 2010

  2. Pessoas e salários

  3. Pessoas ocupadas Ano II Software e Serviços de TI IBSS (mão de obra contratada PROFSS) IBSS (sócios com atividade na empresa) NIBSS (mão de obra contratada PROFSS) TxCr: 5,6% a.a. TxCr: 13,2% a.a. Observatório SOFTEX TxCr: 4,0% a.a. Em 2008: PROFSS IBSS: 121.641 Sócios IBSS: 94.882 PROFSS NIBSS: 337.309 Não inclui assalariados não-PROFSS da IBSS. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir de dados PAS/IBGE e RAIS/MTE, anos 2003 a 2008.

  4. PROFSSs Por categorias ocupacionais – 2003 a 2008 Ano II Software e Serviços de TI IBSS - 2003 2% NIBSS - 2003 3% 27% 43% 55% 70% IBSS - 2008 NIBSS - 2008 4% 4% Observatório SOFTEX 38% 37% 59% 58% Cargos gerenciais Técnicos – nível superior Técnicos – nível médio

  5. NIBSS por setor – Total de PROFSSs por tipo de ocupação, 2008 Ano II Software e Serviços de TI Observatório SOFTEX Cargos de gerência Técnicos – nível superior Técnicos – nível médio

  6. Salário Médio PROFSS (R$) Ano II IBSS NIBSS Software e Serviços de TI TxCr: 1,5% a.a. TxCr: 2,5% a.a. Observatório SOFTEX EmDez. 2003: IBSS: R$ 2.855 NIBSS – R$ 2.647 EmDez. 2008: IBSS: R$ 3.077 NIBSS: R$ 2.994 Valores deflacionados pelo IPCA, ano-base 2008. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir de dados RAIS/MTE, período 2003 a 2008.

  7. Remuneração da IBSS (R$, mês dez.) Ano II Software e Serviços de TI Observatório SOFTEX Valores deflacionados pelo IPCA, ano-base 2008 Fonte: Observatório SOFTEX, a partir de dados RAIS/MTE, anosdiversos

  8. Remuneração da NIBSS (R$, mês dez.) Ano II Software e Serviços de TI Observatório SOFTEX Valores deflacionados pelo IPCA, ano-base 2008 Fonte: Observatório SOFTEX, a partir de dados RAIS/MTE, anosdiversos.

  9. Receita e produtividade

  10. Receita líquida da IBSS (em R$) TxCr: 8,2% a.a. Ano II Software e Serviços de TI Bilhões 47,5 bi Observatório SOFTEX 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Dados para o período 2003 a 2006: versão 1.0 da CNAE. Dados 2007 e 2008: versão 2.0 da CNAE. Valores deflacionados pelo IGP-DI, ano-base 2008. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir da PAS/IBGE, anos diversos.

  11. IBSS: Receita líquida mercado externo Dados apurados CNAE 1.0 Em R$ (2008): 2,4 bilhões Dados estimados CNAE 2.0 US milhões, em valores correntes

  12. VRProfssTotal (em 1.000R$) Ano II Software e Serviços de TI IBSS NIBSS TxCr: 3,6% a.a. TxCr: 11,2% a.a. Observatório SOFTEX Em 2003: IBSS: R$ 8,7 bi NIBSS – R$ 29,0 bi Em 2008: IBSS: R$ 14,9 bi NIBSS: R$ 34,6 bi Dados para o período 2003 a 2005: versão 1.0 da CNAE. Dados 2006 a 2008: versão 2.0 da CNAE. Valores deflacionados pelo IGP-DI, ano-base 2008. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir PAS/IBGE e RAIS/MTE, anos diversos.

  13. VRProfssMedio (R$ mil/pessoa) Ano II Software e Serviços de TI IBSS NIBSS TxCr: -1,8% a.a. TxCr: -1,9% a.a. Em 2003: IBSS: R$ 133,8 mil NIBSS – R$ 112,9 mil Em 2008: IBSS: R$ 122,3 mil NIBSS: R$ 102,6 mil Observatório SOFTEX Dados para o período 2003 a 2005: versão 1.0 da CNAE. Dados 2006 a 2008: versão 2.0 da CNAE. Valores deflacionados pelo IGP-DI, ano-base 2008. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir PAS/IBGE e RAIS/MTE, anos diversos.

  14. Competências para o setor

  15. Vagas ensino superior Ano II Software e Serviços de TI TxCr: 3,8% a.a. Em 2008: 112.308 vagas Observatório SOFTEX Parte significativa das vagas em IESs privadas. IES públicas: Bach: 9,6% Tecno: 7,2% TxCr: 22,4% a.a. Em 2008: 89.980 vagas Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.

  16. Candidatos Ano II Software e Serviços de TI TxCr: 0% a.a. Em 2008: 181.833 Observatório SOFTEX Em ambas as modalidades, a relação candidato-vaga cai ao longo do período. TxCr: 11,3% a.a. Em 2008: 111.457 Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.

  17. Ingressantes Ano II Software e Serviços de TI TxCr: -0,9% a.a. Em 2008: 52.770 Subaproveita-mento dos recursos especialmente em IES privadas. Ingresso-vaga (2008): Bach: 29,0% Tecno: 46,4% Observatório SOFTEX TxCr: 18,9% a.a. Em 2008: 41.723 Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.

  18. Egressos Ano II Software e Serviços de TI TxCr: 7,8% a.a. Em 2008: 19.618 Observatório SOFTEX O problema da escassez parece ser mais de qualidade que de quantidade TxCr: 15,3% a.a. Em 2008: 14.244 Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.

