Tecnología y Servicios Bancarios para Mejorar el Acceso de las PYMEs al Financiamiento

1. Tecnología y Servicios Bancarios para Mejorar el Acceso de las PYMEs al Financiamiento

2. 89 % de Reducción Empresas Apoyadas 149,210 36,941 # de Empresas 15,722 11,391 10,299 8,715 7,848 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

3. Desarrollo de Canales Primer reto: Crear un modelo de fomento masivo DIAGNÓSTICO ESTRATEGIA Modelo de Atención Mundial Segmentación del mercado; oferta de producto Investigación de la Demanda Consolidación de la Organización Investigación de Oferta

4. A nivel mundial el financiamiento en la Banca de Desarrollo es de Segundo Piso.

5. Iniciamos una nueva oferta de valor para el desarrollo de las empresas, alineada al mercado...

6. Enfocado a las Mejores Práctica Cadenas Productivas Microcrédito Garantías Canales

7. El conocimiento de las PYMEs a través del factoraje nos permitió crear nuevos Programas de Financiamiento Saldos de Cartera - Cifras en Millones de Pesos

8. Apoyo al Sector Agrícola

9. Cadenas Internacionales CANADA – EDC EUA – CIT,GMAC,HSBC EL SALVADOR – BMI ALIDE • Cadena Productiva de las Américas • Pago Seguro (Importación) • Pago Garantizado (Exportación)

10. Mayor número de unidades productivas atendidas a través de microcrédito. A través de Banca Comercial No Encadenados 1 Aportación para cubrir riesgo: PRONAFIM, S.E., EPOS Programa de Respaldo Integral a la Microempresa Esquemas IFNB Microfinancieras (2o. y 3er. Piso) No Encadenados 2 Microempresa 2 Apalancado en Empresas de Primer Orden Encadenados 3 Adicionalmente en Programas Especiales de Microcrédito 108 mil

11. Resultados Programa Microcrédito • 57,493 micronegocios apoyados.

12. Las garantías son un instrumento de Política Económica a nivel mundial

13. Evolución del SNG en México 1997-2000 2001-2004 2006 2005 Expansión Genérica del Crédito (Pyme) • Masificacióndel crédito • Extensionismo financiero • Escaso producto bancario: 2 intermediarios • Asignación $ a mejores condiciones • Canales desarrollados • Orientar el crédito (Estados, sectores, activo fijo) • Programas maduros • Turismo • Textil • Energia • Software • Tecnología Programas específicos de Desarrollo para Pyme • Emergentes • Transporte • Cuero y Calzado • SNG México • Consolidar Alianza NAFIN / SE • Participación activa de Gobiernos Políticas Econ. e Ind. de Largo Plazo • Alinear a Política económica • Incorporar a presupuesto • Limitada participación de Gobiernos • Inicia Alizanza NAFIN / SE

14. CONTRAGARANTES INTERMEDIARIOS FINANCIEROS SECRETARIA DE ECONOMIA • ENTIDADES • FEDERALES • SHCP • CFE • CONACYT FNG PYME • % del Crédito • % Portafolio IFNB ESTADOS Y MUNICIPIOS ENTIDADES PRIVADAS • Normado por CNBV Modelo de Negocio Sistema Nacional de Garantías

15. Impacto directo en PYMESy Crédito Otorgado EMPRESAS 542% 62%Micro y Pequeña SNG 309% CREDITO OTORGADO 21%Activos Fijos

16. Ha probado ser un buen instrumento de fomento, multiplicando recursos APALANCAMIENTO 27:1 20:1 14:1 6:1 2:1 • El potenciamiento crece gracias a: • Experiencia de pago con PyMEs • Suma de recursos de otras fuentes: Gobiernos Estatales e Intermediarios Financieros Especializados • Diferentes esquemas de garantías • Competencia entre Instituciones de crédito

17. Ha permitido crear Diversos Programas Emergentes 251 mdp 1,020 empresas Pedidos 333 mdp 230 empresas Cuero y Calzado 62 mdp 112 empresas • . • . • . Transporte 127 mdp 263 empresas Taxis 159 mdp 2,498 empresas • . • . Garantía Pyme 4,393 mdp 15,228 empresas • .

