Proyecto de Mejoramiento de Rentabilidad de Agencias Aduanales

1. Proyecto de Mejoramiento de Rentabilidad de Agencias Aduanales Febrero, 2006

2. Estrategias Internas NUEVA ESTRATEGIA PROPUESTA Agentes Aduanales Mejorar la rentabilidad de la Industria Aduanal Objetivo Gremiales Asociados AAA

3. NUEVA ESTRATEGIA PROPUESTA OBJETIVOS: PARA QUE: DE MANERA QUE: Tomar Decisiones comerciales, operativas y estratégicas Asesorar a AA en implantar iniciativa de administración de costos Mejorar la rentabilidad de las empresas Agentes Aduanales Proporcionar Herramien-tas técnicas para costeo (CosMOS) Administrar iniciativas de forma autónoma Fomentar cultura de medición y dar continuidad Realizar un diagnóstico integral de la industria Conocer las principales problemáticas y áreas de oportunidad Proponer iniciativas para mejorar las condiciones del gremio Gremiales

4. NUEVA ESTRATEGIA PROPUESTA: AGENTES ADUANALES • Asesorar a AA en implantar iniciativa de medición de costo Opción 1: Opción 2: • Capacitar a participantes sobre metodología de costeo. • Entregarles el software CosMOS para costeo de operaciones. • Instruirles en el uso del software • Brindar soporte técnico en uso del software. • Asesorarles en el desarrollo del primer modelo de costos para asegurar la calidad en el funcionamiento de este. • Brindar todo el soporte sobre diseño y funcionamiento de modelo de costos que requieran. • Capacitar a participantes sobre metodología de costeo. • Entregarles el software CosMOS para costeo de operaciones • Instruirles en el uso del software • Brindar soporte técnico en uso del software.

5. NUEVA ESTRATEGIA PROPUESTA: AGENTES ADUANALES • Proporcionar el software CosMOS a todos los AA interesados • En cualquiera de las dos opciones del punto anterior se entregará al usuario el software para el diseño y administración de modelos de costos. • Cumplimiento al 100% de la metodología ABC • Criterios predefinidos por expertos en la materia (comité de costos CAAAREM) • Facilidad para conectividad con bases de datos de las empresas. • Autonomía total de la organización para la administración continua de los costos y rentabilidad. • Versatilidad para crear modelos de costos de empresas de transporte, almacenes, logística y cualquier otro giro de empresa • Asesoría y soporte técnico por empresa especializada en costos con amplios conocimientos de la industria Aduanal (Bintech).

6. Ejemplos de resultados Costo de operaciones y Actividades

7. Ejemplos de resultados Rentabilidad por cliente

8. NUEVA ESTRATEGIA PROPUESTA: GREMIALES • Realizar Diagnóstico Integral de la Industria • Impulsar iniciativas de mejora • Indentificar fortalezas y debilidades Censo de A.A. • Indicadores • Económicos • Fiscales • Jurídicos • Operativos • Productividad • Organizacionales • Agencias Aduanales de todas las plazas. • Participación de las asociaciones locales • Entrevistas dirigidas • Capacitación • Definir políticas • Estrategias como Gremio • Legislación

9. NUEVA ESTRATEGIA PROPUESTA: GREMIALES Ejemplos de resultados Tipo de Régimen Fiscal Seguridad Fiscal

10. NUEVA ESTRATEGIA PROPUESTA: GREMIALES Sueldos Promedio Personal Operativo Sueldos Promedio Personal Administrativo

11. Presupuesto de inversión • Software • Capacitación metodología • Capacitación en software • Soporte técnico en software Opción 1 Agentes Aduanales Implantar sistema de medición de costos • Software • Capacitación metodología • Capacitación en software • Soporte técnico en software • Asesoría en desarrollo de modelos de costos • Soporte en diseño y funcionamiento de modelos Opción 2 Gremiales Censo en AA • Encuesta nacional AAA

12. Presupuesto de inversión A) Adquirir licencias por paquete Opción 1 • Software • Capacitación metodología • Capacitación en software • Soporte técnico en software B) Adquirir derechos del software Inversión de un solo pago inicial $170,000 usd. C) Adquirir derechos del software en pagos mensuales a un año Inversión total diferida en pagos mensuales $185,000 usd. (En cualquiera de las opciones, no incluyen viáticos para capacitación)

