1. การประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินการประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา 17.30 น.ณ ห้องเรสซิเด้นท์ 303-304 ชั้น M โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัน ถ.ราชดำริ

2. วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 2.1 การปรับปรุงเกณฑ์รองรับการเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และการทำรายการสำคัญ วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ร่างจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงิน 3.2 ร่างมาตรฐานการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินในส่วนของการทำ Due Diligence 3.3 ร่างแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ช่วงใกล้งบประจำงวดบัญชีออก วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 4.1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrants : DW) 4.2 การปรับปรุงเกณฑ์การอนุญาตให้บริษัทต่างประเทศ (foreign issuer) เข้ามา ระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4.3 การรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับใหม่) 4.4 รูปแบบการเผยแพร่สถิติการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงิน 4.5 Disclaimer ในรายงานความเห็น IFA วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 5.1 การหารือเกี่ยวกับการกำหนดราคาหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเสนอขาย 5.2 ประเด็นอื่น ๆ จากการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 5.3 การเชิญ Guest Speaker เพื่อสัมมนาพิเศษสำหรับสมาชิกในหัวข้อต่าง ๆ วาระการประชุม

3. วาระการประชุม วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

4. วาระการประชุม วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 2.1 การปรับปรุงเกณฑ์รองรับการเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และการทำรายการสำคัญ

5. วาระการประชุม วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา • 3.1 ร่างจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงิน • บทนิยาม • บทนำ (Introduction) • ความซื่อสัตย์ ความเป็นกลาง และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ • (Integrity Fairness and Responsibility to Public) • หลักปฏิบัติของการประกอบธุรกิจ (Conduct of Business) และ • มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Work) • ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (Competence) • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) • การปฏิบัติต่อลูกค้า (Duties to Client) • การจัดการบัญชีส่วนบุคคล (Personal Account Dealings)

6. วาระการประชุม วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา(ต่อ) • 3.2 ร่างมาตรฐานการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินในส่วนของการทำ Due Diligence • การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ(FA - Tender Offer) • การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ กิจการ (IFA - Tender Offer) • การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น ในการขอผ่อนผันการ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (IFA - Whitewash) • การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (IFA - Asset Acquisition & Deposition) • การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (IFA - Connected Transaction)

7. วาระการประชุม วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา(ต่อ) 3.3 ร่างแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ช่วงใกล้งบประจำงวดบัญชีออก

8. วาระการประชุม วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 4.1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrants : DW) 4.2 การปรับปรุงเกณฑ์การอนุญาตให้บริษัทต่างประเทศ (foreign issuer) เข้ามาระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - บริษัทสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจส่งผู้แทนเข้าร่วมงานเสวนา “Foreign Listing โอกาสและทางเลือกใหม่ในการระดมทุน” ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 52 บริษัท (90 คน) 4.3 การรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับใหม่)

9. วาระการประชุม วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ(ต่อ) 4.4 รูปแบบการเผยแพร่สถิติการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงิน วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่บริษัทจดทะเบียนประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ FA และเพื่อให้ FA มีความรับผิดชอบต่อผลงานของตนเองระดับหนึ่ง 4.5 Disclaimer ในรายงานความเห็น IFA วัตถุประสงค์: เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความถูกต้องข้อมูลที่ FA เป็นผู้จัดทำ

10. วาระการประชุม วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 5.1 การหารือเกี่ยวกับการกำหนดราคาหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเสนอขาย 5.2 ประเด็นอื่น ๆ จากการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 5.2.1 Disclaimer กรณี present งบ managerial console 5.2.2 การประเมินมูลค่ากิจการ (Valuation) 5.3 การเชิญ Guest Speaker เพื่อสัมมนาพิเศษสำหรับสมาชิกในหัวข้อต่าง ๆ

11. สรุปแบบประเมินผลการประชุมวิสามัญสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552

12. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 1) การจัดประชุมสมาชิกเป็นรายไตรมาส เร็วเกินไป ควรจะจัดประชุมเพื่อพบปะทุกครึ่งปี 2) ควรเริ่มประชุมให้ตรงเวลา 3) ควรแจกเอกสารประกอบการประชุมตาม slide ที่ขึ้นจอ 4) อยากให้คณะทำงานชุดต่าง ๆ ได้เล่าความคืบหน้าของการทำงาน และอยากฟัง case study 5) ชอบครั้งที่ผ่านมาที่มี ก.ล.ต. มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะดูเป็นบรรยากาศสบาย ๆ แต่ได้เนื้อหา เสียดายเวลาน้อยไปนิด 6) ควรจัดโต๊ะแบบ classroom เพื่อจะได้เห็นการบรรยายได้ชัดเจน 7) เสียดายที่ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่กลับไปก่อน เนื่องจากเวลารับประทานอาหารค่อนข้างดึก 8) หัวข้อการบรรยายและระยะเวลาควรกระชับมากกว่า สรุปแบบประเมินผลการประชุมวิสามัญสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจครั้งที่ 1/2552 (ต่อ)