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REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO. Diciembre del 2012. 1. CONTENIDO. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO Evolución de la Actividad Económica Evolución del Comercio Exterior Evolución del Empleo

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REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

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  1. REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Diciembre del 2012 1

  2. CONTENIDO • COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR • INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO • Evolución de la Actividad Económica • Evolución del Comercio Exterior • Evolución del Empleo • Indicadores de Confianza y Clima de Negocios • Expectativas para el 2012 y 2013 • INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO • Evolución del PIB Agroalimentario • Balanza Comercial Agroalimentaria • Financiamiento e Inversión Extranjera Directa • Otras Variables Sectoriales: Trabajadores Eventuales del Campo 2

  3. I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR 3

  4. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR • El PIB Primario para el tercer trimestre del 2012 registró una repunte del 1.7%, en relación al mismo periodo del año anterior, versus un incremento del 3.3% para la economía en su conjunto. Este repunte del PIB sectorial fue producto del alza mostrada en la agricultura, particularmente por la mayor producción de avena forrajera, caña de azúcar, frijol, tomate rojo, alfalfa verde, uva, chile verde, aguacate, papa, cebolla, papaya, sorgo forrajero, tomate verde, trigo en grano y mango. • El PIB agroindustrial al tercer trimestre del 2012 refleja un crecimiento del 1.74%, resultado de una mejora, tanto en la industria alimentaria (+1.68%), como en la industria de bebidas y tabaco (+1.95%). • El IGAE Primario para el mes de Septiembre registró un decremento del 6.0%, versus una mejoría del 1.3% para la economía en su conjunto; el resultado negativo para el indicador sectorial fue resultado de la reducción mostrada en la Agricultura y la Ganadería.Cifras preliminares proporcionadas por la SAGARPA reportaron una menor producción de cultivos como trigo y sorgo en grano, mango, naranja, limón, tomate rojo, manzana, cebada en grano, nuez, maíz y sorgo forrajero, y plátano. • La producción manufacturera de bebidas y del tabaco registró una reducción de casi medio punto porcentual en Septiembre del presente año versus el mismo mes del año anterior, mientras que la industria alimentaria registró un aumento marginal (0.20%). Estos resultados se comparan con un incremento del 3.25% para el total de las industrias manufactureras.

  5. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR • El empleo agropecuario se mantiene en el orden del 15.3% al 13.8% (Mes de Octubre y 3er. Trim. del 2012, respectivamente) del total nacional. • En el caso de los trabajadores eventuales del campo la evolución de las cifras para Octubre del presente año es mayor versus el mismo mes del año pasado (7.06%). • De acuerdo al INEGI, al mes de Octubre del 2012, las exportaciones agropecuarias registraron un crecimiento del 7.9%, por arriba de la cifra para la economía en su conjunto (+7.0%). • Por su parte, en base a la Secretaría de Economía, las exportaciones agroalimentarias registraron una mejora del 3.55% al mes de Agost0 del presente año, versus un crecimiento del 4.48% para las importaciones; como resultado la balanza agroalimentaria al cierre de Agosto del 2012 registró un incremento en el déficit del 11.76%. • Destacan por su crecimiento en las exportaciones agroalimentarias para el mes de Agosto del presente año, versus el año anterior; el café; el chile bell; los productos de panadería; los pepinos; las sandías y los mangos con crecimientos de dos dígitos.

  6. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR • Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias para el mes de Agosto del presente año, versus el año anterior, sobresalen con aumentos de dos dígitos, el maíz amarillo; la leche en polvo; la fructosa; el maíz blanco; la pasta de soya; el aceite en bruto de palma; las manzanas y las preparaciones alimenticias con cacao. • Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México para el mes de Octubre del presente año, registran un nivel ligeramente inferior al registrado los años 2010 y 2011. • En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de Noviembre hay un incremento nominal del 25.0% para FIRA, versus el mismo mes del año anterior, y en el caso de la Financiera Rural al mes de Septiembre hay una mejora nominal del 16.2%, versus el año anterior. • Para la inversión extranjera directa (IED) en el sector agroalimentario se registró, al tercer trimestre del 2012, un monto de 463.5 millones de dólares, monto que representa solamente un acumulado del 14.1% del total registrado el año anterior y de este monto total, solamente el 7.81% corresponde al sector agropecuario.

