Family Office Forum 2014

1. Family Office Forum 2014 Implementierung eines CRM-Systems Christian Woelke Geschäftsführender Gesellschafter Leiter Operations

2. 1 Anwendungsmöglichkeiten 03 2 Marktüberblick 06 3 Auswahlkriterien 09 4 Implementierung 12 CRM-Implementierung | Walser Wertemanufaktur GmbH | 05. Mai 2014, Wiesbaden

3. 1 Anwendungsmöglichkeiten 03 2 Marktüberblick 06 3 Auswahlkriterien 09 4 Implementierung 12 CRM-Implementierung | Walser Wertemanufaktur GmbH | 05. Mai 2014, Wiesbaden

4. CRM - Was ist das überhaupt? Operations Management Vertrieb Sozietäten Vermögensverwalter Banken Family Office Externe CRM= Customer Relationship Management Kunde CRM-Implementierung | Walser Wertemanufaktur GmbH | 05. Mai 2014, Wiesbaden

5. 360° ganzheitliches Kundenmanagement Managementreports Vertriebssteuerung Geschäftsprozesse Controlling / Recht Personalakten Veranstaltungsmanagement Reporting / E-Postfach Projektsteuerung Kampagnen Workflows Vertrieb IT Management Operations CRM Kunde Analysen Korrespondenz Interessentenliste Wissensdatenbank Mandantenmanagement IT-Sicherheit Mobiler Zugriff Servermanagement Rechtemanagement Telefonanlagenanbindung CRM-Implementierung | Walser Wertemanufaktur GmbH | 05. Mai 2014, Wiesbaden

6. 1 Anwendungsmöglichkeiten 03 2 Marktüberblick 06 3 Auswahlkriterien 09 4 Implementierung 12 CRM-Implementierung | Walser Wertemanufaktur GmbH | 05. Mai 2014, Wiesbaden

7. Welche Anbieter gibt es? Quelle: i2s research n=150/2010 CRM-Implementierung | Walser Wertemanufaktur GmbH | 05. Mai 2014, Wiesbaden

8. Vergleich 18 Anbieter(Auswahl) Firma C Firma E Firma F Firma G Firma A Firma B Firma D Firma H Firma I Komponenten (Auswahl) 360° Sicht (Akte) X X X X - X X X - Intuitive Bedienung / Funktionalität X X X X X - - X - Abhängigkeit - X - - X - X - - Firmensitz / Support US AT D D US D D NO AT Finanzdienstleister als Kunden - X - X - X X - X Datenbank (SQL / Oracle) S S S S O O O S S Cloud- / Servergestützt C S S S S S S S S Kosten Implementierung (in tsd) - 70 16 23 - 18 - 17 20 CRM-Implementierung | Walser Wertemanufaktur GmbH | 05. Mai 2014, Wiesbaden

9. 1 Anwendungsmöglichkeiten 03 2 Marktüberblick 06 3 Auswahlkriterien 09 4 Implementierung 12 CRM-Implementierung | Walser Wertemanufaktur GmbH | 05. Mai 2014, Wiesbaden

10. Auswahlkriterien 360° Grad-Sicht Termine Server Rechte Umfragen Kampagnen Mobilität E-Postfach Reporting Zeiterfassung Synchronisation Telefonanbindung Workflows Mittelstandssoftware Managementanalysen Vorlagen (Brief/Fax/Mail) Projektmanagement Intuitive Bedienung Kundenakte CRM-Implementierung | Walser Wertemanufaktur GmbH | 05. Mai 2014, Wiesbaden

11. Was war uns wichtig? Sofort In Zukunft CRM-Implementierung | Walser Wertemanufaktur GmbH | 05. Mai 2014, Wiesbaden

12. 1 Anwendungsmöglichkeiten 03 2 Marktüberblick 06 3 Auswahlkriterien 09 4 Implementierung 12 CRM-Implementierung | Walser Wertemanufaktur GmbH | 05. Mai 2014, Wiesbaden

