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Valor XYZ

Valor XYZ. Alumno. Glosario. Índice. Resumen ejecutivo Características principales Análisis técnico Análisis fundamental Anexos. Resumen ejecutivo. CONCLUSIONES Análisis técnico Análisis fundamental. Características principales. Empresa: Nombre completo, nombre comercial, logo…

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Presentation Transcript

  1. Valor XYZ

  2. Alumno

  3. Glosario

  4. Índice • Resumen ejecutivo • Características principales • Análisis técnico • Análisis fundamental • Anexos

  5. Resumen ejecutivo • CONCLUSIONES • Análisis técnico • Análisis fundamental

  6. Características principales • Empresa: • Nombre completo, nombre comercial, logo… • Historia: • Breve historia y principales hitos económicos • Organigrama • Actividad: • Principal, secundarias • Filiales • Mercados • Productos • Competidores • Posición en el mercado: • Cuota de mercado • Estrategia principal: valor añadido vs precio, líder de mercado, crecimiento por compras… • Hecho relevantes actuales • Estados Financieros Históricos: • PyG, Balances históricos (principales cifras, ratios

  7. Características principales • Capital: • Nº acciones • Reparto accionarial • Free-float • Valor nominal • Rango estático/dinámico • Beta • Mercado (ibex, continuo…) • Valor: • Cotización histórica • Ratios históricos: • PER, dividendos, BPA, volatilidad

  8. Análisis técnico • Teoría de Dow • Tendencia histórica • Fases • Relación con principales índices del sector • Relación con el volumen contratado • Tendencia actual • Idem • Teoría de la Onda de Elliot • Desarrollo histórico • Identificación • Propiedades: • Extensión • Igualdad • Alternancia

  9. Análisis técnico Teoría de Dow • Tendencia actual • En base a un Gráfico a 3 años (de hoy hacia atrás)(con flechas): • Identificar tendencia principal • En base a un Gráfico a 6 meses (de hoy hacia atrás)(con flechas): • Identificar tendencia principal • Identificar posible tendencia secundaria • Identificar las posibles fases de la tendencia principal • Confirmación con dos índices • Localizar dos índices indicativos del sector • Ejemplos de índices: PIB (o incluso el PIB sectorial) • Ejemplo: Para Iberdrola: consumo eléctrico; para Repsol: consumo gasolina; para ACS/FCC: índices de construcción/licitación de obras… • Realizar un Gráfico conjunto de ambos índices • La escala de tiempo debe coincidir con la del gráfico del valor • Superponer con el gráfico del título (misma escala de tiempo)

  10. Análisis técnico Análisis chartista • Líneas de tendencia • Para un gráfico a 12 meses (de hoy hacia atrás) : Identificar las siguientes posibilidades (no tienen porque darse en todos los casos): • Directriz • Soportes/resistencias • Figuras de cambio de tendencia • Para un gráfico a 12 meses (de hoy hacia atrás) : Identificar las siguientes posibilidades (no tienen porque darse en todos los casos): • Hch (hch invertida) • Dobles suelos / dobles techos • Suelos y techos redondeados • Diamantes • Figuras de vuelta en el día (Reversal Day) • Rectángulos • Triángulos • Triángulos ascendentes • Triángulos descendentes • Triángulo invertido • Cuñas • Banderitas/estandartes • Gaps o huecos • Islotes • Importante: lo esencial en este caso es identificar los cambios de tendencias posteriores

  11. Análisis técnico Osciladores Medias Móviles (MM) • Gráfico a 12 meses con dos MM (de hoy hacia atrás) • Periodo corto • Periodo largo • Identificar señales de compra/venta según el modelo de cruce de MM Momentum • Gráfico a 12 meses (de hoy hacia atrás) : • Identificar señales de compra/venta RSI • Gráfico a 12 meses (de hoy hacia atrás) : • Identificar señales de compra/venta • Identificar posibles divergencias Las Bandas de Bollinger • Gráfico a 12 meses (de hoy hacia atrás) : • Identificar señales de compra/venta Voluntario: Macd y Estocastico (mismo estudio) Indicar siempre las fuentes y las referencias utilizadas: MM(7); RSI(14) en bandas de 30-70%...

  12. Análisis técnico Volumen Gráfico a 12 meses de la cotización y debajo el gráfico de volumen (de hoy hacia atrás) • Indicar gráficamente la confirmación de movimiento (tendencia) con el volumen • Identificar posibles señales de divergencia • Lo importante en este caso es identificar el cambio de tendencia:

  13. Análisis técnico Análisis Candlestick Para un gráfico de velas diario (de hoy hacia atrás; indicando siempre la escala de tiempo): Identificar las posibles patrones de velas y su consecuencia Importante: lo esencial es identificar esta consecuencia del patrón de velas (cambio de tendencia…) • Martillo • Martillo invertido • Hombre colgado (hanging man) • Estrella fugaz • Envolvente alcista/bajista • Nube oscura • Línea penetrante • Harami alcista/bajista • Lucero del alba • Estrella vespertina • Estrella doji

  14. Análisis Fundamental • Ratios fundamentales de la empresa

  15. Análisis Fundamental • Matriz estratégica de BCG • Resumen del Informe de Gestión (de las Cuentas Anuales últimas publicadas) • Comparativa con principales Competidores de su sector:

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