12 novembre 2010

1. QUAL È IL MIO RAPPORTO CON LE BANCHE Risultati indagine conoscitiva svolta in collaborazione con Maurizio Belli Financial Innovations SIM S.p.a. 12 novembre 2010

2. Obiettivi dell’indagine • Valutare il grado di soddisfazione delle Imprese associate nei rapporti con le proprie banche • Rilevare eventuali temi critici ricorrenti nei rapporti Banca/Impresa, in particolare nell’accesso al credito • Identificare le modalità di evoluzione del rapporto con il sistema bancario • Rilevare eventuali esigenze formative in tema di “finanza d’impresa”

3. Modalità di svolgimento • Raccolta informazioni tramite il sito di Confindustria VE, compilazione di questionari on-line a cura degli Associati • Questionario composto da 14 domande riguardanti lo stato dei rapporti con il sistema bancario • Segmentazione delle imprese in due classi al fine di rilevare eventuali comportamenti differenziati dovuti alla dimensione aziendale • Piccole imprese (Fatturato < 10 milioni e n° addetti < 50) • Medie imprese (Fatturato < 50 milioni e n° addetti < 250). • 127 imprese hanno risposto al sondaggio, prevalentemente piccole (106)

4. D1 - Sei soddisfatto del rapporto con gli Istituti di Credito con cui lavori ? PICCOLE IMPRESE RISULTATI COMPLESSIVI MEDIE IMPRESE … le medie imprese appaiono maggiormente soddisfatte nei rapporti con le proprie banche …

5. D1 - Sei soddisfatto del rapporto con gli Istituti di Credito con cui lavori ? FATTURATO IN AUMENTO … fra le piccole imprese le meno soddisfatte sono quelle che hanno registrato un aumento del fatturato fra 2008-2009 … RISULTATI PICCOLE IMPRESE FATTURATO IN DIMINUZIONE … probabilmente perché hanno richiesto un aumento dei fidi e non l’hanno ottenuto

6. D1 - Sei soddisfatto del rapporto con gli Istituti di Credito con cui lavori ? FATTURATO IN AUMENTO … mentre a livello di medie imprese sembra che il livello di soddisfazione non dipenda dall’andamento del fatturato RISULTATI MEDIE IMPRESE FATTURATO IN DIMINUZIONE

7. D1 – Se NO, che tipo di difficoltà hai incontrato ? RISULTATI COMPLESSIVI 14% 21%

8. D1 – Se NO, che tipo di difficoltà hai incontrato ? (segue) RISULTATI PICCOLE IMPRESE … per le Piccole imprese la criticità riguarda le garanzie RISULTATI MEDIE IMPRESE … mentre per le Medie Imprese l’insoddisfazione riguarda i principalmente i costi

9. D2 - Le banche con cui lavorate vi hanno chiesto nuove garanzie a sostegno degli affidamenti già in essere? Se si, indicare la forma tecnica della garanzia richiesta

10. D2 - Le banche con cui lavorate vi hanno chiesto nuove garanzie a sostegno degli affidamenti già in essere? (segue) RISULTATI PICCOLE IMPRESE RISULTATI MEDIE IMPRESE … per le medie imprese il tema delle garanzie integrative appare non significativo

11. D3 - Avete ricevuto richieste di rientro dei fidi accordati? RISULTATI PICCOLE IMPRESE RISULTATI COMPLESSIVI RISULTATI MEDIE IMPRESE … le richieste di rientro riguardano entrambe le classi di imprese in modo omogeneo

12. D3 - Avete ricevuto richieste di rientro dei fidi accordati? (segue) RISULTATI COMPLESSIVI Se si, indicare i tempi di richiesta rientro

13. D1 – Se NO, che tipo di difficoltà hai incontrato ? VENEZIA ALTRE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

14. D2 - Le banche con cui lavorate vi hanno chiesto nuove garanzie a sostegno degli affidamenti già in essere? VENEZIA ALTRE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

