Feladatkövetés a 2007-es Office rendszer segítségével Az Office üzleti alkalmazások természetrajza

1. Feladatkövetés a 2007-es Office rendszer segítségévelAz Office üzleti alkalmazások természetrajza Kőnig Tibor tibor.koenig@microsoft.com Microsoft Magyarország

2. Amiről szó lesz • Az Office Business Application (OBA) alkalmazásmodell • Az üzleti probléma: központosított, mégis rugalmas feladatkövetés • A lehetséges megoldások • nagyvállalati projektkezelő rendszer • webes csoportmunka-alkalmazás • Office alapú alkalmazás • További információk

3. Az Office Business Application (OBA) alkalmazásmodell Duet ERP/ CRM/ SCM Dynamics Office üzleti alkalmazások (OBA) ISV OBA-k vállalati OBA-k

4. Feladatkövetés (1)Témák/projektek központi tárolása témafelelős CRM Témák T1 (200ó) T2 (360ó)

5. Feladatkövetés (2)Feladatok kitűzése témafelelős szakértő CRM Témák Feladatok T1 (200ó) F11 (T1, 40ó) T2 (360ó) F12 (T1, 80ó) F21 (T2, 60ó)

6. Feladatkövetés (3) Időelszámolás készítése témafelelős szakértő CRM Témák Feladatok Naptár-bejegyzések T1 (200ó) F11 (T1, 40ó) N111 (F11, 4ó, ? ) T2 (360ó) F12 (T1, 80ó) N112 (F11, 8ó, ? ) F21 (T2, 60ó) N211 (F21, 6ó, ? )

7. Feladatkövetés (4)Az elvégzett munka jóváhagyása témafelelős szakértő CRM Témák Feladatok Naptár-bejegyzések T1 (200ó) F11 (T1, 40ó) N111 (F11, 4ó, ? ) T2 (360ó) F12 (T1, 80ó) N112 (F11, 8ó, ? ) F21 (T2, 60ó) N211 (F21, 6ó, ? )

8. Feladatkövetés (5)Elemzések, kimutatások készítése témafelelős szakértő vezető CRM Témák Feladatok Naptár-bejegyzések Kimutatások T1 (200ó) F11 (T1, 40ó) N111 (F11, 4ó, ? ) Aktív feladatok T2 (360ó) F12 (T1, 80ó) N112 (F11, 8ó, ? ) Időtúllépések F21 (T2, 60ó) N211 (F21, 6ó, ? ) …

9. A lehetséges megoldás (1)Nagyvállalati projektkezelő rendszer • Eszközök • Project Server, SharePoint Server, Excel, Outlook • Megvalósítás • témák: tevékenységlisták és erőforrástervek • feladatok: a tevékenységlista feladatai • időelszámolás és jóváhagyás: a beépített alkalmazás • elemzések: testre szabható nézetek, kimutatások • Tapasztalatok • járható út, de mi – „éles” Project Server-környezet hiányában – nem vezettük be

10. A lehetséges megoldás (2)Webes csoportmunka-alkalmazás • Eszközök • SharePoint Server, InfoPath, Access, Excel, SharePoint Designer, Outlook • Megvalósítás • témák: testre szabott lista • feladatok, időelszámolások: egyedi űrlaptárak • jóváhagyás: egyedi fejlesztésű munkafolyamat • elemzések: az időelszámolás űrlaptár mint adatforrás

11. Feladatkövetés • SharePoint alapú webes csoportmunka-alkalmazás segítségével demó

12. A lehetséges megoldás (2)Webes csoportmunka-alkalmazás • Tapasztalatok • InfoPath űrlap: bármilyen könnyen kezelhető, mégiscsak egy plusz alkalmazás, amiben rögzíteni kell a már meglévő adatokat • feladatok: e-mailben, elfoglaltságok: a naptárban • SharePoint lista/űrlaptár ≠ adatbázis-tábla: az összetett űrlapok lassan nyílnak meg • SharePoint alapú munkafolyamat: nem hatékony, ha minden elszámolást egyenként kell jóváhagyni

13. A lehetséges megoldás (3)Office alapú alkalmazás • Eszközök • Outlook, SQL Server, InfoPath, Excel, SharePoint Server • Megoldás • feladatok és időelszámolások: adatbázis (közös), Outlook feladatlista és naptár (egyéni) • jóváhagyás: időzített levélben érkező űrlap • elemzések: adatbázis alapú Excel és webes kimutatások

14. Feladatkövetés • Outlook és SQL Server alapú Office üzleti alkalmazás (OBA) segítségével demó

15. A megoldás elemeiOutlook-bővítmény • Egyedi munkaablakok megjelenítése • az Outlook feladat- és találkozó-űrlapja mellett • Feladatok, naptárbejegyzések visszaállítása • az Outlook-elem törlése miatt elárvult adatbázis-rekordok alapján • Elérés • ClickOnce telepítés webről, fájlmegosztásról • egygombos közzététel a Visual Studio 2008-ból • automatikus frissítés

16. A megoldás elemeiInfoPath űrlapok • Témák karbantartása • a témákat tartalmazó adatbázistáblára mint elsődleges adatforrásra épülő űrlap • csak a témafelelősök számára elérhető • Időelszámolások jóváhagyása • a témákat, feladatokat és időelszámolásokat egyesítő nézetre mint elsődleges adatforrásra épülő űrlap • csak a témafelelősök számára elérhető; csak az adott témafelelős témáinak időelszámolásait jeleníti meg • Elérés • SharePoint, de nem Forms Services (adatbázis alapú)

17. A megoldás elemeiExcel kimutatások • Adatforrás • az SQL Server adattáblák, nézetek felvétele a megbízható adatkapcsolatok közé (ez az űrlapokhoz is szükséges) • Kimutatások • kimutatástábla (PivotTable) a témákat, feladatokat és időelszámolásokat egyesítő nézet alapján • Elérés • SharePoint dokumentumtárban tárolt Excel munkafüzet • esetleg Excel Services

18. Feladatkövetés • Az OBA alapú megoldás elemei fejlesztői és üzemeltetői szemmel • Outlook bővítmény, InfoPath űrlapok, Excel kimutatások demó

19. A lehetséges megoldás (3)Office alapú alkalmazás • Tapasztalatok • egyszerű és magától értetődő használat • az előfeltételekre (.NET Framework, VSTO futtatókörnyezet) oda kell figyelni • További tervek • offline használat • OLAP kocka, kulcsmutatók (KPI-k) • integráció a vállalati CRM rendszerrel

20. Amiről szó volt • Az Office üzleti alkalmazások (OBA-k) a jól ismert Office-felületen keresztül elérhetővé teszik az ügyviteli rendszerek szolgáltatásait • Újrafelhasználhatók, bővíthetők • a felület elemei (munkaablak, szalag, kijelző) • az adatok (lista, dokumentumtár, postafiók, keresési index, külső adatforrás) • a funkciók (webszolgáltatások, munkafolyamatok, makrók) • Sokféle OBA létezik • kulcsrakész termék vásárlása, testre szabása, fejlesztés

21. További információk • OBA áttekintés • http://www.microsoft.com/office/oba • OBA fejlesztői portál • http://msdn.microsoft.com/oba • OBA megoldások katalógusa • http://www.obacentral.com • Duet for Microsoft Office and SAP • http://www.duet.com