PROGRAMME RURALSTRUC LES IMPLIC ATIONS STRUCTURELLES DE LA LIBERA L ISATION SUR L’AGRICULTURE ET LE DEVELOPPEMENT RURA

1. PROGRAMME RURALSTRUCLES IMPLICATIONS STRUCTURELLES DE LA LIBERALISATION SUR L’AGRICULTURE ET LE DEVELOPPEMENT RURALCAS DE MADAGASCAR ----------------- Présentation des résultats de la première phase APB Consulting - MADAGASCAR Marrakech – 20 Novembre 2006

2. Panorama de l’agriculture malgache APB Consulting - MADAGASCAR

3. Présentation de l’agriculture malgache • Grandes variétés agro-climatiques : possibilité de grandes diversités de cultures • Une agriculture vivrière : • Cultures à cycle court : riz, maïs, manioc, légumineuses, canne à sucre, arachide, coton, tabac… • Cultures à cycle long : café, girofle, vanille, litchi, fruits… • Faible taille des exploitations • Agriculture tournée vers l’autoconsommation • Place prépondérante du riz : • 60% des surfaces cultivées • 87% des exploitations agricoles • Place croissante de la pêche et élevage APB Consulting - MADAGASCAR

4. Évolution des principales productions agricoles et halieutiques APB Consulting - MADAGASCAR

5. Population active à majorité agricole • Population active très majoritairement agricole : • 76% en 2001 • 82% en 2004 • Salariat agricole : • source de revenus non négligeable des ménages ruraux • 90% des revenus extra-agricoles • 35% de la population rurale y en recourent • 17% de la population rurale en dépendent principalement APB Consulting - MADAGASCAR

6. Déterminants des changements structurels de l’agriculture APB Consulting - MADAGASCAR

7. Fort taux d’accroissement de la population • Taux d’accroissement de la population : 2,8% • Population malgache multipliée par 3,8 entre 1950 et 2000 APB Consulting - MADAGASCAR

8. Répartition de la population Densité faible : 27,2 hab./km² (en 2000) Population inégalement répartie Population urbaine : 27% en 2005 Population rurale : 73% Population agricole : Près de 99% de la population rurale Densité moyenne de population rurale par terre arable : Élevée (42,97 en 2000, et 50 hab./km² en 2005) APB Consulting - MADAGASCAR

9. Accélération quasi-exponentielle de la cohorte • Plus de 300.000 jeunes : à insérer annuellement dans la vie professionnelle APB Consulting - MADAGASCAR

10. Faible niveau d’instruction de la cohorte • ¾ de la cohorte issus du milieu rural, à faible niveau d’instruction • 25% n’ayant jamais fréquenté l’école • 63% ayant un niveau primaire (moins de 15% n’atteignant pas le niveau 3ème année d’études) • 10% ayant suivi l’étude secondaire du premier cycle • 2% ayant suivi l’étude secondaire du second cycle APB Consulting - MADAGASCAR

11. Forte pauvreté quasi-stagnante • Taux de pauvreté total en 2005 : 68,7% • En milieu rural : 74% en 2005 (76,5% en 1993) APB Consulting - MADAGASCAR

12. Une libéralisation à deux facettes • Désengagement de l’État et politiques publiques • Budgétaire • Monétaire : flottement en 1994 • Encadrement technique • Ouverture des marchés • Milieu des années 1980 : Adhésion à COI • Milieu des années 1990 : Adhésion à l’OMC et COMESA • Début années 2000 : ZLE du COMESA • Milieu années 2000 : Adhésion à la SADC APB Consulting - MADAGASCAR

13. Faiblesse du marché des facteurs • Faible utilisation d’intrants agricoles, et très faible taux de motorisation • Faible taux de pratique de techniques culturales améliorées • Faible taux d’accessibilité au crédit agricole • Difficulté d’accès au foncier, et droit de propriété non sécurisé • Faible maîtrise de l’eau, malgré les actions en faveur de l’irrigation • Faible niveau de désenclavement, malgré les divers travaux de construction et de réhabilitation de pistes et routes APB Consulting - MADAGASCAR

