1 / 49

DISCOVERER PLUS

DISCOVERER PLUS. Signe Marie Bjordal 2010 Regnskapskontoret Økonomiavdelingen (ØKA). Innledning. Kurstype: Kort kurs i Discoverer PLUS Målgruppe: Økonomimedarbeidere som har behov for rapporter fra økonomistsystemet Oracle Financial.

rhea
Télécharger la présentation

DISCOVERER PLUS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DISCOVERER PLUS Signe Marie Bjordal 2010RegnskapskontoretØkonomiavdelingen (ØKA)

  2. Innledning • Kurstype:Kort kurs i Discoverer PLUS • Målgruppe:Økonomimedarbeidere som har behov for rapporter fra økonomistsystemet Oracle Financial. • Forkunnskaper:God kjennskap til rapporterHar tidligere jobbet med rapporter i Citrix versjonen av Discoverer

  3. Kursinnhold • Litt om rapportløsningen Discoverer Plus Håndbøker – brukerstøtte Litt om gammel og ny økonomimodell • Hvordan ta ut rapporter i Discoverer Plus Bestille rapport, legge inn parametre, eksportere og skrive ut • Formatering i Discoverer Plus Endre oppsett, endre rader og kolonner, sortere, summere, beregne og betingede formater • Lagre egne rapportløsninger på SEEGNE UIB / SEEGNEUF /SEEGNE RAND

  4. LITT OM RAPPORTLØSNINGEN DISCOVERER... • Rapporthåndboken finner du på intranett: (Administrasjon/Økonomi/Regnskap/Rapporter i OF) https://intranett.uib.no/uPortal/Link?id=7596 • Håndboken vil være under kontinuerlig bearbeiding og utvikling • Under Oppdateringer, side 4 vil det fremgå hvilke endringer som er gjort og når. • Tilbakemeldinger, forslag til nye rapporter eller endringer logges på: - Brukerstøtte vedr. uttak av rapporter • Brukerstøtte Regnskap tlf 8-3500, betjent mellom kl. 9.00 – 14.30 • IssueTracker: http://bs.uib.no logg saken under Regnskap

  5. Økonomimodell – gammel modell (prosjekt) UiB Bidrags- og Oppdrags- finansiert Aktivitet BOA Grunnbevilgning Dep. finansiert virksomhet (DFP) Bidrag Oppdrag DFA – Dep.- finansiert annuum Prosjekt 000000 Forsknings-rådet FFV Prosjekt 100000- 199999 (FFV) DFP – dep. finansierte øremerkede avsetninger Prosjekt 700000 – 799999 (DFP) Annen EFV Prosjekt 200000 – 699999 (EFV)

  6. Kontostrengen ved UiB – art og prosjekt - Art RESULTAT / TOTALT – summen av alle resultatarter (art 3000 – 9999) ”INSTITUTTARTER” – alle arter med unntak av fast lønn og sosiale kostnader, aktuelt for de institutt som kun har budsjettansvar for ”løs” lønn. - Prosjekt ANNUM midler fra Dep. – prosjektnummer 000000 (DFV/DFA) INTERNE PROSJEKT, midler fra Departementet, tildeles som øremerkede midler av Styret - i prosjektnr.serien 700000 – 799999 (DFV/DFP) FORSKNINGSRÅDSFINANSIERT VIRKSOMHET - I prosjektnr.serien 100000 – 199999 (FFV) EKSTERNE PROSJEKT, Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet - i prosjektnr.serien 200000 – 699999 (BOA)

  7. S – parametereSummeringsnivå - styringsrapporter Virksomhetsområder – prosjektsegmentet - gammel økonomimodell ’T’ = Både bevilgnings- og eksternfinansiert virksomhet ’BFV’ = Bevilgningsfinansiert virksomhet (både annuum og øremerkede prosjekter) ’DFA’ = Departementsfinansiert annuum ’DFP’ = Departementsfinansierte prosjekter ’DFV’ = Departementsfinansiert virksomhet ’FFV’ = BOA - Forskningsrådsfinansiert virksomhet ’EFV’ = BOA - Annen eksternt finansiert virksomhet

