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La Industria en Argentina. La industria est
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1. La Industria del Calzado: una oportunidad para la inversin y el empleo
2. La Industria en Argentina La industria est constituda por unos 800 empresas formales -inscriptas en AFIP o MT- y un conjunto de pequeas empresas informales.
La produccin es efectuada por algunas grandes empresas dedicadas al calzado deportivo -rama que muestra cierta concentracin-, alrededor de 60 firmas medianas y el resto establecimientos pequeos y microempresas.
Ocupa ms de 30.000 personas en forma directa y genera ms de 15.000 puestos de trabajo indirectos.
3. la industria local Dentro del sector se encuentran las empresas proveedoras de partes, accesorios y complementos, que constituyen una rama fundamental de la red productiva.
La industria del calzado forma parte de una trama productiva en la que la tercerizacin -outsourcing- es caracterstica fundamental de la organizacin de la produccin y, por lo tanto, toda rigidez de la legislacin laboral afecta directamente la contratacin de nuevos empleados y, en consecuencia, las decisiones de inversin.
4. PRODUCCIN DE CALZADOS POR CLASE Participacin sobre el total de pares
5. Crisis y recuperacin del sector La produccin ha sufrido de la extrema inestabilidad que muestran las series econmicas de la Argentina
De 74 millones de pares producidos en 1993 se pas a 35 millones en 2001, despus de varios altibajos
Desde 2002 se observa una tendencia contnua de crecimiento, que llev al mximo en 14 aos de 77 millones de pares en 2006 y para 2007 se esperan ms de 85 millones de pares.
6. EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN
7. Tasas de variacin interanuales de la produccin
8. Poltica comercial externa e importaciones Las importaciones muestran una tendencia aparentemente horizontal -slo interrumpida en 2002 y 2003- alrededor de los 18 millones de pares
Esa tendencia ha sido slo aparente, ya que se requirieron polticas comerciales en forma casi ininterrumpida para mantenerlas en un nivel compatible con la utilizacin de la capacidad instalada local
Es as que, ante un crecimiento fulminante en los primeros aos de la dcada de 1990, a fines de 1992 se establecieron derechos especficos y en 1997 se establecen medidas de salvaguardia para todos los calzados, que luego se limitaron al calzado deportivo de performance
9. poltica comercial externa En 1997 la Secretara de Industria establece precios de referencia para controlar la subfacturacin de importaciones
En 2002 las importaciones caen a slo 3,5 millones de pares como consecuencia de la cesacin de pagos de la Repblica Argentina
Sin embargo, en 2003 se di una solucin para las deudas impagas y las importaciones vuelven a crecer
En 2005 son eliminados los precios de referencia y la Direccin General de Aduanas establece el sistema de valores criterio para prevenir la subfacturacin
10. Importaciones e industria nacional Con todas las medidas adoptadas respecto de las importaciones se ha logrado mantenerlas por debajo de los 24 millones de pares
De ese modo se consigui que, durante un perodo de retraccin del consumo interno, hubiera un segmento de la demanda interna preservado para la produccin nacional, que de otra manera hubiera desaparecido
A partir del crecimiento del consumo interno verificado desde 2004, aumentan notablemente las ventas internas de productos nacionales
Es importante mantener estas polticas comerciales y las importaciones en ese nivel, porque de otra manera en poco tiempo habra una explosin importadora, como ha pasado en Brasil y en Europa
11. Produccin de calzados, PBI industrial e Importaciones Produccin y PBI Industrial 1993=100 Importaciones en millones de pares
12. Demanda interna
13. Consumo por tipo de calzado
14. Dependencia del mercado interno
15. CONSUMO INTERNO
16. Participacin en el mercado interno
17. Decisin de inversin Las decisiones de inversin -y de contratacin de trabajadores- dependen, como en cualquier otra actividad, de la formacin de expectativas y de los objetivos de la inversin:
Expectativas:
Adaptativas o Racionales
Objetivos:
Maximizacin de utilidad o Sobrevivencia
A su vez, la formacin de expectativas depende del contexto y del tipo de empresarios predominante en el sector, mientras que los objetivos dependen del tamao y tipo de negocio
El contexto de los sectores focalizados en el mercado interno est determinado por la inestabilidad econmica de la Argentina
18. PBI Millones de $ de 1993