13. Wie sind wir vorgegangen? • Start Implementierung • Strategiesitzungen • Installation • Adminschulungen • Erstes Heranführen der Mitarbeiter • Fragenkatalog / Finale Gespräche Messebesuch Identifizierung konkreter Anbieter Okt Nov März Apr Jun Jul Sep Okt Nov/Dez Jan 2014 2013 2012 • Kompletter Rollout • Q1/14 Phase I • Q2/14 Phase II • Q3/14 Phase III • Informationssammlung • Marktüberblick • Vorab-Telefonate • Interne Abstimmungen • Anforderungskatalog • Kontaktaufnahme • Gespräche • Online Schulungen • Vertragsabschlusss CRM-Implementierung | Walser Wertemanufaktur GmbH | 05. Mai 2014, Wiesbaden

14. Unser Implementierungsprozess Teilnehmer Geschäftsführung, Vertrieb, Assistenz, Backoffice, IT Entscheider Geschäftsführung Input Istanalyse BedarfsanalysemitZieldefinition Berücksichtigung IT-Infrastruktur Bauchgefühl Aktivitäten / Implementierungskonzept Maßnahmenkatalog Verantwortlichebenennen Zuständigkeitenfestlegen Veränderungsprozesseinleiten Terminekoordinieren AuswahlderProduktlösung / Vertragsverhandlungen NutzungexternerExpertisen SpezifikationderSystemkomponenten (Hardware) AnalysederSoftwarearchitektur Installation mitTestphase Datenanalyse und Datenübernahme Fehlerbuch Regelkatalog Dokumentation Weiterentwicklung Output Bewusstseins-schaffung in derOrganisation SteigerungderEffizienz HöhereKunden-zufriedenheit Innovationen Schnittstellen Aufsichtsrat Konzern-IT Consultant Telefonanbieter Resultat Stabiles CRM Phaseneinführung StrategischeZiele Due-Diligence-Verfahren Online: Präsentationen, Videos, Schulungen InternerAnforderungskatalog, externerFragenkatalog CRM-Implementierung | Walser Wertemanufaktur GmbH | 05. Mai 2014, Wiesbaden

15. LessonsLearned    Prozess Auswahl Anbieter • Entscheidung von „Oben“ • Anforderungen festhalten, Soll-Ist-Abgleich • Prozess schlank halten • Realistische Kostenschätzung • Auswahl von „Unten“ durch Fachbereichs-Einbindung • Alle Geschäftsprozesse berücksichtigen • Kaufmännische und technische Aspekte abwägen • Breites Spektrum an CRM-Lösungen • Online-Präsentationen sparen Zeit und Geld • Fragenkatalog am Ende • Kritisch nachfragen    Implementierung Betrieb Empfehlung • IT-Verständnis sollte vorhanden sein • Aufwand für Implementier- ung nicht unterschätzen • Datenübernahme sorgfältig vorbereiten • Temporärer Parallelbetrieb • Phasenweise Einführung und Rechtefreischaltung • Termine für Etappenziele setzen • Spezifische Schulungen für alle Mitarbeiter • Consultants essentiell • Adaptierung der Prozesse an das CRM • Nichts überstürzen • Vision haben CRM-Implementierung | Walser Wertemanufaktur GmbH | 05. Mai 2014, Wiesbaden

