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Febrero 2014

Desafíos del Sector Asegurador en América Latina y su incidencia en el Desarrollo Económico de la Región. a. Febrero 2014. Entorno Económico en Latinoamérica. Economía Mundial 2013 – 2014. Entorno Económico en Latinoamérica 2013 – 2014.

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Presentation Transcript

  1. Desafíos del Sector Asegurador en América Latina y su incidencia en el Desarrollo Económico de la Región a Febrero 2014

  2. Entorno Económico en Latinoamérica

  3. Economía Mundial 2013 – 2014

  4. Entorno Económico en Latinoamérica 2013 – 2014 • La economía se desaceleró en 2013, aunque se espera un ligero repunte en 2014.

  5. PIB per cápita en los países de FIDES (en dólares) A pesar de las tasas positivas de crecimiento de la economía en América Latina, el PIB per cápita sigue siendo muy inferior que el de los países avanzados.

  6. Perspectivas económicas

  7. El Seguro en el Mundo y en Latinoamérica

  8. Seguros en Latinoamérica • 2012: Primas por USD$ 168.000 millones, 3.7% del negocio asegurador mundial. • El avance en la participación de América Latina en el negocio asegurador mundial se ha dado durante la última década.

  9. Participación de Mercado2012 A pesar de que el PIB de la región latinoamericana es el 7.9% del PIB mundial, su participación en el mercado de seguros es de solo el 3.7%. Europa Occidental y Estados Unidos suman más del 60% del mercado asegurador mundial. Fuente: Sigma. El Seguro Mundial 2012. Swiss Re

  10. Participaciones en primas en Latinoamérica Para el año 2013, se estima que el mercado asegurador en Latinoamérica seguirá creciendo en mayor proporción que las demás regiones, impulsado principalmente por el mercado brasileño. Fuente: Latinoinsurance

  11. Penetración y Densidad Las economías modernas y exitosas tienen un sector de seguros consolidado y alta penetración Penetración (Primas / PIB) 4,047 1,724 Densidad (Primas per cápita) 322 602 474 414 376 282 187 206 • En Estados Unidos, Europa y Asia, la penetración es más del doble de América Latina. • Dentro de la región, hay diferencias sustanciales, que pueden estar dadas por la estructura de la seguridad social y/o por la existencia de seguros obligatorios.

  12. Comportamiento histórico de primasen Latinoamérica • Mayor penetración en Daños que en Vida. • Sin embargo, el crecimiento en los ramos de Vida ha sido mayor que el de Daños. Fuente: Latinoinsurance

  13. Comportamiento histórico de primasen Latinoamérica • En promedio, los latinoamericanos invirtieron US$282 anuales por habitante en la compra de seguros. • Aunque ha avanzado, la penetración de seguros apenas alcanza el 3% del PIB. Fuente: Latinoinsurance

  14. Seguros de Daños • El Seguro de Daños ha mantenido su crecimiento global en alrededor de 2.5% desde 2012. • En los mercados emergentes, las primas de Daños crecieron 7.8% en 2013 y poco menos del 8.0% del 2012. • En Latinoamérica se espera un crecimiento mayor al de los años pasados. Nota: Las cifras del 2013 son estimadas

  15. Seguros de Vida • El Seguro de Vida se incrementó en 2.9% en términos reales en 2013. Sin embargo, un mayor crecimiento será complicado debido a factores como: • Bajas tasas de interés • Mercados financieros volátiles • Cambios regulatorios • En los mercados emergentes, las primas de Vida crecieron 6.2% en 2013. • Latinoamérica presentó el mayor incremento con 10.8%. Nota: Las cifras de 2013 son estimadas.

  16. Crecimiento de Primas deSeguros de Vida • El crecimiento en las primas de Seguros de Vida de América Latina en 2012 fue el mayor a nivel mundial. • A pesar de que el incremento en 2013 fue menor, Latinoamérica seguirá siendo la región con mayor incremento en este rubro.

