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Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. Marzo 2007. Contenido. Entorno de las telecomunicaciones Logros y retos corporativos Resultados de la Operación del Negocio Indicadores de Gestión Nuestras Filiales Resultados Financieros Nuestra Acción. Contenido.

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  1. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP Marzo 2007

  2. Contenido • Entorno de las telecomunicaciones • Logros y retos corporativos • Resultados de la Operación del Negocio • Indicadores de Gestión • Nuestras Filiales • Resultados Financieros • Nuestra Acción

  3. Contenido Entorno de las telecomunicaciones

  4. Entorno de las telecomunicaciones • Tendencias actuales del mercado de las Telecomunicaciones: • Tecnología IP • Neutralidad de red • IPTV • Móviles • Internet • Contenidos • Dispositivos para banda ancha • Terminales Móviles • Movimientos Empresariales • Los aceleradores de la competitividad del sector durante el año 2007, serán: 1. Aumento de inversión en tecnología 2. Innovación de productos y servicios

  5. Entorno de las telecomunicaciones ASPECTOS RELEVANTES EN COLOMBIA AÑO 2006 • Compra de Batelsa por parte de Colombia Telecomunicaciones. • Toma de control de Colombia Telecomunicaciones (Telecom) por parte de Telefónica de España. • Capitalización del 50% + 1 acción de Colombia Móvil por parte de Millicom International Cellular. • Creación de la marca TIGO y eliminación de la marca OLA. • Toma de control de Superview, TV Cable Bogotá y Cable Pacífico por parte de Telmex Colombia.

  6. Entorno de las telecomunicaciones ASPECTOS RELEVANTES EN COLOMBIA AÑO 2006 • Adquisición por parte del Grupo EPM del 50% de Orbitel. • Escisión del negocio de telecomunicaciones del grupo EPM constituyendo a EPM Telecomunicaciones y creación de la marca UNE. • Estructura empresarial de Telefónica como unidad de negocios: Telefónica Telecom, Telefónica Móviles y Empresas.

  7. Contenido Logros y retos Corporativos

  8. Logros y retos corporativos Logros 2006 • Generación y protección de ingresos • Crecimiento de la base clientes de banda ancha (BA). • Estabilización de los ingresos tradicionales. • Puesta en marcha de 20 portales interactivos. • Apoyo en la generación de ingresos • Número Único de Seguridad y Emergencias (123). • Ofertas empaquetadas de servicios. • Desarrollo de la Solución de Conectividad Avanzada IP(CAIP). • Soluciones multiservicio de alta velocidad en 34 sitios en Bogotá y 25 ciudades a nivel nacional. • WiMax. • Generación y protección de ingresos • Reducción en la nómina en 189 trabajadores.

  9. Logros y retos corporativos Retos 2007 ETB se centrará en los siguientes focos estratégicos: Calidad de cara al cliente Fundamen - Estructura organizacional tabilidad Excelencia Operativa Plataforma tecnológica

  10. Contenido Resultados de la Operación del Negocio

  11. Resultados de la Operación del Negocio • TELEFONÍA LOCAL • Logros 2006 • Migración exitosa de los abonados de ETB, al nuevo esquema tarifario. • Inscripción de 708 mil abonados en planes ilimitados, equivalentes al 39% del total de abonados de ETB. • Empaquetamiento de servicios a través del programa de Supercombos.

  12. Resultados de la Operación del Negocio • LARGA DISTANCIA • Logros 2006 • Lanzamiento al mercado de planes ilimitados de larga distancia (plan 7 sin límite). • Ampliación de cobertura de telefonía IP a 12 ciudades principales y a 19 municipios de Cundinamarca. • Incremento del 44% de los servicios de larga distancia internacional entrante. • Aumento del 220% anual de los ingresos provenientes del negocio de tarjeta prepago internacional.

  13. Resultados de la Operación del Negocio Ingresos de datos - ETB (Millones de $) 68,317 • DATOS Y NETWORKING • Logros 2006 • Prestación de servicios de Outsourcing IT. • Aumento del 25% en los ingresos. • Ampliación del portafolio de servicios: • a) Número Virtual • b) ASP Salud • c) Conectividad avanzada IP sobre • redes IP/ MPLS 54,673 37,932 25,521 14,531 2,741 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: SAP, NFAC, Revchain y cifras preliminares de Planeación Comercial

  14. Resultados de la Operación del Negocio No. de suscriptores de ETB a internet banda ancha (ADSL e Inalámbrico) 178,422 • INTERNET • Logros 2006 • Aumento en la tasa de penetración de internet banda ancha (BA) en el país. • Crecimiento del 131% en el número los suscriptores activos, equivalentes a 178.422. • Consolidación como el proveedor de acceso de Banda Ancha más grande del país. • Crecimento del 82% de conexiones a internet BA en Colombia, alcanzando los 606.204 usuarios a septiembre de 2006. 77,097 25,332 8,542 5,328 1,341 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente:DWH y SGS: accesos activos facturando. Excluye demos

