SUSTENTACION INTELIGENCIA DE MERCADOS CONFECCIONES SUEÑITOS LTDA

1. SUSTENTACION INTELIGENCIA DE MERCADOS CONFECCIONES SUEÑITOS LTDA

2. 1. Reseña Histórica

3. Reseña Histórica

4. 2. Producto a Exportar PIJAMAS SUEÑITOS FICHA TECNICA

5. PRODUCTO A EXPORTAR JUSTIFICACION SUEÑITOS, ES UNA EMPRESA ENFOCADA A LA FABRICACION DE PIJAMAS, Y SE HA VUELTO NUESTRA ESPECIALIDAD, POR LO TANTO ES NUESTRO PORDUCTO A EXPORTAR

6. 3. Criterios de Preselección y selección de Mercados • Por Perfil Macroeconómico: Venezuela,Ecuador,México • Por Facilidades, Costos y Riesgos de Transporte: Venezuela, Ecuador, Perú,Panamà,México • Por Perfil de Mercado Potencial: Venezuela,Ecuador,Perú,México,Costa Rica, república Dominicana,Salvador,Guatemala,Honduras,Panamá • Por Identidad Cultural e Idioma y ubicación geográfica: Venezuela, Ecuador, Perú,Panamà,México

7. 3. Criterios de Preselección y selección de Mercados • SEGUN LA EVALUACIÓN DE LA MATRIZ LOS MERCADOS A ANALIZAR PARA LA INTELIGENCIA DE MERCADOS SON: • Primer País: ECUADOR 128afinidad cultural, comercial, por la dolarización de su moneda y por la existencia de Proexport • Segundo País: PERU 115su moneda también es el dólar, por tener acuerdo con Colombia y cercanía geográfica • Tercer País: COSTA RICA 109 altamente importador y un destino preferido por las exportaciones Colombianas • Cuarto País: VENEZUELA129 principal socio comercial, por sus altas importaciones del producto y por que tenemos un contacto y existe oficina de Proexport • SE ESCOGIÓ UN CUARTO PAIS POR LA INCERTIDUMBRE QUE CAUSA LA SALIDA DE LOS ACUERDOS DE VENEZUELA CON COLOMBIA

8. INFORMACIÓN DE LOS MERCADOS SELECCIONADOS

9. 4.1 MERCADO OBJETIVO: ECUADOR • SIMILITUD DE MERCADOS • 0 ARANCEL • LAS CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO SON AMPLIAS • SE COMPARTE EL IDIOMA, LA CERCANIA GEOGRAFICA Y CULTURA.

10. Información Macroeconómica

11. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS TOTALES Las exportaciones Ecuatorianas en su mayoría son a Estados Unidos con un 42.62% y a Colombia con un 3.69%. Las exportaciones Colombianas a Ecuador son mayores que lo que importamos ya que se exporta USD 999,940,777y se importa USD412,356,331

12. COMERCIO BILATERAL DE LA P.A 610832 CON COLOMBIA. Para el año 2004 las exportaciones de pijamas provenientes de Colombia han aumentado un 144% con respectos al 2003

13. PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE PIJAMAS Ecuador es el Principal destino de las exportaciones Colombianas 79.52% de participación en pijamas ACUERDOS COMERCIALES: Sólo con Colombia y Perú hay acuerdo –CAN -

14. TRATAMIENTO ARANCELARIO P.A 61 08 32 CON LA P.A 610832 Comunidad Andina Arancel para Colombia: _O%_ para Terceros Países: _20%_ • CONDICIONES DE ACCESO • Embarques con valor FOB superior a US $ 4.000 están sujetos a inspección y certificación, • IVA 12% • FODINFA 0,5% DEL CIF • TASA MODER 0,05%.