  7. II.- INDICADORES MACROECONÓMICOSPARA MÉXICO

  8. 1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS. 8

  9. PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2012(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMOTRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) */ Cifras revisadas. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 9

  10. PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2012(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMOTRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) r/ Cifras revisadas. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura. 10

  11. PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIASAL TERCER TRIMESTRE DEL 2012(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) */ Cifras revisadas. Fuente: INEGI 11

  12. PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES SECUNDARIASAL TERCER TRIMESTRE DEL 2012(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) */ Cifras revisadas. Fuente: INEGI 12

  13. PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIASAL TERCER TRIMESTRE DEL 2012(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) */ Cifras revisadas. Fuente: INEGI 13

  14. INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE SEPTIEMBRE DE 2012(% VARIACIÓN ANUAL) 14 Fuente: INEGI

  15. INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012(ÍNDICE 2003=100) 15 Fuente: INEGI

  16. TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE 2003=100) AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Actividades Primarias Actividades Secundarias Actividades Terciarias Fuente: INEGI 16

  17. INVERSIÓN FIJA BRUTA A AGOSTO DE 2012(Índice base 2003=100) Fuente: INEGI 17

  18. FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA(MILLONES DE DÓLARES; AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012) Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México

  19. ACTIVIDAD INDUSTRIAL A SEPTIEMBRE DE 2012(ÍNDICE BASE 2003=100) Fuente: INEGI 19

  20. INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ SEPTIEMBRE DE 2012 (ÍNDICE 2008=100) Personal ocupado Horas – hombre trabajadas 1/ Sector manufacturero de transformación Fuente: INEGI 20

  21. PRODUCCIÓN MANUFACTURERA (VAR% ANUAL DE SEPTIEMBRE 2011 A SEPTIEMBRE 2012) Fuente: INEGI

  22. 2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 22

  23. EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO(AGOSTO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES) Fuente: Global Trade Atlas 23

  24. EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS (AGOSTO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES) Fuente: Global Trade Atlas 24

  25. EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA(AGOSTO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES) Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT 25

  26. BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (OCTUBRE DEL 2012) Fuente: INEGI 26

  27. 3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO 27

  28. POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL(AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012) 14.3 13.7 13.8 12.7 Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 28

  29. POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO (% PARTICIPACIÓN; OCTUBRE DE 2012) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 29

  30. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDADAL TERCER TRIMESTRE DE 2012 - 2011(MILLONES DE PERSONAS) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 30

  31. TASA DE DESOCUPACIÓN A OCTUBRE DEL 2012(PORCENTAJE DE LA PEA) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 31

  32. POBLACIÓN SUBOCUPADA AL TERCER TRIMESTRE DE 2012-2011(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 32

  33. ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS(NÚMERO DE TRABAJADORES, OCTUBRE DE 2012) Fuente: CNA con datos del IMSS 33

  34. 4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS 34

  35. ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDORAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012(ENERO DE 2003=100) Fuente: INEGI 35

  36. COMERCIO INTERIOR AL POR MENOR A SEPTIEMBRE DE 2012(ÍNDICE BASE 2003=100) FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales 36

  37. COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR A SEPTIEMBRE DE 2012(ÍNDICE BASE 2003=100) FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales 37

  38. RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012) Argentina Brasil México Fuente: SHCP con datos de JP Morgan 38

  39. INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A OCTUBRE DEL 2012) Fuente: CNA, con base en información de INEGI 39

  40. 5.- EXPECTATIVAS PARA EL 2012 y 2013 40

  41. EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍADEL SECTOR PRIVADO(NOVIEMBRE DEL 2012) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: diciembre del 2012. 41

  42. EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO(NOVIEMBRE DEL 2012) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: diciembre del 2012 42

  43. EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO(NOVIEMBRE DEL 2012) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: diciembre del 2012. 43

  44. EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO(NOVIEMBRE DEL 2012) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: diciembre del 2012. 44

  45. III. INDICADORES SECTORIALESPARA MÉXICO 45

  46. 1.- EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO 46

  47. PIB AGROPECUARIO (2004 AL 3er. Trim. 2012) (Variación porcentual anual acumulada) INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades económicas “Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario. 47

  48. PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL 3er. Trim. 2012) (Variación porcentual anual acumulada) INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la “Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco” 48

  49. PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; 2004 AL 3er. Trim. 2012) (Variación porcentual anual acumulada) INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México 49

  50. 2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA 50

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