  17. Coeficiente de correlaciónPrimas vs. PIB Fuente: FIDES

  18. Concentración de Mercado(Índice Herfindahl) En América Latina, la competencia en el mercado de seguros es alta. Fuente: Latinoinsurance

  19. Índice Combinado y ROE por país2011 Fuente: Latino Insurance

  20. Participación Primas EmitidasVinculadas y No Vinculadas a Bancos 2011 Fuente: Latino Insurance

  21. Desarrollo Económicoy el Sector Asegurador • Debemos reconocer que un sector asegurador moderno e importante contribuye en gran medida a que las sociedades sean más productivas, competitivas y estables. • El sector asegurador permite a las familias, empresas y gobierno el manejo eficiente de los riesgos a los que se enfrentan en su vida diaria, negocios y actividades. Fuente: Latinoinsurance, Banco Mundual, ONU, FIDES y Swiss Re

  22. Impacto de la Economíaen la Industria Aseguradora Existe una gran interrelación entre el comportamiento económico y el desarrollo de los seguros. • Los seguros pueden ser vistos como un bien normal: su demanda aumenta en la medida que aumenta el ingreso. • Desarrollo del sector financiero • Ingreso per cápita • Inflación

  23. El Sector Asegurador como Inversionista Institucional Dado que la mayoría de las pólizas crean obligaciones predecibles y de largo plazo, las aseguradoras pueden invertir en instrumentos de largo plazo y poca liquidez, que estimulan el crecimiento económico en la región.

  24. Beneficios del enfoquede Inversión de las aseguradoras

  25. Inversiones de Reservas Contratantes pagan primas … a las aseguradoras … que también transfieren riesgo a reaseguradoras

  26. Desafíosytendencias del seguro

  27. Puntos claves para el crecimiento de la industria aseguradora Fuente: 2013 Latin Insurance Outlook, Ernst & Young

  28. Desafío 1 – Modernización y Competitividad

  29. Desafío 2 – Longevidad

  30. Desafío 3 – Desarrollo Tecnológico

  31. Tendencia por Ramo

  32. Estrategias por Ramo Vida • Deducibilidad • Participación de las aseguradoras privadas en la cobertura de invalidez y vida y en la de riesgos del trabajo que establece la Ley del Seguro Social Pensiones • Sistemas Nacionales de Pensiones • Accesibilidad de las pensiones privadas para la población en general Autos • Proteger a las víctimas de accidentes viales a través del seguro de responsabilidad civil de automóviles. Daños • Revisión y fiscalización de los seguros obligatorios de daños existentes en la ley. • Seguros catastróficos para complementar las coberturas gubernamentales • Regulación de riesgos catastróficos Gastos Médicos • Participación de las aseguradoras en los Sistemas Nacionales de Salud. 32

  33. Normatividad de la industria del seguro

  34. Nueva Arquitectura RegulatoriaRecomendaciones FMI y G20 • Cambios regulatorios por la crisis financiera: • Supervisión de grupos / Riesgos intragrupos • Autoridades para vigilancia de riesgo sistémico • Supervisión de actividades multinacionales (Colegios de Supervisores) • Autoridad federal financiera • Autoridad riesgo sistémico • EIOPA (Supervisión europea de seguros y pensiones) • Incrementos de márgenes prudenciales / QIS 5 • Sobre-regulación: • Márgenes prudenciales / QIS 5 • Generalización de medidas de la banca a seguros • Atribuir a seguros riesgo sistémico • Calificadoras, ¿a quién rinden cuentas? • IFRS / Distorsiones en valuación de activos y pasivos GLOBAL Estados Unidos Europa

  35. Cambios en Marcos Legales Países que están realizando o han realizado cambios en leyes o en la regulación de seguros

  36. Evolución natural enMarcos Legales

  37. Estatus Solvencia IILatinoamérica y Europa

  38. Inclusión Financiera Microseguros

  39. Desarrollo del Sector Los microseguros han evolucionado favorablemente en toda la región, logrando un mayor incremento en los países donde su marco regulatorio es flexible o inexistente. En 2011, el número de pólizas se incrementaron en un 41% con respecto al año anterior. Fuente: Asociaciones participantes Cifras estimadas con un margen de error del 5%

  40. Conclusiones

  41. Conclusiones

  42. Conclusiones

  43. Gracias por su atención FIDES

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