15. SEGMENTACION DEL MERCADO Nuestro segmento de mercado son Pijamas para niñas de 2 años en adelante y damas MUJERES 6.483.335

16. CANALES DE DISTRIBUCION • AGENTES – REPRESENTANTES • DISTRIBUIDORES • AGENTES COMISIONISTAS • IMPORTADORES DIRECTOS

17. LOGISTICA Acceso Terrestre Por la Carretera Panamericana, vía Ipiales-Tulcán, pasando por el Puente Internacional de Rumichaca. Desde Bogotá hasta el Puente Internacional hay una distancia de 880 kilómetros Acceso Aereo La vía aérea es la tercera en importancia en movimientos de carga. El uso de éste medio se restringe por sus altos costos, principalmente a mercancías de alto valor o de pesos y volúmenes inferiores, así como a envíos urgentes

18. PRECIOS PRECIOS DE EXPORTACION COLOMBIANA DE LA SUBPARTIDA La siguiente información nos indica que los precios de Sueñitos son competitivos TENDENCIA DE PIJAMAS

19. COMPETENCIA La competencia para Colombia en Ecuador posee una participación del 20.48%, y Colombia cuenta con el 79.62% del mercado Ecuatoriano

20. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Marquilla/ Etiquetado Debe ser en español y debe incluir el nombre de la compañía, dirección y número telefónico, el número de etiqueta comercial del país de origen, de la unidad, del peso neto Además la empresa ya cuenta con la norma Empaque y embalaje • iniciales y nombre completo del comprador • lugar de destino • numero total de cajas en el envió • indicaciones graficas para el manipuleo • confecciones en caja de cartón bolsas plásticas de polietileno • Las dimensiones de la caja deben ser de 60cmX40 cm y no podrá pesar mas de 25 Kg,

21. SECTOR CONFECCIONES Sintesis del Sector • La calidad de la mano de obra es deficiente y costosa, aspectos que hace que la producción nacional se encarezca dando como resultado que se le reste oportunidades al sector para competir en el mercado internacional Indicadores Relevantes El hecho de ser menos desarrollado que muchos países de la región y a la vez tener una de las tasas de crecimiento económico más rápidas de América Latina, hace del Ecuador un punto muy atractivo para la inversión extranjera, especialmente para compañías que desean expandirse a nuevos mercados en la región. Además de la dolarización de su moneda. RIESGO MODERADO

22. 4.2 MERCADO CONTINGENTE: PERU

23. Información Macroeconómica

24. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS TOTALES Las exportaciones Peruana en su mayoría son a Estados Unidos con un 28.82% y a Colombia con un 2.11%. Las exportaciones Colombianas a Perú son mayores que lo que importamos ya que se exporta USD 532,410,064y se importa USD260,852,230

25. COMERCIO BILATERAL DE LA P.A 610832 CON COLOMBIA. Las importaciones Peruanas han aumentado en un 236% con respecto al año 2003

26. PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE PIJAMAS Colombia es el principal proveedor en pijamas con un 60.91% ACUERDOS COMERCIALES: Perú no contempla acuerdos con lo proveedores, excepto con Colombia (CAN)

27. TRATAMIENTO ARANCELARIO P.A 61 08 32 CON LA P.A 610832 Comunidad Andina,G3 Arancel para Colombia: _O%_ para Terceros Países: _20%_ CONDICIONES DE ACCESO • IGV 19%. (IMPUESTO GENERAL DE VENTAS) • SEGURO 2,25%

28. SEGMENTACION DEL MERCADO Nuestro segmento de mercado son Pijamas para niñas de 2 años en adelante y damas 65 Y MAS 15-64 0-14

29. CANALES DE DISTRIBUCION • AGENTES • DISTRIBUIDORES

30. LOGISTICA Acceso Terrestre A pesar de la cercanía geográfica, el transporte terrestre entre Colombia y Perú es nulo, los tiempos de transito giran alrededor de los 20 días y el flete para 30 toneladas de carga puede costar hasta 5400 USD, el transito de esta vía es: Bogotá – Tulcán, Luego Aguas Verdes y finalmente Lima, en cada frontera hay cambio de camión. Acceso Aereo El Perú tiene 54 aeropuertos dirigidos por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación comercial, de estos, los aeropuertos internacionales de Arequipa, Cuzco, Chiclayo y el terminal Puerto Maldonado. Están diseñados para el recibo de carga, tienen servicios de almacenaje de carga por tiempo límite de un mes, almacenaje en frío, manejo de valores y nacionalización.