18. PERDIDA ESPERADA (INGRESOS) PERDIDAOBSERVADA PERDIDA DESC.CONTRAGARANTIAS Ayuda a disminuir el riesgo crediticio MDP El programa presenta un riesgo controlado Las contragarantías han compensadolos reclamos. Reservas

19. Permite el desarrollo Regional Participación de todos los Gobiernos Estatales 38 MDP Recursos aportados Comprometidos 52 MDP En Negociación 13 MDP 103 MDP de los Estados

20. Los Bancos participan con mejores condiciones para las empresas Integración de Toda la Banca • Mejor tasa • Menos garantías

21. PYME IF EPO Canales alternos de atención que permiten ampliar la cobertura en el país Asesores Medios Clientes Agente Interactivo PYMES Ventas Empresas Corporativas Audio Respuesta Asesoría Gobierno Teléfono Cobranza Intermediarios Células Especializadas Fax Estatales Nafin

22. Módulos de Atención – Cámaras Empresariales • Crédito y Factoraje a través de Cámaras • Pymes: 743 Importe $ 313,042,547 • Empresas en Módulos: 35,336

23. Canales Alternos • Servicio Personalizado 01-800-INTERMEDIARIO/CÁMARAS • Servicio a Clientes • Promoción de Programas (Telemarketing) • Registro al portal para Compras del Gobierno • Distribución de Boletines y Correos Electrónicos con imagen propia • Promoción e Integración de Expedientes (Extensionismo): • Factoraje y Crédito • Sociedades de Inversión • Otros Productos • Capacitación y Asistencia Técnica • Fábrica de Crédito • Análisis Paramétrico • Consulta al Buró de Crédito • Validación de Expedientes • Administración

24. Cambios en el método de atención a las PYMEs AHORA ANTES Búsqueda de clientes a través de diferentes herramientas: telemarketing, Cadenas Productivas, Alianzas. Se envían al Banco y se da seguimiento a su solicitud hasta que solucionan su necesidad. Existen múltiples puntos de atención en el país. Desarrollo de nuevos esquemas que permiten llegar a segmentos no bancarizados. Acceso a concursos del gobierno a todas la MIPYMEs registradas en el portal. Atención a solicitud del cliente, cuando se presentaba en las Oficinas. Se enviaba a los clientes al Banco y se esperaba que fueran atendidos. Existían 32 puntos de atención en el país. Acceso al financiamiento sólo a PYMEs bancarizadas. Acceso a concursos del gobierno a proveedores concurrentes.

25. Crecimiento en la cartera de crédito otorgada a las PYMEs, en el Mercado. Miles de millones 5.6% 380% Fuente: CNBV Sep 2004 Fuente: CNBV Sep 2004

26. Participación con Intermediarios No Bancarios Fuente: CNBV Cifras en millones de pesos

27. Hemos aprendido que: • El desarrollo tecnológico y la simplificación jurídica han sido factores trascendentales en la masificación. • Debemos aprovechar la infraestructura creada por los intermediarios financieros y administraciones anteriores. • No podemos hacer las cosas solos, es necesario trabajar en conjunto: Gobierno Federal, Intermediarios Financieros, Empresas y Organismos Internacionales.

28. Por último, retos que cumplir: • Alinear el proceso de Cadenas Productivas para replicarlo en diferentes países. • Desarrollar esquemas innovadores que favorezcan regiones y sectores específicos. • Crear condiciones regulatorias, económicas y de mercado que den a las pymes acceso al financiamiento. • Fortalecer el Sistema Nacional de Garantías.