1 / 51

Den norske olje- og gassklyngen Forelesning 06.06.01 Martin Vikesland

Den norske olje- og gassklyngen Forelesning 06.06.01 Martin Vikesland. Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI. 1: Hva inngår i den norske olje- og gassklyngen?. 2: Status og utvikling for olje- og gassklyngen1988-1999.

yana
Télécharger la présentation

Den norske olje- og gassklyngen Forelesning 06.06.01 Martin Vikesland

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Den norske olje- og gassklyngen Forelesning 06.06.01 Martin Vikesland Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  2. 1: Hva inngår i den norske olje- og gassklyngen? 2: Status og utvikling for olje- og gassklyngen1988-1999 3: Hvor sterk er den norske olje- og gassklyngen? 4: Fremtidsutsikter: Internasjonalisering, omstilling eller forvitring Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  3. 1: Hva inngår i den norske olje- og gassklyngen? 2: Status og utvikling for olje- og gassklyngen1988-1999 3: Hvor sterk er den norske olje- og gassklyngen? 4: Fremtidsutsikter: Internasjonalisering, omstilling eller forvitring Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  4. Oppstrøm Nedstrøm Olje og gass distribusjon Feltutvikling Utbygging Leting Utvinning Raffinering Olje- og gassaktiviteter deles i to hovedgrupper: oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  5. Verdisystemet i den norske olje- og gassklyngen Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  6. 1: Hva inngår i den norske olje- og gassklyngen? 2: Status og utvikling for olje- og gassklyngen1988-1999 3: Hvor sterk er den norske olje- og gassklyngen? 4: Fremtidsutsikter: Internasjonalisering, omstilling eller forvitring Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  7. MIKROØKONOMISKE NÆRINGSOMGIVELSER OPPGRADERINGSMEKANISMER VERDISKAPING Den utvidede diamantmodellen Konkurranse- forhold Innovasjonspress Verdiskaping - Kapitalavkastning - Lønn - Skatt Markeds- forhold Faktor- forhold Komplementariteter Kunnskaps- eksternaliteter koblinger Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  8. Status for olje- og gassklyngen • Operatører er fremdeles de dominerende aktørene i olje- og gassklyngen Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  9. Oljeselskapene står for 65% av verdiskaping i olje- og gassklyngen Nedstrømsselskaper: 4 mrd (6%) Leverandører: 18 mrd (29%) Operatører: 40 mrd (65%) Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  10. Status for olje- og gassklyngen • Operatører er fremdeles de dominerende aktørene i olje- og gassklyngen • Men... • - Offshoreleverandørene vokser raskere • - Og det er disse selskapene som sysselsetter flest Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  11. Leverandørindustrien har økt verdiskaping med over 200%siden 1988 Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  12. Sysselsatte innen leverandørindustrien utgjør 60% Nedstrømsselskaper: 2.900 (5%) Operatører: 22.000 (35%) Leverandører: 38.000 (60%) Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  13. Status for olje- og gassklyngen • Operatører er fremdeles de dominerende aktørene i olje- og gassklyngen • Men... • - Offshoreleverandørene vokser raskere • - Og det er disse selskapene som sysselsetter flest • Utstyrsleverandører har hatt den kraftigste og mest jevne veksten siste 10 år Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  14. Utstyrsleverandører har hatt den sterkeste omsetningsveksten Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  15. Status for olje- og gassklyngen • Operatører er fremdeles de dominerende aktørene i olje- og gassklyngen • Men... • - Offshoreleverandørene vokser raskere • - Og det er disse selskapene som sysselsetter flest • Utstyrsleverandører har hatt den kraftigste og mest jevne veksten siste 10 år • Rogaland og Oslo er dominerende i det nasjonale bildet... Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  16. Rogaland og Oslo er de to klare tyngdepunktene i olje- og gassklyngen Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  17. Status for olje- og gassklyngen • Operatører er fremdeles de dominerende aktørene i olje- og gassklyngen • Men... • - Offshoreleverandørene vokser raskere • - Og det er disse selskapene som sysselsetter flest • Utstyrsleverandører har hatt den kraftigste og mest jevne veksten siste 10 år • Rogaland og Oslo er dominerende i det nasjonale bildet... • - Men veksten har vært sterkere utenfor disse to fylkene Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  18. Nesten firedobling av verdiskaping utenfor Rogaland, Oslo og Akershus Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  19. Hvor godt har olje- og gassklyngen gjort det i 90-årene? • Olje- og gassklyngen dominerer norsk eksport fullstendig (55% av all vareeksport i 1997), men det er en lang vei å gå før Norge blir en betydelig leverandører av utstyr, verftsprodukter og tjenester Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  20. Eksport av olje- og gassprodukter har hatt høy vekst i et økende OECD-marked... Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  21. ...Flytende gasser har hatt sterkest eksportvekst Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  22. USA har like stor eksport av offshoreleveranser som av olje og gass - Norge har langt igjen dit Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  23. 1: Hva inngår i den norske olje- og gassklyngen? 2: Status og utvikling for olje- og gassklyngen 1988-1999 3: Hvor sterk er den norske olje- og gassklyngen? 4: Fremtidsutsikter: Internasjonalisering, omstilling eller forvitring Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  24. MIKROØKONOMISKE NÆRINGSOMGIVELSER OPPGRADERINGSMEKANISMER VERDISKAPING Den utvidede diamantmodellen Konkurranse- forhold Innovasjonspress Verdiskaping - Kapitalavkastning - Lønn - Skatt Markeds- forhold Faktor- forhold Komplementariteter Kunnskaps- eksternaliteter koblinger Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  25. Markedsforhold • Globalt oljemarked, pris i spotmarked • Oljepris er tilbudsdrevet. Sterke prisfluktuasjoner Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  26. Saudi Arabia har langt lavere kostnader og høyere produksjon enn Norge og UK Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  27. Markedsforhold • Globalt oljemarked, pris i spotmarked • Oljepris er tilbudsdrevet. Sterke prisfluktuasjoner • Markedet for gass er regionalt pga distribusjon i rørsystemer • Gasspris følger utvikling i oljepris. Langsiktige kontrakter • Gass tar sannsynligvis over som verdens mest etterspurte energivare innen 2020 • Våtgass (NGL) selges i spotmarked. Pris er etterspørselsstyrt og sesongavhengig • Hjemmemarkedet for offshoreprodukter = investeringer på norsk sokkel • Store svingninger i investeringer (styrt av oljepris) gir store svingninger i etterspørsel for leverandørindustrien. Investeringer i 2000: ca 50 mrd. Investeringer i 1998: over 80 mrd • Fortsatt høye investeringer i årene fremover, men fallende på lengre sikt • Norskbasert leverandørindustri har en markedsandel på ca 70% på norsk sokkel Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  28. Markedsforhold - krevende kunder og innovasjon • Leverandørindustrien har stått ovenfor krevende utbygninger for krevende kunder - dypt vann, krevende klima og geologi • Krevende leveranser i hjemmemarkedet har gitt norsk leverandørindustri en sterk posisjon innefor felt som reservoarstyring, bore- og brønnteknologi, dypvannsteknologi, flytende produksjon, havbunnsprosessering og flerfasetransport • 64% av respondenter i leverandørindustrien ser på Norge som et ledende land for innovasjoner (58% totalt for olje- og gass) Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  29. 80% av bedriftene oppgir kunder i hjemmemarkedet som viktige drivere for produktutvikling Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  30. Leverandørindustrien oppfatter Norge som et ledende innovasjonsland Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  31. Markedsforhold - Indeks Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  32. Konkurranseforhold Konkurranse forhold • Norsk sokkel er preget av relativ få oljeselskaper. Statoil og Hydro kontrollerer 70% av felt i drift og felt under utvikling. Gir lav konkurranseintensitet og kan hindre utbygging av marginale felt Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  33. Langt flere operatørselskaper i UK enn i Norge og ingen statlig deltakelse Konkurranse forhold Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  34. Konkurranseforhold Konkurranse forhold • Norsk sokkel er preget av relativ få oljeselskaper. Statoil og Hydro kontrollerer 70% av felt i drift og felt under utvikling. Gir lav konkurranseintensitet og kan hindre utbygging av marginale felt • Oljemeldingen og siste utdeling av konsesjoner åpner for flere operatørselskaper, og større andel til utenlandske selskaper • Offshoremarkedet er preget av mange, men relativt små aktører. Mange internasjonale selskap er lokalisert i Norge for å betjene det norske markedet • Aktørene mener den norske næringen har en sterk posisjon i hjemmemarkedet, men relativt svak internasjonalt • Norsk offshoreindustri er lite internasjonal. 8 av 10 har ingen internasjonal omsetning, eller er i en tidlig internasjonaliseringsfase Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  35. Konkurranseforhold - indeks Konkurranse forhold Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  36. Faktorforhold Konkurranse forhold • Olje og gassreservene på norsk sokkel har gitt Norge eksogene komparative fortrinn. Leverandørindustrien bygger på endogene komparative fortrinn • Kun i overkant av 20% av reservene på norsk sokkel er hentet opp, men gjenværende ressurser er mer kompliserte og kostbare å hente opp. Marginale felt og økt utvinning fra eksisterende felt blir mer viktig • Mye av kompetansen innenfor olje- og gassnæringen er videreutvikling av kompetanse innenfor den maritime klyngen i Norge Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  37. Høyt innslag av utenlandsk arbeidskraft i de norske bedriftene Konkurranse forhold Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  