Fernando Hoyo Oliver Director General Adjunto de Fomento

1. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Fernando Hoyo Oliver Director General Adjunto de Fomento Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

2. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Sector Externo • De 1980 a 2012, las exportaciones de México han crecido en 20.5 veces. • A partir de la firma del TLCAN y gracias a una mayor apertura posterior, el comercio exterior mexicano ha crecido con mayor intensidad. Exportaciones de Bienes y Servicios de México (1980-2012) 2012 370.9 Miles de millones de dólares 2009 Crisis Económica 229.6 1994 TLCAN 60.5 1986 Adhesión al GATT 21.8 1980 18.1 Fuente: Secretaría de Economía

3. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Sector Externo • En 1980, las exportaciones petroleras constituían 58% de nuestras exportaciones totales, mientras que las no petroleras representaban el restante 42%. • En la actualidad, nuestras exportaciones no petroleras ascienden a 84% y sólo 16% son petroleras. • Nos hemos convertido en un país exportador de manufacturas. Composición de las Exportaciones de México Petroleras Agropecuarias Industria Manufacturas 1982 2011 Fuente: IQOM

4. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Sector Externo • Las exportaciones mexicanas de manufacturas equivalen al 65% de todas las exportaciones del ramo de Latinoamérica. Composición de las Exportaciones Mexicanas (%). Fuente: International Institute of Finance.

5. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios México en las Exportaciones Mundiales México se ha convertido en uno de los principales países exportadores del mundo, ocupando el lugar número 15. Exportaciones por país (mmdd) 2012 Fuente: OMC

6. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Sector Externo Para que el sector exportador siga contribuyendo al crecimiento económico y a la generación de empleos, tenemos que profundizar en las siguientes acciones: Apoyar a las empresas mexicanas que actualmente ya exportan, a fin de que se vuelvan más productivas y más competitivas y aumenten así su participación de mercado, a la vez que incursionan en nuevos mercados. Atraer a proveedores del exterior para que se establezcan en México, y así produzcan en nuestro país lo que desde fuera hoy nos exportan. Profundizar en la difusión de la información sobre las facilidades y beneficios que para nuestras empresas representa la firma de los tratados comerciales para incentivar la diversificación de nuestras exportaciones. Aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones. Incorporar a la cadena global de suministro a un número mayor de empresas mexicanas, particularmente Pymex.  1 2 3 4 5

7. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Mercado Potencial • Se tiene identificado un mercado de 140,000 empresas Importadoras. • 35,000 son empresas Pymes Turísticas.

8. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Bancomext Entidad del Gobierno Federal, fundada en 1937. Funge como el EXIMBANK de México. Su objetivo es ser el principal promotor y catalizador del financiamiento del comercio exterior mexicano y de los sectores generadores de divisas.

9. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Actividades que Apoyamos • Financiamiento a las exportaciones • Financiamiento a las importaciones • Internacionalización de las empresas mexicanas • Apoyo a la inversión extranjera • Integración de la cadena de valor • Aumento del contenido nacional de nuestras exportaciones

10. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Modelo de Negocio Corporativo y Energía Renovable Turismo Maquilade Exportación Segundo Piso Primer Piso • Apoyos menores a 3 MDD. • Bancos e Intermediarios • Financieros no Bancarios • (IFNB’s) - Apoyos de más de 3 MDD. - Red de Productos Automotriz Autopartes Sectores Minería Cartas de Crédito Garantías Factoraje Internacional Transporte y Logística Aeronáutica Fondeo Eléctrico Electrónico

11. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Fondeo. Líneas de Descuento. • Fondeo a Intermediarios Financieros para operaciones de Pymes Exportadoras y de Turismo • Financiamiento en condiciones competitivas • Recursos en dólares y moneda nacional • Líneas de crédito a largo plazo • Destino: Capital de trabajo, equipamiento, importación de maquinaria y equipo • Operación electrónica mediante IFI’s WEB

12. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Líneas de Descuento. Proceso de Alta El proceso de análisis de una línea de descuento es el siguiente: • Presentación a Comité • Instrumentación • (Jurídico) • Seguimiento y Recuperación • Análisis • (Crédito) • Promoción • Cliente • Mercado Objetivo • Promoción Dirigida • Paquete de Información (Información legal, financiera y cualitativa) • Recopilación de Información • Procesamiento de Información • Desarrollo de Análisis • Visita a Intermediario • Formalización de la decisión • Formalización con el Intermediario • Capacitación Banca Electrónica • Asignación de Usuarios • Registro de cartera • Seguimiento • Recuperación Administrativa • Recuperación Extra- judicial • Recuperación Judicial

13. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Líneas de Descuento. Proceso de Alta

14. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Líneas de Descuento. Proceso de Alta

15. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Líneas de Descuento. Proceso de Alta

16. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Líneas de Descuento. Banca Electrónica • El descuento de documentos se realizara por medios electrónicos IFIS WEB en la cual existen claves de acceso para los diferentes tipos de usuario: • De consulta (Sin Token) • De Autorización (Con Token)

17. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Fondeo. Líneas de Descuento. Empresas Elegibles • Exportadores Directos: Que vendan directamente a clientes del exterior. • Exportadores Indirectos: Proveedores de Grandes Exportadores(que vendan a un exportador directo). • Importadores: De Insumos o Equipo- • Sectoraltamentegenerador de Divisas: Turismo. • Proyectos sustentables: Mitigación al cambio climático, Protección a la Naturaleza, Desarrollo Ambiental y Salud, Control de Desechos y Mejoramiento del Medio Ambiente Urbano.

18. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Red Intermediarios Financieros 2013 2007 Financiera 35 Intermediarios 16 Intermediarios Saldo Promedio 2013 9 mil millones de pesos

19. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Red Intermediarios Financieros Intermediarios Financieros No Bancarios Diciembre 2012 Primer Semestre 2013 6 Intermediarios Financieros Operando 9 Intermediarios Financieros Operando Saldo: 432 millones de pesos Saldo: 623 millones de pesos Cierre de 2013 14 Intermediarios Financieros Operando Monto Total de Líneas Autorizadas 500 mdp 160 mdd

20. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Evolución Saldos de Cartera Total y Programados 2013 99,589 92,451 Garantías, CCIs y Avales 24% 79,549 Intermediarios Financieros 20% 72,108 58,652 56,512 32% Primer Piso 29% Público 2008 2009 2010 2011 2012 2013

21. Fernando Hoyo Oliver Director General Adjunto de Fomento Tel. 5449 - 9392 fhoyo@bancomext.gob.mx www.bancomext.gob.mx

22. ¡Muchas Gracias!