2009 中国首届铅锌高峰会中国铅酸蓄电池产业发展与未来

2009中国首届铅锌高峰会中国铅酸蓄电池产业发展与未来2009中国首届铅锌高峰会中国铅酸蓄电池产业发展与未来伊晓波中国铅酸蓄电池行业协会沈阳蓄电池研究所 2009. 08于深圳

铅酸蓄电池产业综述 铅酸蓄电池是一类安全性高，电性能稳定，制造成本低，应用领域广泛，可低成本再生利用的“资源循环型”能源产品。其生产属深加工、劳动密集型方式。近十年来，随着世界能源经济的发展和人民生活水平的日益提高，铅酸蓄电池的应用领域在不断地扩展，市场需求量也大幅度的升长，在二次电源中，铅酸蓄电池已占有80%以上的市场份额。随着人类对太阳能、风能、地热能、潮汐能等自然能的开发利用和电动汽车产业的发展,铅酸蓄电池作为不消耗地球资源的“绿色”产业，将面临着广阔地发展空间。

铅酸蓄电池的应用领域 ●交通运输－汽车、火车、拖拉机、摩托车、电动车等;●电信电力－邮电、通讯、电站、电力输送等;●车站码头－叉车、运输车、信号灯、仪器仪表等;●矿山井下－矿灯、井下运输车、UPS电源、照明系统等;●航天航海－轮船、渔船、鱼灯、航标灯、精密仪器等;●自然能系统－太阳能、风能、地热能、潮汐能系统等;●银行学校、商场医院－UPS电源、精密仪器、应急灯等;●计算机系统－UPS不间断电源等； ●旅游娱乐－观光车、电动玩具、高尔夫球车、应急灯等; ●其它－电动工具、衡器量具、电锯割草机、电动蝇拍等;●国防军工－飞机、坦克、装甲车、火炮、舰艇、核潜艇、雷达系统、导弹发射系统、精密仪器等.

一、中国铅酸蓄电池产业现状与地位 1 、中国，是全球最大的铅酸蓄电池制造国、出口大国、消费大国。 2 、铅蓄电池在国内国民经济总产值中地位与作用。 3 、铅蓄电池产业拥有几百万人的就业岗位。

1.1 中国是全球最大的铅酸蓄电池制造、 出口和消费国. ★随着国家相关产业的拉动和国外电池生产厂商在华投资增多，2006-2008年中国铅酸电池行业增长速度为30% ★中国是全球最大的铅酸蓄电池生产国和最大的铅酸蓄电池消耗国，2008年行业总产量9077万KVAH，总产值为1134亿元，占全世界铅酸蓄电池产值约1/3 ★2008年中国铅酸蓄电池直接出口额180亿元，中国成为世界上最大的铅酸蓄电池出口国.

中国铅酸蓄电池企业数变化趋势 3000家 3000 2400 1800 1200 600 0 1500家约30家大型 400家 400家 78家 8家 1953 1978 1985 2003 2008 2015

1.2 铅蓄电池在国民经济总产值中地位与作用。 2008年，我国铅酸蓄电池产量达9077万KVAH，销售额达到 1134多亿元，约占全国电池工业总产值36%，占国民生产总值的0.38%（2008年国内生产总值是300670亿元）。

1.3 中国铅酸蓄电池从业人员几百万人 铅酸蓄电池产业，是一个巨大的产业链，包括其铅锌矿采集、冶炼、硫酸、外壳、隔板和设备、贸易、科研，其它零部件等。直接从事铅蓄电池产业的近20万劳动大军，本产业链上从业人员近200万人。

1.4 中国铅酸蓄电池的技术发展历程 20世纪50年代初期,木隔板与负极添加剂大革新 20世纪70年代初期,塑料槽内连接引发结构改革 20世纪80年代,行业大引进国际先进设备和技术 20世纪90年代初期,阀控密封式和胶体技术诞生 20世纪最末期,动力型,深循环技术的创新与发展 ★中国的铅酸蓄电池产业经过技术发展的五个重要历程以及持续的技术引进、消化、吸收和受欧美、日韩等先进工业国家在中国的投资建厂的影响。目前中国的铅酸蓄电池产品技术水平已普遍接近国际先进工业国家:美国、日本、德国、意大利、英国、澳大利亚等国的产品水平；其中中国自主创新型产品—电动自行车蓄电池为代表的深循环动力电池制造技术在某些方面已超越欧美、日韩等先进工业国家技术，处于国际领先水平

1.5 中国铅酸蓄电池产业的环境保护 ▲国家相关产业政策的调控; ▲各级政府治理环境强有力的措施; ▲国家对铅酸蓄电池生产许可证制度的实施; ▲铅酸蓄电池行业90%以上的企业具备了工业废气、废水治理设施和措施，实现了达标排放； ▲职业病的防护防治也完全符合国家有关法律法规的要求。 ▲目前行业获证企业的环保排放达标率已由十年前的5%增高至99.5%; ▲行业逐渐走上了“清洁化”的生产之路。