38. Faktorforhold Konkurranse forhold • Olje og gassreservene på norsk sokkel har gitt Norge eksogene komparative fortrinn. Leverandørindustrien bygger på endogene komparative fortrinn • Kun i overkant av 20% av reservene på norsk sokkel er hentet opp, men gjenværende ressurser er mer kompliserte og kostbare å hente opp. Marginale felt og økt utvinning fra eksisterende felt blir mer viktig • Mye av kompetansen innenfor olje- og gassnæringen er videreutvikling av kompetanse innenfor den maritime klyngen i Norge • Bedriftene er mest fornøyd med tilgang på arbeidskraft, leverandørtilbud og infrastruktur Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  39. Faktorforhold - innsatsfaktorer Konkurranse forhold Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  40. Faktorforhold - indeks Konkurranse forhold Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  41. Koblinger og kompletthet Konkurranse forhold • Mange spesialiserte aktører innen FoU, utdanning og produksjon av varer og tjenester som er lokalisert i olje- og gassklyngen • Bedriftene oppgir likevel ikke komplett tilgang på varer og tjenester på alle områder fra norsklokaliserte leverandører Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  42. I overkant av 20% er helt eller delvis enig i at leverandørtilbudet i olje- og gassklyngen er komplett Konkurranse forhold Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  43. Koblinger og kompletthet Konkurranse forhold • Mange spesialiserte aktører innen FoU, utdanning og produksjon av varer og tjenester som er lokalisert i olje- og gassklyngen • Bedriftene oppgir likevel ikke komplett tilgang på varer og tjenester på alle områder fra norsklokaliserte leverandører • Samarbeid mellom konkurrerende bedrifter er høyere enn i andre norske næringer, men klart lavere enn i UK. Minst samarbeid om distribusjon, markedsføring og innkjøp av varer og tjenester Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  44. Kun 30% av de norske bedriftene samarbeider om distribusjon og markedsføring Konkurranse forhold Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  45. Koblinger og kompletthet Konkurranse forhold • Mange spesialiserte aktører innen FoU, utdanning og produksjon av varer og tjenester som er lokalisert i olje- og gassklyngen • Bedriftene oppgir likevel ikke komplett tilgang på varer og tjenester på alle områder fra norsklokaliserte leverandører • Samarbeid mellom konkurrerende bedrifter er høyere enn i andre norske næringer, men klart lavere enn i UK. Minst samarbeid om distribusjon, markedsføring og innkjøp av varer og tjenester • Hele 75% av intervjuede bedrifter har ingen eller sporadisk kontakt med forskningsinstitusjoner Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  46. 15% oppgir at det ikke finnes spesialiserte institutter på deres område Konkurranse forhold Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  47. Koblinger og kompletthet Konkurranse forhold • Mange spesialiserte aktører innen FoU, utdanning og produksjon av varer og tjenester som er lokalisert i olje- og gassklyngen • Bedriftene oppgir likevel ikke komplett tilgang på varer og tjenester på alle områder fra norsklokaliserte leverandører • Samarbeid mellom konkurrerende bedrifter er høyere enn i andre norske næringer, men klart lavere enn i UK. Minst samarbeid om distribusjon, markedsføring og innkjøp av varer og tjenester • Hele 75% av intervjuede bedrifter har ingen eller sporadisk kontakt med forskningsinstitusjoner • Oljeselskapene er den naturlige kjernen i olje- og gassnæringen. Alle de andre aktørene oppgir sterke koblinger til oljeselskapene Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  48. Utstyrs leverandører Tjeneste leverandører Engineering Offshore verft Konsulent Lete virksomhet Petro- kjemi Transport/ terminaler 1= Ingen koblinger 2 = Få koblinger 3 = Noen koblinger 4 = Tette koblinger Alle kategorier selskap i olje- og gassklyngen oppgir noen eller tette koblinger til oljeselskapene Konkurranse forhold Operatører Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  49. Koblinger og kompletthet - Indeks Konkurranse forhold Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

  50. Hovedkonklusjoner og anbefalinger Konkurranse forhold • Olje- og gassklyngens verdiskapingspotensiale bestemmes av: • - den globale markedsveksten • - klyngepotensialet (potensielle oppgraderinger) • Global markedsvekst: • - Stort potensiale i sammensmeltningen av markeder mellom energikilder og land • - Offshore: Vekst. Overgang til enklere innretningerpå mer kompliserte felt • Klyngepotensiale: • - Innovasjonspress øker med globaliseringen av markedene, • men hard konkurranse og flere aktører på norsk sokkel er nødvendig både for • innovasjonspress og relasjonsbygging mot globale miljøer • - Fortsatt kunnskapsvekst i Norge krever tettere koblinger mot IKT-miljøer, • økt internasjonalisering og større spesialisering • - Stort potensiale for kunnskapskoblinger mellom elkraft og offshore Martin Vikesland - Senter for Verdiskaping, Handelshøyskolen BI

More Related