19. EMI 2004=100 Desestacionalizado
20. PBI e INVERSIN Millones de pesos de 1993
21. decisiones de inversin En las series se observa que en 1997 y 1998 hubo un salto en la inversin; la mayora de los sectores creyeron que con la crisis asitica y el default ruso, que convulsion a las economas emergentes, se acababa la convertibilidad y habra una devaluacin y cambio de precios relativos
En consecuencia aument la importacin de bienes de capital, mostrando que las empresas en general adoptaron una conducta racional y siguieron el objetivo de aumentar la rentabilidad
En el resto del perodo analizado, se observa que las decisiones de inversin tendieron a seguir expectativas adaptativas y criterios de supervivencia
22. Tasa de inversin en la economa argentina
23. Inversin en maquinaria y equipos Total y sectorial
24. Contexto de la toma de decisiones del sector El contexto internacional no incidi sobre las decisiones de inversin, salvo en 1997-98
Las decisiones de inversin y de empleo se relacionaron con el escenario interno; el sector estuvo pendiente de la evolucin del consumo interno y de las importaciones
La volatilidad excepcional del consumo interno y la amenaza de las importaciones explica la falta de estrategias contnuas de inversin de las empresas
25. Inversin en maquinarias y equipos Variaciones porcentuales anuales
26. Polticas inestables Es muy difcil tomar decisiones de inversin y empleo si la demanda pasa de 92 millones de pares a 75, luego sube a 85, despus cae a 48 y despus crece hasta ms de 100 y, adems, las ventas se orientan principalmete al mercado interno
Por ese motivo los niveles de inversin son tan cambiantes de un ao a otro
La falta de un desarrollo exportador que podra estabilizar la poltica de inversin se debi a la inestabilidad del tipo real de cambio y, en los ltimos aos, a que en el sector haba disminuido la capacidad productiva que recin se ha recuperado en 2007
27. Determinantes de la Inversin
28. Posibles cambios de conducta La decisin de inversin no sigui una conducta adaptativa, a pesar de que se trata de un sector pyme; siempre se decidi en -salvo en 1997/98- de acuerdo a la poltica de importaciones y al consumo esperado, aunque en 2008 puede haber cambios:
la expansin del consumo interno (+2,7% en 2007) es ms lenta que el crecimiento de la produccin nacional (+10,9%) y, a partir de 2008, puede haber saldos excedentes que generen la necesidad de exportar
Por lo tanto la exportacin empezara a aumentar, y podran cambiar las condiciones en que se decide la inversin en las empresas de mayor tamao relativo, que mirarn lo que pasa -o va a pasar- en el mundo y las tendencias de otros mercados
29. Empleo y productividad El empleo en el sector era de 33.000 personas en 1993 y de 37 mil en 2007, con fuertes altibajos
La produccin media oscil entre un mnimo de 2.700 pares anuales por persona en 2001 y 3.500 pares en 2007, aunque no hubo saltos cualitativos en la productividad, ya que en 1993 se producan 3.400 pares
Esto se debe a que no hubo cambios estructurales en la organizacin de la produccin ni en la incorporacin de nuevas tecnologas; la instalacin de nuevas plantas ha sido excepcional
30. El sector muestra un alto potencial para crear puestos de trabajo: entre 2002 y 2007 el crecimiento del empleo en el sector es superior a la del total de la industria manufacturera
31. EMPLEO En 2004 el Instituto Nacional de Estadstica y Censos realiz una encuesta a una muestra de 450 firmas productoras de todo tipo de calzados
Ese ao el sector ocupaba a 21.108 personas, incluyendo a las que estn afectadas al proceso productivo, distribucin y ventas, administracin y otras actividades
La expansin de los datos muestrales al universo de empresas del sector a nivel nacional permite estimar, para 2004, 31.662 puestos de trabajo y casi 37.000 puestos en 2007
32. Empleo y productividad
33. Las perspectivas para la industria Primera etapa: reconstruccin 2002-2007
Recuperacin de las ventas internas impulsada por el crecimiento general de la economa y mejoras aduaneras y administrativas de las importaciones, que las mantienen en un promedio 18 millones de pares desde 1993 hasta 2006, nivel que se corresponde con variedades y calzados de marca que cubren determinados segmentos de la demanda
Capacitacin de mano de obra para recuperar los planteles
Reequipamiento de las empresas entre 2005 y 2007
Mejoras en el diseo de los productos y en la difusin de nuevos materiales
Exportacin indirecta: centros comerciales, Av. Sta. F, calle Florida, etc.