16. Christian Woelke Geschäftsführender Gesellschafter +43 5517 202-134 info@walser-wertemanufaktur.com

17. Disclaimer • Diese Präsentation wurde von der Walser Wertemanufaktur GmbH erstellt. Kopien, Abänderungen, Angebote, Verkäufe oder anderweitige Verbreitungen an Dritte seitens der Empfänger sind ohne ausdrückliche Zustimmung der Walser Wertemanufaktur GmbH nicht zulässig. • Die vorliegende Präsentation stellt lediglich eine Marketingmitteilung dar. Sie ist weder als Angebot noch als Einladung zur Angebotsstellung anzusehen. Sofern Sie Interesse an einem Vertragsabschluss haben, vereinbaren Sie bitte ein Beratungsgespräch, in dem Ihnen weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden. • Alle Angaben zur steuerlichen Behandlung von Kapitalanlagen beziehen sich auf die aktuell geltende Rechtslage und sind abstrakt formuliert. Die tatsächliche steuerliche Behandlung eines Kunden hängt von seinen persönlichen Verhältnissen sowie der gültigen Rechtslage ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. • Obwohl mit aller angemessenen Sorgfalt vorgegangen wurde, um sicherzu-stellen, dass die in dieser Präsentation dargestellten Tatsachen korrekt und die vertretenen Meinungen gerechtfertigt und nachvollziehbar sind, ist das vor-liegende Dokument selektiver Art, da es in der Absicht verfasst wurde, eine Einführung und eine Übersicht in die Geschäftstätigkeit von der Walser Wertemanufaktur GmbH zu geben. • Eine Übernahme von Angaben und statistischen Daten aus externen Quellen bedeutet nicht, dass die Walser Wertemanufaktur GmbH diese Angaben bzw. Daten als korrekt erachtet oder für ihre Richtigkeit Gewähr leistet. Weder die Walser Wertemanufaktur GmbH noch ihre Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter und externen Berater oder andere Personen übernehmen eine Haftung irgendwelcher Art für aus beliebigen Gründen auftretende Verluste, welche direkt oder indirekt auf die Verwendung der vorliegenden Angaben zurückzuführen sind. • Die hier dargestellten Tatsachen und Angaben entsprechen soweit ver-nünftigerweise möglich dem neusten Stand. Es besteht die Möglichkeit, dass sie in Zukunft revidiert werden. Weder die Walser Wertemanufaktur GmbH noch ihre Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter und externen Berater oder andere Personen geben irgendwie geartete ausdrückliche oder implizite Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der Genauigkeit oder Vollständigkeit der in der vorliegenden Präsentation enthaltenen Angaben. • Weder die WalserWertemanufakturGmbH noch ihre Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter und externen Berater oder andere Personen übernehmen eine Haftung irgendwelcher Art für aus beliebigen Gründen auftretende Verluste, welche direkt oder indirekt auf die Verwendung der vorliegenden Präsentation zurückzuführen sind. • Diese Präsentation kann Prognosen oder andere, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Unsicherheiten mit sich bringen. Die Leserinnen und Leser werden hiermit darauf hingewiesen, dass es sich bei derartigen Aussagen ausschließlich um Prognosen handelt, die sich signifikant von den in Zukunft tatsächlich erzielten Ergebnissen bzw. den in Zukunft tatsächlich eintretenden Ereignissen unterscheiden können. Sämtliche in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf Informationen, die die WalserWertemanufakturGmbH bei ihrer Formulierung zur Verfügung standen. Die WalserWertemanufakturGmbH übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung derartiger Aussagen, falls sie nicht von Gesetzes wegen hierzu verpflichtet ist. • Angaben zur Performance von Finanzprodukten beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Bei Prognosen über eine zukünftige Performance handelt es sich lediglich um eine unverbindliche Simulation. Von dieser kann nicht zuverlässig auf die tatsächliche künftige Wertentwicklung geschlossen werden, weil zukünftige Entwicklungen des Kapitalmarktes nicht im Voraus zu bestimmen sind. • Die Informationen in dieser Präsentation stehen nicht im Widerspruch zu anderen Informationen der WalserWertemanufaktur GmbH, die wir unseren Kunden im gleichen Zeitraum zu den gleichen Wertpapier-Dienstleistungen und Finanzinstrumenten zukommen lassen. • Die veröffentlichten Prospekte zu den dargelegten Fonds in ihrer jeweils aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung können Sie gerne bei uns anfordern. • Walser Wertemanufaktur GmbH • Walser Str. 263 | A – 6992 Hirschegg • info@walser-wertemanufaktur.com • www.walser-wertemanufaktur.com • Firmenbuch Nr. 373526d CRM-Implementierung | Walser Wertemanufaktur GmbH | 05. Mai 2014, Wiesbaden