  8. Ny økonomimodell –virksomhetsområder (prosjekt) UiB Bidrags- og Oppdrags- finansiert Aktivitet BOA Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgning Annuum (GA) Prosjekt 000000 Bidrag (BA) Oppdrag (OA) Bidrags-aktivitet Prosjekt 100400-699999 - Samleprosjekt fra PA: 199995 NFR 639995 EU 699995 Annen Oppdrags-aktivitet Prosjekt 100000-100399 Samleprosjekt fra PA: 100005 Grunnbevilgning Prosjekt (GP) Prosjekt 700000 – 799999

  9. S – parametereSummeringsnivå - styringsrapporter Virksomhetsområder – prosjektsegmentet - ny økonomimodell 2009 ’T’ = Total ’GB’ = Grunnbevilgning (både annuum og øremerkede prosjekter) ’GA’ = Grunnbevilgning annuum ’GP’ = Grunnbevilgning prosjekter ’BOA’ = Bidrags- og oppdragsaktivitet ’BO’ = Bidragsaktivitet ’OA’ = Oppdragsaktivitet

  10. S – parametereSummeringsnivå - styringsrapporter Saldonivå: I,F = Totalt Alle resultatartene: 3000 – 9999 F = Fakultetssaldo (fastlønn mv.) Artene: 5001 – 5009, 5021 – 5029, 5041 – 5049, 5052 – 5059, 5081 – 5089, 5091 -5099, 5131 – 5139, 5141 – 5149, 5181 – 5189, 5221 – 5259, 5301 – 5309, 5361 – 5369, 5372 – 5373, 5401 – 5499, 5702, 5712, 5721 – 5729, 5801 – 5899, 5921 – 5929, 5931 – 5939 I = Instituttsaldo (ekskl. fastlønn mv.) Artene: 3000 – 9999 ekskl. fastlønn (”F-artene”)

  11. S – parametereSummeringsnivå - styringsrapporter Saldouttrekk: ’I’,’F’ = Totalt/Alle resultatarter (3000-9999) ’I’ = ”Instituttarter” dvs arter utenom fastlønn, sosiale kostnader mv. ’F’ = ”Fakultetsarter” dvs kun fastlønn, sosiale kostnader mv. ...erstatter tidligere ”I-rapporter”.

  12. Discoverer Plus • Logg deg inn ved å følge denne linken: https://gurkemeie.uib.no:4444/discoverer/plus Velg Opprett tilkobling eller velg ønsket Tilkobling (UIB/UNIFOB/RAND) direkte

  13. Discoverer Plus – direkte innlogging Innlogging: Fyll inn passord trykk start

  14. LITT OM RAPPORTLØSNINGEN DISCOVERER... Forskjellige brukertilkoblinger UiB-brukere - flere tilkoblinger: UiB (data fra: OA) PAUIB (data fra PA-modul) EGNE UIB (Plus-versjonen)

  15. Discoverer Plus • Du er nå logget inn mot riktig firma/database • Velg Åpne en eksisterende arbeidsbok

  16. HVORDAN TA UT RAPPORTER I DISCOVERER Velg rapport • Her velger du ønsket rapport • Trykk på pluss tegnet foran ønsket rapport • Velg en av visningene • (vi ønsker S11 – Artsregnskap I-K)

  17. HVORDAN TA UT RAPPORTER I DISCOVERER Velg rapportparametre– velg de avgrensninger som er gjelder for din rapportperiode, dato, sted, prosjekt, analyse, art, kunde, selger, leverandør etc. Parameterveiviser De fleste rapportene har parametere. Her avgrenser du rapporten. Fyll inn ønskede verdier i alle parametre (enten to apostrofer eller ingen). Velg OK for å sette i gang rapportbestillingen.