1.6 中国铅酸蓄电池产业的能源消耗 ■“九五”、“十五”期间的行业技术、装备“大引进”; ■“引进、消化、吸收、再创新”; ■主流企业已实现了产品技术“低耗型”;生产设备：铅粉机、铸板机和充电机等均属国际最新型的 “节能型”装备； ■能源成本已由过去的15%降至为6%；

二、当前中国铅酸蓄电池产业发展存在问题 产业规划布局国内发展存在问题之一，企业小而散，产大价小。技术创新的缺乏行业优势资金与深厚科研实力重心没有放在技术创新与技术引进上。国际先进技术的冲击存在的问题金融危机 2008金融危机，使得全球经济衰退，限制了铅酸蓄电池的市场需求。恶性竞争低水平、重复建设导致恶性竞争的压力，以及其他电池行业带来的压力。环保与政策环保投入还有一定的距离，产业配套政策、行业准则与制度还不尽完善。资源资源、再生铅的压力与“城市矿山规划”的尴尬态势。

2.1 中国蓄电池企业小而散，产大价小 中国前10名蓄电池公司合计总产值与美国JCI相当；总产量占全球总产量50%，但产值只占30% 2008年全国铅酸蓄电池产量为9077万KVAh，前十强企业的产量2500万KVAh，按1500家企业计算，除去前十强，剩余6577万KVAh由1490家企业来完成，由此可以看出，其他一些企业平均年产量只有4.4万KVAh，企业规模小，设备落后。

2.2 金融危机与出口政策调整 对我国铅蓄电池产业影响很大 2008年，全球金融危机也给中国的铅酸蓄电池市场带来了一定的影响，企业利润下降，许多小型的铅酸蓄电池被迫停产、关闭。有关行业国家政策调整主要有：2006年9月，中国取消铅酸蓄电池13%的出口退税；2007年6月1日起，中国对铅锭加征10%的出口关税。

2.3 资源压力、再生铅技术滞后压力 制约蓄电池产业的发展 • 2008年中国电铅产量约286万吨，约占全球总量850万吨的33.6%。我国铅酸蓄电池耗电铅220万吨，占我国铅总量的在70%左右(一部分为进口铅)。 • 再生铅比例约占38％），铅矿是不可再生资源，储量有限. 全国700多个小火炉,再生率低(80%左右),火法污染,湿法成本高,再生铅项目5万吨,每省两家. • 目前我国废旧电池回收管理不规范，回收分解处理过程技术含量低，污染严重。

2.4 铅价的上涨与市场的高幅振荡 影响蓄电池产业的发展秩序 ●中国出口企业濒临崩溃 ★国内铅价的持续上涨,最高时与伦敦铅价差4000元人民币/ 吨,增值18%;目前差价2000元;增值9%; ★国家取消出口退税增值13%; ★人民币升值增值13%; ★ <劳动合同法>实施,用工成本增加5%; ★出口产品成本增加40%; ●铅酸蓄电池行业举步唯艰 ★国内铅价的高幅振荡; ★上海有色金属网市场报价缺乏科学性; ★下游铅酸蓄电池行业的话语权; ★铅贸易商铅价市场炒作; ★构建铅价市场科学公正平台，倡导产业链和谐共赢发展.

+130% 中国电解铅市场价格的变化 30000 -320% 25000 +55% +50% 伦敦铅价 △2000 铅价 (元/t) +100% 20000 27000 15000 13000 12000 10000 11000 8000 8000 4000 5000 0 06 03 05 07 08-10 09-1-6 09-1-6 03

三、未来铅酸蓄电池市场发展前景展望 原材料可循环利用铅酸蓄电池中包含了60%-80%的可循环利用的塑料和铅，这些原料的循环使用对用户和环境来说都是有利的，因此其循环利用的特点是相对其它蓄电池的一个优势。技术成熟可靠铅酸蓄电池在许多重要应用领域已经成功使用一个多世纪，技术成熟可靠，持久耐用，深受各类用户的信赖，这是驱动市场增长的一个最基本因素市场驱动二级市场保持稳定增长在现在的全球经济形势下，用户更多关注设备的维护以及使用寿命的延长。这对铅酸蓄电池二级市场是一种驱动。价格具有竞争力铅酸蓄电池是最具有价格竞争力的电池,价格大大低于锂电池、镍氢电池、燃料电池等新型电池。这是因为铅酸蓄电池的规模化生产是的铅酸蓄电池价格处于较低水平. 电动/混合动力汽车市场高速增长鉴于对环境的关注和全球石油市场的不稳定性，电动/混合动力汽车的需求逐渐增加，铅酸蓄电池的可靠和原材料可循环利用的特点可以很好的迎合这种需求通信产业快速发展通信产业快速发展促进了数据中心和其他关键领域备用电池的使用。一些地区，如“金砖四国”随着工业化的发展进行了大规模的电信扩建，促进了铅酸蓄电池市场的发展。新能源储能电池市场的发展随着能源、环境问题日益凸现，全球大规模利用太阳能、风能等可再生能源将进入一个心的发展时期。而再生能源的利用需要用大量的储能电池来调节其连续性和稳定性

3.1 巨大的市场基础与快速增长趋势 现在全球铅蓄电池消耗量约US$ 550亿/年,并保持每年约8.6%的增幅。预计2010年，中国铅蓄电池产量约13175万KVAH, 约占全球50%左右。

3.2 铅酸蓄电池产品的优势与地位 ■与锂电池,镍氢电池等二次电源相比具有的优势: ★安全性高; ★再生利用率高; ★温带宽; ★电性能稳定,组合一致性好; ★低值易耗品; ★技术成熟; ■未来的二十年里,铅酸蓄电池还难以被其它的二次电源所取代;铅酸蓄电池还仍然在市场中占有主导地位.