14. Influences des déterminants…. APB Consulting - MADAGASCAR

15. Quasi-stagnation de la structure de l’économie malgache APB Consulting - MADAGASCAR

16. Absorption de la cohorte… • Jusqu’ici, absorption par le secteur agricole, notamment rizicole • Début de saturation de la capacité d’absorption du secteur agricole • Faible capacité d’absorption des autres secteurs, à l’exemple de l’offre des secteurs tourisme et textile : 43.000 emplois/an APB Consulting - MADAGASCAR

17. Une agriculture basée sur de petites exploitations • Baisse des superficies moyennes des exploitations : • 1,2 Ha en 1985 • 0,87 Ha en 2005 Moins 29% en 20 ans • Baisse de la productivité APB Consulting - MADAGASCAR

18. Le riz : pilier de l’économie malgache APB Consulting - MADAGASCAR

19. Importation, exportation et balance commerciale (en millions de DTS) 1 400,0 1 200,0 1 000,0 800,0 600,0 Export 400,0 Import Balance comm 200,0 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 -200,0 -400,0 -600,0 Balance commerciale déficitaire APB Consulting - MADAGASCAR

20. Présentation de quelques filières APB Consulting - MADAGASCAR

21. La filière Riz • Atomisation de la production rizicole • Concentration de la commercialisation de gros et de l’importation • Structure concurrentielle de la transformation • Relation contractuelle entre riziers et riziculteurs • Le marché régit les relations entre les agents • Existence d’intervention de l’État (importation) • Défis : • objectif d’autosuffisance alimentaire • exportation APB Consulting - MADAGASCAR

22. La filière Haricot vert • Forte concentration du secteur de la transformation à destination Europe (une seule entreprise) • Fort degré d’intégration • Bonne maîtrise de la qualité • Exemple de potentiel d’exportation de M/car APB Consulting - MADAGASCAR

23. La filière Sucre • En voie de privatisation • Filière à la fois : • Concentrée (2 unités de transformation) • Intégrée (contractualisation avec les planteurs) • Marché captif • Forte importation APB Consulting - MADAGASCAR

24. La filière Coton • Privatisé depuis 2005 • En perte de vitesse au niveau de l’export • Filière à la fois : • Concentrée au niveau de la transformation • Intégrée dans le secteur amont et en partie en aval APB Consulting - MADAGASCAR

25. La filière Crevette • Impact important : • Sur la création de valeur ajoutée • Dans l’équilibre de la balance commerciale • Dans la création d’emploi • Dans l’aménagement du territoire • Pêche industrielle et aquaculture : secteur très concentré • Évolution vers l’intégration de la pêche artisanale en approvisionnant les entreprises industrielles • Diversification de la pêche vers l’aquaculture • Bon positionnement sur le marché international • Une bonne partie en zone franche • Filière où l’Etat n’a jamais intervenu APB Consulting - MADAGASCAR

26. La filière Litchi • Coexistence de deux types : • Intégration (appui technique, norme, financement, commercialisation, exportation) pour un opérateur • Segmentation pour la majorité : « collecte » • Export concentration sur le marché européen • Début de maîtrise de la qualité et de la traçabilité • Amélioration de l’organisation de la commercialisation APB Consulting - MADAGASCAR

27. La filière Elevage • Elevage contemplatif de zébus • Début d’un développement de l’élevage laitier • Développement de l’aquaculture, de la pisciculture, et de l’aviculture APB Consulting - MADAGASCAR

28. Conclusion sur les filières • 2 sortes de filières : • Vivrière • Cueillette • Peu intégrées : très peu de transformation APB Consulting - MADAGASCAR

29. Impasses ou blocages de transition APB Consulting - MADAGASCAR

30. Problème démographique – Peu de migration • Quasi-stagnation du niveau de pauvreté, surtout en milieu rural • Économie malgache stagnante et intimement liée à l’agriculture • Saturation foncière et risque sur l’environnement • Faible accroissement du rendement et de la production agricoles APB Consulting - MADAGASCAR