13. Ventajas de adquirir derechos de comercialización del software CosMOS • CAAAREM tendría los derechos para vender u obsequiar licencias del software a todos los AA que deseé • Todos los AA confederados podrían contar con las herramientas para ser mas eficientes. • Se impulsaría un desarrollo general de toda la industria en cuestión de rentabilidad • Se obtendría un ahorro muy importante en la inversión

14. Presupuesto de inversión Ejemplo de inversión para 300 licencias Adquirir licencias individuales Costo unitario por licencia $1500 usd. Costos Total de inversión $ 450,000 usd. Opción 1 Adquirir derechos un solo pago Costo total por derechos $170,000 usd. Costos unitario por licencia $ 567 usd. Ahorro estimado $280,000 usd. (62%) • Software • Capacitación metodología • Capacitación en software • Soporte técnico en software Adquirir derechos pagos diferidos Costo total por derechos $185,000 usd. Costos unitario por licencia $ 617 usd. Ahorro estimado $265,000 usd. (59%)

15. Inversión total diferida en pagos mensuales $185,000 usd. A) Adquirir licencias por paquete Presupuesto de inversión Opción 2 B) Adquirir derechos del software • Software • Capacitación metodología • Capacitación en software • Soporte técnico en software Inversión de un solo pago inicial $170,000 usd. C) Adquirir derechos del software en pagos mensuales a un año • Asesoría en desarrollo de modelos de costos • Soporte en diseño y funcionamiento de modelos

16. mas AA Marítimas e Int. AA de Frontera Licencias por paquete Licencias por paquete Derechos un solo pago Derechos un solo pago Derechos pagos mensuales Derechos pagos mensuales $ 617 $ 617 $ 1,500 $ 1,500 $ 567 $ 567 $ 1,650 $ 1,250 $ 1,650 $ 1,250 $ 1,650 $ 1,250 $ 3,150 $ 2,750 $ 2,217 $ 1,817 $ 2,267 $ 1,867 Presupuesto de inversión Ejemplo de inversión para 300 participantes Opción 2 • Software • Capacitación metodología • Capacitación en software • Soporte técnico en software • Asesoría en desarrollo de modelos de costos • Soporte en diseño y funcionamiento de modelos Inversión Total en usd. por participante

17. Gremiales Censo en AA • Encuesta nacional AAA Presupuesto de inversión Diagnóstico en Industria • Para el desarrollo de este análisis se propone lo siguiente: • Diseño de cuestionario por CAAAREM y Bintech • Capacitación a personal de cada AAA para realizar entrevistas a Asociados (impartida por Bintech) • Procesamiento de información por parte de Bintech • Inversión requerida Diagnóstico $ 15,000 usd. • Si CAAAREM adquiere los derechos de comercialización del software CosMOS (desde el inicio del proyecto o en el plazo de un año) el costo sería: • Inversión requerida Diagnóstico $ 0.00 usd.

18. Presupuesto de viáticos para arranque Presentación de iniciativa Se realizarán visitas a las principales plazas para presentar la iniciativa a los AA asociados, esto podría realizarse en junta de asamblea o en alguna reunión especial para este fin. Acudirá el coordinador de Comité de Mejoramiento de Rentabilidad y el Proveedor. Este costo se propone sea absorbido por CAAAREM. Cifras en pesos Referente a los viáticos para capacitar a los usuarios en el uso del software, así como asesorar a los interesados en recibir consultoría para el desarrollo de los modelos de costos, esto dependerá de la cantidad de AA a participar, y se propone que estos sean cubiertos por las AAA o por los propios participantes.

19. Integrada por 6 personal Lidereado por AA ajeno al CEN Coordinado por al menos un VP o miembro del CEN Siguientes Pasos Crear Comisión de Costos Apoyo y compromiso de Presidentes • Proponer participen el mayor número de AA por plaza • Tener juntas de avances mensuales • Acudir a todas las plazas a presentar la iniciativa (juntas de asamblea) • En conjunto con AAA Realizar Presentaciones • Lograr la participación de al menos el 40% de los AA confederados • Participantes Locales y Nacionales Arrancar con iniciativa