  19. Egressos por região: 2003 a 2008 nível superior Ano II Software e Serviços de TI Norte 7.187 Nordeste 14.278 Centro-Oeste 17.976 Observatório SOFTEX Sudeste 108.435 Sul 25.723 Egressos: 173.599 Tecno.: 60.967 (35,1%); Bach.: 112.632 (64,9%) Total Brasil PROFSS IBSS + NIBSS: 458.950

  20. Egressos nível superior / PROFSSs IBSS e NIBSS – UFs selecionadas Ano II Software e Serviços de TI AM: 5,0% PA: 8,2% CE: 3,1% PE: 7,0% BA: 5,1% DF: 6,1% GO: 15,6% MT: 10,2% Observatório SOFTEX MG: 9,8% RJ: 6,2% SP: 7,3% Total Brasil – Ano 2008 (A) Egressos: 33.862 (B) PROFSSs: 458.950 % (A)/(B): 7,4% PR: 10,8% SC: 7,7% RS: 5,7%

  21. CPC (Conceito Preliminar de Curso) 2008 – cursos bacharelado - Computação e Info. Ano II Software e Serviços de TI Total de cursos Observatório SOFTEX Instituições públicas Instituições públicas federais

  22. ENADE, IDD e CPC Ano de 2008 Ano II Software e Serviços de TI IDD ENADE 1 2 3 4 5 Observatório SOFTEX CPC Bacharelado Tecnologia

  23. Educação básica SAEB – médias de proficiência em matemática Ano II Software e Serviços de TI 289 282 280 279 277 271 Observatório SOFTEX 253 250 246 243 245 240 191 191 182 181 177 176 1995 1997 1999 2001 2003 2005

  24. Macroindicadores

  25. Encargos trabalhistas e benefícios IBSS (% sobre salários e outras remunerações) Ano II Software e Serviços de TI 55,0% Observatório SOFTEX • Encargos trabalhistas foram responsáveis por algo em torno de 24% do total e os benefícios concedidos aos trabalhadores por cerca dos 30% restantes.

  26. Carga tributária do país Ano II Software e Serviços de TI Observatório SOFTEX Carga tributária – países selecionados (% do PIB) Argentina 22,9% BRASIL 34,9% Canadá 33,4% Chile 17,1% China 17,0% Colômbia 23,0% Estados Unidos 28,2% Índia 17,7% Média países OECD 36,0%

  27. Balança comercial Ano II Software e Serviços de TI Observatório SOFTEX • Queda das exportações e importações, em 2009, como reflexo da desaceleração global. Fluxo comercial entre países voltou a crescer em 2010. • Nova tendência: redução no saldo da balança comercial. brasileira

  28. Taxa de câmbio R$/US$ Ano II Software e Serviços de TI Observatório SOFTEX • Valorização do real afeta as exportações brasileiras. Serviços da IBSS tornam-se especialmente caros quando comparados aos das empresas concorrentes estrangeiras. • Manter-se no mercado externo, com oferta de serviços de baixo custo, torna-se um desafio maior.

  29. Risco Brasil Ano II Software e Serviços de TI Observatório SOFTEX • A queda no Risco Brasil é um bom indicador da confiança dos investimentos no país. • País torna-se atrativo para investidores estrangeiros.

  30. Taxa de juros Selic Ano II Software e Serviços de TI Observatório SOFTEX • Tendência de queda na taxa de juros dá ânimo à economia e estimula o crescimento. O sistema de crédito cresce, o volume de dinheiro em circulação aumenta e as pessoas consomem mais. • Facilidade em obter financiamento pode contribuir para que as pequenas empresas cresçam, surjam novos negócios e os empregos se multipliquem.

  31. PIB Real - Brasil Ano II Software e Serviços de TI Observatório SOFTEX • PIB cresce a taxas inferiores à receita da IBSS. IBSS deverá continuar a crescer mais que o PIB, ampliando participação na economia, gerando maior riqueza e quantidade maior de postos de trabalho.

  32. Oportunidades e Desafios Ano II • Ambiente promissor, com restrições aparentemente menores para atuação no mercado interno, pleno de boas oportunidades. • Aumento da concorrência, queda nas margens de lucro e escassez de mão de obra em TI. • Respostas devem considerar as seguintes questões: • Que modelo de negócios? • Que competências, habilidades e atitudes? • Aonde queremos chegar? Software e Serviços de TI Observatório SOFTEX

  33. Atividades 2011

  34. Modelo Causal: Escassez Mão de Obra Ano II Software e Serviços de TI Observatório SOFTEX Dar continuidade ao desenvolvimento do modelo de pensamento sistêmico para análise da escassez de mão de obra em TI.

  35. Estudos regionais Ano 2008 - IBSS 645 municípios Sem PROFSSs: 70,0% Total PROFSSs: 58.004 Q++: 54.778 % Q++/Total: 94,4% Q++: 16 municípios Campinas, Hortolândia São Paulo Grande SP* 87,0% São Paulo, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Poá, Cotia, Taboão da Serra, S. Caetano do Sul, S. Bernardo do Campo, Sto. André Campinas, Hortolândia* 10,4% 2,6% Outros* *Percentuais calculados sobre total Q++: 54.778 PROFSSs

  36. Outras atividades 2011 Ano II Software e Serviços de TI • Volume 2 da Publicação – versão light – março • Documento com recomendações para a questão da escassez de mão de obra em TI - março • Congresso - outubro • Dados atualizados disponíveis no site www.softex.br/observatoriosoftex - janeiro Observatório SOFTEX

  37. Para contato Observatório SOFTEX observatoriosoftex@nac.softex.br www.softex.br/observatoriosoftex (19) 3287-7060 O Observatório conta com apoio da SEPIN/MCT Obrigada!

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