3.3 全球密封铅酸蓄电池市场走势

3.4 起动用电池与动力车电池将稳定增长 ▲中国汽车市场保有量5000万辆并保持15.46%年增幅， ▲汽车用铅蓄电池新的发展机遇— 12V体系向36V/42V体系的革新。 ▲电动汽车产业的发展. ▲中国电动自行车目前市场保有量为1.1亿辆, 并保持20%的年增率，未来的5年内中国的电动自行车即将要形成800亿人民币的电池市场，其中配套电池160亿，替换电池市场640亿。 ▲中国是世界摩托车产销量最高的国家。目前摩托车市场保有量1.2亿辆,虽然城市在限制,但农村城镇仍在增长,配套和替换的电池每年至少需要400万kVAh。 ▲电动三轮车,旅游观光车,电动滑板车,高尔夫球车,警用巡逻车,叉车,工矿车站码头用运输车发展和增长速度很快,将带来200个亿的未来市场.

3.5 电力、铁路用铅酸蓄电池前景广阔 到2010年，中国电力工业将有很大发展空间， 2010年将达到750 GW，2020年将达到2400 GW。 2008年电力市场需求的铅蓄电池约22.3百万美元，到2010年电池需求量将增加1倍。国家3年内将投资30.56亿美元，改善铁路运输，VRLA电池的需求量在35万kVAh以上。

3.6 全球交通电动化市场前景非常诱人 • 能源危机与环保要求，全球均已进入交通电动化的高研发阶段。2009年是新能源汽车发展“元年”再次确立铅酸蓄电池的发展地位。 • 我国《汽车产业调整振兴规划》、《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》，再次确立铅蓄电池稳定地位与作用。到2011年新能源汽车要形成 50万辆的产能，新能源汽车销量要占到乘用车销售总量的5％左右。还有报告称未来十年间，混合动力车型有望达到年销售960万辆的水平，市场份额将达到10.2%。标志着汽车工业正在由传统的燃油机时代朝着电动化时代转变，真正实现交通电动化。

3.7 再生绿色能源—自然能电池未来前景喜人 ★我国将投入数以万亿元的资金规模建设再生能源。 ★2010年中国将成世界风能、太阳能“老大”，2020年，风能、太阳能将超过核能发电，成为中国第三大电力来源根据国际权威机构预测，仅自能用蓄电池市场想象空间约1000亿元以上。 ★未来人类对地热能,潮汐能的开发利用,铅蓄电池将有更广阔空间.

3.8 电信领域3G、4G时代迎来铅蓄电池倍增高峰今后5年将在现有市场基础上增加150万～300万kVAh的市场规模，约30亿元以上。

四、铅酸蓄电池技术水平及发展趋势

4.1铅酸蓄电池未来发展方向--高新技术产品

4.2 中国铅蓄电池未来发展的趋势 寄希望技术创新与技术突破，加快产业技术升级，提高自主创新能力与原创力。统一规范行业准则与市场秩序、提高产业核心竞争力. 发展趋势中国铅蓄电池战略性的整合,全球产业转移机会二级市场保持稳定增长，交通电动化、电信通信发展技术进步要依拓国内、国外有研发实力的科研院校与机构。新能源储能电池再生能源的利用需要用大量的自然能电池来调节其连续性和稳定性节能减排、环保自律增加出口，减少贸易摩擦

4.3 中国蓄电池行业需要 内生性战略整合优势公司之间整合内生性整合资本市场与实体整合战略资源整合工艺装备整合

4.4 中国蓄电池产业应随全球铅酸蓄电池 产业转移进行国际市场扩张中国铅酸电池产业应随着全球产业的转移而快速跟进、升级，要大力拓展国际市场与国外市场

结论与展望 铅蓄电池在全球新能源系统与能源安全系统作用仍然非常明显。中国铅蓄电池在全球地位将会巩固，而且未来的市场前景非常乐观。铅酸蓄电池行业只有不断加大技术创新、产品结构调整、产业升级的力度，强化产业整合，不断规范市场秩序，走节能减排、清洁化生产之路，不断加强与上游铅矿，铅冶炼行业的携手共进发展, 铅酸蓄电池才能真正成为新能源行业的常青树。

祝2009年中国首届铅锌产业 高峰会圆满成功谢谢！ Thank You for Your Attention .

2009 中国首届铅锌高峰会中国铅酸蓄电池产业发展与未来