1. Реформа электроэнергетики и рост цены электроэнергии: благодаря или вопреки? Игорь Ряпин Старший аналитик по электроэнергетике Энергетического центра Московской школы управления СКОЛКОВО Москва, апрель 2013 года

2. Уровень и структура цены на электроэнергию для промышленных потребителей: результат реформы? Средние цены на электроэнергию и их структура для промышленных потребителей в России и США Доля сетевой составляющей в конечной цене электроэнергии для промышленных потребителей • Средняя (номинальная) конечная цена на электроэнергию для промышленных потребителей в России в 2011 году превысила цену в США. • Стоимость услуг по передаче электроэнергии для промышленных потребителей в России значительно выше, чем в США и стремительно приближается к уровню ЕС. Наиболее крупные потребители, присоединенные к магистральной сети (а в России - к «последней миле») в России платят за услуги по передаче электроэнергии в среднем в 3 раза, а по отдельным странам до 7 раз дороже, чем в ЕС. Источник: Энергетический центр бизнес-школы СКОЛКОВО

3. Значительная часть роста цены – результат перекрестного субсидирования • Общий размер перекрестного субсидирования – 323,9 млрд рублей • В 1,5 раза больше, чем оценка ФСТ России • Вытеснено в монопольный сектор, регулируемый на региональном уровне: более 80% - в сетевом тарифе • Не регламентировано: более 60% - нарушения методики 20-э/2, полностью формализованная часть (РД) – менее 20% Источник: Энергетический центр бизнес-школы СКОЛКОВО

4. Отклонение средневзвешенных сетевых тарифов из-за перекрестного субсидирования • В 2011 году: • Потребители «последней мили» платили в 3,6 раза больше • Потребители на ВН платили в 2,3 раза больше • Потребители на СН1 платили в 1,6 раза больше • Потребители на СН2 платили на 13% меньше • Потребители на НН (прочие) платили на 19% меньше • Население платило на 49% меньше последняя миля ВН СН1 СН2 НН (прочие) Население* Отношение фактического одноставочного тарифа на услуги по передаче по распределительным сетям к «теоретическому» *) для населения указано соотношение средних конечных тарифов Источник: Энергетический центр бизнес-школы СКОЛКОВО

5. Субсидирующие и субсидируемые группы потребителей На население приходится около 60% переплаты субсидирующих потребителей, более 20% - общее увеличение выручки сетевых компаний Источник: Энергетический центр бизнес-школы СКОЛКОВО

6. Рост цены электроэнергии из-за перекрестного субсидирования – это потеря одного года роста промышленного производства в России • Только из-за перекрестного субсидирования конечная цена на электроэнергию для промышленности завышена на 36,4% • Коэффициент эластичности индекса физического объема выпуска по цене электроэнергии -0,10 (ЦЭМИ РАН). • Рост цены электроэнергии из-за перекрестного субсидирования приводит к потере выпуска 3,6% промышленного производства, что сопоставимо с годовым приростом промышленного производства в России (4,7% в 2011 и 2,6% в 2012) • С учетом структуры экономики перекрестное субсидирование выражается в потере 0,81% ВВП России (451,5 млрд. руб.) • На инфляцию перекрестное субсидирование значимо не влияет, поскольку происходит перекладывание роста цен из расходов населения на электроэнергию в расходы населения на покупку товаров с включенной в них завышенной стоимостью электроэнергии для промышленности Динамика макроэкономических показателей в 2011 году и потери от перекрестного субсидирования, % Источник: Энергетический центр бизнес-школы СКОЛКОВО

7. Ответ потребителей на рост цен: потеря полезного отпуска у распределительных сетевых компаний • В послекризисные годы полезный отпуск электроэнергии компаниями «Холдинга МРСК» продолжил снижаться • За 2010-2011 годы «Холдинг МРСК» потерял 36 млрд кВт.ч полезного отпуска потребителям «последней мили» • Отпуск потребителям последней мили составляет 18% от полезного отпуска, выручка – 14,7% -6,6% -0,2% -0,2% Динамика полезного отпуска компаний ОАО «Холдинг МРСК» в 2008-2011 гг. Перекладывание тарифной нагрузки на остающихся потребителей повышает стимулы для поиска альтернативных источников электроснабжения Источник: Энергетический центр бизнес-школы СКОЛКОВО

8. Ответ потребителей на рост цен: развитие собственной генерации промышленных потребителей млрд кВт.ч Развиваются без ДПМ Строят по ДПМ Изменение выработки электроэнергии (2008=1) Структура прироста выработки электроэнергии в 2012 г. Электростанции ОГК и ТГК не восстановили докризисный уровень выработки (-2,1% к 2008 году), в то время как электростанции промышленных потребителей наращивали выработку все время (+21,7% к 2008 году) Прирост выработки электростанций промышленных потребителей – ~1/5 прироста всей выработки электроэнергии в 2012 году За 2010-2012 годы ввод мощности электростанций промышленных потребителей составил больше 520 МВт, общая установленная мощность собственной генерации – 11,8 тыс. МВт (не учитывает генерацию менее 5 МВт) Источник: ОАО «СО ЕЭС», Энергетический центр бизнес-школы СКОЛКОВО

9. Результаты реформы электроэнергетики: что удалось и что не удалось Что удалось Что не удалось • Реформа создала конкурентный рынок электроэнергии и рыночную мотивацию участников • ДПМ выполнили функцию экстренного механизма для предотвращения дефицита мощности, продолжение целесообразно на рыночных принципах • Развитие генерации вне ДПМ возможно и реально происходит, собственная генерация предприятий – все более заметный игрок отрасли • Наиболее очевидные провалы – в зоне государственного регулирования (сетевые тарифы) • Не ликвидировано перекрестное субсидирование, которое создает препятствия для развития отрасли • Вмешательство государства в работу рынка приводит к повышению непредсказуемости условий и снижению эффективности электроэнергетики Что делать дальше • Повышение качества государственного регулирования в монопольных секторах • Ослабление государственного влияния в конкурентных секторах • Установление стабильных правил работы отрасли • Создание условий для развития частных инициатив субъектов электроэнергетики

10. Контактная информация Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО Россия, 143025, Московская область, Одинцовский район, Сколково, ул. Новая, д.100 телефон: +7 495 539 30 03 факс: +7 495 994 46 68 web: http://energy.skolkovo.ru/ e-mail: energy@skolkovo.ru