  18. HVORDAN TA UT RAPPORTER I DISCOVERER Spørringen starter Spørringen starter Det kan ta litt tid, alt etter hvilke kriterier du angir og hvilken rapport. Du kan Avbryte prosessen dersom du har lagt inn feil parametere eller angrer bestillingen. 1. Her er det bare å vente litt

  19. S- STYRINGSRAPPORTER/SALDORAPPORTER S11-Artsregnskap TB/B4- viser regnskap mot budsjett for arter rapportparametre Sideelementer detaljeringsgrad

  20. DISCOVERER PLUS NOEN FUNKSJONER I Discoverer Plus Overfør data til Excel/HTML Forhåndsvisning Oppdater arket – ny spørring Skriv ut rapporten Ny parameter Ny beregning Åpne ny arbeidsbok/ rapport fra mal Ny summering Ny betingelse

  21. HVORDAN TA UT RAPPORTER I DISCOVERER Ny spørring? • Ny spørring gjøres ved å oppdatere arket på nytt • Klikk på ikonet Oppdater ark • Legg inn nyeparametere • Utfør ny spørring ved å kikke på Fullfør

  22. Tips og triks i Discoverer Plus: • Formatering i skjermbildet • Sletting av kolonner • Sortering • Summering • Betingelser/filtrering av data • Beregninger • Lagring

  23. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Formatering i skjermbildet

  24. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Formatering i skjermbildet • Muligheter: • Endre rekkefølge på kolonner • Flytte kolonner opp til og ned fra ”Sideelementer” • Angre? • Rediger/Angre rediger ark

  25. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Formatering i skjermbildet Flytte kolonnen ”Sted” opp til sideelementer. Tabellen blir da sortert slik at kun informasjon om valgt sted vises i tabellen. Kan endre sted ved å bruke rullegardin

  26. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Sletting av kolonner • - Marker kolonnen som skal slettes • Høyreklikk og velg: Fjern fra regneark • Forsiktig: feil her kan føre til at du må hente fram rapporten på nytt!

  27. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Sletting av kolonner For å hente tilbake en slettet kolonne: Velg ’Rute med tilgjengelige elementer’ fra menyen ’Vis’. Finn, under fanen ’Elementer’, den kolonnen du ønsker å legge inn rapporten Legg den inn i rapporten ved å markere den i listen og dra den over til tabellen.

  28. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Sortering To måter å sortere data på i Discoverer 1. Marker en kolonne og høyreklikk eller velg knappene øverst i menyen for å sortere fra min til maks eller omvendt Høyreklikk og velg ønsket sortering fra menyen

  29. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Sortering To måter å sortere data på i Discoverer 1. Marker en kolonne og høyreklikk eller velg knappene øverst i menyen for å sortere fra min til maks eller omvendt Velg knappene A-Z eller Z-A for å sortere

  30. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Sortering To måter å sortere data på i Discoverer 2. Man kan også lage gruppesortering. Velg ’sorter…’ fra menyen ’verktøy’. Man får da opp en boks hvor man kan velge mer detaljert sortering.

  31. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Summering I discoverer kan man aktivere/deaktivere summer eller lage nye total og delsummer. Velg ’Sum’ ved å trykke på ikonet for summering Velg hva du vil summere, type summering og om du vil ha total eller delsum. Trykk ok.

  32. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Summering(er) Man kan kombinere summeringer. Da legger du i så fall til en ny summering For eksempel: 1. gang: Delsum pr. utst.nr 2. gang: Totalsum for anleggsmidler for et valgt sted.

  33. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Beregning av data Tar utgangspunkt i rapporten S11 – Artsregnskap 10g

  34. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Beregning av data For å lage en ny beregning trykker du på ikonet for ’Ny beregning’ fra menyen ’Tilgjengelige elementer’ Også her er det viktig å vite navnet på kolonnene man skal bruke i beregningen. Du finner navn ved å markere overskriften på kolonnen du skal bruke, høyreklikker og velger ’Rediger overskrift’

  35. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Beregning av data Velg ett beskrivende navn for den nye kolonnen og trykk ok. Lag beregningen ved å plukke kolonner og flytte over til kolonnen Beregning.