34. Las perspectivas para la industria Segunda etapa: crecimiento de la inversin y el empleo = exportaciones
Medidas de apoyo internas para el desarrollo de la produccin y de las exportaciones: Articulacin con el gobierno, medidas de estmulo, eliminacin de obstculos legales al cambio organizativo -tercerizacin-.
Impulso a la instalacin de nuevas plantas (polo productivo)
Capacitacin de los empresarios: calidad, diseo, acceso a mercados externos
Se puede exportar?
Excedentes a partir de 2008
Hay oportunidades?: exportacin indirecta, metas limitadas -nichos-, gran cantidad de compradores en el mundo
Competencias de las empresas: hay 60 medianas, y el crecimiento del sector depender de lo que hagan de acuerdo al Observatorio Pyme, el 71 % de las pymes exportadoras son empresas de ms de 50 personas ocupadas
Metas realistas y acordes a las necesidades
35. Posibilidades de exportacin Falacias:
No se puede competir con China: los datos muestran lo contrario, dado que hay muchos exportadores netos con economas similares a la Argentina en cuanto a ingresos per capita, nivel de desarrollo y costos, o con costos mayores
Para competir hay que pagar bajos salarios: no es as, Italia, Brasil, Rumania o Portugal siguen exportando a pesar de la agresividad de China. Brasil tiene salarios en dlares superiores a los nuestros y energa e impuestos ms caros y es el tercer productor y exportador mundial (medido por expo netas)
Verdades:
Exportacin indirecta: Argentina ya est exportando 2 millones de pares ms otros 2-2,5 millones en forma indirecta
Hasta 2007 el consumo interno creciente absorbi toda la produccin
En 1995 se exportaron 4,5 millones de pares con un tipo de cambio bajo; desde 2008 habr un excedente y, con un tipo de cambio real mucho ms alto que el de 1995, estarn en condiciones de exportar ms que ese ao
36. Los mercados mundiales: la localizacin de la produccin
A partir de la dcada de 1960:
En Europa se verifica un desplazamiento de la produccin desde los productores tradicionales (Reino Unido, Francia, Alemania) hacia Italia, Espaa y Portugal. En los Estados Unidos desde el Norte hacia el Sur del propio pas.
Dcada de 1970:
Aparecen los primeros pases emergentes: Corea del Sur, Taiwn, Hong Kong y Brasil.
37. Evolucin de la industria en el mundo Dcada de 1990:
Etapa de transnacionalizacin. Auge del consumo de calzado deportivo. Nuevas localizaciones en pases asiticos (China, Vietnam, Indonesia, Tailandia, India) y Mxico. Prdida de importancia relativa de los pases de la etapa precedente. En calzado no deportivo siguen los productores tradicionales
1995-
Aparecen nuevos pases como: Paquistn, Turqua, Rumania y Polonia.
40. Principales Productores En 2004, ao de la ltima estimacin internacional detallada, se producan ms de 14 mil millones de pares en el mundo.
China, India, Indonesia, Vietnam y en menor medida Tailandia, Paquistn y Turqua concentran las tres cuartas partes de la produccin mundial de pares de calzado: produccin en grandes volmenes de calzados de media y baja gama y de calzado deportivo.
Italia, Espaa, Portugal y Francia an mantienen cierta relevancia, especializados en calzados de alta gama, con un alto valor unitario.
Brasil y, en menor medida, Mxico, pases que presentan desarrollo en segmentos de mayor valor agregado (calzado de cuero de gama media, deportivo de performance).
41. Consumo Mundial de Calzados El consumo mundial presenta altos niveles de concentracin. En efecto, cinco pases -China, Estados Unidos, India, Japn y Brasil- representan poco ms del 55% del consumo total mundial El consumo mundial de calzados en la ltima dcada ha mostrado una tendencia creciente, desde valores cercanos a los 10 mil millones de pares en 1993 hasta los 15 mil millones de pares en el ao 2006. Estados Unidos, Japn, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia y otros pases desarrollados consumen calzados de gamas media y alta