15. D2 - Se si, indicare la forma tecnica della garanzia richiesta VENEZIA ALTRE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

16. D3 - Avete ricevuto richieste di rientro dei fidi accordati? VENEZIA ALTRE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

17. D12 - Cosa ti servirebbe di più per avere un aumento del fido presso il tuo istituto di credito? RISULTATI COMPLESSIVI

18. D12 - Cosa ti servirebbe di più per avere un aumento del fido presso il tuo istituto di credito? (segue) PICCOLE IMPRESE … il tema della patrimonializzazione è percepito sia dalle Piccole che dalle Medie imprese come uno degli aspetti critici per l’accesso al credito MEDIE IMPRESE

19. D7 - Di che informazioni dovrebbe disporre la banca per capire maggiormente l'azienda? RISULTATI COMPLESSIVI

20. D7 - Di che informazioni dovrebbe disporre la banca per capire maggiormente l'azienda? (segue) RISULTATI PICCOLE IMPRESE RISULTATI MEDIE IMPRESE … le medie imprese danno un maggior peso ai dati prospettici rispetto al Bilancio e … alle Garanzie

21. D5 - Conosci le modifiche apportate dai principali istituti di credito in recepimento alle norme di Basilea e le sue ripercussioni? RISULTATI COMPLESSIVI … circa la metà delle imprese non conosce le modifiche al processo del credito indotte dai regolamenti di Basilea 2

22. D5 - Conosci le modifiche apportate dai principali istituti di credito in recepimento alle norme di Basilea e le sue ripercussioni? (segue) RISULTATI PICCOLE IMPRESE RISULTATI MEDIE IMPRESE … le medie imprese sono più informate sulle modifiche al processo del credito indotte dai regolamenti di Basilea 2

23. D8 - Conosci i sistemi di rating sul credito a cui le banche si rivolgono per il controllo del rischio? RISULTATI COMPLESSIVI

24. D8 - Conosci i sistemi di rating sul credito a cui le banche si rivolgono per il controllo del rischio? (segue) RISULTATI PICCOLE IMPRESE RISULTATI MEDIE IMPRESE … le medie imprese che si dichiaravano maggiormente informate (67%) sugli effetti di Basilea 2 comunque conoscono poco i modelli di rating delle banche

25. D9 - Vorresti essere formato, per dialogare al meglio con il tuo istituto di credito? … nonostante le imprese dichiarino una discreta conoscenza delle implicazioni di Basilea 2 esiste comunque una netta esigenza di formazione … Se si, quanto tempo saresti disposto a dedicarci ?

26. D9 - Vorresti essere formato, per dialogare al meglio con il tuo istituto di credito? (segue) RISULTATI PICCOLE IMPRESE … sia nelle Piccole imprese …

27. D9 - Vorresti essere formato, per dialogare al meglio con il tuo istituto di credito? (segue) RISULTATI MEDIE IMPRESE … che nelle Medie imprese

28. Considerazioni Finali • Esiste una parziale insoddisfazione nei rapporti con il sistema bancario, dovuta principalmente a Garanzie richieste , Costi, ma anche … • … a difficoltà di dialogo con la banca e alla mancata valutazione da parte degli Istituti di alcuni importanti elementi qualitativi come il portafoglio clienti/prodotti , ecc … • Nell’ accesso al credito , per le Piccole imprese, il ruolo delle Garanzie personali ha ancora un peso rilevante ma è anche aumentata la consapevolezza dell’importanza del rafforzamento patrimoniale e della redditività • Le imprese considerano i dati prospettici (Business Plan, Budget ) come informazioni molto importanti per aumentare la conoscenza dell’impresa da parte della banca ma, al tempo stesso, non sono sicure che tali dati siano effettivamente utilizzati nel processo di affidamento • Le imprese, sia Piccole che Medie, sentono la necessità di aumentare la propria “cultura finanziaria” e la conoscenza dei modelli/processi di valutazione del rischio di credito per poter dialogare meglio con le proprie banche.

29. GRAZIE PER L’ATTENZIONE !