  15. Contenido Indicadores de Gestión

  16. 53,82 47,53 44,22 44,28 41,01 28,5 21,81 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Indicadores de Gestión Tiempo medio de intalación de líneas telefónicas Tiempo medio de reparación de líneas 6 36.71 5,05 5 4 2,98 DIAS 3 2,30 DIAS 2,17 1,90 11.07 9.91 9.14 1,56 2 7.23 1,28 1,28 1,18 5.15 5.18 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 Ago-05 Dic-05 Jun-06 Dic-06 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Número de daños por cada 100 líneas 2000-2006 DIAS Fuente: Sistema Configurador de Servicios, Contact Center SGS Insercat, SIMRA

  17. Contenido Nuestras Filiales

  18. Nuestras filiales • COLOMBIA MÓVIL • En octubre de 2006, Millicom International Cellular suscribió el 50% más una acción de la Compañía. • Lanzamiento marca Tigo. • Reducción de tarifas servicios prepago. • Ampliación de cobertura. • Lanzamiento de recargas prepago de $1.000, $3.000 y $5.000. • Mejora en los indicadores de servicio. • Colombia Móvil alcanzó 2.150 mil clientes, equivalentes al 8% de participación en el mercado. • Mezcla base de clientes: 85% pre pago / 15% post pago. • Valor neto de la inversión en Colombia Móvil: $116 mil millones.

  19. Nuestras filiales • COLVATEL S.A. ESP • Instalación de 29.395 teléfonos en Bogotá y algunos municipios de la sabana de Bogotá. • Prestación de llamadas por cobrar desde teléfonos TIGO hacia líneas ETB. • Inicio de mantenimiento de ADSL para segmento hogares. • Mantenimiento e instalación de VoIP en Bogotá. • Instalación de ADSL en Barranquilla y Cali. • Aumento del 81% en los ingresos operacionales, equivalentes a $42.571 millones. • Utilidad neta de $15.231 millones, 41% superior respecto al año 2005. • EBITDA de $18.001 millones frente a $13.483 millones del año anterior.

  20. Nuestras filiales • CONTACT CENTER AMERICAS S.A. • Apertura de sede en Curitiba-Brasil. • Nueva sede en la ciudad de Cali y en Bogotá (Fontibón). • Manejo exclusivo de operaciones de Back Office (Tigo y ETB). • Obtención del premio “Best Americas” por el servicio de información 113. • Crecimiento de los ingresos de la Compañía en un 36.73%, equivalentes a $73.471 millones. • Utilidad neta de $1.703 millones. • Aumento del EBITDA pasando de $5.610 millones a $6.892 millones.

  21. Contenido Resultados Financieros

  22. Resultados Financieros BALANCE GENERAL COMPARATIVO(Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos) A DICIEMBRE 31 DE 2006 Total Pasivos $2,467 53% Total Activos $4,646 100% Total Patrimonio $2,179 47% A DICIEMBRE 31 DE 2005 Total Pasivos $2,279 52% Total Activos $4,367 100% Total Patrimonio $2,088 48%

  23. Resultados Financieros ACTIVOS (Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos) DICIEMBRE DE 2006 VARIACION DICIEMBRE DE 2005 DISPONIBLE ($142) CARTERA COMERCIAL $108 DEUDORES VARIOS Y OTROS ($41) CORRIENTE $805 20% CORRIENTE $880 20% ACTIVOS FIJOS ($ 69) INVERSION CM ($ 75) DEUDORES $ 131 FONDO PASIVO PENS. $ 329 INTANGIBLES, DIFER. Y OTROS $81 VALORIZACIONES ($42) NO CORRIENTE $3,841 80% NO CORRIENTE $3,487 80% TOTAL $4,646 100% TOTAL $4,367 100%

  24. Resultados Financieros PASIVOS (Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos) DICIEMBRE DE 2005 DICIEMBRE DE 2006 VARIACION PROVEEDORES Y OP $42 COLOMBIA TELEC. ($36) ACREEDOR VARIOS $24 IMPUESTOS Y OTROS ($57) DIVIDENDOS ($33) DEUDA PUBLICA ($4) RECAUDO DE TERC ($16) CORRIENTE $726 30% CORRIENTE $810 36% NO CORRIENTE $1,741 70% NO CORRIENTE $1,469 64% OBLIGACIONES F.N. $162 CM IMPTO DIFERIDOS ($30) PENSIONES Y OTROS $136 TOTAL $2,467 100% TOTAL $2,279 100%