31. Faible intégration des produits agricoles • Faible diversification de l’offre d’exportation, concentrée sur quelques marchés • Concurrence accrue du fait de l’intégration des marchés régionaux et internationaux (SADC, COMESA, APE) • Difficulté à répondre aux normes internationales • Faiblesse de l’offre du secteur privé dans le domaine des services agricoles (conseil agricole, maintenance des infrastructures, information, formation agricole…) • Faible accès au financement APB Consulting - MADAGASCAR

32. Options de sorties APB Consulting - MADAGASCAR

33. Migration interne • Opportunités • Existence de zones « vides » à mettre en valeur • Existence de projets de zones de développement (PIC, MCA, ZIA…) • Existence de projets de migration : PROJER, MinPop • Développement des villes secondaires • Contraintes • Insuffisance de moyens de mise en œuvre des politiques d’aménagement de territoire (foncier, équipement et infrastructures, financement…) • Sécurité des biens et des personnes • Culturelles (insuffisance d’esprit pionnier) • Insuffisance des mesures d’incitation • Faible synergie dans la mise en œuvre les diverses politiques de développement APB Consulting - MADAGASCAR

34. Migration internationale • Opportunités • Existence des divers accords commerciaux en cours : OMC, COMESA, SADC, COI • Contraintes • Restriction à la circulation des personnes physiques • Niveau des compétences • Barrière des langues • Culturelle : insuffisance de l’esprit pionnier APB Consulting - MADAGASCAR

35. Développement des activités non agricoles • Opportunités • Diversification des industries de transformation (substitution à l’importation) • Développement des chaînes de valeur des secteurs porteurs • Existence d’opportunités d’investissement par le biais des PIC, MCA, ZIA, Zones franches… • Développement des villes secondaires • Développement de l’offre de formation • Développement des services • Contraintes • Faiblesse du niveau de formation de base • Inadéquation de l’offre de formation • Investissement (contraintes institutionnelles) • Foncier • Aménagement du territoire • Insuffisance d’attractivité du climat des affaires • Faible compétitivité des secteurs APB Consulting - MADAGASCAR

36. Opportunité d’une nouvelle forme de ruralité • Développement d’une autre forme d’agriculture : • Réponse à une demande alimentaire interne croissante • Agriculture tournée vers le marché • Développement de l’agri-business • Diversification de l’offre à l’exportation par une maîtrise de l’accès aux marchés • Identification de niches par la maîtrise des normes et qualités (bio, AOC, labellisation…) • Émergence de clusters APB Consulting - MADAGASCAR

37. Contraintes de la nouvelle forme de ruralité • Bas niveau d’instruction • Insuffisance de l’offre de formations spécifiques (normes, marketing, études de marché, techniques agricoles…) • Insuffisance de points d’information sur les opportunités de marchés • Faiblesse de la taille des exploitations • Faiblesse de l’appui technique • Existence de contraintes externes au niveau des divers accords commerciaux • Insuffisance des degrés de transformation des produits • Coexistence d’une agriculture à deux vitesses • Absence de filet de sécurité adéquat • Blocage culturel (changement, politique de natalité…) • Foncier • Insuffisance de synergie au niveau des politiques et des divers acteurs APB Consulting - MADAGASCAR

38. Analyse des ajustements actuellement à l’œuvre APB Consulting - MADAGASCAR

39. Politiques actuellement mises en œuvre • Madagascar Action Plan (2007-212) • Politique Nationale de Développement Rural • Politiques sectorielles : Partenariat public/privé - Approche filière • Politique Nationale Foncière • PANSA • PN2D pour l’aménagement du territoire • CSA sur le service agricole • ABC pour l’information • PIC pour appui commercialisation… • Évolution de l’agriculture malgache (développement des cultures de contre-saison) APB Consulting - MADAGASCAR

40. Cohérence des politiques ? • Incitations fiscales • Difficulté à préparer les négociations • Cohérence entre ce qui est négocié et ce qui est mise en œuvre ? • Mauvaise connaissance de la population malgache • Politique qualité insuffisante • Amélioration productivité/production/transformation/exportation APB Consulting - MADAGASCAR

41. Merci de votre attention APB Consulting apbconsulting@blueline.mg Tél. + 261 32 04 446 66 APB Consulting - MADAGASCAR