31. PRECIOS PRECIOS DE EXPORTACION COLOMBIANA DE LA SUBPARTIDA Podemos llegar a la conclusión que Sueñitos está por debajo del precio que ofrece Bogotá TENDENCIAS DE PIJAMAS

32. COMPETENCIA La competencia para Colombia en Perú posee una participación del 36.98%, y Colombia cuenta con el 60.91% del mercado de pijamas

33. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Marquilla/ Etiquetado Es muy simple, los productos mantienen sus etiquetas ; el nombre y el RUC (registro de identificación del contribuyente) importador , debe agregarse al empaque. Empaque y embalaje • iniciales y nombre completo del comprador • lugar de destino • numero total de cajas en el envió • indicaciones graficas para el manipuleo • confecciones en caja de cartón bolsas plásticas de polietileno • Las dimensiones de la caja deben ser de 60cmX40 cm y no podrá pesar mas de 25 Kg,

34. SECTOR CONFECCIONES Sintesis del Sector Se   caracteriza por   su deficiencia en calidad, y diseño; por el reducido tamaño de las empresas locales Competencia: las empresas más importantes que participan en el mercado son medianas y pequeñas. Uno de    los    principales aspectos que benefician la entrada de  productos colombianos en el mercado peruano, en cuanto al acceso al mercado, son las preferencias  arancelarias otorgadas por  las negociaciones efectuadas bajo el marco de la  CAN. Indicadores Relevantes • La economía presenta indicadores muy estables y positivos. • Un crecimiento por encima del 5 % por segundo año consecutivo • un superávit comercial de US$2.469 millones. • Se ha notado un aumento en las importaciones Colombianas de Pijamas. • Es un país con el que poseemos acuerdo económico con el CAN • RIESGO ESTABLE

35. 4.2 MERCADO ALTERNO: COSTA RICA

36. Información Macroeconómica

37. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE COSTA RICA TOTALES Las exportaciones de Costa Rica en su mayoría son a Estados Unidos con un 13.7% y a Colombia con un 0.32%. Las exportaciones Colombianas a Costa Rica son mayores que lo que importamos ya que se exporta USD 231,574,684y se importa USD22,828,770

38. COMERCIO BILATERAL DE LA P.A 610832 CON COLOMBIA. Las importaciones de Costa Rica han disminuido en un 6% con respecto al año 2003

39. PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE PIJAMAS Colombia es el principal proveedor de Costa Rica con un 79.89% del Mercado de Pijamas ACUERDOS COMERCIALES: Costa Rica No contempla Acuerdos con estos países proveedores de Pijamas

40. TRATAMIENTO ARANCELARIO P.A 61 08 32 CON LA P.A 610832 Colombia y Costa Rica no posee acuerdos Económicos con nuestro producto GRAVAMENT DEL 14% CONDICIONES DE ACCESO Gravament general 14% ITBIS 12% ( IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS).

41. SEGMENTACION DEL MERCADO Nuestro segmento de mercado son Pijamas para niñas de 2 años en adelante y damas

42. CANALES DE DISTRIBUCION • MAYORISTA • VENTA DIRECTA

43. LOGISTICA Acceso Aereo Costa Rica posee tres aeropuertos internacionales el San Juan de Santamaría Daniel Oduber y Puerto Limón. El aeropuerto capitalino San Juan de Santamaria concentra parte sustancial de la carga aérea internacional, en particular la procedente de nuestro.

44. PRECIOS PRECIOS DE EXPORTACION COLOMBIANA DE LA SUBPARTIDA Sueñitos está por deba de estos precios, lo que nos hace competitivos en Costa Rica

45. COMPETENCIA La competencia para Colombia en Costa Rica posee una participación del 15.9%, y Colombia cuenta con el 79.89% del mercado de Pijamas

46. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Marquilla/ Etiquetado 1 . Nombre del producto 2 . Porcentaje de concentración de las telas 3 . Nombre y dirección 5 . País de origen 6 . Identificación del lote 7 . Instrucciones para el uso Empaque y embalaje • iniciales y nombre completo del comprador • lugar de destino • numero total de cajas en el envió • indicaciones graficas para el manipuleo • confecciones en caja de cartón bolsas plásticas de polietileno • Las dimensiones de la caja deben ser de 60cmX40 cm y no podrá pesar mas de 25 Kg,

47. SECTOR Sintesis del Sector El sector confección en Costa Rica constituye el segundo producto mas importante en la industria manufacturera aportando un 14% del total del valor exportado. A nivel nacional el sector confección a sufrido una contracción que ha causado el cierre de muchas empresas y a la disminución de las exportaciones Indicadores Relevantes Costa Rica es un país mayormente importador de los bienes que consume localmente ya que un 95% de la producción es destinado a la exportación RIESGO DEL PAIS - ESTABLE