  25. Resultados Financieros PASIVO PENSIONAL (Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos) CALCULO ACTUARIAL Diciembre 2005 $1,133 CALCULO ACTUARIAL Diciembre 2006 $1,130 Vr. Cálculo a registrar año 2006 86.04% $972 Vr.Cálculo registrado año 2005 85.21% $965 Gasto del Año 2006 $7 CALCULO COTIZACIONES Diciembre 2005 $86 CALCULO COTIZACIONES Diciembre 2006 $80 Vr. Cálculo a registrar año 2006 86.04% $69 Vr. Cálculo registrado año 2005 85.21% $73 Recuperación gasto en el Año 2006 ($4)

  26. Resultados Financieros PATRIMONIO (Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos) DICIEMBRE DE 2006 DICIEMBRE DE 2005 $2,179 $2,088 UTILIDAD A DICIEMBRE 2006 $185 DIVIDENDOS DECRETADOS ($53)

  27. 2006 2005 1.553.620.078 1.442.020.948 1.231.847.883 1.103.726.078 321.772.195 338.294.870 277.985.448 187.337.699 141.597.132 168.024.436 251.792.541 199.183.873 206.367.970 158.424.260 185.706.443 144.298.665 Resultados Financieros Estado de Resultados (Expresado en Miles de Pesos Colombianos) A DICIEMBRE INGRESOS COSTOS Y GASTOS UTILIDAD OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES PENSIONES DE JUBILACION GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD ANTES DE IMPTO DE RENTA UTILIDAD DEL EJERCICIO

  28. Resultados Financieros PROYECTO DE APROPIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES AÑO 2006 RESERVA PARA DEPRECIACIÓN FISCAL $168.000.000.000.00 APROPIACIÓN PARA DIVIDENDOS $ 17.706.443.168.30 Total Utilidad $185.706.443.168.30 APROPIACIÓN PARA DIVIDENDOS 2006 $ 17.706.443.168.30 LIBERACIÓN RESERVA AÑO 2000 (Art. 22 ET) $ 66.749.300.672.01 Total Dividendos a distribuir $ 84. 455. 743.840.31 La reserva para depreciación fiscal corresponde a los presupuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 130 del Estatuto Tributario, para que proceda la deducción por mayor depreciación fiscal. DIVIDENDO ORDINARIO A PAGAR: $23.80 por cada una de las acciones ordinarias en circulación FECHA DEL PAGO: $23.80 el 27 de junio de 2007 Inicio período ex dividendo 12 de junio de 2007

  29. Dic-06 Dic-05 ENDEUDAMIENTO 53% 52% RAZON CORRIENTE 1,10 1,09 PRUEBA ÁCIDA 1,09 1,07 Resultados Financieros Indicadores Financieros (Expresado en Millones de Pesos Colombianos) Utilidad Neta Dic 2004 – Dic 2006 Dic-06 Dic -05 EBITDA 626.138 620.930 185.706 183.922 MARGEN EBITDA 40% 43% 144.299 UTILIDAD NETA 185.706 144.299 12% MARGEN NETO 10% 2004 2005 2006

  30. Resultados Financieros Indicadores Financieros (Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos) Ingresos por línea de negocio EBITDA y Márgen EBITDA por línea de negocio $1.018 $995 $585 $473 63% 68% 57% $365 $325 48% $219 $93 $84 $152 $68 22% 23% -$58 43% 10% 14% 26% 45% -16% LOCAL LARGA DATOS LOCAL LARGA DATOS DISTANCIA DISTANCIA Dic-05 Dic-06 Dic-05 Dic-06

  31. Contenido Nuestra Acción en el 2006

  32. Nuestra Acción en el 2006 Precio máximo alcanzado (17/01/06) Precio mínimo alcanzado (13/06/06) Volumen total transado Cantidad de acciones transadas Cantidad de acciones transadas como % del flotante Precio promedio negociado Volumen promedio diario negociado Acciones promedio diarias negociadas $1.120 $449 $313.308 millones 396.393.277 96,33% $790,40 $1.300 millones 1.644.785

  33. Nuestra Acción en el 2006 ACCIONES COMPRADAS Y VENDIDAS (Ene06-Dic06) # ACCIONES VALOR COMPRAS 14,648,519 10,423,822,953 VENTAS 12,529,487 9,138,456,444 19,562,279,397 TOTAL

  34. Nuestra Acción en el 2006 RESUMEN PART PL POR # DÍAS OPERADOS 82.99% OPERACIONES PROMEDIO PL 5.66 % PART COMPRAS ETB 53.29% % PART VENTAS ETB 46.71%

  35. Gerencia de Atención al AccionistaCarrera 7 # 20 – 37 Bogotá - Colombia.(57 1) 242 3029Fax (57 1) 242 2838juanpenu@etb.com.cowww.etb.com.co/acciones

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