Key Account Carrefour

1. Key Account Carrefour Los datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2013 y corresponden a la base de responsables de la compra doméstica que son clientes habituales de la cadena. Shopper Key Accounts 2013 Colombia es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en el país. Se basa en 1,571 entrevistas en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Las entrevistas fueron realizadas a través del sistema CATI y de entrevistas presenciales entre Abril y Mayo de 2013.

2. Penetración en Hogares Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta Base: Total entrevistados (1565) P3 ¿Le voy a leer un listado de establecimientos, le voy a pedir que me indique con qué frecuencia visita cada uno de éstos para realizar sus compras? Pregunta guiada de respuesta múltiple.

3. Con Quién Comparte sus Clientes % Base: Visitaron Carrefour (402) P3 ¿Le voy a leer un listado de establecimientos, le voy a pedir que me indique con qué frecuencia visita cada uno de éstos para realizar sus compras? Pregunta guiada de respuesta múltiple.

4. Nutrición por Familia de Productos Gasto Promedio: 206,780 % Base: Visitaron Carrefour (402) P5 ¿Le voy a leer unas categorías de productos y quisiera que me indicara cuánto compra de cada una de estas en Carrefour? Pregunta guiada de respuesta única

5. Nutrición por Familia de Productos Gasto Promedio: 206,780 Bebidas C/Alcohol Bebidas Sin Alcohol Bazar y Textil Abarrotes P. Frescos P. Lácteos P. Congelados Higiene Medicamentos Electrodomésticos Limpieza % Base: Visitaron Carrefour (402) P5 ¿Le voy a leer unas categorías de productos y quisiera que me indicara cuánto compra de cada una de estas en Carrefour? Pregunta guiada de respuesta única

6. Perfil de la Visita Penetración de Folletos por Ciudad % Base: Clientes que reciben folletos en su casa (298) P26 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa? Pregunta espontánea de respuesta múltiple. *Otros: Me queda de paso 2.9%, Por Tradición 2.7%, Por gusto 1.7%, Por puntos /Tarjeta de tienda 1.3%, Por necesidad 1.2%, Por confianza 0.4%, Por comodidad 0.3%

7. Percepción de la Cadena Calidad Servicio Promedio: 8.4 Calidad de los productos frescos Promedio: 8.6 Variedad Promedio: 8.5 Precios Promedio: 7.8 Base: Total visitaron Carrefour (402) P18, 19, 20 y 21, En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad de los productos y servicio) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad de los productos y servicio) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad de los productos y servicio) de ...? Pregunta guiada de respuesta única

8. Perfil de Clientes Comparación con Población Total Edad Composición del Hogar Escolaridad NSE Base: Visitaron Carrefour (402) P1.b: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? PD2:¿Cuál es el último año de estudios que aprobó?

9. Conclusión Carrefour • Con 29.3% de penetración, es la segunda cadena más visitada en Colombia, justo atrás del hipermercado Éxito. Hizo un buen trabajo de convocatoria este año en Cali y Medellín, plazas donde se notó el crecimiento más grande desde el año pasado. Bogotá sigue siendo su plaza con la mejor penetración. • Es el Hipermercado más eficiente con 30,925 hogares en promedio captados por tienda. Cali y Bogotá son las dos ciudades en donde la cadena desarrolló la mejor eficiencia a nivel de punto de venta, con más de 34,000 hogares captados. • Hace un mejor trabajo en las familias de producto no alimenticias que alimenticias, con niveles de clientes básicos más altos (Limpieza, Higiene, Electrodomésticos). • Su radio de atracción es más alto que el promedio, el Shopper se desplaza 14.9 minutos. • Es la segunda cadena más folletera con 55.4% de alcance a nivel nacional. Bogotá se destaca con 66.8% de penetración de folletos, score más alto de todas las ciudades.Recibe su mejor calificación en Variedad, con 8.7 sobre 10 por arriba de los promedios. • Está percibida y calificada por encima de los promedios en la Calidad de los Productos Frescos, la Variedad y el Precio. • Medellín es la plaza menos eficiente para la cadena, tanto a nivel de visitas como de captación de hogares por tienda. • Aparte de las tiendas de barrio, compite directamente con el otro Hipermercado, Éxito, con quien comparte 46.9% de sus Shoppers. • Sus niveles de nutrición bajaron casi en todas las familias de producto. • No tiene un diferencial de visita muy claro, aparte de la Cercanía (35%). • La cadena es visitada quincenalmente (frecuencia de visita más baja de los Hipers), sin embargo lo mitiga un gasto más alto que el promedio del formato. • El Shopper de Carrefour no está completamente satisfecho con su cadena en términos de Precios, Servicio y Calidad de sus productos frescos. • Su clientela está compuesta en su mayoría por familias de adultos, y personas entre 45 y 59 años.