  36. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Beregning av data Formater dataene i den nye kolonnen. Tekst/Tall Uthevet skrift Størrelse ………

  37. Hvordan få frem fakturabildet fra BasWare IP 1 • I alle ”BW”-rapportene er det mulig å få frem det skannede fakturabildet som ligger i IP. BW04 er best egnet siden den gir alle fakturaer ført i IP 2 • Gå til kolonne ’Scanned Files’.Klikk på blå pil og før pekeren over nettadressen og klikk. • Filen må lagres før den åpnes.

  38. BW-04 KONTERTE-FAKTURA I alle ”BW”-rapportene er det mulig å få frem det skannede fakturabildet som ligger i IP – BW04 er best egnet • Fakturaen kan nå for eksempel sendes som vedlegg på e-post • På denne måten kan også de som ikke er brukere i IP få sett/få tilgang fakturaen

  39. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Betingelser/filtrering av data Man kan filtrere data i discoverer ved å benytte de betingelser som allerede finnes i rapporten, endre eller lage nye. Eksisterende betingelser: de parametrene som angis når man kjører rapporten

  40. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Betingelser/filtrering av data Endre betingelser: Man kan endre eller velge andre betingelser som finnes i rapporten. Betingelser kan være aktivert eller deaktivert. For å aktivere deaktive betingelser: Velg ’Rute med tilgjengelige elementer’ fra menyen ’Vis’

  41. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Betingelser/filtrering av data Alle aktive og deaktive betingelser listes opp Aktive betingelser er haket av. For å aktivere en deaktivert betingelse: høyreklikk betingelsen og velg ’Legg til i regneark’ Ny spørring kjøres nå på bakgrunn av valgte betingelser.

  42. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Betingelser/filtrering av data Man kan lage sine egne betingelser for å filtrere data Hvilken kolonne ønsker du å lage en betingelse på? Hva heter denne kolonnen i databasen? For å finne navnet på kolonnen må du: Marker kolonnen du ønsker å lage en betingelse mot og høreklikk. Velg ’Rediger overskrift’ fra menyen. Du får da opp navn for denne kolonnen i tabellen og databasen Her: ’AKTIVANØKKEL’ Databasenavn Tabellnavn

  43. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Betingelser/filtrering av data Velg Betingelser fra menyen Verktøy Velg Ny betingelse Element: velg navnet på kolonnen man ønsker å lage en betingelse på Betingelse: velg type filter man ønsker. Verdi(er): velg hva det søkes etter. Herlegger du enten inn verdier eller du oppretter en ny parameter for å kunne endre filteret.

  44. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Betingelser/filtrering av data Velg Betingelser fra menyen Verktøy Element: velg navnet på kolonnen man ønsker å lage en betingelse på Betingelse: velg type filter man ønsker. Verdi(er): velg ’Ny parameter’. Herlegger du enten inn verdier eller du oppretter en ny parameter for å kunne endre filteret.

  45. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Betingelser/filtrering av data Resultat av spørring med nye betingelser

  46. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Lagring av egendefinerte rapporter (seegneuib) Egendefinerte rapporter kan lagres på server. Velg ’Lagre som’ fra menyen ’Fil’

  47. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Lagring av egendefinerte rapporter Legg til din brukerID etter rapportnavnet og klikk lagre Rapporten blir nå lagret med alle dine personlige tilpasningerpå server - kan hentes frem igjen i rapporttilkobling ”SEEGNEUIB/SEEGNEUF”

  48. TIPS OG TRIKS I DISCOVERER - Lagring av egendefinerte rapporter For å hente fram en rapport som du har lagret på server gjør du følgende: Trykk for å åpne ny rapport Skriv inn din brukerID i søkefeltet

  49. Vi minner om: • Rapporthåndboken finner du på hjemmesiden vår: Rapporthandbok-Discoverer10g_v1.doc • Reaksjoner og evt. forslag til endringer av rapporter logges på: IssueTracker – http://bs.uib.no • Brukerstøtten Regnskap: IssueTracker: http://bs.uib.no Telefon: 8- 3500 mellom kl. 09:00 – 14:30

More Related